Configurar las preferencias de problemas predeterminadas globales
Varias configuraciones de todo el sistema establecen valores predeterminados para el comportamiento de los problemas en determinadas circunstancias en Workfront.
Una práctica recomendada es dejar los valores predeterminados globales tal cual y permitir a los administradores del proyecto realizar los ajustes que necesiten en el nivel o en las plantillas de proyecto.
Las preferencias del problema global se pueden ajustar, pero se recomienda que usted y su consultor de Workfront analicen qué configuración es necesaria para los flujos de trabajo de su organización, los procesos y las necesidades de creación de informes. El asesor también puede ayudarle a comprender qué ocurrirá si se cambian determinadas opciones de configuración.
Las preferencias de problemas permiten a los administradores del sistema controlar las opciones cuando los problemas se convierten en tareas o proyectos, cómo se calculan las fechas reales y quién obtiene acceso al proyecto cuando se designan problemas. Veamos dónde se encuentra esa configuración en Workfront.
Preferencias convertidas de problemas
Esta configuración controla lo que sucede con un problema cuando se convierte en una tarea o un proyecto en Workfront.
Ventana de preferencias
- Haga clic en Configuración en el Menú principal.
- Expanda la sección Preferencias de proyecto en el panel de menú de la izquierda.
- Seleccione Tareas y problemas.
- Desplácese hasta la sección Problemas.
- Haga clic en las opciones que desee.
- Ahorre cuando haya terminado.
Veamos las opciones de esta sección, para que pueda elegir las opciones adecuadas para su organización.
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Actualizar automáticamente el estado del problema solucionable cuando cambie el estado del objeto de resolución
Esta configuración permite correlacionar la resolución del problema original con la resolución del nuevo objeto (tarea o proyecto).
Con esta configuración habilitada (seleccionada), puede crear estados de problemas personalizados que tengan la misma clave de estado que una tarea o estado del proyecto. Cuando la tarea o el proyecto (el objeto solucionable) se establece en el estado personalizado, el cambio también se muestra en el estado del problema.
Cuando está desactivado, el estado del objeto solucionable se establece automáticamente en el estado predeterminado, no en el personalizado.
Para que esta configuración surta efecto, debe estar seleccionada la opción "Conservar el problema original y enlazar su solución a la tarea".
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Mantener el problema original y vincular su resolución a la tarea/proyecto
Cuando se convierte el problema, esto le indica a Workfront que conserve los problemas originales. El estado del problema cambia a medida que se cambia el estado de la tarea o del proyecto. Una vez que la tarea o el proyecto se ha marcado como completado, el problema se marca como resuelto.
Si no se selecciona esta opción, se elimina el problema original y solo permanece la tarea o proyecto convertido.
Esta configuración afecta a la creación de informes sobre los problemas que originalmente se iniciaron en un proyecto o que se producen a través de la cola de solicitudes de Workfront.
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Permita que el contacto primario acceda a la tarea/proyecto
Esto da acceso a la persona que creó el problema original a la tarea o al proyecto durante la conversión. Pueden revisar el trabajo, hacer actualizaciones y mantenerse informados de su progreso.
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Permita cambiar esta configuración durante la conversión
Si se selecciona esta opción, el usuario que convierte el problema puede cambiar la configuración predeterminada de "Mantener el problema original" y "Permitir contacto principal". Si desea que los valores predeterminados permanezcan sin cambios, anule la selección de esta opción.
Preferencias de fechas reales
En Workfront se usan varios tipos de fechas. Las fechas reales son una "marca de tiempo" que Workfront genera cuando se producen ciertos cambios de estado.
Se crea la marca de tiempo Fecha de inicio real cuando el estado del problema cambia de Nuevo a otro estado. Se genera la marca de tiempo Fecha de finalización real cuando el estado del problema cambia a un estado que indica que se ha cerrado.
Es importante tener en cuenta que esta preferencia controla la configuración real de fechas tanto para las tareas como para los problemas.
Ventana de preferencia de
- Haga clic en Configuración en el Menú principal.
- Expanda la sección Preferencias de proyecto en el panel de menú de la izquierda.
- Seleccione Tareas y problemas.
- Desplácese hasta la sección Fechas reales.
- Seleccione la opción que desee para Fecha de inicio real — Ahora (la fecha y hora actuales) o La fecha de inicio planeada (la Fecha de inicio real coincide con la fecha de inicio establecida en los detalles del problema).
- Ahora seleccione la opción para Fecha de finalización real: Ahora (la fecha y hora actuales) o La fecha planificada de finalización (la Fecha de inicio real coincide con la fecha establecida en los detalles del problema).
- Ahorre cuando haya terminado.
Acceso a problemas
La configuración de Acceso para los problemas controla el acceso que se concede a un usuario cuando se le asigna un problema en Workfront. Estos ajustes controlan el acceso al problema en sí, además del acceso al proyecto al que está asociado el problema.
Antes de cambiar esta configuración, comente las necesidades de flujos de trabajo o procesos con sus consultores de Workfront y su equipo de administración interna.
Ventana de preferencias de
- Haga clic en Configuración en el Menú principal.
- Expanda la sección Preferencias de proyecto en el panel de menú de la izquierda.
- Seleccione Tareas y problemas.
- Desplácese a la sección Acceso y busque la opción "Cuando se asigna a alguien a un PROBLEMA".
- Establezca el acceso para compartir para el problema en sí: Ver, Contribuir o Administrar. Workfront recomienda dejar las opciones avanzadas como están.
- Marque la casilla si el destinatario del problema también debe tener acceso al proyecto
- A continuación, seleccione el acceso para compartir para el proyecto: Ver, Contribuir o Administrar. Cuando configure las Opciones avanzadas, tenga en cuenta los flujos de trabajo de su organización y las necesidades de acceso.
- Ahorre cuando haya terminado.
Ventana de
