Creación de actividades de filtro básicas
Actividad 1: todos los proyectos del portafolio de marketing
En esta actividad creará un filtro de proyecto denominado “Todos los proyectos del portafolio de marketing” en la experiencia de Filtro heredado. Esto le mostrará todos los proyectos del portafolio denominados “Portafolio de marketing” independientemente de su estado.
A continuación se incluyen las instrucciones paso a paso.
Respuesta a la actividad 1
- Vaya al área de Proyectos del Menú principal. Muestra una lista de proyectos.
- Haga clic en el menú Filtro y seleccione Filtros heredados.
- Seleccione Nuevo filtro.
- Asigne un nombre al filtro “Todos los proyectos del portafolio de marketing”.
- Haga clic en Agregar regla de filtro.
- En el campo Empezar a escribir el nombre, escriba “nombre del portafolio”. A continuación, seleccione Nombre en el origen del campo Proyecto.
- Deje el operador Igual tal como está.
- Escriba “marketing” en el campo Empezar a escribir el nombre.
- Seleccione portafolio de marketing en el supuesto que tenga un portafolio con ese nombre por el que desee filtrar. Si no, utilice simplemente la función de escritura anticipada para encontrar el portafolio que desea.
- Haga clic en Guardar filtro.
Actividad 2: proyectos que tengo que se cierran este mes
En este vídeo, creará un filtro de proyecto denominado “Proyectos que tengo que se cierran este mes” en la experiencia de Filtro heredado. Si está pendiente de muchos proyectos, este filtro puede ayudarle a centrarse en los que tiene previsto cerrar próximamente.
A continuación se incluyen las instrucciones paso a paso.
Respuesta a la actividad 2
- Vaya al área de Proyectos del Menú principal. Muestra una lista de proyectos.
- Haga clic en el menú Filtro y seleccione Filtros heredados.
- Seleccione Nuevo filtro.
- Asigne un nombre al filtro “Proyectos que tengo que se cierran este mes”.
- Haga clic en Agregar regla de filtro.
- En el campo Empezar a escribir el nombre, escriba “propietario”. A continuación, seleccione ID de propietario en el origen del campo Proyecto.
- Deje el operador Igual tal como está.
- Escriba “$$” en el campo Empezar a escribir el nombre.
- Seleccione $$USER.ID. Este es el carácter comodín del usuario que ha iniciado sesión.
- Haga clic en Agregar regla de filtro de nuevo.
- En el campo Empezar a escribir el nombre del campo, empiece a escribir “Está completado”. A continuación, seleccione Se ha completado en el origen del campo Proyecto.
- Deje el operador Igual tal como está.
- Seleccione “Falso”.
- Haga clic en Agregar regla de filtro de nuevo.
- En el tipo de campo Empezar a escribir el nombre del campo escriba “planificado”, a continuación, seleccione Fecha planificada de finalización en el origen del campo Proyecto.
- Cambie el operador Igual a Este mes.
- Haga clic en Guardar filtro.