Envie e compartilhe relatórios
Neste vídeo, você aprenderá:
- Como enviar relatórios para usuários, equipes ou qualquer endereço de email
- Como compartilhar relatórios com qualquer pessoa
- O que os destinatários podem ver e fazer com um relatório do Workfront
Principais conclusões
- Envio de Relatórios para Usuários Externos: É possível enviar relatórios para usuários que não são da Workfront inserindo seus endereços de email, facilitando o compartilhamento de dados fora da organização.
- Visibilidade de Controle de Direitos de Acesso: a exibição do relatório pelo destinatário depende dos direitos de acesso definidos, garantindo a segurança dos dados e a visibilidade apropriada.
- Entrega repetitiva para instantâneos: entregas agendadas fornecem instantâneos congelados de dados em horários específicos, úteis para rastrear tendências e manter um histórico de dados do projeto.
- Compartilhamento de Relatórios com Equipes: Os relatórios podem ser compartilhados com indivíduos, equipes ou funções de trabalho, concedendo direitos de exibição ou gerenciamento. Os relatórios compartilhados aparecem na seção usuários "Compartilhados comigo".
- Compartilhamento Público e em Todo o Sistema: Os relatórios podem ser compartilhados por meio de links públicos para usuários externos ou podem ser exibidos em todo o sistema para todos os usuários do Workfront, oferecendo flexibilidade no compartilhamento de dados.
Atividades “Enviar e compartilhar relatórios”
Atividade 1: enviar um relatório
Envie um relatório para você mesmo todas as segundas-feiras às 5h em forma de uma planilha Excel. Essa é uma ótima maneira de coletar automaticamente relatórios semanais que você pode posteriormente usar para visualizar tendências.
Resposta 1
- Visualize qualquer relatório que você criou e escolha Enviar relatório no menu Ações do relatório.
- Clique na guia Entregas repetidas.
- Coloque seu endereço de email no campo Enviar para.
- Forneça um assunto para o email.
- Altere o formato para Excel.
- Defina Repete como Semanalmente.
- Defina o Horário como 5h.
- Defina Repete em como segunda-feira.
- Clique em Salvar.
NOTE
Observe sua nova entrega repetida no painel Entregas repetidas à direita. Você pode configurar várias entregas para um relatório e todas elas aparecerão aqui.
EXCLUA UMA ENTREGA
Selecione a entrega que você acabou de criar e clique em Excluir (ao lado do botão Salvar).
recommendation-more-help
c9fbcf61-6d19-481e-a9ab-f54a0ae0ee8a