建立基本視圖
觀看這段影片，您將會了解：
- Workfront 中的視圖是什麼
- 如何建立和修改視圖
- 如何與其他 Workfront 使用者共用視圖
「建立基本視圖」活動
活動 1：建立任務狀態視圖
作為專案經理人、團隊領導者或資源管理員，您想要追蹤任務工作的進展。透過這個視圖，您可以看到任務的數個狀態指標以清單或報告的形式全部排列顯示。
建立名為「任務狀態視圖」的任務視圖且包含下列欄：
- 任務名稱
- 指派
- 期間
- 完成百分比
- 狀態
- 進度狀態
- 狀態圖示
解答 1
- 在任務清單報告中，前往「視圖」下拉式選單並選取「新增視圖」。
- 將您的視圖命名為「任務狀態視圖」。
- 移除這些欄：「規劃時數」、「前置任務」、「開始日期」和「到期日」。
- 按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，輸入「狀態」，然後在「任務」欄位來源之下選取「狀態」。
- 再按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，輸入「狀態」，然後在「任務」欄位來源之下選取「進度狀態」。
- 再按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，輸入「狀態」，然後在「任務」欄位來源之下選取「狀態圖示」。
- 按一下「儲存」。
將游標懸停在「狀態圖示」欄的每個圖示上來看看他們代表的狀態。如果圖示呈現灰色，則表示該任務沒有備註、文件、核准流程等。如果圖示顯示顏色，則至少有一個項目與該任務關聯。您可以按一下備註或文件圖示前往該項目。
活動 2：建立里程碑視圖
如果您使用里程碑，此視圖是依名稱查看里程碑並使用行間編輯來新增或編輯里程碑的最簡單方法。
建立一個名為「里程碑視圖」的任務視圖且包含下列欄：
- 任務名稱
- 指派
- 期間
- 計畫小時
- 里程碑：名稱
- 開始日期
- 到期日
- 完成百分比
解答 2
- 在專案任務清單中，前往「視圖」下拉式選單並選取「新增視圖」。
- 將您的視圖命名為「里程碑視圖」。
- 按一下「前置任務」欄來選取前置任務。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，按一下「任務 >> 前置任務」欄位的 X 圖示，然後輸入「里程碑名稱」，再按一下清單中的「名稱」。
- 按一下「儲存」。
活動 3：建立期間類型和任務限制視圖
您可以利用此視圖檢查和編輯專案中所有期間類型和任務限制。
建立名為「期間類型和任務限制視圖」的任務視圖並包含下列欄：
- 任務名稱
- 指派
- 期間
- 規劃期間
- 計畫小時
- 前置任務
- 開始日期
- 到期日
- 期間類型
- 任務限制
- 限制日期
變更「開始日期」和「到期日」欄的「欄位格式」以便同時顯示日期和時間。
解答 3
- 在專案任務清單中，前往「視圖」下拉式選單並選取「新增視圖」。
- 將您的視圖命名為「期間類型與任務限制視圖」。
- 移除「完成百分比」欄。
- 按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位，輸入「期間」然後在「任務」欄位來源之下選取「規劃期間」。
- 將這一欄移動到「期間」和「規劃時數」欄之間。
- 再按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位，輸入「期間類型」然後在「任務」欄位來源之下選取「期間類型」。
- 再按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，輸入「限制」然後在「任務」欄位來源之下選取「任務限制」。
- 再按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，輸入「限制」然後在「任務」欄位來源之下選取「限制日期」。
- 選取「開始日期」欄，然後按一下「進階選項」。
- 在「欄位格式」下拉式選單之下，選取「10/17/60 3:00 AM」。
- 選取「到期日」欄，然後按一下「進階選項」。
- 在「欄位格式」下拉式選單之下，選取「10/17/60 3:00 AM」。
- 按一下「儲存」。
活動 4：建立專案範本使用中狀態視圖
任何管理專案範本的人都會喜歡看到清單中每個範本使用中狀態 (True 或 False)。更好的是 - 該欄位是行間可編輯欄位！
建立一個名為「標準+使用中狀態」的專案範本視圖，且包含以下欄：
- 名稱
- 所有者
- 期間
- 規劃時數
- 規劃成本
- 標幟
- 群組名稱
- 使用中
解答 4
- 在專案範本清單中，前往「視圖」下拉式選單並選取「新增視圖」。
- 將您的視圖命名為「標準+使用中狀態」。
- 按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，輸入「使用」後選取「使用中」 (在「範本」欄位來源中)。
- 按一下「儲存視圖」。