建立基本視圖
建立對象：
- 初學者
- 使用者
影片說明如何在Workfront中建立和自訂檢視，以顯示清單中專案的特定資訊，例如專案、任務、問題和檔案。URL 檢視可讓使用者檢視詳細資訊，例如名稱、說明、狀態，以及與專案相關的其他欄位。URL
影片強調Workfront檢視的彈性，並提供建立、自訂及管理檢視的逐步指示。
關鍵重點
- 自訂檢視：使用者可以新增、移除或重新排列欄以顯示特定資訊，例如專案狀態或預算，以編輯現有檢視或建立新檢視。
- 內嵌編輯：清單檢視中的某些欄位可以直接更新，而不需要開啟個別專案，因此變更的速度更快。URL
- 從頭開始建立檢視：使用者可以透過新增預算、實際成本和進度狀態等相關欄，來設計檢視以滿足特定需求，例如追蹤專案狀況。URL
- 共用及管理檢視：自訂檢視可與團隊成員共用，以進行共同作業，或在不再需要自訂檢視時移除。
「建立基本視圖」活動
活動 1：建立任務狀態視圖
作為專案經理人、團隊領導者或資源管理員，您想要追蹤任務工作的進展。透過這個視圖，您可以看到任務的數個狀態指標以清單或報告的形式全部排列顯示。
建立名為「任務狀態視圖」的任務視圖且包含下列欄：
- 任務名稱
- 指派
- 期間
- 完成百分比
- 狀態
- 進度狀態
- 狀態圖示
解答 1
- 在任務清單報告中，前往「視圖」下拉式選單並選取「新增視圖」。
- 將您的視圖命名為「任務狀態視圖」。
- 移除這些欄：「規劃時數」、「前置任務」、「開始日期」和「到期日」。
- 按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，輸入「狀態」，然後在「任務」欄位來源之下選取「狀態」。
- 再按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，輸入「狀態」，然後在「任務」欄位來源之下選取「進度狀態」。
- 再按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，輸入「狀態」，然後在「任務」欄位來源之下選取「狀態圖示」。
- 按一下「儲存」。
將游標懸停在「狀態圖示」欄的每個圖示上來看看他們代表的狀態。如果圖示呈現灰色，則表示該任務沒有備註、文件、核准流程等。如果圖示顯示顏色，則至少有一個項目與該任務關聯。您可以按一下備註或文件圖示前往該項目。
活動 2：建立里程碑視圖
如果您使用里程碑，此檢視是在工作清單中依名稱檢視里程碑，並使用內嵌編輯在工作中新增或移除里程碑的最簡單方式。
建立一個名為「里程碑視圖」的任務視圖且包含下列欄：
- 任務名稱
- 指派
- 期間
- 計畫小時
- 里程碑：名稱
- 開始日期
- 到期日
- 完成百分比
解答 2
- 在專案任務清單中，前往「視圖」下拉式選單並選取「新增視圖」。
- 將您的視圖命名為「里程碑視圖」。
- 按一下「前置任務」欄來選取前置任務。
- 在「在此欄顯示」欄位中，按一下「任務>>前置任務」欄位中的「減號」圖示，然後輸入「里程碑名稱」並按一下清單中的「名稱」。
- 按一下「儲存」。
活動 3：建立期間類型和任務限制視圖
您可以利用此視圖檢查和編輯專案中所有期間類型和任務限制。
建立名為「期間類型和任務限制視圖」的任務視圖並包含下列欄：
- 任務名稱
- 指派
- 期間
- 規劃期間
- 計畫小時
- 前置任務
- 開始日期
- 到期日
- 期間類型
- 任務限制
- 限制日期
變更「開始日期」和「到期日」欄的「欄位格式」以便同時顯示日期和時間。
解答 3
- 在專案任務清單中，前往「視圖」下拉式選單並選取「新增視圖」。
- 將您的視圖命名為「期間類型與任務限制視圖」。
- 移除「完成百分比」欄。
- 按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位，輸入「期間」然後在「任務」欄位來源之下選取「規劃期間」。
- 將這一欄移動到「期間」和「規劃時數」欄之間。
- 再按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位，輸入「期間類型」然後在「任務」欄位來源之下選取「期間類型」。
- 再按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，輸入「限制」然後在「任務」欄位來源之下選取「任務限制」。
- 再按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，輸入「限制」然後在「任務」欄位來源之下選取「限制日期」。
- 選取「開始日期」欄，然後按一下「進階選項」。
- 在「欄位格式」下拉式選單之下，選取「10/17/60 3:00 AM」。
- 選取「到期日」欄，然後按一下「進階選項」。
- 在「欄位格式」下拉式選單之下，選取「10/17/60 3:00 AM」。
- 按一下「儲存」。
活動 4：建立專案範本使用中狀態視圖
任何管理專案範本的人都會喜歡看到清單中每個範本使用中狀態 (True 或 False)。更好的是 - 該欄位是行間可編輯欄位！
建立一個名為「標準+使用中狀態」的專案範本視圖，且包含以下欄：
- 名稱
- 所有者
- 期間
- 規劃時數
- 規劃成本
- 標幟
- 群組名稱
- 使用中
解答 4
- 在專案範本清單中，前往「視圖」下拉式選單並選取「新增視圖」。
- 將您的視圖命名為「標準+使用中狀態」。
- 按一下「新增欄」。
- 在「在此欄中顯示」欄位中，輸入「使用」後選取「使用中」 (在「範本」欄位來源中)。
- 按一下「儲存視圖」。