建立基本篩選器活動
活動 1 - 行銷專案組合中所有專案
在此活動中，您將在舊的篩選器體驗中建立一個名為「行銷專案組合中所有專案」的專案篩選器。 這將會向您顯示名為「行銷專案組合」的專案組合中所有專案，無論其狀態如何。
以下包含逐步操作指示。
活動 1 答案
- 從主選單導覽至「專案」區域。 接著會顯示專案清單。
- 按一下 篩選器 功能表，選取舊版篩選器 （如果尚未選取）。
- 選取「新增篩選器」。
- 將您的篩選器命名為「行銷專案組合中所有專案」。
- 按一下「新增篩選規則」。
- 按一下 選取欄位 並開始輸入單字「投資組合名稱」。 然後，在「專案組合」欄位來源下面選取「名稱」。
- 「等於」運算子維持原本設定。
- 在搜尋欄位中輸入"行銷"。
- 選取「行銷專案組合」(假設您有一個要篩選名稱的專案組合)。 如果沒有，只需使用預先輸入功能，即可找到您想要的專案組合。
- 按一下「儲存篩選器」。
活動 2 - 我擁有本月將結束的的專案
在這段影片中，您將會在舊的篩選器體驗中建立一個名為「我擁有本月將結束的的專案」的專案篩選器。 若您要監視大量專案，這個篩選器可協助您專注於預計即將結束的專案。
以下包含逐步操作指示。
活動 2 答案
- 從主選單導覽至「專案」區域。 接著會顯示專案清單。
- 按一下 篩選器 功能表，選取舊版篩選器 （如果尚未選取）。
- 選取「新增篩選器」。
- 將您的篩選器命名為「我擁有本月將結束的的專案」。
- 按一下「新增篩選規則」。
- 按一下 選取欄位 並開始輸入「所有者」這個字。 現在請按一下專案欄位來源底下的「擁有者識別碼」。
- 「等於」運算子維持原本設定。
- 在搜尋欄位中輸入「$$」。
- 選取「$$USER.ID」 這是已登入使用者的萬用字元。
- 按一下新增其他篩選器規則。
- 按一下 選取欄位 並開始輸入「已完成」這個字。 現在按一下專案欄位來源下的[已完成]。
- 「等於」運算子維持原本設定。
- 選取「False」。
- 再按一下新增另一個篩選器規則。
- 按一下 選取欄位 並開始輸入「計畫」這個字。 現在按一下專案欄位來源下的「規劃完成日期」。
- 將「等於」運算子變更為「本月」。
- 按一下「儲存篩選器」。
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