建立任務報告
觀看這段影片，您將會了解：
- 如何使用複雜的篩選器建立任務報告
- 如何尋找您建立的報告
我們收集了客戶最喜歡的報告，並將這些內容整理成一套簡單易懂、易消化的秘方，您帶回後可在自己的 Workfront 環境中進行測試。
這 10 份報告來自與您類似的客戶。我們的客戶分佈在不同的行業、部門、團隊、職位以及不同的公司，非常感謝這些最棒的客戶分享他們最喜歡的報告。有些報告很簡單 (但非常有用)，有些則比較複雜，但都可讓您的報告提升到另一個全新境界。
活動 1：建立附帶提示的備註報告
建立備註報告，方便您根據備註內容、作者、輸入日期、專案名稱或稽核類型來搜尋使用者備註 (即註解或更新) 或系統備註。將報告命名為「備註搜尋」。
使用「備註文字」提示時，這份報告將搜尋更新執行緒，以便迅速擷取符合提示中指定條件的任何內容。執行報告時不需要填寫每個提示，只需填寫您關心的即可。系統會自動忽略空白的提示。
該視圖應包含以下欄：
- 備註文字
- 稽核文字
- 輸入日期
- 所有者名稱
- 稽核類型
- 任務名稱
- 問題名稱
將篩選器標籤留白。
根據專案名稱分組。
包括以下提示：
- 稽核文字
- 備註文字
- 所有者名稱
- 輸入日期
- 專案名稱
- 稽核類型
活動 1 答案
-
在 主選單 中選取「報告」。
-
按一下「新增報告」選單並選取「備註」。
-
在「欄 (視圖)」設定您的欄，要包含以下項目：
- 「備註」>「備註文字」
- 「備註」>「稽核文字」
- 「備註」>「輸入日期」
- 「所有者」>「名稱」
- 「備註」>「稽核類型」
- 「任務」>「名稱」
- 「問題」>「名稱」
-
選取「輸入日期」欄並變更為「降序排序」。
-
在「分組」標籤中，設定報告依照「專案」>「名稱」分組。
-
讓「篩選器」留白。
-
開啟「報告設定」並將報告命名為「備註搜尋」。
-
在「說明」欄位中，請輸入例如「根據所選稽核類型和其他提示來搜尋系統或使用者備註。系統備註出現在「稽核文字」欄而使用者備註出現在「備註文字」欄」。
-
選取「詳細資料標籤」，以便在報告載入時顯示此標籤。
-
當儀表板上也顯示報告時，設定報告顯示 200 個項目。
-
按一下「報告提示」並新增：
- 「備註」>「稽核文字」
- 「備註」>「備註文字」
- 「所有者」>「名稱」
- 「備註」>「輸入日期」
- 「專案」>「名稱」
- 「備註」>「稽核類型」
-
勾選「在儀表板中顯示提示」方塊。
-
儲存並關閉您的報告。
活動 2：建立管理團隊意見回饋報告
這是一份問題報告，主要是顯示為系統管理員所建立意見回饋請求佇列的所有問題。您可以在「建立系統管理員意見回饋請求佇列」教學課程中查看如何建立此請求佇列。
此報告也使用自訂表單。若要了解如何建立自訂表單，請參閱「建立和共用自訂表單」教學課程。
此自訂表單應依下列方法來建立：
名稱：管理流程意見回饋
-
流程類型 (下拉式欄位)
- 存取層級
- 核准流程 (僅限全域)
- 電子郵件通知
- 版本配置範本
- 里程碑路徑
- 專案範本
- 提醒通知
- 請求佇列
-
流程名稱 (單行文字欄位)
-
流程等級 (下拉式欄位)
- 1 - 完全沒用
- 2 - 不是很有用
- 3 - 很好，但還可以更好
- 4 - 非常好
-
有問題或是好消息 (段落文字欄位)
建立名為「管理團隊意見回饋報告」的問題報告 。
此視圖應具有以下列欄：
- 問題：名稱
- 主要聯絡人：姓名
- 問題：流程類型
- 問題：流程名稱
- 問題：流程等級
- 問題：有問題或是好消息
- 問題：輸入日期
- 問題：年齡
- 問題：指派
- 問題：狀態
按流程類型分組。
篩選意見回饋問題所在的請求佇列專案 ID。
活動 2 答案
-
在 主選單 中選取「報告」。
-
按一下「新增報告」選單並選取「問題」。
-
在「欄 (視圖)」設定您的欄，要包含以下項目：
- 「問題」>「名稱」
- 主要聯絡人 > 姓名
- 注意：這會以「所有者：姓名」的欄標籤來顯示。您可以將此變更為「報告人」，方法是按一下「進階選項」，然後在「自訂欄標籤」欄位中輸入「報告人」。
- 問題 > 流程類型
- 問題 > 流程名稱
- 問題 > 流程等級
- 問題 > 有問題或是好消息
- 問題 > 輸入日期
- 問題 > 年齡
- 問題 > 指派
- 問題 > 狀態
-
選取「輸入日期」欄並變更為「降序排序」。
-
在「分組」標籤中，設定報告依照「問題」>「流程類型」分組。
-
在「篩選器」標籤中，為「問題 > 專案 ID」新增篩選器，以達到意見回饋問題所在的請求佇列專案。
-
儲存並關閉您的報告。