建立任務報告
影片逐步說明如何建立自訂報表，以追蹤指派給登入使用者的延遲任務。 首先，說明當現有的篩選器、檢視或內建報表不符合特定需求時，需要自訂報表。URL 該報表命名為「指派給我的最晚任務」，並新增說明以更明確說明。URL
產生的報表可幫助使用者專注於後期任務、提供相依性的深入分析，並簡化主機專案的導覽。URL
關鍵重點
- 自訂報告建立： 當現有的篩選器和內建報告不符合您的需求時，您可以從頭開始建立自訂報告，以聚焦於特定資料，例如指派給您的延遲工作。URL
- 篩選器設定： 使用篩選器來定義報告條件，包括延遲任務、未完成任務、目前專案和指派給登入使用者的任務。URL
- 內容：欄： 新增「可以開始」之類的欄以識別相依性問題，以及含有超連結的「專案名稱」，以輕鬆導覽至相關專案。URL
- 排序優先順序： 依「到期日」欄遞增順序排序工作，以在報告頂端優先處理最逾期的工作。URL
- 協助工具： 儲存報告、釘選報告或將其標示為最愛以快速存取，確保有效率地追蹤和管理延遲工作。
「建立任務報告」活動
秘訣>我們收集了客戶最喜歡的報告，並將這些內容整理成一套簡單易懂、易消化的秘方，您帶回後可在自己的 Workfront 環境中進行測試。
>這 10 份報告來自與您類似的客戶。我們的客戶分佈在不同的行業、部門、團隊、職位以及不同的公司，非常感謝這些最棒的客戶分享他們最喜歡的報告。有些報告很簡單 (但非常有用)，有些則比較複雜，但都可讓您的報告提升到另一個全新境界。
活動 1：建立附帶提示的備註報告
建立備註報告，方便您根據備註內容、作者、輸入日期、專案名稱或稽核類型來搜尋使用者備註 (即註解或更新) 或系統備註。將報告命名為「備註搜尋」。
使用「備註文字」提示時，這份報告將搜尋更新執行緒，以便迅速擷取符合提示中指定條件的任何內容。執行報告時不需要填寫每個提示，只需填寫您關心的即可。系統會自動忽略空白的提示。
該視圖應包含以下欄：
- 備註文字
- 稽核文字
- 輸入日期
- 所有者名稱
- 稽核類型
- 任務名稱
- 問題名稱
將篩選器標籤留白。
根據專案名稱分組。
包括以下提示：
- 稽核文字
- 備註文字
- 所有者名稱
- 輸入日期
- 專案名稱
- 稽核類型
解答 1
-
在 主選單 中選取「報告」。
-
按一下「新增報告」選單並選取「備註」。
-
在「欄 (視圖)」設定您的欄，要包含以下項目：
- 「備註」>「備註文字」
- 「備註」>「稽核文字」
- 「備註」>「輸入日期」
- 「所有者」>「名稱」
- 「備註」>「稽核類型」
- 「任務」>「名稱」
- 「問題」>「名稱」
-
選取「輸入日期」欄並變更為「降序排序」。
-
在「分組」標籤中，設定報告依照「專案」>「名稱」分組。
-
讓「篩選器」留白。
-
開啟「報告設定」並將報告命名為「備註搜尋」。
-
在「說明」欄位中，請輸入例如「根據所選稽核類型和其他提示來搜尋系統或使用者備註。系統備註出現在「稽核文字」欄而使用者備註出現在「備註文字」欄」。
-
選取「詳細資料標籤」，以便在報告載入時顯示此標籤。
-
當儀表板上也顯示報告時，設定報告顯示 200 個項目。
-
按一下「報告提示」並新增：
- 「備註」>「稽核文字」
- 「備註」>「備註文字」
- 「所有者」>「名稱」
- 「備註」>「輸入日期」
- 「專案」>「名稱」
- 「備註」>「稽核類型」
-
勾選「在儀表板中顯示提示」方塊。
-
儲存並關閉您的報告。
