基本ビューの作成

最終更新日： 2025年6月17日

トピック：

作成対象：

初心者
ユーザー

このビデオでは、Workfront でビューを作成およびカスタマイズして、プロジェクト、タスク、イシュー、ドキュメントなど、リスト内のアイテムに関する特定の情報を表示する方法を説明します。ビューを使用すると、名前、説明、ステータス、アイテムに関連するその他のフィールドなどの詳細を表示できます。

このビデオでは、Workfront のビューの柔軟性に重点を置き、ビューの作成、カスタマイズ、管理の手順を説明します。

主な要点

ビューのカスタマイズ：ユーザーは、列を追加、削除または並べ替えて、プロジェクトのステータスや予算などの特定の情報を表示することで、既存のビューを編集したり、新しいビューを作成したりできます。
インライン編集：リストビューの一部のフィールドは、個々のアイテムを開かずに直接更新できるので、迅速に変更を加えることができます。
ビューを一から作成：ユーザーは、予算、実際のコスト、進捗ステータスなどの関連する列を追加することで、プロジェクトの正常性の追跡などの特定のニーズを満たすようにビューを設計できます。
ビューの共有と管理：カスタムビューは、チームメンバーと共有して共同作業したり、不要になったら削除したりできます。

「基本ビューの作成」アクティビティ

アクティビティ 1：タスクのステータスビューを作成

プロジェクトマネージャー、チームリード、またはリソースマネージャーとして、タスク作業の進行状況を追跡する必要があります。このビューでは、1 つのタスクの複数のステータスインジケーターがリストまたはレポートの 1 行に表示されます。

次の列を持つ「タスクのステータスビュー」という名前のタスクビューを作成します。

タスク名
割り当て
期間
完了率
ステータス
進捗状態
状態アイコン

回答 1

タスクのステータスビューを作成する画面の画像

タスクリストレポートで、「ビュー」ドロップダウンメニューに移動し、「新規ビュー」を選択します。
ビューに「タスクのステータスビュー」という名前を付けます。
次の列（予定時間、先行タスク、開始日、および期限）を削除します。
「列を追加」をクリックします。
「このカラムに表示」フィールドに「ステータス」と入力し、タスクフィールドソースの下の「ステータス」を選択します。
「列を追加」を再度クリックします。
「このカラムに表示」フィールドに「ステータス」と入力し、タスクフィールドソースの下の「進捗ステータス」を選択します。
「列を追加」を再度クリックします。
このカラムに表示フィールドで「ステータス」と入力し、タスクフィールドソースで「ステータスアイコン」を選択します。
「保存」をクリックします。

ステータスアイコン列の各アイコンにポインタを合わせると、それらが何を表しているかが表示されます。グレー表示されている場合は、タスクにメモ、ドキュメント、承認プロセスなどが含まれていないことを意味します。アイコンがカラーで表示される場合は、タスクに関連付けられた項目が 1 つ以上あります。メモまたはドキュメントのアイコンをクリックすると、そのアイテムに移動できます。

アクティビティ 2：マイルストーンビューを作成

マイルストーンを使用する場合、このビューは、タスクリストで名前別にマイルストーンを表示し、インライン編集を使用してタスクからマイルストーンを追加または削除する最も簡単な方法です。

次の列を持つ「マイルストーンビュー」という名前のタスクビューを作成します。

タスク名
割り当て
期間
予定時間数
マイルストーン：名前
開始日
期限
完了率

回答 2

マイルストーンビューを作成する画面の画像

プロジェクトタスクのリストで、「ビュー」ドロップダウンメニューに移動し、「新規ビュー」を選択します。
ビューに「マイルストーンビュー」と名前を付けます。
先行タスク列をクリックして選択します。
「このカラムに表示」フィールドで、「タスク／先行タスク」フィールドの「-」アイコンをクリックして、「マイルストーン名」を入力し、リストの「名前」をクリックします。
「保存」をクリックします。

マイルストーンビューを使用したタスクリストの画像