基本ビューの作成
このビデオでは、次のことを学習します。
- Workfront のビューとは
- ビューの作成および変更方法
- 他の Workfront ユーザーとビューを共有する方法
アクティビティ 1:タスクのステータスビューを作成
プロジェクトマネージャー、チームリード、またはリソースマネージャーとして、タスク作業の進行状況を追跡する必要があります。このビューでは、1 つのタスクの複数のステータスインジケーターがリストまたはレポートの 1 行に表示されます。
次の列を持つ「タスクのステータスビュー」という名前のタスクビューを作成します。
- タスク名
- 割り当て
- 期間
- 完了率
- ステータス
- 進捗状態
- 状態アイコン
アクティビティ 1 回答
- タスクリストレポートで、「ビュー」ドロップダウンメニューに移動し、「新規ビュー」を選択します。
- ビューに「タスクのステータスビュー」という名前を付けます。
- 次の列(予定時間、先行タスク、開始日、および期限)を削除します。
- 「列を追加」をクリックします。
- 「このカラムに表示」フィールドに「ステータス」と入力し、タスクフィールドソースの下の「ステータス」を選択します。
- 「列を追加」を再度クリックします。
- 「このカラムに表示」フィールドに「ステータス」と入力し、タスクフィールドソースの下の「進捗ステータス」を選択します。
- 「列を追加」を再度クリックします。
- このカラムに表示フィールドで「ステータス」と入力し、タスクフィールドソースで「ステータスアイコン」を選択します。
- 「保存」をクリックします。
ステータスアイコン列の各アイコンにポインタを合わせると、それらが何を表しているかが表示されます。グレー表示されている場合は、タスクにメモ、ドキュメント、承認プロセスなどが含まれていないことを意味します。 アイコンがカラーで表示される場合は、タスクに関連付けられた項目が 1 つ以上あります。メモまたはドキュメントのアイコンをクリックすると、そのアイテムに移動できます。
アクティビティ 2:マイルストーンビューを作成
マイルストーンを使用する場合、このビューは、名前別にマイルストーンを表示し、インライン編集を使用してマイルストーンを追加または編集する最も簡単な方法です。
次の列を持つ「マイルストーンビュー」という名前のタスクビューを作成します。
- タスク名
- 割り当て
- 期間
- 予定時間数
- マイルストーン:名前
- 開始日
- 期限
- 完了率
アクティビティ 2 回答
- プロジェクトタスクのリストで、「ビュー」ドロップダウンメニューに移動し、「新規ビュー」を選択します。
- ビューに「マイルストーンビュー」と名前を付けます。
- 先行タスク列をクリックして選択します。
- 「このカラムに表示」フィールドで、タスク/先行タスクフィールドの X アイコンをクリックして、「マイルストーン名」を入力し、リストの「名前」とクリックします。
- 「保存」をクリックします。
アクティビティ 3:期間タイプとタスク制約ビューを作成
このビューでは、プロジェクト内のすべての期間のタイプとタスクの制約を調べ、編集できます。
次の列を持つ「期間タイプとタスク制約ビュー」という名前のタスクビューを作成します。
- タスク名
- 割り当て
- 期間
- 予定期間
- 予定時間数
- 先行タスク
- 開始日
- 期限
- 期間タイプ
- タスクの制約
- 制約の指定日
開始日列および期限列で「フィールド形式」を変更して、日付と時刻の両方を表示します。
アクティビティ 3 回答
- プロジェクトタスクのリストで、「ビュー」ドロップダウンメニューに移動し、「新規ビュー」を選択します。
- ビューに「期間タイプとタスク制約ビュー」という名前を付けます。
- 完了率列を削除します。
- 「列を追加」をクリックします。
- 「このカラムに表示」フィールドに「期間」と入力し、タスクフィールドソースの下の「予定期間」を選択します。
- この列を期間列と予定時間数列の間に移動します。
- 「列を追加」を再度クリックします。
- 「このカラムに表示」フィールドに「期間タイプ」と入力し、タスクフィールドソースの下の「期間タイプ」を選択します。
- 「列を追加」を再度クリックします。
- 「このカラムに表示」フィールドに「制約」と入力し、タスクフィールドソースで「タスク制約」を選択します。
- 「列を追加」を再度クリックします。
- 「このカラムに表示」フィールドに「制約」と入力し、タスクフィールドソースで「制約の指定日」を選択します。
- 開始日列を選択して、「詳細オプション」をクリックします。
- フィールド形式ドロップダウンで、「10/17/60 3:00 AM」を選択します。
- 期限列を選択し、「詳細オプション」をクリックします。
- フィールド形式ドロップダウンで、「10/17/60 3:00 AM」を選択します。
- 「保存」をクリックします。
アクティビティ 4:プロジェクトテンプレートのアクティブなステータスビューを作成
プロジェクトテンプレートを管理するユーザーは全員、各テンプレートのアクティブなステータス(True または False)をリストで確認できます。さらに優れた機能 - フィールドはインラインで編集可能です。
次の列を持つ「標準 + アクティブなステータス」という名前のプロジェクトテンプレートビューを作成します。
- 名前
- 所有者
- 期間
- 予定時間数
- 予定コスト
- フラグ
- グループ名
- アクティブ
アクティビティ 4 回答
- プロジェクトテンプレートのリストで、「ビュー」ドロップダウンメニューに移動し、「新規ビュー」を選択します。
- ビューに「標準 + アクティブなステータス」という名前を付けます。
- 「列を追加」をクリックします。
- 「この列に表示」フィールドに「is」と入力し、テンプレートフィールドソースの下の「is Active」を選択します。
- 「ビューの保存」をクリックします。