基本ビューの作成

このビデオでは、次のことを学習します。

  • Workfront のビューとは
  • ビューの作成および変更方法
  • 他の Workfront ユーザーとビューを共有する方法

アクティビティ 1:タスクのステータスビューを作成

プロジェクトマネージャー、チームリード、またはリソースマネージャーとして、タスク作業の進行状況を追跡する必要があります。このビューでは、1 つのタスクの複数のステータスインジケーターがリストまたはレポートの 1 行に表示されます。

次の列を持つ「タスクのステータスビュー」という名前のタスクビューを作成します。

  • タスク名
  • 割り当て
  • 期間
  • 完了率
  • ステータス
  • 進捗状態
  • 状態アイコン

アクティビティ 1 回答

タスクのステータスビューを作成する画面の画像

  1. タスクリストレポートで、「ビュー」ドロップダウンメニューに移動し、「新規ビュー」を選択します。
  2. ビューに「タスクのステータスビュー」という名前を付けます。
  3. 次の列(予定時間、先行タスク、開始日、および期限)を削除します。
  4. 列を追加」をクリックします。
  5. 「このカラムに表示」フィールドに「ステータス」と入力し、タスクフィールドソースの下の「ステータス」を選択します。
  6. 列を追加」を再度クリックします。
  7. 「このカラムに表示」フィールドに「ステータス」と入力し、タスクフィールドソースの下の「進捗ステータス」を選択します。
  8. 列を追加」を再度クリックします。
  9. このカラムに表示フィールドで「ステータス」と入力し、タスクフィールドソースで「ステータスアイコン」を選択します。
  10. 保存」をクリックします。

ステータスアイコン列の各アイコンにポインタを合わせると、それらが何を表しているかが表示されます。グレー表示されている場合は、タスクにメモ、ドキュメント、承認プロセスなどが含まれていないことを意味します。 アイコンがカラーで表示される場合は、タスクに関連付けられた項目が 1 つ以上あります。メモまたはドキュメントのアイコンをクリックすると、そのアイテムに移動できます。

アクティビティ 2:マイルストーンビューを作成

マイルストーンを使用する場合、このビューは、名前別にマイルストーンを表示し、インライン編集を使用してマイルストーンを追加または編集する最も簡単な方法です。

次の列を持つ「マイルストーンビュー」という名前のタスクビューを作成します。

  • タスク名
  • 割り当て
  • 期間
  • 予定時間数
  • マイルストーン:名前
  • 開始日
  • 期限
  • 完了率

アクティビティ 2 回答

マイルストーンビューを作成する画面の画像

  1. プロジェクトタスクのリストで、「ビュー」ドロップダウンメニューに移動し、「新規ビュー」を選択します。
  2. ビューに「マイルストーンビュー」と名前を付けます。
  3. 先行タスク列をクリックして選択します。
  4. 「このカラムに表示」フィールドで、タスク/先行タスクフィールドの X アイコンをクリックして、「マイルストーン名」を入力し、リストの「名前」とクリックします。
  5. 保存」をクリックします。

マイルストーンビューを使用したタスクリストの画像

アクティビティ 3:期間タイプとタスク制約ビューを作成

このビューでは、プロジェクト内のすべての期間のタイプとタスクの制約を調べ、編集できます。

次の列を持つ「期間タイプとタスク制約ビュー」という名前のタスクビューを作成します。

  • タスク名
  • 割り当て
  • 期間
  • 予定期間
  • 予定時間数
  • 先行タスク
  • 開始日
  • 期限
  • 期間タイプ
  • タスクの制約
  • 制約の指定日

開始日列および期限列で「フィールド形式」を変更して、日付と時刻の両方を表示します。

アクティビティ 3 回答

期間タイプとタスク制約ビューを表示する画面の画像

  1. プロジェクトタスクのリストで、「ビュー」ドロップダウンメニューに移動し、「新規ビュー」を選択します。
  2. ビューに「期間タイプとタスク制約ビュー」という名前を付けます。
  3. 完了率列を削除します。
  4. 列を追加」をクリックします。
  5. 「このカラムに表示」フィールドに「期間」と入力し、タスクフィールドソースの下の「予定期間」を選択します。
  6. この列を期間列と予定時間数列の間に移動します。
  7. 列を追加」を再度クリックします。
  8. 「このカラムに表示」フィールドに「期間タイプ」と入力し、タスクフィールドソースの下の「期間タイプ」を選択します。
  9. 列を追加」を再度クリックします。
  10. 「このカラムに表示」フィールドに「制約」と入力し、タスクフィールドソースで「タスク制約」を選択します。
  11. 列を追加」を再度クリックします。
  12. 「このカラムに表示」フィールドに「制約」と入力し、タスクフィールドソースで「制約の指定日」を選択します。
  13. 開始日列を選択して、「詳細オプション」をクリックします。
  14. フィールド形式ドロップダウンで、「10/17/60 3:00 AM」を選択します。
  15. 期限列を選択し、「詳細オプション」をクリックします。
  16. フィールド形式ドロップダウンで、「10/17/60 3:00 AM」を選択します。
  17. 保存」をクリックします。

アクティビティ 4:プロジェクトテンプレートのアクティブなステータスビューを作成

プロジェクトテンプレートを管理するユーザーは全員、各テンプレートのアクティブなステータス(True または False)をリストで確認できます。さらに優れた機能 - フィールドはインラインで編集可能です。

次の列を持つ「標準 + アクティブなステータス」という名前のプロジェクトテンプレートビューを作成します。

  • 名前
  • 所有者
  • 期間
  • 予定時間数
  • 予定コスト
  • フラグ
  • グループ名
  • アクティブ

アクティビティ 4 回答

プロジェクトテンプレートのアクティブなステータスビューを表示する画面の画像

  1. プロジェクトテンプレートのリストで、「ビュー」ドロップダウンメニューに移動し、「新規ビュー」を選択します。
  2. ビューに「標準 + アクティブなステータス」という名前を付けます。
  3. 列を追加」をクリックします。
  4. 「この列に表示」フィールドに「is」と入力し、テンプレートフィールドソースの下の「is Active」を選択します。
  5. ビューの保存」をクリックします。
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