Criar uma visualização básica

Última atualização: 6 de junho de 2025
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Criado para:

  • Iniciante
  • Usuário

O vídeo explica como criar e personalizar exibições no Workfront para exibir informações específicas sobre itens em uma lista, como projetos, tarefas, problemas e documentos. ​ As exibições permitem que os usuários vejam detalhes como nome, descrição, status e outros campos relevantes para os itens. ​

O vídeo enfatiza a flexibilidade das visualizações no Workfront e fornece instruções passo a passo para criá-las, personalizá-las e gerenciá-las.

Principais conclusões

  • Personalizando Exibições: os usuários podem editar exibições existentes ou criar novas adicionando, removendo ou reorganizando colunas para exibir informações específicas, como status ou orçamento do projeto.
  • Edição em linha: alguns campos em uma exibição de lista podem ser atualizados diretamente sem abrir itens individuais, tornando mais rápido fazer alterações. ​
  • Criando Exibições do Zero: os usuários podem criar exibições para atender a necessidades específicas, como rastrear a integridade do projeto, adicionando colunas relevantes como orçamento, custo real e status de progresso. ​
  • Compartilhamento e Gerenciamento de Exibições: as exibições personalizadas podem ser compartilhadas com membros da equipe para colaboração ou removidas quando não forem mais necessárias.

Atividades “Criar uma exibição básica”

Atividade 1: criar uma visualização do status da tarefa

Como gerente de projeto, líder de equipe ou gerente de recursos, você deseja acompanhar o andamento das tarefas que estão sendo realizadas. Com essa visualização, você pode observar vários indicadores de status de uma tarefa em uma linha da lista ou do relatório.

Crie uma visualização de tarefas chamada “Visualização de status da tarefa” com as seguintes colunas:

  • Nome da tarefa
  • Atribuições
  • Duração
  • Percentual concluído
  • Status
  • Status do Progresso
  • Ícones de Status

Resposta 1

Uma imagem da tela de criação de uma visualização do status da tarefa

  1. Em um relatório de lista de tarefas, acesse o menu suspenso Visualização e selecione Nova visualização.
  2. Nomeie sua visualização como “Visualização do status da tarefa”.
  3. Remova estas colunas: Horas planejadas, Predecessores, Data de início e Data de expiração.
  4. Clique em Adicionar coluna.
  5. No campo Exibir nesta coluna, digite “status” e selecione a opção “Status” na origem do campo Tarefa.
  6. Clique em Adicionar coluna novamente.
  7. No campo Exibir nesta coluna, digite “status” e selecione a opção “Status do progresso” na origem do campo Tarefa.
  8. Clique em Adicionar coluna novamente.
  9. No campo Exibir nesta coluna, digite “status” e selecione “Ícones de status” na origem do campo Tarefa.
  10. Clique em Salvar.

Passe o mouse sobre cada um dos ícones na coluna Ícones de status para ver o que eles representam. Se estiverem esmaecidos, significa que a tarefa não tem notas, documentos, processos de aprovação etc. Se um ícone aparecer em cores, há pelo menos um desse item associado à tarefa. Você pode clicar nos ícones da nota ou do documento para acessá-los.

Atividade 2: criar uma visualização de marcos

Se você usa marcos, essa exibição é a maneira mais fácil de ver marcos por nome na lista de tarefas e adicioná-los ou removê-los de uma tarefa usando a edição em linha.

Crie uma visualização de tarefas chamada “Visualização de marcos” com as seguintes colunas:

  • Nome da tarefa
  • Atribuições
  • Duração
  • Horas planejadas
  • Marco: nome
  • Início em
  • Concluir em
  • Percentual concluído

Resposta 2

Uma imagem da tela de criação de uma visualização de marco

  1. Em uma lista de tarefas do projeto, acesse o menu suspenso Visualização e selecione Nova visualização.
  2. Nomeie sua visualização como “Visualização de marco”.
  3. Clique na coluna Predecessores para selecioná-la.
  4. No campo Mostrar nesta coluna, clique no ícone "menos" no campo Tarefa >> Predecessoras, digite "nome da etapa" e clique no "Nome" na lista.
  5. Clique em Salvar.

Uma imagem de uma lista de tarefas usando uma visualização de marcos

Atividade 3: criar uma visualização de tipos de duração e restrições de tarefas

Essa visualização permitirá examinar e editar todos os tipos de duração e restrições de tarefa no projeto.

Crie uma visualização de tarefas chamada “Visualização de tipos de duração e restrições de tarefas” com as seguintes colunas:

  • Nome da tarefa
  • Atribuições
  • Duração
  • Duração Planejada
  • Horas planejadas
  • Predecessoras
  • Início em
  • Concluir em
  • Tipo de Duração
  • Restrição de Tarefa
  • Data de Restrição

Mude o Formato do campo nas colunas Data de início e Data de expiração para exibir a data e a hora.

Resposta 3

Uma imagem da tela mostrando a visualização dos tipos de duração e as restrições da tarefa

  1. Em uma lista de tarefas do projeto, acesse o menu suspenso Visualização e selecione Nova visualização.
  2. Nomeie sua visualização como “Visualização de tipos de duração e restrições de tarefa”.
  3. Remova a coluna % concluído.
  4. Clique em Adicionar coluna.
  5. No campo Exibir nesta coluna, digite “duração” e selecione “Duração planejada” na origem do campo Tarefa.
  6. Mova esta coluna entre as colunas Duração e Horas planejadas.
  7. Clique em Adicionar coluna novamente.
  8. No campo Exibir nesta coluna, digite “tipo de duração” e selecione “Tipo de duração” na origem do campo Tarefa.
  9. Clique em Adicionar coluna novamente.
  10. No campo Exibir nesta coluna, digite “restrição” e selecione “Restrição de tarefa” na origem do campo Tarefa.
  11. Clique em Adicionar coluna novamente.
  12. No campo Exibir nesta coluna, digite “restrição” e selecione “Data da restrição” na origem do campo Tarefa.
  13. Selecione a coluna Data de início e clique em Opções avançadas.
  14. No menu suspenso Formato do campo, selecione “17/10/60 3h00”.
  15. Selecione a coluna Data de expiração e clique em Opções avançadas.
  16. No menu suspenso Formato do campo, selecione “17/10/60 3h00”.
  17. Clique em Salvar.

Atividade 4: criar uma exibição do status ativo do modelo de projeto

Qualquer pessoa que gerencia modelos de projeto aprecia a possibilidade de ver o status ativo (verdadeiro ou falso) de cada modelo em uma lista. E algo ainda melhor é poder editar os campos em linha.

Crie uma exibição de modelo de projeto chamada “Padrão + status ativo” com as seguintes colunas:

  • Nome
  • Proprietário
  • Duração
  • Horas planejadas
  • Custo planejado
  • Sinalizadores
  • Nome do grupo
  • Está ativo