建立簡單報告
建立對象:
- 初學者
- 使用者
此影片說明如何建立和自訂專案報表,以有效分析資料。URL 首先強調報告在追蹤專案進度、任務完成、預算遵守和識別問題方面的重要性。 影片會示範如何從專案清單報告開始、調整篩選器、檢視和群組,以及建立自訂報告以方便起見。「」
影片強調自訂報表可保留其預設設定,但檢視時可暫時變更。URL 報表儲存在「我的報表」區段,而共用報表會顯示在「與我共用」區段。 可將常用的報表釘選或標籤為我的最愛,以方便存取。URL
關鍵重點
- 報告的目的: 報告有助於追蹤專案進度、任務完成、預算遵守情況,並識別問題,使其成為有效專案管理的必要專案。
- 自訂報告建立: 自訂報告可讓您儲存特定的篩選器、檢視和群組,以方便存取,而不需要重複調整設定。URL
- 建立報表的步驟: 選取適當的物件型別、命名報表、套用篩選器、檢視和群組、自訂欄,以及儲存報表。URL
- 暫時與預設設定: 雖然檢視者可以暫時變更篩選器、檢視和群組,但報表在重新開啟時一律會恢復為預設設定。URL
- 組織報告: 自訂報告儲存在「我的報告」中,共用報告儲存在「與我共用」中,且常用報告可以釘選或標籤為我的最愛以快速存取。URL
「建立簡易報告」活動
活動 1:建立簡易任務報告
您想要在單一報告中追蹤所有進行中的任務。使用下列設定建立名為「我目前的任務」的任務報告:
- 欄 (視圖) = 標準
- 分組 = 專案
- 篩選器 = 我目前的任務
- 說明 = 我是任務所有者的目前專案上的未完成任務,依專案分組。
解答 1
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前往 主選單 並選取「報告」。
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按一下「新增報告」下拉式選單並選取「任務報告」。
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在「欄 (視圖)」中,按一下「套用現有視圖」選單並選取「標準」。
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在「分組」標籤中,按一下「套用現有分組」選單並選取「專案」。
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在「篩選器」標籤中,按一下「套用現有篩選器」選單並選取「我目前的任務」。
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開啟「報告設定」,並將報告命名為「我目前的任務」。
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在「說明」欄位中,請輸入「我是任務負責人的
目前專案的未完成任務,依專案分組」。 -
儲存並關閉您的報告。