建立簡單報告
建立對象：
- 初學者
- 使用者
此影片說明如何建立和自訂專案報表，以有效分析資料。URL 首先強調報告在追蹤專案進度、任務完成、預算遵守和識別問題方面的重要性。 影片會示範如何從專案清單報告開始、調整篩選器、檢視和群組，以及建立自訂報告以方便起見。「」
影片強調自訂報表可保留其預設設定，但檢視時可暫時變更。URL 報表儲存在「我的報表」區段，而共用報表會顯示在「與我共用」區段。 可將常用的報表釘選或標籤為我的最愛，以方便存取。URL
關鍵重點
- 報告的目的： 報告有助於追蹤專案進度、任務完成、預算遵守情況，並識別問題，使其成為有效專案管理的必要專案。
- 自訂報告建立： 自訂報告可讓您儲存特定的篩選器、檢視和群組，以方便存取，而不需要重複調整設定。URL
- 建立報表的步驟： 選取適當的物件型別、命名報表、套用篩選器、檢視和群組、自訂欄，以及儲存報表。URL
- 暫時與預設設定： 雖然檢視者可以暫時變更篩選器、檢視和群組，但報表在重新開啟時一律會恢復為預設設定。URL
- 組織報告： 自訂報告儲存在「我的報告」中，共用報告儲存在「與我共用」中，且常用報告可以釘選或標籤為我的最愛以快速存取。URL
「建立簡易報告」活動
活動 1：建立簡易任務報告
您想要在單一報告中追蹤所有進行中的任務。使用下列設定建立名為「我目前的任務」的任務報告：
- 欄 (視圖) = 標準
- 分組 = 專案
- 篩選器 = 我目前的任務
- 說明 = 我是任務所有者的目前專案上的未完成任務，依專案分組。
解答 1
-
前往 主選單 並選取「報告」。
-
按一下「新增報告」下拉式選單並選取「任務報告」。
-
在「欄 (視圖)」中，按一下「套用現有視圖」選單並選取「標準」。
-
在「分組」標籤中，按一下「套用現有分組」選單並選取「專案」。
-
在「篩選器」標籤中，按一下「套用現有篩選器」選單並選取「我目前的任務」。
-
開啟「報告設定」，並將報告命名為「我目前的任務」。
-
在「說明」欄位中，請輸入「我是任務負責人的
目前專案的未完成任務，依專案分組」。
-
儲存並關閉您的報告。