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建立簡單報告

最後更新: 2025年5月9日
  • 主題:

建立對象:

  • 初學者
  • 使用者

此影片說明如何建立和自訂專案報表,以有效分析資料。​URL 首先強調報告在追蹤專案進度、任務完成、預算遵守和識別問題方面的重要性。 影片會示範如何從專案清單報告開始、調整篩選器、檢視和群組,以及建立自訂報告以方便起見。「​​」

影片強調自訂報表可保留其預設設定,但檢視時可暫時變更。​URL 報表儲存在「我的報表」區段,而共用報表會顯示在「與我共用」區段​。 可將常用的報表釘選或標籤為我的最愛,以方便存取。​URL

關鍵重點

  • 報告的目的: ​報告有助於追蹤專案進度、任務完成、預算遵守情況,並識別問題,使其成為有效專案管理的必要專案。
  • 自訂報告建立: ​自訂報告可讓您儲存特定的篩選器、檢視和群組,以方便存取,而不需要重複調整設定。​URL
  • 建立報表的步驟: ​選取適當的物件型別、命名報表、套用篩選器、檢視和群組、自訂欄,以及儲存報表。​URL
  • 暫時與​預設設定: ​雖然檢視者可以暫時變更篩選器、檢視和群組,但報表在重新開啟時一律會恢復為預設設定。​URL
  • 組織報告: ​自訂報告儲存在「我的報告」中,共用報告儲存在「與我共用」中,且常用報告可以釘選或標籤為我的最愛以快速存取。​URL

「建立簡易報告」活動

活動 1:建立簡易任務報告

您想要在單一報告中追蹤所有進行中的任務。使用下列設定建立名為「我目前的任務」的任務報告:

  • 欄 (視圖) = 標準
  • 分組 = 專案
  • 篩選器 = 我目前的任務
  • 說明 = 我是任務所有者的目前專案上的未完成任務,依專案分組。

解答 1

  1. 前往​ 主選單 ​並選取「報告」。

  2. 按一下「新增報告」下拉式選單並選取「任務報告」。

  3. 在「欄 (視圖)」中,按一下「套用現有視圖」選單並選取「標準」。

    影像顯示在任務報告中建立欄的畫面

  4. 在「分組」標籤中,按一下「套用現有分組」選單並選取「專案」。

    影像顯示在任務報告中建立分組的畫面

  5. 在「篩選器」標籤中,按一下「套用現有篩選器」選單並選取「我目前的任務」。

    影像顯示在任務報告中建立篩選器的畫面

  6. 開啟「報告設定」,並將報告命名為「我目前的任務」。

  7. 在「說明」欄位中,請輸入「我是任務負責人的
    目前專案的未完成任務,依專案分組」。

    影像顯示任務報告中報告設定的畫面

  8. 儲存並關閉您的報告。

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