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建立基本分組

最後更新： 2025年5月9日
  • 主題：

建立對象：

  • 初學者
  • 使用者

此影片說明如何在Workfront中建立和管理群組，以有效組織專案清單。​URL 分組是除了篩選器和檢視之外的三個主要報告元素之一，它們有助於根據共用資訊組織結果。​URL
本教學課程提供組織專案清單的實用步驟，以簡化日常工作和共同作業。​URL

關鍵重點

  • 群組的用途： ​群組是Workfront中的關鍵報表元素，可根據共用資訊（例如完成日期、投資組合或計畫）來組織專案清單。​URL
  • 建立群組： ​您最多可以使用三個條件層級來建立自訂群組。​URL 例如，專案可以先依投資組合分組，然後依計劃分組，以獲得更好的組織。​URL
  • 編輯及儲存群組： ​無法覆寫內建群組，但您可以將編輯儲存為新群組。​URL 自訂群組應具有清楚的描述性名稱，以便輕鬆識別。​URL
  • 共用群組： ​群組可以與其他使用者共用，且具有預設「檢視」許可權，可允許他們使用和共用群組，但不能編輯它。 「​管理」許可權可允許編輯和刪除。​URL
  • 移除群組： ​刪除您建立的群組也會從您共用該群組的使用者清單中將其移除。​URL 共用群組會顯示在其他使用者的「與我共用」區段下。​URL

「建立基本分組」活動

活動 1：建立基本分組

建立將在報告中使用的問題分組，以追蹤透過請求佇列傳入的請求。透過這樣的分組，可以更輕鬆看到類型相似的問題/請求依其優先順序分組。將分組命名為「要求佇列、佇列主題、優先順序」。

根據以下條件將問題報告進行分組：

  1. 請求佇列的名稱 (這將是專案名稱)
  2. 佇列主題
  3. 請求的優先順序

解答 1

影像顯示建立新分組的畫面

  1. 在問題列表報告中，請至「分組」選單並選取「新增分組」。
  2. 將您的分組命名為「要求佇列、佇列主題、優先順序」。
  3. 按一下「新增分組」。
  4. 在Group by欄位中。 輸入「專案名稱」，然後選取「專案」欄位來源下方的「名稱」。
  5. 按一下​ 新增其他群組，然後輸入「佇列」並在佇列主題欄位來源下選取​ 名稱。
  6. 按一下「新增其他群組」，然後輸入「優先順序」並在問題欄位來源下選取​ 優先順序。
  7. 按一下「儲存分組」
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