Creación del flujo de trabajo create-first-workflow
Puede crear flujos de trabajo independientes o flujos de trabajo dentro de una campaña. El primer paso es seleccionar una plantilla y definir sus propiedades generales. A continuación, configure las opciones adicionales que sean necesarias.
Para ello, siga estos pasos:
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Para crear un flujo de trabajo independiente, vaya al menú Flujos de trabajo. Para crear un flujo de trabajo de campaña, vaya al menú Campañas y abra la campaña para la que desea crear un nuevo flujo de trabajo.
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Haga clic en el botón Crear flujo de trabajo en la esquina superior derecha de la pantalla.
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En el cuadro de diálogo Propiedades del flujo de trabajo, seleccione la plantilla que desea utilizar para crear el flujo de trabajo (también puede utilizar la plantilla integrada predeterminada). Más información sobre las plantillas de flujo de trabajo.
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Introduzca una etiqueta para el flujo de trabajo. Además, agregue una descripción al flujo de trabajo en el campo específico de la sección Opciones adicionales de la pantalla.
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Expanda la sección Opciones adicionales para configurar opciones adicionales para el flujo de trabajo. Aprenda a configurar las propiedades del flujo de trabajo en esta página.
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Haga clic en el botón Crear flujo de trabajo para confirmar la creación del flujo de trabajo.
El flujo de trabajo se habrá creado y estará disponible en la lista de flujos de trabajo. Puede acceder a su lienzo visual y empezar a añadir, configurar y organizar las tareas que va a realizar. Aprenda a organizar actividades de flujo de trabajo.
Trabajo con plantillas de flujo de trabajo workflow-templates
Las plantillas de flujo de trabajo contienen ajustes y actividades preconfiguradas que se pueden reutilizar para crear nuevos flujos de trabajo. La plantilla del flujo de trabajo se selecciona en las propiedades del flujo de trabajo al crearlo. De forma predeterminada, se proporciona una plantilla vacía.
Puede crear una plantilla a partir de un flujo de trabajo existente o crear una nueva plantilla desde cero. Ambos métodos se detallan a continuación.
Para crear una plantilla de flujo de trabajo a partir de un flujo de trabajo existente, siga estos pasos:
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Abra el menú Flujos de trabajo y vaya al flujo de trabajo para guardarlo como plantilla.
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Haga clic en los tres puntos a la derecha del nombre del flujo de trabajo y elija Copiar como plantilla.
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En la ventana emergente, confirme la creación de la plantilla.
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En el lienzo de la plantilla de flujo de trabajo, compruebe, añada y configure las actividades según sea necesario.
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Vaya a la configuración, en el botón Configuración, para cambiar el nombre de la plantilla de flujo de trabajo e introduzca una descripción.
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Seleccione la carpeta y la carpeta de ejecución de la plantilla. La carpeta es la ubicación donde se guarda la plantilla de flujo de trabajo. La carpeta de ejecución es la carpeta en la que se guardan los flujos de trabajo creados basándose en esta plantilla.
Las demás propiedades son comunes en los flujos de trabajo. Obtenga más información en esta página.
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Guarde los cambios.
La plantilla de flujo de trabajo ya está disponible en la lista de plantillas. Puede crear un flujo de trabajo basado en esta plantilla. Este flujo de trabajo se preconfigura con la configuración y las actividades definidas en la plantilla.
Para crear una plantilla de flujo de trabajo desde cero, siga estos pasos:
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Abra el menú Flujos de trabajo y vaya a la pestaña Plantillas. Puede ver la lista de plantillas de flujo de trabajo disponibles.
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Haga clic en el botón Crear plantilla en la esquina superior derecha de la pantalla.
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Introduzca la etiqueta y abra las opciones adicionales para introducir una descripción de la plantilla de flujo de trabajo.
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Seleccione la carpeta y la carpeta de ejecución de la plantilla. La carpeta es la ubicación donde se guarda la plantilla de flujo de trabajo. La carpeta de ejecución es la carpeta en la que se guardan los flujos de trabajo creados basándose en esta plantilla.
Las demás propiedades son comunes en los flujos de trabajo. Obtenga más información en esta página.
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Haga clic en el botón Crear para confirmar la configuración.
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En el lienzo de la plantilla de flujo de trabajo, añada y configure las actividades según sea necesario.
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Guarde los cambios.
La plantilla de flujo de trabajo ya está disponible en la lista de plantillas. Puede crear un flujo de trabajo basado en esta plantilla. Este flujo de trabajo se preconfigura con la configuración y las actividades definidas en la plantilla.