Trabajo con filtros predefinidos predefined-filters
Los filtros predefinidos son filtros personalizados que se crean y guardan para que estén disponibles para su uso futuro. Se pueden utilizar como accesos directos durante cualquier operación de filtrado con el modelador de consultas, por ejemplo, al filtrar una lista de datos o crear el público de un envío.
Puede utilizar filtros integrados existentes para acceder a un subconjunto específico de sus datos o crear sus propios filtros predefinidos y guardarlos.
Creación de un filtro predefinido create-predefined-filter
Cree un filtro a partir del modelador de consultas create-from-rule-builder
Puede guardar un filtro personalizado desde el modelador de consultas para que esté disponible para usarlo en el futuro. Siga estos pasos:
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Abra el modelador de consultas y defina las condiciones de filtrado. En el ejemplo siguiente, se filtran los destinatarios que viven en Madrid y están suscritos a una Newsletter.
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Haga clic en el botón Seleccionar o guardar filtro y seleccione Guardar como filtro.
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Seleccione Crear nuevo filtro y escriba un nombre y una descripción para él.
Puede guardar el filtro como favorito si lo necesita. Obtenga más información en esta sección.
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Haga clic en Confirmar para guardar los cambios.
El filtro personalizado ahora está disponible en la lista Filtros predefinidos y es accesible para todos los usuarios de Campaign.
Creación de filtros a partir de la lista de filtros create-filter-from-list
Puede crear un filtro desde la entrada Filtros predefinidos en el menú de la izquierda. Para realizar esto, siga los pasos a continuación:
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Examine la entrada Filtros predefinidos en el menú de la izquierda.
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Haga clic en el botón Crear filtro.
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Introduzca el nombre del filtro y, en el campo Tipo de documento, seleccione el esquema al que se aplica. El esquema predeterminado es
Recipients(nms). -
Defina la regla para el filtro. Por ejemplo, perfiles de personas de más de 30 años.
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Guarde los cambios.
El filtro se añade a la lista de filtros predefinidos. Puede guardar el filtro como favorito si lo necesita. Obtenga más información en esta sección.
Guarde el filtro como favorito fav-filter
Al crear un filtro predefinido, puede activar la opción Guardar como favorito si desea ver ese filtro predefinido en sus favoritos.
Cuando un filtro se guarda como favorito, está disponible para todos los usuarios en la sección Filtros favoritos de la lista de creación de filtros, como se muestra a continuación:
Uso de un filtro predefinido use-predefined-filter
Los filtros predefinidos están disponibles al definir las propiedades de una regla. Para acceder a los filtros predefinidos, seleccione la opción Seleccionar filtro personalizado en la lista desplegable del modelador de consultas.
A continuación, puede acceder a la lista completa de filtros predefinidos disponibles para el contexto actual y utilizar los accesos directos disponibles en la sección Filtros favoritos de la lista desplegable. Puede obtener más información sobre los favoritos en esta sección.
Por ejemplo, para crear un público a partir de un filtro predefinido, siga estos pasos:
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Vaya a la entrada Públicos en el menú de la izquierda y haga clic en Crear público en la esquina superior izquierda de la lista de públicos.
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Introduzca el nombre del público y haga clic en el botón Crear público.
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Seleccione la actividad Consulta y, en el panel derecho, haga clic en el botón Crear público.
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En el botón Seleccionar o guardar filtro, elija la opción Seleccionar filtro personalizado.
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Vaya al filtro predefinido que se utilizará para crear el público, selecciónelo y confirme.
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Compruebe las propiedades de la regla para ese filtro y confirme.
El filtro ahora se utiliza como consulta en la actividad Consulta.
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Guarde los cambios y haga clic en el botón Iniciar para crear el público y que esté disponible en la lista de públicos.
Administrar los filtros predefinidos manage-predefined-filter
Los filtros predefinidos se agrupan en una entrada propia del menú de navegación de la izquierda.
A partir de esa lista, puede crear un nuevo filtro tal como se explica más arriba y realizar las acciones que se indican a continuación:
- Edite un filtro existente y cambie sus reglas y propiedades.
- Duplique un filtro predefinido.
- Elimine un filtro predefinido.
También puede añadir un filtro predefinido como favorito para acceder rápidamente a la hora de crear públicos. Obtenga más información en esta sección.