具有采购员接触点的潜在客户报表

最近更新： 2024年7月20日
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NOTE
您可能会在文档中看到指定“Marketo Measure”的说明，但在您的CRM中仍会看到“Bizible”。 我们正在努力更新品牌，并且品牌重塑很快将会反映在您的CRM中。

在涉及Marketo Measure时，您开箱即用地拥有许多报告功能，但我们建议构建其他一些报告类型。 了解如何创建具有买方接触点的内含性潜在客户报告类型。

  1. 导航到Salesforce中的设置选项。 从那里，展开“创建”分组并选择​ Report Types。

  2. 选择​ New Custom Report Type。

  3. 将主要对象设置为“Leads”，并在“Report Type Label”输入“Leads with Buyer Touchpoints - Inclusive”中设置。 将报告存储在“潜在客户”类别中并将部署状态更改为​ Deployed。 然后选择​ Next。

  4. 对于对象关系，选择​ Marketo Measure人员 ​对象作为辅助对象。 选择A到B的关系，因为“每个‘A’记录必须至少有一个相关的‘B’记录。” 从该位置，您将会关联“Buyer Touchpoint”对象，并在B对象和C对象之间选择相同的关系。

  5. 保存并开始构建一些报告！

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