Dynamics的Marketo Measure收入工作流 marketo-measure-revenue-workflows-for-dynamics
第一部分：预计收入与实际收入 part-estimated-revenue-vs-actual-revenue
Marketo Measure指向一个开箱即用的标准收入字段（实际收入），但Dynamics具有两个标准收入字段：“实际收入”和“预计收入”。 要在Discover Dashboard中提供Pipeline收入，需要自定义字段和工作流以从Estimated Revenue或Actual Revenue字段中捕获正确的金额，具体取决于Opportunity是Open还是Closed (Won)。
步骤1：在Dynamics中创建自定义机会金额字段
第2步：创建一个工作流，以更新在步骤1中创建的自定义机会金额字段和Marketo Measure机会金额字段。
金额工作流说明：
工作流#1：机会 — 更新Marketo Measure机会金额字段和自定义字段=预计收入
每次估计收入更改并更新Marketo Measure机会金额字段和您的自定义字段以等于估计收入字段时，此工作流都会在未结机会上运行。 工作流应设置为“实时”运行，但也可以“按需”运行以更新打开的Opportunities。
为您的Marketo Measure联系人提供自定义机会金额字段的名称。 他们更新Marketo Measure应用机会设置以包含自定义机会金额字段的名称。 这可告知Discover在报告中使用哪个字段。
工作流#2：机会 — 更新Marketo Measure机会金额字段和自定义字段=实际收入
此工作流在用户关闭Opportunity并更新Marketo Measure Opportunity Amount字段和您的自定义字段（使用添加到Opportunity Close表单中的实际收入进行更新）时启动，之后Opportunity将锁定为已关闭。
第2部分：预计关闭日期与实际关闭日期 part-estimated-close-date-vs-actual-close-date
管道收入数据在功能板中现成不可用，因为默认情况下，Dynamics有两个库存关闭日期字段：预计关闭日期和实际关闭日期。 Marketo Measure在仪表板中只能指向一个关闭日期字段，它指向实际关闭日期。
如果“实际关闭日期”字段中未显示任何数据，则控制面板中不会显示任何有关未完成业务机会的数据。 也就是说，需要基于机会阶段的工作流来支持这两个日期字段。
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在Opportunity对象上创建自定义关闭日期字段（Marketo Measure自定义关闭日期）。
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创建工作流以使用预计关闭日期或实际关闭日期的日期更新Marketo Measure自定义关闭日期字段，具体取决于商机是打开还是关闭（应保存工作流以实时运行，但必须“按需”至少运行一次以更新所有当前打开的商机）。
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测试工作流并确认其正常工作。
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客户向Marketo Measure提供自定义关闭日期API名称。
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Marketo Measure更新Marketo Measure应用设置以指向仪表板中的Marketo Measure自定义关闭日期字段。
完成上述步骤后，运行工作流以更新历史机会上的“自定义Marketo Measure营业额”字段和“自定义关闭日期”字段，以反映正确的数据。 Marketo Measure此操作可能会更改修改日期/依据字段，因此您应该与团队确认这是否会导致任何问题。
要更新已关闭的机会，请执行以下操作……
- 隔离自Marketo Measure开始日期起关闭的机会，直到工作流处于活动状态。 这是必须通过工作流更新的历史机会组。
- 将所有记录导出到Excel。
- 打开Excel文件，启用内容。
- 将实际关闭日期数据复制到Marketo Measure自定义关闭日期。
- 将实际收入数据复制到Marketo Measure自定义机会金额和 Marketo Measure机会金额（有两个字段）。
- 保存文件。
- 导入文件。 Dynamics会将其识别为包含要更新的现有记录的文件。
- 检查导入文件是否失败。
- 如果Opp =打开，则分别将自定义关闭日期字段、自定义打开金额字段和Marketo Measure打开金额字段更新为等于“预计关闭日期”和“预计收入”。
- 如果Opp = Closed Won，则分别将自定义关闭日期字段、自定义打开金额字段和Marketo Measure打开金额字段更新为等于Actual Close Date和Actual Revenue。