文档“Marketo Measure 指南”

页面布局说明 page-layout-instructions

Last update: Wed Mar 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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NOTE
您可能会看到说明“Marketo Measure”，但仍可在CRM中看到“Bizible”。 我们正在努力更新品牌，并且品牌重塑很快将会反映在您的CRM中。

轻松查看 Marketo Measure 因此，建议更新以下项的页面布局： Account， Contact， Lead， Opportunity、和 Campaign 对象。 下面的每个“对象页面布局”的说明都进行了细分。

要开始，请先导航到 Salesforce 设置设置并找到 Customize 选项卡。

营销活动对象 campaign-object

建议您添加 Marketo Measure 仅沙盒的SFDC Campaign字段。 这些字段可用于测试接触点生成。 在生产中，建议仅添加 Marketo Measure 批量更新接触点日期按钮。 不建议添加 Marketo Measure 字段到生产环境，因为您可以创建Campaign同步规则。

  1. 在“生成”选项中，选择 Campaigns.

  2. 单击 Page Layouts.

  3. 单击 Edit ，位于要更新的页面布局旁边。

  4. 在 fields 选项，选择 Enable Buyer Touchpoints 字段，然后将其拖动到页面上所需的任何位置。 接下来，添加 Touchpoint Start Date 和 Touchpoint End Date 字段。

  5. 接下来，在页面顶部单击“Buttons”选项。

  6. 拖动 Bulk Update Touchpoint Date 按钮到自定义按钮部分。

  7. 单击 Save.

    note note
    NOTE
    如果您使用多个Campaign记录类型，则必须更新 Enable Buyer Touchpoints 字段。 请参阅 本文 以获取说明。

潜在客户 leads

  1. 在“生成”选项中，选择 Leads.

  2. 单击 Page Layouts.

  3. 单击 Edit ，位于要更新的页面布局旁边。 请记住，多个页面布局可以包含“买方接触点”部分。

  4. 单击快速查找菜单左侧的VisualForce页面选项。

  5. 创建一个部分并将其命名为“购买者接触点”。

    note note
    NOTE
    为每个部分选择“一列”格式。

  6. 拖动 Marketo Measure Lead Related List VisualForce页面放入页面布局部分。

  7. 单击 VisualForce ，并将高度更改为100并启用滚动条。

  8. 返回菜单，选择 Canvas Apps 部分，并在接触点下方创建名为“Marketo Measure Insights”的部分 VisualForce 部分已创建。

    note note
    NOTE
    为每个部分选择“一列”格式。

  9. 拖动 Marketo Measure Insights 将应用程序画布到新创建的分区中。 单击 保存. 有时，在放入画布应用程序之前必须先保存页面布局，因为Salesforce无法立即识别此布局。 因此，在创建部分后，保存页面布局，然后重新编辑以将画布应用程序拖动到该部分中。 这适用于每个对象。

    note note
    NOTE
    对于 Marketo Measure Insights Canvas应用程序正常运行之前， 必须正确配置权限.
    note tip
    TIP
    大多数客户不使用以(FT)或(LC)结尾的字段，因为它们是 Marketo Measure 接触点作为对象存在。

如果您使用 Marketo Measure ABM功能， 单击此处获取其他页面布局说明.

联系人 contacts

  1. 在“生成”选项中，选择 Contacts.

  2. 单击 Page Layouts.

  3. 选择要编辑的页面布局。

    转到快速查找菜单中的“相关列表”选项，然后添加 Buyer Touchpoints 相关列表。

  4. 单击扳手图标，并按此顺序添加以下列：

    • 买方接触点
    • 营销渠道
    • 接触点源
    • 广告营销活动名称
    • 接触点位置
    • 接触点日期

  5. 排序依据：接触点日期，升序。

  6. 展开按钮选项并取消选择 New.

  7. 返回 Related List 选项，现在添加 Buyer Attribution Touchpoint 相关列表。

  8. 单击扳手图标，并按此顺序添加以下列：

    • 归因接触点
    • 营销渠道
    • 机会
    • 广告营销活动名称
    • 接触点类型
    • 接触点位置
    • 归因% W型(或者最可靠的归因模型，例如“完整路径”或“自定义”)
    • 收入W型(或者最可靠的归因模型，例如“完整路径”或“自定义”)
    • 接触点日期

  9. 按接触点排序 Date > Ascending.

  10. 展开按钮部分并取消选择 New.

  11. 单击 Save.

机会 opportunities

  1. 在“生成”选项中，选择 Opportunities.

  2. 单击 Page Layouts.

  3. 选择要编辑的页面布局。

  4. 添加 Buyer Attribution Touchpoint 相关列表，然后单击扳手，为“业务机会”添加以下列：

    • 归因接触点
    • 营销渠道
    • 联系人
    • 广告营销活动名称
    • 接触点类型
    • 接触点位置
    • 归因% W型(或者最可靠的归因模型，例如“完整路径”或“自定义”)
    • 收入W型(或者最可靠的归因模型，例如“完整路径”或“自定义”)
    • 接触点日期

  5. 排序方式 Touchpoint Date > Ascending.

  6. 取消选择 New 内部 Buttons 部分。

  7. 单击 Save.

帐户 accounts

  1. 在“生成”选项中，选择 Accounts.

  2. 单击 Page Layouts.

  3. 选择要编辑的页面布局。

  4. 添加 Buyer Attribution Touchpoint 相关列表，然后单击扳手以添加以下列：

    • 归因接触点
    • 营销渠道
    • 机会
    • 广告营销活动名称
    • 接触点类型
    • 接触点位置
    • 归因% W型(或者最可靠的归因模型，例如“完整路径”或“自定义”)
    • 收入W型(或者最可靠的归因模型，例如“完整路径”或“自定义”)
    • 接触点日期

  5. 按接触点日期>升序排序。

  6. 取消选择 New 内部 Buttons 部分。

  7. 单击 Save.

如果您使用 Marketo Measure ABM功能，查看 其他页面布局说明.

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