自定义分段 custom-segmentation
区段提供筛选Marketo Measure ROI仪表板中数据的功能，以便进一步深入分析特定数据集。 例如，区段可以按地理区域或评分系统定义。
为什么自定义分段？
自定义分段允许您按类别（过滤器名称）和规则（过滤器值）过滤接触点。 第1层客户获得一个区段，第2层及更高层获得十个。 根据您的ROI Dash指向的对象（潜在客户或联系人），您可以根据Lead/Contact对象上的字段创建区段。 另外，您还可以根据在Opportunity对象上找到的任何字段来创建区段。
自定义分段功能何时有用？
自定义分段可用于查看特定记录类型的数据。 映射筛选器逻辑后，您应该能够在Marketo Measure功能板的需求瀑布视图中看到 — 与在CRM中看到的数据相同。
如何设置？
第1步 — 确定要查看的信息。
在使用此功能之前，请确定您想要过滤的接触点信息。 请记住在CRM中为您的记录类型使用准确的值。 该设置将从营销型funnel的顶部到底部筛选接触点。
步骤2 — 登录并找到Segments功能。
- 转到experience.adobe.com/marketo-measure并登录
- 在My Account选项卡下，选择Settings
- 从左侧边栏中Segments部分下的选项中选择Reporting
步骤3 — 了解组件。
- 使用此图例可了解此页面上的各种图标
步骤4 — 添加筛选规则。
- 首先，输入类别名称。 Business Type是一个示例。 完成后，单击复选标记。 在添加区段之前，需要输入类别名称
- 单击加号以添加区段
- 输入区段名称。 例如，您可以有一个区段用于新业务、合作伙伴、续订或追加销售
- 单击加号图标以显示规则输入字段。 字段选取列表中的选项直接从您的CRM中提取字段
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Value选项不是下拉列表，必须手动输入其值。 请务必查看Salesforce组织中的值
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对Opportunity区段规则重复此流程
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“其他”类别是将捕获任何未定义接触点的默认区段。 您可以更改默认区段的名称
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单击垃圾桶图标可删除整个类别或类别中的单个规则。 或者，单击铅笔图标以编辑类别或规则
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请注意，您有一个"Save"按钮和一个"Save and Process"按钮。 使用“保存”按钮可保存您所做的工作以及随时间发生的更改。 仅在确保以下各项后使用“保存并处理”按钮：
- 您的映射是准确的
- 您已添加要在一个类别中跟踪的所有区段
- “保存并处理”按钮触发Marketo Measure同步您的所有接触点并应用您添加的新信息。 此过程需要7天，在此期间，无法更改规则
其他注释:
如果未同时为Lead/Contacts和Opportunity设置规则，您将只看到部分数据。 更具体地说，如果您未设置Opportunities规则，您将只看到Lead/Contact数据，而不显示与其关联的Opportunities。 如果您没有为“销售线索/联系人”设置规则，则同样如此 — 您只会看到没有关联销售线索/联系人的销售机会。
完成后，请先单击Save，仔细检查所有内容，然后单击Save and Process。 请记住，在保存并处理设置后，您无法在七天内编辑设置，因为Marketo Measure在此期间正在重新格式化您的数据。
如果您是Marketo Measure Ultimate客户，并且已将您的默认功能板对象设置为联系人，请不要使用以下两个特定于潜在客户的字段（了解更多）。
- b2b.personStatus
- b2b.isConverted
如何保存生成的报告？
不能直接在用户界面中保存生成的报表。 但是，Marketo Measure会将区段名称保存在URL中，这样您可以通过为页面添加书签来保留每个报表的记录。