使用自定义收入金额字段
- 主题:
- 自定义收入金额
默认情况下,采购员归因接触点将从以下两个字段之一提取机会金额:
- 金额(SFDC默认)
- Marketo Measure机会金额(自定义)
如果您在您的Opportunities中使用自定义Amount字段,我们将需要配置工作流以计算Buyer Touchpoint收入。 这需要进一步了解Salesforce,因此可能需要SFDC管理员的帮助。
首先,我们需要以下信息:
- 金额字段的API名称
从这里,我们将开始创建工作流。
在Salesforce Lightning中创建工作流
以下步骤适用于Salesforce Lightning用户。 如果您仍使用Salesforce Classic,则下面的步骤将列出。
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从“设置”中,在快速查找框中键入“流”,然后选择 Flows 以启动流生成器。 从右侧面板中单击 New Flow 按钮。
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选择 Record-Triggered Flow 并单击右下角的 Create。
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在“配置开始”窗口中,选择Opportunity对象。 从Configure Trigger部分中,选择 A record is created or updated。
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在设置进入条件部分的Condition Requirements下,选择 Custom Condition Logic Is Met。
- 从搜索字段中,选择您的自定义金额字段。
- 将运算符设置为 Is Null,将值设置为 False。
- 将评估条件设置为 Every time a record is updated and meets the condition requirements。
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在“优化流量”部分下,选择 Fast Field Updates。 单击右下方的 Done。
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要添加该元素,请单击加号(+)图标并选择 Update Triggering Record。
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在“新建更新记录”窗口中,输入以下内容:
- 输入标签 — 将自动生成API名称
- 在“如何查找记录以更新并设置其值”下,选择 Use the opportunity record that triggered the flow。
- 在“Set Filter Conditions”部分中,选择 Always Update Record 作为更新记录的条件要求。
- 在“Set Field Values for the Campaign Record”的from字段中,选择Marketo Measure Opportunity Amount (bizible2__Bizible_Opportunity_Amount__c)和from值。 然后选择您的自定义金额字段。
- 单击 Done。
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单击 Save。 此时会出现一个弹出窗口。 在保存流量窗口中键入“流量标签”(将自动生成流量API名称)。 再次单击 Save。
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单击 Activate 按钮以激活流。
在Salesforce Classic中创建工作流
以下步骤适用于Salesforce Classic用户。 如果您已切换到Salesforce Lightning,则可以在上面🔗找到这些步骤。
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导航到 Setup > Create > Workflow & Approvals > Workflow Rules。
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选择 New Rule,将对象设置为“Opportunity”,然后单击 Next。
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配置工作流。 将规则名称设置为“更新Marketo Measure机会金额”。 将评估标准设置为“已创建,并且每次都进行编辑”。 对于规则条件,请选择您的自定义金额字段,然后选择运算符as “Not Equal To”,并将“值”字段留空。
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添加工作流操作。 将此选取列表设置为“New Field Update”。
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您将在此处填写字段信息。 在“名称”字段中,我们建议使用此命名:“Marketo Measure Opp数量”。 “唯一名称”将根据“名称”字段自动填充。 在“要更新的字段”选取列表中,选择“Marketo Measure机会金额”。 选择字段后,选中“字段更改后重新评估工作流规则”框。 在“指定新字段值”中,选择“使用公式设置新值”。 在空框中,放置自定义金额字段的API名称。 单击 Save。
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系统会将您带回工作流的汇总页面,请确保“激活”,此时您将没有发现问题。 要激活,请单击新工作流旁边的 Edit,然后单击 Activate。
完成这些步骤后,需要更新机会以触发工作流以使用custom opportunity字段中的新值。
这可以通过在SFDC中通过Data Loader运行您的销售机会来实现。 在本文中查找有关使用数据加载器的详细信息。
如果过程中有任何问题,请随时联系Adobe客户团队(您的客户经理)或Marketo 支持。