文档“Marketo Measure 指南”

使用数据加载器更新Marketo Measure自定义金额字段

最近更新： 2024年7月20日
  • 主题：
  • 自定义收入金额

Marketo Measure建议使用数据加载器作为在Marketo Measure中使用自定义收入字段（我们使用开箱即用的金额字段）时更新机会值的方便选项。 与使用Marketo Measure更新脚本相比，首选使用数据加载器，因为此脚本要求用户在Marketo Measure脚本运行时禁用所有Salesforce验证规则。

使用数据加载器更新Marketo Measure自定义金额字段

  1. 使用以下内容创建Excel工作表：

    • 机会ID
    • 自定义机会金额字段（您的首选收入字段）
    • Marketo Measure机会金额字段

  2. 将首选收入字段中的值复制并粘贴到Marketo Measure Opportunity Amount字段中。 然后，使用.csv文件更新这些Opp。

或者，您可以进入Salesforce并使用自定义列表视图批量编辑所有机会……

  1. 为所有业务机会创建自定义列表视图。
  2. 为首选收入字段添加筛选器不为空​ 和 Marketo度量机会金额字段为空。
  3. 单击​ Mass Edit，但实际上不更改任何内容。
  4. 单击​ Save。 这将触发工作流使用“软件收入”字段填充Marketo Measure机会金额字段。
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