Microsoft Dynamics CRM安装指南 microsoft-dynamics-crm-installation-guide
支持的版本 supported-versions
Marketo Measure支持以下Microsoft Dynamics CRM版本：
- Microsoft Dynamics 2016 （在线和内部部署）
- Microsoft Dynamics 365 （在线和内部部署）
对于连接和身份验证，Marketo Measure支持以下Active Directory联合服务(ADFS)版本：
- ADFS 4.0 - Windows Server 2016
- ADFS 5.0 - Windows Server 2019
安装托管解决方案 install-the-managed-solution
下载并安装 Dynamics CRM中的zip文件。
Settings > Customizations > Solutions > Import （按钮） > Choose File。
创建Marketo Measure用户 creating-a-marketo-measure-user
建议在Dynamics中创建专用的Marketo Measure用户作为“应用程序用户”，以通过导出和导入数据，从而避免CRM中的其他用户出现任何问题。 记下创建Marketo Measure帐户时使用的用户名和密码以及端点URL。
安全角色 security-roles
如果您的组织使用Dynamics安全角色，请确保连接的用户或专用Marketo Measure用户具有所需实体的足够读/写权限。
安全角色位于此处： Settings > Security > Security Roles。
对于Marketo Measure自定义实体，我们需要所有实体的完全权限。
除了标准实体的读/写权限之外，还需要Campaign“创建”权限。
对于Dynamics标准实体，请参阅Marketo Measure Dynamics架构文档。 从较高层面来看，Marketo Measure读取某些实体以收集适当的数据并写入随托管解决方案一起安装的自定义字段。 不会创建标准记录，也不会更新标准字段。
在页面布局中包含接触点： include-touchpoints-on-page-layouts
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对于每个实体，导航到表单编辑器。 您可以在 Settings > Customizations > Customize the System >
[Entity]> Forms 下找到此项。 或者，您可以在查看记录时通过设置找到它。-
要配置的实体：Account、Opportunity、Contact、Lead和Campaign。
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要配置营销活动，必须在 CRM > Campaigns 中打开“营销活动同步”选项。
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页面布局：首先在希望接触点存在的部分中添加一个“One Column”拼贴。 在该新列中，我们需要向您的Account 、 Opportunity 、 Contact和Lead实体中的每个表单添加一个子网格。
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选择应在子网格中呈现的对象（买方归因接触点或买方接触点），具体取决于对象关系。 （可选）通过单击编辑按钮更改显示的列。 默认布局由托管解决方案设置。
Buyer Attribution Touchpoint子网格 — 客户、商机和联系人
Buyer Touchpoint子网格 — 潜在客户和联系人
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完成表单更新后，发布并保存更改。
与架构相关的注意事项 schema-related-considerations
收入
默认情况下，Marketo Measure指向标准“实际收入”字段。 如果您没有使用此功能，请说明您如何作为自定义工作流向解决方案工程师或成功经理报告收入。
关闭日期
Marketo Measure指向现成的“实际关闭日期”字段。 如果您没有使用此字段，也没有使用预计关闭日期字段，请向解决方案工程师或成功经理说明您的流程。 可能需要自定义工作流来考虑这两个字段。
配置连接和数据提供程序 configuring-your-connections-and-data-providers
登录Marketo Measure应用程序并在Adobe Admin Console中设置为用户后，下一步是设置各种数据连接。
CRM作为数据提供程序
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在您的Marketo Measure帐户中，单击 My Account 下拉菜单并选择 Settings。
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在左侧导航栏中的Integrations下，单击 Connections。
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单击 Set Up New CRM Connection 按钮。
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在Microsoft Dynamics CRM旁边，单击 Connect 按钮。
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选择Credentials或OAuth。
note note NOTE 有关OAuth的详细信息，请访问本文。 如果您对流程有任何疑问，请联系您的Marketo Measure客户代表。 -
在本例中，我们选择了“凭据”。 输入您的凭据，然后单击 Next。
连接后，您将在CRM/MAP连接列表中看到您的Dynamics连接的详细信息。
Ad帐户连接
若要将您的广告帐户与Marketo Measure连接，请首先访问Marketo Measure应用程序中的Connections选项卡。
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按照上述 CRM as a Data Provider 部分中的步骤1和2操作。
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单击 Set up New CRM Connection 按钮。
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选择所需的平台。
Marketo MeasureJavascript
若要让Marketo Measure跟踪您的Web活动，需要执行多个设置步骤。
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单击 My Account 下拉菜单并选择 Account Configuration。
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输入您的电话号码。 对于网站，输入用于在网站上跟踪Marketo Measure的主根域。 完成后单击 Save。
note note NOTE 要添加多个根域，请联系您的Marketo Measure客户代表。 -
然后，必须将Marketo Measure JavaScript放置在整个网站和登陆页面中。 我们建议在登陆页面的标题中对该脚本进行硬编码，或通过Tag Management系统(如Google标签管理器)进行添加。
note note NOTE 默认情况下，Marketo Measure在每次作业将数据发送到您的CRM时，将每个API点数导出200条记录。 对于大多数客户而言，这提供了Marketo Measure使用的API积分与CRM上的CPU资源要求之间的最佳平衡。 但是，对于具有复杂CRM配置（如工作流和触发器）的客户，较小的批处理大小可能有助于提高CRM性能。 为此，Marketo Measure允许客户配置CRM导出批次大小。 此设置在Marketo Measure Web应用程序的“设置”>“CRM”>“常规”页面上可用，客户可以选择批量为200（默认值）、100、50或25。 在修改此设置时，请记住，较小的批次大小会消耗您的CRM中的更多API积分。 仅当您在CRM中遇到CPU超时或CPU负载过高时，才建议减小批次大小。 note note NOTE 禁用Marketo Measure将数据导出到Dynamics时，它不会删除任何现有数据。 有关删除现有数据的帮助，请与Dynamics支持部门联系。 related-articles Related Articles 错误通知