Marketo Measure CRM包的最佳实践 best-practices-for-marketo-measure-crm-package
NOTE
您可能会在文档中看到指定“Marketo Measure”的说明，但仍可在CRM中看到“Bizible”。 该更新了，并且品牌再造将很快反映在您的CRM中。
概述 overview
Marketo Measure同时与Salesforce和Microsoft Dynamics集成，本文档侧重于为Salesforce设计的CRM包的Marketo Measure最佳实践。
在实施过程中，以下两个包将安装到您的Salesforce实例中。
基本包：这是包含自定义对象和字段的基本包。 建议所有用户都在生产环境中安装。
功能板扩展包：这是我们的功能板扩展包，其中包含三个预建的功能板。 我们建议所有用户都在生产环境中安装。 这是可选操作，但我们鼓励客户安装。
通过这些包，您的Marketo Measure用户可在其Salesforce实例中轻松访问接触点数据。 确认已正确配置这些包是验证页面布局、权限集、报表和功能板是否按预期向Marketo Measure用户呈现的关键。
最佳实践 best-practice
在实施和管理Marketo Measure Salesforce包时，请牢记以下最佳实践。
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确认每个必要的团队成员都可以访问Marketo Measure报表文件夹。 应该有1-3个Marketo Measure文件夹（下面对此进行了说明）。 要打开访问权限，安装包的用户必须与相应的用户或角色共享报表文件夹。
- Buyer Touchpoint报告 — 可供所有人使用
- Marketo Measure基于帐户的营销报表 — 报表将仅填充到第2层及更高层的客户
- Buyer Touchpoint功能板 — 可供所有人使用，不过此包是可选的。
维护的最佳实践 best-practice-for-maintenance
虽然在初始实施期间涵盖了CRM包的设置，但建议您每年审查一次CRM包的设置。 此审核确认所有页面布局均已正确设置，并且所有相应的团队成员都有权访问Marketo Measure报告和仪表板。
其他可能触发审阅的原因……
- 添加新的团队成员
- Salesforce页面布局的更新
- 将Salesforce Classic迁移到Lighting
- 升级您的Marketo Measure合同
- 检查您是否在Salesforce中安装了最新版本的买方接触点包
NOTE
当您禁用Marketo Measure将数据导出到Salesforce时，它不会删除任何现有数据。 要删除它，请按照此Salesforce帮助文章中的步骤操作。
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