的最佳实践 Marketo Measure CRM包 best-practices-for-marketo-measure-crm-package
NOTE
您可能会看到说明“Marketo Measure”，但仍可在CRM中看到“Bizible”。 该更新了，并且品牌再造将很快反映在您的CRM中。
概述 overview
Marketo Measure 与两者集成 Salesforce 和 Microsoft Dynamics，本文档重点介绍 Marketo Measure 专为以下客户设计的CRM包的最佳实践 Salesforce.
在实施过程中，以下两个软件包将安装到您的 Salesforce 实例。
基本包：这是包含自定义对象和字段的基本包。 建议所有用户都在生产环境中安装。
功能板扩展包：这是我们的功能板扩展包，其中包含三个预建的功能板。 我们建议所有用户都在生产环境中安装。 这是可选操作，但我们鼓励客户安装。
这些包支持您的 Marketo Measure 用户可轻松访问其整个环境中的接触点数据 Salesforce 实例。 确认已正确配置这些资源包是验证页面布局、权限集、报表和功能板是否向您的展示的关键 Marketo Measure 用户数。
最佳实践 best-practice
实施和管理 Marketo Measure Salesforce 包，请牢记以下最佳实践。
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确认每个必要的团队成员都可以访问 Marketo Measure 报表文件夹。 应该有1-3个 Marketo Measure 文件夹（下面将予以说明）。 要打开访问权限，安装包的用户必须与相应的用户或角色共享报表文件夹。
- 买方接触点报表 — 可供所有人使用
- Marketo Measure基于帐户的营销报表 — 报表将仅填充给第2层及更高层的客户
- 买方接触点仪表板 — 可供所有人使用，不过此包是可选的。
维护的最佳实践 best-practice-for-maintenance
虽然在初始实施期间涵盖了CRM包的设置，但建议您每年审查一次CRM包的设置。 此查看确认所有页面布局均已正确设置，并且所有相应的团队成员都有权访问 Marketo Measure 报告和仪表板。
其他可能触发审阅的原因……
- 添加新的团队成员
- 您的更新 Salesforce 页面布局
- 迁移对象 Salesforce 从经典到轻盈
- 升级至 Marketo Measure 合同
- 检查您是否在中安装了最新版本的买方接触点软件包 Salesforce
NOTE
当您禁用Marketo Measure将数据导出到Salesforce时，它不会删除任何现有数据。 要删除它，请按照中的步骤操作 此Salesforce帮助文章.
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