Editar proyectos

Esto solo es un indicador visual para usted que le permite priorizar sus proyectos.

Según las Preferencias del proyecto seleccionadas por el administrador de Workfront, los nombres de las prioridades pueden ser diferentes para usted. Para obtener más información sobre cómo editar prioridades, consulte Crear y personalizar prioridades

Seleccione entre los siguientes tipos de condición:

• Manual: el propietario del proyecto establece manualmente la condición en el proyecto.
• Estado de progreso: Workfront establece automáticamente la condición en función del estado de progreso de las tareas en la ruta crítica. Para obtener más información y comprender el estado de progreso, consulte Información general del estado de progreso de la tarea.

El administrador de Workfront o un administrador de grupos seleccionan el valor predeterminado para calcular la condición de los proyectos para su sistema o el de su grupo. Para obtener información sobre cómo establecer los valores predeterminados del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

(Solo se muestra después de seleccionar Manual para Tipo de condición): seleccione una condición para indicar cómo va el proyecto.

Para obtener información sobre cómo establecer las condiciones del proyecto de forma automática o manual, consulte Información general sobre la condición del proyecto y el tipo de condición

Especifique si el proyecto está programado desde la fecha de inicio o desde la fecha de finalización. Esta selección determina las fechas planificadas de las tareas del proyecto.

• Fecha de inicio: la primera tarea del proyecto tiene la misma fecha de inicio planificada que el proyecto de forma predeterminada. Para obtener información sobre la fecha de inicio planificada de la tarea, consulte Información general sobre la fecha de inicio planificada de la tarea. La cronología del proyecto se calcula a partir de la fecha de inicio, y la fecha de finalización del proyecto la calcula el sistema en función de la duración de todas las tareas.
• Fecha de finalización: la última tarea del proyecto tiene la misma fecha planificada de finalización que el proyecto. La cronología del proyecto se calcula a partir de la fecha de finalización, y la fecha de inicio del proyecto la calcula el sistema restando la duración de todas las tareas de la fecha de finalización del proyecto.

Su administrador de Workfront o un administrador de grupos seleccionan la configuración del modo Horario predeterminado para su sistema o grupo. Para obtener información sobre cómo establecer los valores predeterminados del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

Especifique la fecha cuando seleccione Programar a partir de la fecha de inicio.

Este es un campo de solo lectura cuando selecciona Programar a partir de la fecha de finalización.

Especifique la fecha cuando seleccione Programar a partir de la fecha de finalización.

Este es un campo de solo lectura cuando selecciona Programar a partir de la fecha de inicio.

Indique el Portafolio al que pertenece el proyecto. Para que un Portafolio aparezca en la lista desplegable, primero debe crearlo. Solo los portafolios activos pueden asociarse a un proyecto. Para obtener más información sobre la creación de portafolios, consulte Crear un portafolio.

NOTA

Debe tener permisos de administración en el portafolio para poder añadirlo al proyecto o quitarlo de él.

Si ha seleccionado un Portafolio para el proyecto, especifique un Programa para el proyecto. Es posible que algunos portafolios no tengan programa. Para que un programa aparezca en esta lista desplegable, primero debe crearlo. Solo los programas activos pueden asociarse a un proyecto.

Para obtener más información sobre la creación de programas, consulte Crear un programa.

NOTA

Debe tener permisos de administración en el programa para poder añadirlo al proyecto o quitarlo de él.

Especifique el nombre del grupo asociado al proyecto.

Este campo es obligatorio. No puede tener un proyecto que no esté asociado a un grupo.

Para asegurarse de estar seleccionando el grupo correcto, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono de información que se muestra junto a él. Esta acción muestra la ayuda contextual con información sobre el grupo, como la jerarquía de los grupos que tiene por encima y sus administradores.

De forma predeterminada, uno de los siguientes grupos se asociará automáticamente a un proyecto cuando se crea, a menos que se especifique un grupo diferente:

• Cuando se crea el proyecto a partir del área Proyectos, el grupo de inicio del creador del proyecto se asocia al proyecto.

  Esto también ocurre cuando el proyecto se crea a partir de la sección Proyectos de un portafolio o programa.

• Cuando el proyecto se crea a partir de la página principal de un grupo en el área de Configuración, ese grupo se asocia al proyecto.

NOTAS

• Si el proyecto, o sus tareas o problemas están asociados con un estado personalizado de nivel de grupo, cambiar el grupo del proyecto puede hacer que el estado del proyecto, las tareas o los problemas cambien para coincidir con el nuevo grupo.

• Si el proyecto, sus tareas o problemas ya están asociados a un proceso de aprobación de nivel de grupo mediante estados personalizados de nivel de grupo, cambiar el grupo podría crear un conflicto entre los estados de aprobación del grupo anterior y los existentes en el nivel de sistema.

  Considere la posibilidad de eliminar los procesos de aprobación de nivel de grupo en el proyecto, o sus tareas o problemas antes de actualizar el grupo.

  Para obtener información acerca de cómo crear procesos de aprobación de nivel de grupo, vea Procesos de aprobación de nivel de grupo.

  Para obtener información sobre cómo crear un estado personalizado de nivel de grupo, vea Crear o editar un estado de grupo

Especifique la moneda del proyecto si es diferente a la moneda predeterminada del sistema. No se puede cambiar la moneda de un proyecto cuando ya contiene información financiera. Este campo no está visible si solo tiene la moneda predeterminada en el sistema.

Para obtener más información sobre la moneda, consulte Configurar tasas de cambio.

Seleccione Basado en horas o Basado en costes para indicar si las métricas del valor ganado del proyecto (como el índice de rendimiento de costes o el coste real estimado) se calculan usando horas o costes.

Para obtener más información acerca del método de índice de rendimiento, consulte Establecer el método de índice de rendimiento (PIM).

Su administrador de Workfront o un administrador de grupo selecciona la configuración predeterminada del Método de índice de rendimiento para su sistema o grupo. Para obtener información sobre cómo establecer los valores predeterminados del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

Especifique cómo Workfront debe calcular la Estimación al finalizar (EAC).

Seleccione entre las siguientes opciones:

• Calcular a nivel de proyecto
• Resumen a partir de tareas/subtareas

Para obtener más información acerca de cómo calcula la Estimación al finalizar, consulte Calcular estimación al finalizar (EAC).

El administrador de Workfront o del grupo selecciona la configuración predeterminada Estimación al finalizar para el sistema o el grupo. Para obtener información sobre cómo establecer los valores predeterminados del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

Estime cuál es el beneficio planificado del proyecto. Se utiliza en el Caso empresarial del proyecto y en Optimizador de portafolios. Para obtener más información sobre el beneficio planificado de un proyecto, consulte Información general sobre el beneficio planificado del proyecto. El Beneficio planificado de un proyecto se tiene en cuenta cuando se calcula el valor neto de un proyecto.

Para obtener más información, consulte Administrar proyectos en Optimizador de portafolios .

Seleccione una Ruta de hitos para el proyecto. En la lista solo se muestran las trayectorias de hitos activas.

Para obtener más información acerca de las Rutas de hitos, consulte Creación de una ruta de hitos.

Controla la manera en que el proyecto se marca como Completo. Seleccione entre las siguientes opciones:

• Automático: el proyecto se marca como Completado cuando se completan todas las tareas y problemas.

  El Estado del proyecto se cambia automáticamente a Completo solo cuando el estado del proyecto es Actual cuando se han completado las tareas.

• Manual: debe seleccionar manualmente el estado Completo del proyecto cuando se hayan completado todas las tareas y problemas.

Controla la manera en que las tareas principales se marcan como Completadas. Seleccione entre las siguientes opciones:

• Automático: Las tareas principales se marcan como Completadas y actualizan su porcentaje completado automáticamente, a medida que se completan las tareas secundarias y se actualiza el porcentaje completado de las tareas secundarias.
• Manual: debe actualizar manualmente el porcentaje completado y el estado de las tareas principales, independientemente de los cambios que se realicen en las tareas secundarias. Esto le permite marcar una tarea principal como completada incluso cuando las subtareas están incompletas.

Controla cuándo se guardan los cambios realizados en la cronología del proyecto en el proyecto o en las tareas principales. Por ejemplo, los siguientes cambios en el activador del proyecto pueden actualizar la cronología del proyecto:

• Actualizar las fechas de las tareas

• Cambiar relaciones de predecesoras de tareas

• Cambie las relaciones principal-secundario, añadiendo o quitando asignaciones además de cambiar la restricción de tarea o el tipo de duración.

  Cuando se actualizan las tareas, sus objetos principales (tareas principales o el proyecto) se actualizan en el momento indicado por el Tipo de actualización.

  Si los objetos principales no se actualizan inmediatamente después del cambio al seleccionar “Automático y al cambiar” o “Solo al cambiar” Tipo de actualización, actualice la página

  Seleccione entre las siguientes opciones:

  - Automático y al cambiar (configuración predeterminada): la cronología de tiempo del proyecto se actualiza cada vez que se produce un cambio en el proyecto o en otro proyecto del que depende el proyecto (al cambiar). La cronología del proyecto también se actualiza cada noche (Automática).

  Esta es la configuración recomendada para este campo porque garantiza que el proyecto siempre esté actualizado.

  Cuando realiza una acción en una tarea o proyecto que activa un recálculo de cronología, todas las fechas disponibles se muestran inmediatamente, lo que le permite continuar trabajando. En los proyectos con más de 100 tareas, las fechas que requieran recálculos mayores se muestran brevemente como signo de interrogación (entre 1 y 5 segundos, o hasta un minuto en los proyectos grandes). Esto indica que el recálculo aún no ha finalizado y que las fechas están sujetas a cambios.

  - Solo al cambiar: la cronología del proyecto se actualiza cada vez que se produce un cambio en el proyecto o en otro proyecto del que depende el proyecto. Es posible que desee seleccionar esta opción si los cambios rara vez se producen en el proyecto o en otros proyectos de los que depende la cronología.

  - Solo automático: la cronología del proyecto se actualiza cada noche; la cronología no se actualiza inmediatamente después de realizar cambios.

  Es posible que desee seleccionar esta opción si se producen muchos cambios cada día en el proyecto o en otros proyectos de los que depende la cronología. Sin embargo, tenga en cuenta que ha elegido esta configuración, ya que el proyecto no se actualizará al mismo tiempo que se realizan los cambios.

  - Solo manual: la escala de tiempo del proyecto se actualiza solamente cuando selecciona la opción para Recalcular la cronología. Para obtener más información sobre cómo recalcular manualmente la cronología del proyecto, consulte Recalcular cronologías del proyecto.

  Es posible que desee seleccionar esta opción si realiza muchos cambios en el proyecto al mismo tiempo y desea que el cálculo de la escala de tiempo se produzca después de realizar todos los cambios (en lugar de después de cada cambio individual).

Seleccione una programación para el proyecto. Debe ser la misma programación asignada a la mayoría de las personas que trabajan en el proyecto. Debe crear una programación para poder asignarla a un proyecto o a un usuario. Si no ha creado programaciones personalizadas en el sistema, se seleccionará la Programación predeterminada.

Para obtener más información acerca de cómo crear programaciones, vea Crear una programación.

Determina si los días libres de la Usuario asignado principal de una tarea ajusta las fechas planificadas de la tarea en el proyecto.

El administrador de Workfront o un administrador de grupo selecciona el valor predeterminado de esta configuración para el sistema o para el grupo. Para obtener información sobre cómo establecer los valores predeterminados del proyecto, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema.

Seleccione entre las siguientes opciones:
- Considere los días libres del usuario en las duraciones de las tareas: Al seleccionar esta opción, las fechas planificadas de las tareas se ajustan según los días libres de la Usuario asignado principal de la tarea, si los días libres se producen durante la duración de la tarea.

Por ejemplo, si una tarea con una restricción de Lo antes posible está programada para comenzar el 1 de junio y finalizar el 3 de junio, y la Persona principal asignada tiene el 2 de junio marcado como Día libre, cuando esta selección está habilitada, las fechas planificadas para la tarea son del 1 de junio al 4 de junio. Dependiendo de la Restricción de tarea, existen los siguientes escenarios:

• Para las restricciones de tareas relacionadas con la planificación desde una fecha de inicio (Lo antes posible, La primera hora disponible, No comenzar antes del, No comenzar después del, Debe comenzar el), la fecha de inicio planificada no cambia, pero la fecha planificada de finalización cambia.
• Para las delimitaciones de tareas relacionadas con la planificación a partir de una fecha de finalización (Lo más tarde posible, Última hora disponible, No finalizar antes del, No finalizar después del, Debe finalizar el), la Fecha planificada de finalización no cambia, pero la Fecha planificada de inicio cambia.
• En las tareas con una restricción de Fechas fijas, no cambia la Fecha planificada de inicio ni la Fecha de finalización.

La duración de la tarea no cambia al seleccionar esta configuración. Solo cambian las fechas planificadas, dependiendo de la Restricción de tarea. Para obtener información acerca de la restricción de tareas, vea Información general sobre la restricción de tareas.

- Ignorar días libres del usuario en las duraciones de las tareas: al seleccionar esta opción, las fechas planificadas de las tareas en el proyecto permanecen tal como se planeó originalmente, incluso si la Usuario asignado principal de la tarea tiene días libres durante la duración de la tarea.

Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar opciones para esta configuración:

• La opción predeterminada para esta configuración para un nuevo proyecto es la misma que la preferencia de proyecto del sistema.

  Para obtener información acerca de las preferencias del proyecto en el nivel de sistema, consulte Configurar las preferencias de proyecto en todo el sistema.

• Al adjuntar una plantilla a un proyecto existente, la configuración del proyecto se actualiza para que coincida con la de la plantilla.

• Workfront decide qué fechas de tareas planificadas se ajustan según el valor de Restricción de tarea de la tarea. Dependiendo de cuál sea, tanto la Fecha planificada de inicio como la Fecha planificada de finalización, o ambas, podrían verse afectadas, o incluso permanecer iguales. Por ejemplo, si una tarea tiene una restricción de fechas fijas, las fechas no se ajustan cuando el Usuario asignado principal tiene días libres, incluso cuando Considerar los días libres del usuario en las duraciones de las tareas está seleccionado.

Seleccione entre las siguientes opciones:

- Manual: debe redistribuir manualmente los recursos (esta es la configuración predeterminada)

- Automático: Workfront nivela los recursos.

Para obtener más información acerca de la nivelación de recursos, consulte Nivelar recursos en el Gráfico Gantt.

Defina el nivel de riesgo del proyecto. El riesgo es solo un indicador de lo riesgoso que puede ser un proyecto. Puede priorizar la ejecución de sus proyectos en función del nivel de riesgo.

Considere la posibilidad de seleccionar entre los siguientes niveles de riesgo:

- Muy bajo

- Bajo

- Medio

- Alto

- Muy alto

Los niveles de riesgos que indique aquí no se pueden personalizar.

No están relacionados con los riesgos potenciales que podrían producirse durante la vida de un proyecto y que deben registrarse en la pestaña Riesgos del proyecto o en el caso empresarial. Para obtener información sobre posibles riesgos del proyecto, consulte Editar y crear tipos de riesgos.

Especifique los conjuntos de recursos asociados al proyecto. Los conjuntos de recursos son conjuntos de usuarios que se necesitan al mismo tiempo para la finalización de un proyecto y que permiten presupuestar el proyecto en el Planificador de recursos. Para obtener más información sobre los conjuntos de recursos, consulte Información general sobre los conjuntos de recursos.

Cuando edita proyectos de forma masiva, solo aparecen en este campo los conjuntos de recursos que son comunes a todos los proyectos seleccionados. Si los proyectos seleccionados no tienen conjuntos de recursos compartidos, este campo estará vacío. Los conjuntos de recursos que especifique aquí sobrescribirán los conjuntos de recursos individuales de los proyectos.

Seleccione esta opción para solicitar al propietario del proyecto que apruebe el tiempo registrado en el proyecto. Si utiliza Registros de facturación y selecciona esta opción, solo las horas aprobadas en el proyecto aparecen como horas facturables disponibles para los Registros de facturación. La aprobación de las horas en el proyecto es independiente de la aprobación de plantillas de horas.

Para obtener más información sobre cómo requerir tiempo para aprobarse en un proyecto, consulte Requerir tiempo de aprobación de un proyecto.

Seleccione entre las siguientes opciones:

• Seleccione No para que todos los tipos de horas específicas del proyecto estén disponibles en el proyecto. (Es la selección predeterminada)

  O

• Seleccione Sí para que solo un subconjunto de los tipos de horas específicas del proyecto esté disponible en el proyecto y, a continuación, seleccione los tipos de horas que desea que estén disponibles en el campo Tipos de horas.

  Sugerencia

  El campo Tipos de horas no se puede editar si selecciona No.

  Si selecciona esta opción, solo se podrán seleccionar los tipos de horas que seleccione cuando registre las horas en el proyecto (o en tareas y problemas dentro del proyecto). Debe seleccionar al menos un tipo de hora; si selecciona esta opción y no selecciona ningún tipo de hora, todos los tipos de horas estarán disponibles en el proyecto.

Las mismas selecciones de tipo de hora deben realizarse a nivel de usuario individual para que el usuario pueda ver estas opciones de tipo de hora en el proyecto. Para obtener más información sobre la definición de tipos de horas en el nivel de usuario, consulte Hora de registro.

Seleccione el proceso de aprobación que desea asociar al proyecto. El administrador de Workfront debe definir los procesos de aprobación a nivel de sistema para poderlos asociar a proyectos. Un usuario con acceso administrativo a los procesos de aprobación también puede crear procesos de aprobación específicos del grupo. Para obtener más información acerca de cómo crear procesos de aprobación, consulte Crear un proceso de aprobación para elementos de trabajo.

Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de añadir procesos de aprobación:

• En la lista solo se muestran los procesos de aprobación activos.

• Los procesos de aprobación de todo el sistema y específicos del grupo se muestran en la lista. Un proceso de aprobación asociado a un grupo que no sea el del proyecto no se muestra en la lista.

  Si el grupo asociado al proyecto cambia, el proceso de aprobación específico del grupo se convertirá en un proceso de aprobación de un solo uso. Para obtener más información sobre cómo los cambios en el grupo del proyecto o los cambios en el proceso de aprobación afectan a la configuración de la aprobación, consulte Cómo afectan los cambios en el grupo y el proceso de aprobación a los procesos de aprobación asignados.

  Cuando se editan proyectos de forma masiva, se dan los siguientes escenarios:

  • Al seleccionar proyectos del mismo grupo, en este campo se muestran tanto los procesos de aprobación a nivel de sistema como los de nivel de grupo.

  • Al seleccionar proyectos de diferentes grupos, solo se muestran en este campo los procesos de aprobación a nivel de sistema.

  • Cuando alguno de los proyectos tiene un proceso de aprobación de un solo uso adjunto, se reemplaza por el proceso de aprobación a nivel de sistema o de grupo que seleccione.

Seleccione las opciones de acceso que desea que tengan los usuarios en el proyecto, si el proyecto se comparte con ellos. Seleccione las opciones específicas para su acceso si se les designa como visualizadores, colaboradores o administradores al compartir el proyecto con ellos.

El acceso de eliminación en el nivel de permisos de administración determina si los usuarios pueden eliminar el proyecto en sí. Los usuarios con acceso para administrar pueden eliminar tareas y problemas dentro del proyecto, independientemente de si está seleccionada esta opción, si tienen permisos para administrar las tareas y los problemas.