Modifier des projets

Il s’agit simplement d’un indicateur visuel qui vous permet de hiérarchiser vos projets.

Selon les préférences du projet sélectionnées par votre administrateur ou administratrice Workfront, les noms des priorités peuvent être différents pour vous. Pour plus d’informations sur la modification des priorités, voir Créer et personnaliser les priorités

Sélectionnez l’un des types de conditions suivants :

• Manuel : le ou la propriétaire de l’ouvrage fixe manuellement les conditions du projet.
• Statut de la progression : Workfront définit automatiquement la condition en fonction du statut de la progression des tâches sur le chemin critique. Pour plus d’informations sur le statut de la progression, voir Vue d’ensemble du statut de la progression de la tâche.

Votre administrateur ou administratrice Workfront, ou encore un administrateur ou une administratrice de groupe, sélectionne le mode de calcul par défaut de la condition des projets pour votre système ou votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des valeurs par défaut des projets, voir Configurer les préférences des projets à l’échelle du système.

(S’affiche uniquement lorsque vous avez sélectionné Manuel pour le type de condition ) : sélectionnez une condition pour indiquer la progression du projet.

Pour plus d’informations sur la manière dont les conditions du projet peuvent être définies automatiquement ou manuellement, voir Vue d’ensemble de la condition du projet et du type de condition.

Indiquez si le projet est planifié à partir de la date de début ou de la date d’achèvement. Cette sélection détermine les dates planifiées des tâches du projet.

• Date de début : la première tâche du projet a la même date de début planifiée que le projet par défaut. Pour plus d’informations sur la tâche Date de début planifiée, voir Vue d’ensemble de la tâche Date de début planifiée. La chronologie du projet est calculée à partir de la date de début et la date d’achèvement du projet est calculée par le système, sur la base de la durée de toutes les tâches.
• Date d’achèvement : la dernière tâche du projet a la même date d’achèvement prévue que le projet. La chronologie du projet est calculée à partir de la date d’achèvement et la date de début du projet est calculée par le système en soustrayant la durée de toutes les tâches de la date d’achèvement du projet.

Votre administrateur ou administratrice Workfront ou de groupe sélectionne le paramètre Mode planning par défaut pour votre système ou votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des valeurs par défaut des projets, voir Configurer les préférences de projet à l’échelle du système.

Spécifiez la date à laquelle vous sélectionnez Planifier à partir de la date de début.

Il s’agit d’un champ en lecture seule lorsque vous sélectionnez Planifier à partir de la date d’achèvement.

Spécifiez la date à laquelle vous sélectionnez Planifier à partir de la date d’achèvement.

Il s’agit d’un champ en lecture seule lorsque vous sélectionnez Planifier à partir de la date de début.

Si vous avez sélectionné un portfolio pour le projet, indiquez un programme pour le projet. Certains portfolios peuvent ne pas avoir de programmes. Vous devez d’abord créer un programme pour qu’il apparaisse dans cette liste déroulante. Seuls les programmes actifs peuvent être associés à un projet.

Pour plus d’informations sur la création de programmes, voir Créer un programme.

Indiquez le nom du groupe associé au projet.

Il s’agit d’un champ obligatoire. Vous ne pouvez pas avoir de projet qui n’est pas associé à un groupe.

Vous pouvez vous assurer que vous sélectionnez le bon groupe en le survolant et en cliquant sur l’icône d’information qui s’affiche en regard. Cette option permet d’afficher une infobulle contenant des informations sur le groupe, telles que la hiérarchie des groupes qui le précèdent et ses administrateurs et administratrices.

Par défaut, l’un des groupes suivants est automatiquement associé à un projet lors de sa création, à moins que vous ne spécifiiez un groupe différent :

• Lorsque le projet est créé à partir de la zone Projets, le groupe résidentiel de la personne ayant créé le projet est associé au projet.

  Il en va de même lorsque le projet est créé à partir de la section Projets d’un portfolio ou d’un programme.

• Lorsque le projet est créé à partir de la page principale d’un groupe dans la zone de configuration, ce groupe est associé au projet.

NOTES

• Si le projet, ses tâches ou ses problèmes sont associés à un statut personnalisé au niveau du groupe, le fait de changer le groupe du projet peut entraîner une modification du statut du projet, des tâches ou des problèmes, afin de correspondre au nouveau groupe.

• Si le projet, ses tâches ou ses problèmes sont déjà associés à un processus d’approbation au niveau du groupe à l’aide de statuts personnalisés au niveau du groupe, le changement de groupe peut créer un conflit entre les statuts d’approbation du groupe précédent et ceux existant au niveau du système.

  Envisagez de supprimer les processus d’approbation au niveau du groupe pour le projet, ses tâches ou ses problèmes avant de mettre à jour le groupe.

  Pour plus d’informations sur la création de processus d’approbation au niveau du groupe, voir Processus d’approbation au niveau du groupe.

  Pour plus d’informations sur la création d’un statut personnalisé au niveau du groupe, voir Créer ou modifier un statut de groupe.

Spécifiez la devise du projet, si elle est différente de la devise par défaut de votre système. Vous ne pouvez pas modifier la devise d’un projet s’il contient déjà des informations financières. Ce champ n’est pas visible si vous n’avez que la devise par défaut dans le système.

Pour plus d’informations sur les devises, voir Définir les taux de change.

Sélectionnez Basé sur les heures, ou Basé sur les coûts pour indiquer si les mesures de la valeur acquise du projet (telles que l’indice de performances des coûts ou l’estimation du coût réel) sont calculées en fonction des heures ou des coûts.

Pour plus d’informations sur la méthode de l’indice de performances, voir Définir la méthode de l’indice de performance (PIM).

Une personne de votre équipe d’administration Workfront ou de groupe sélectionne le paramètre par défaut de la méthode d’indice de performances pour votre système ou votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des valeurs par défaut des projets, voir Configurer les préférences des projets à l’échelle du système.

Indiquez comment Workfront doit calculer l’estimation à l’achèvement (EAC).

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Calculer au niveau du projet
• Regrouper depuis tâches/sous-tâches

Pour plus d’informations sur le calcul de l’estimation à l’achèvement, voir Calculer l’estimation à l’achèvement (EAC).

Une personne de votre équipe d’administration Workfront ou de groupe sélectionne le paramètre d’estimation à l’achèvement par défaut pour votre système ou votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des valeurs par défaut des projets, voir Configurer les préférences des projets à l’échelle du système.

Estimez le bénéfice prévu du projet. Cette estimation est utilisée dans l’analyse de rentabilité du projet et dans l’optimiseur de portfolio. Pour plus d’informations sur le bénéfice prévu d’un projet, voir Vue d’ensemble du bénéfice prévu d’un projet. Le bénéfice prévu d’un projet est pris en compte dans le calcul de la valeur nette du projet.

Pour plus d’informations, voir Gérer des projets dans l’optimiseur de portfolio.

Sélectionnez un chemin jalonné pour le projet. Seuls les chemins jalonnés actifs sont affichés dans la liste.

Pour plus d’informations sur les chemins jalonnés, voir Créer un chemin jalonné.

Contrôlez la façon dont le projet est marqué comme terminé. Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Automatique : le projet est marqué comme terminé lorsque toutes les tâches et tous les problèmes sont résolus.

  Le statut du projet ne devient automatiquement complet que si le statut du projet est en cours lorsque les tâches sont terminées.

• Manuel : vous devez sélectionner manuellement le statut Terminé pour le projet, lorsque toutes les tâches et tous les problèmes sont terminés.

Contrôlez la façon dont les tâches parents sont marquées comme terminées. Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Automatique : les tâches parents sont marquées comme terminées et leur pourcentage terminé est mis à jour automatiquement, au fur et à mesure que les tâches enfants sont terminées et que le pourcentage terminé des tâches enfants est mis à jour.
• Manuel : vous devez mettre à jour manuellement le pourcentage terminé et le statut des tâches parents, indépendamment des modifications apportées aux tâches enfants. Vous pouvez ainsi marquer une tâche parent comme terminée même si les sous-tâches sont incomplètes.

Contrôlez le moment où les modifications apportées à la chronologie du projet sont enregistrées sur le projet ou les tâches parents. Par exemple, les modifications suivantes apportées au projet entraînent une mise à jour de la chronologie du projet :

• Mettre à jour les dates des tâches

• Modifier les relations entre les prédécesseurs des tâches

• Modifier les relations parents-enfants, en ajoutant ou en supprimant des affectations et en modifiant la contrainte de tâche ou le type de durée

  Lorsque les tâches sont mises à jour, leurs objets parents (tâches parents ou projet) sont mis à jour au moment indiqué par le type de mise à jour.

  Si les objets parents ne sont pas mis à jour immédiatement après la modification lorsque vous sélectionnez le type de mise à jour « Automatique et En cas de modification » ou « Modification uniquement », actualisez la page.

  Sélectionnez l’une des options suivantes :

  - Automatique et En cas de modification (Paramètre par défaut) : la chronologie du projet est mise à jour à chaque fois qu’un changement intervient dans le projet ou dans un autre projet dont le projet dépend (En cas de modification). La chronologie du projet est également mis à jour chaque nuit (Automatique).

  C’est le paramètre recommandé pour ce champ, car il garantit que le projet est toujours à jour.

  Lorsque vous effectuez une action sur une tâche ou un projet qui déclenche un recalcul de la chronologie, toutes les dates disponibles sont immédiatement affichées, ce qui vous permet de continuer à travailler. Pour les projets de plus de 100 tâches, les dates qui nécessitent des recalculs plus longs s’affichent brièvement sous la forme d’un point d’interrogation (pendant 1 à 5 secondes, ou jusqu’à une minute pour les projets de grande envergure). Cela indique que le recalcul n’est pas encore terminé et que les dates sont susceptibles d’être modifiées.

  - Change Only : la chronologie du projet est mise à jour chaque fois qu’une modification intervient dans le projet ou dans un autre projet dont le projet dépend. Sélectionnez cette option si des modifications se produisent rarement dans le projet ou dans d’autres projets dont la chronologie dépend.

  - Automatique uniquement : la chronologie du projet est mise à jour chaque nuit. Ainsi, la chronologie n’est pas mise à jour immédiatement après les modifications.

  Sélectionnez cette option si de nombreuses modifications interviennent chaque jour dans le projet ou dans d’autres projets dont la chronologie dépend. Cependant, gardez à l’esprit qu’avec ce paramètre le projet ne sera pas mis à jour en même temps que les modifications effectuées.

  - Manuel uniquement : la chronologie du projet n’est mise à jour qu’avec la sélection de l’option Recalculer les chronologies. Pour plus d’informations sur le recalcul manuel de la chronologie du projet, voir Recalculer la chronologie du projet.

  Sélectionnez cette option si vous apportez de nombreuses modifications au projet en même temps et que vous souhaitez que le recalcul de la chronologie se produise après toutes les modifications (plutôt qu’après chaque modification individuelle).

Sélectionnez un planning pour votre projet. Il doit s’agir du même planning que celui attribué à la plupart des personnes travaillant sur le projet. Vous devez créer un planning avant de pouvoir l’affecter à un projet ou à une personne. Si vous n’avez pas créé de plannings personnalisés dans votre système, le planning par défaut est sélectionné.

Pour plus d’informations sur la création de plannings, voir Créer un planning.

Détermine si les congés de la personne cessionnaire principale d’une tâche modifie les dates prévues de la tâche sur le projet.

Votre administrateur ou administratrice de Workfront ou de groupe sélectionne la valeur par défaut de ce paramètre pour votre système ou votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des valeurs par défaut des projets, voir Configurer les préférences des projets à l’échelle du système.

Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Prendre en compte les congés de l’utilisateur et de l’utilisatrice dans la durée des tâches : lorsque cette option est sélectionnée, les dates prévues des tâches sont ajustées en fonction des congés de la personne cessionnaire principale de la tâche, si ces congés ont lieu pendant la durée de la tâche.

Par exemple, si une tâche avec une contrainte de Dès Que Possible est planifiée pour commencer le 1er juin et se terminer le 3 juin, et que la personne cessionnaire principale est en congé le 2 juin, avec la sélection de cette option, les dates prévues de la tâche sont du 1er au 4 juin. En fonction de la contrainte de la tâche, les scénarios suivants existent :

• Pour les contraintes de tâches liées au planning à partir d’une date de début (Dès Que Possible, Première Heure Disponible, Commencer Au Plus Tôt, Commencer Au Plus Tard, Il Faut Commencer Le), la date de début prévue n’est pas modifiée, à l’inverse de la date d’achèvement prévue.
• Pour les contraintes de tâches liées au planning à partir d’une date d’achèvement (Aussi Tard Que Possible, Dernière Heure Disponible, Finir Au Plus Tôt, Finir Au Plus Tôt, Il Faut Terminer Le), la date d’achèvement prévue n’est pas modifiée, à l’inverse de la date de début prévue.
• Pour les tâches avec une contrainte de dates fixes, la date de début et la date d’achèvement prévues ne sont pas modifiées.

La durée de la tâche n’est pas modifiée lorsque vous sélectionnez ce paramètre. Seules les dates prévues sont modifiées, en fonction de la contrainte de tâche. Pour plus d’informations sur les contraintes de tâches, consultez la section Vue d’ensemble des contraintes de tâches.

- Ignorer les congés de l’utilisateur ou de l’utilisatrice dans la durée des tâches : lorsque cette option est sélectionnée, les dates prévues des tâches du projet restent telles qu’elles ont été planifiées à l’origine, même si la personne cessionnaire principale de la tâche a des jours de congé prévus pendant la durée de la tâche.

Tenez compte des éléments suivants lorsque vous sélectionnez l’une des options disponibles pour ce paramètre :

• L'option par défaut de ce paramètre pour un nouveau projet est la même que la préférence de projet au niveau du système.

  Pour plus d’informations sur les préférences de projet au niveau du système, consultez la section Configurer les préférences des projets à l’échelle du système.

• Lorsque vous joignez un modèle à un projet existant, les paramètres du projet sont mis à jour pour correspondre à ceux du modèle.

• Workfront décide des dates de tâches prévues à ajuster en fonction de la valeur de la contrainte de tâche. En fonction de cette contrainte, la date de début ou de fin prévue, ou les deux, peuvent être affectées ou rester inchangées. Par exemple, si la contrainte de tâche est Dates Fixes, les dates ne sont pas ajustées lorsque la personne cessionnaire principale prend des congés, même si l’option Prendre en compte les congés de l’utilisateur ou de l’utilisatrice dans la durée des tâches est sélectionnée.

Sélectionnez l’une des options suivantes :

- Manuel : vous devez niveler manuellement vos ressources (il s’agit du paramètre par défaut).

- Automatique : Workfront nivelle vos ressources.

Pour plus d’informations sur le nivellement des ressources, consultez la section Niveler les ressources dans le graphique de Gantt.

Définissez le niveau de risque de votre projet. Le risque n’est qu’un indicateur du degré de risque d’un projet. Vous pouvez hiérarchiser l’exécution de vos projets en fonction du niveau de risque.

Envisagez de choisir parmi les niveaux de risque suivants :

- Très faible

- Faible

- Moyen

- Élevé

- Très élevé

Les niveaux de risque que vous indiquez ici ne peuvent pas être personnalisés.

Ces risques n’ont rien à voir avec les risques potentiels qui pourraient survenir pendant la durée de vie d’un projet et que vous devez enregistrer dans l’onglet Risques du projet ou dans l’analyse de rentabilité. Pour plus d’informations sur les risques potentiels d’un projet, voir Modifier et créer des types de risques.

Spécifiez les groupes de ressources associés au projet. Les groupes de ressources sont des ensembles de personnes qui sont nécessaires en même temps pour l’achèvement d’un projet. Ils permettent en outre d’établir le budget du projet dans le planificateur de ressources. Pour plus d’informations sur les groupes de ressources, voir Vue d’ensemble des groupes de ressources.

Lorsque vous modifiez des projets en masse, seuls les groupes de ressources communs à tous les projets sélectionnés apparaissent dans ce champ. Si les projets sélectionnés n’ont pas de groupes de ressources partagés, ce champ sera vide. Les groupes de ressources que vous spécifiez ici remplaceront les groupes de ressources individuels des projets.

Sélectionnez cette option pour demander à la personne propriétaire du projet d’approuver le temps consigné sur le projet. Si vous utilisez les enregistrements de facturation et que vous sélectionnez cette option, seules les heures approuvées sur le projet apparaissent comme heures facturables disponibles pour les enregistrements de facturation. L’approbation du temps sur le projet est indépendante de l’approbation des feuilles de temps.

Pour plus d’informations sur la demande de temps pour l’approbation pour un projet, voir Demander du temps pour l’approbation d’un projet.

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Sélectionnez Non pour que tous les types d’heures spécifiques au projet soient disponibles sur le projet. (Il s’agit de la sélection par défaut).

  Ou

• Sélectionnez Oui pour que seul un sous-ensemble des types d’heures spécifiques au projet soit disponible sur le projet, puis sélectionnez les types d’heures que vous souhaitez rendre disponibles dans le champ Types d’heures.

  CONSEIL

  Le champ Types d’heures n’est pas modifiable lorsque vous sélectionnez Non.

  Si vous sélectionnez cette option, seuls les types d’heures que vous avez sélectionnés seront disponibles lors de la consignation des heures sur le projet (ou sur les tâches et les problèmes au sein du projet). Vous devez sélectionner au moins un type d’heure ; si vous sélectionnez cette option et que vous ne sélectionnez aucun type d’heure, tous les types d’heures sont disponibles sur le projet.

Les mêmes sélections de type d’heure doivent être effectuées au niveau de chaque personne pour que chacune puisse voir ces options de type d’heure sur le projet. Pour plus d’informations sur la définition des types d’heures au niveau de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, voir Consigner le temps.

Sélectionnez le processus d’approbation à associer au projet. Votre administrateur ou administratrice Workfront doit définir les processus d’approbation au niveau du système avant que vous puissiez les associer à des projets. Toute personne disposant d’un accès administratif aux processus d’approbation peut également créer des processus d’approbation spécifiques à un groupe. Pour plus d’informations sur la création de processus d’approbation, voir Créer un processus d’approbation pour les éléments de travail.

Tenez compte des éléments suivants lorsque vous ajoutez des processus d’approbation :

• Seuls les processus d’approbation actifs sont affichés dans la liste.

• Les processus d’approbation à l’échelle du système et du groupe s’affichent dans la liste. Un processus d’approbation associé à un groupe autre que celui du projet ne s’affiche pas dans la liste.

  Si le groupe associé au projet change, le processus d’approbation spécifique au groupe devient un processus d’approbation à usage unique. Pour plus d’informations sur la manière dont les modifications apportées au groupe du projet ou au processus d’approbation affectent les paramètres d’approbation, voir Comment les modifications apportées aux groupes et aux processus d’approbation affectent les processus d’approbation attribués.

  Lors de la modification de projets en masse, les scénarios suivants peuvent se produire :

  • Lorsque vous sélectionnez des projets dans le même groupe, les processus d’approbation au niveau du système et au niveau du groupe s’affichent dans ce champ.

  • Lorsque vous sélectionnez des projets dans différents groupes, seuls les processus d’approbation au niveau du système s’affichent dans ce champ.

  • Lorsque l’un des projets est associé à une procédure d’approbation à usage unique, celle-ci est remplacée par la procédure d’approbation au niveau du système ou du groupe que vous avez sélectionnée.

Sélectionnez les options d’accès au projet à attribuer aux personnes, si le projet est partagé avec eux. Sélectionnez les options spécifiques pour leur accès si elles sont désignées comme Observateurs ou observatrices, Contributeurs ou contributrices ou encore Gestionnaires lorsque vous partagez le projet avec elles.

L’accès Supprimer dans le niveau d’autorisation Gérer détermine si les personnes peuvent supprimer le projet lui-même. Les personnes ayant un accès Gérer au projet peuvent supprimer des tâches et des problèmes dans le projet, que cette option soit sélectionnée ou non, si elles disposent des autorisations Gérer pour les tâches et les problèmes.