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Casos de uso de segmentação do Real-time Customer Data Platform B2B Edition

Este documento fornece exemplos de definições de segmento no Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition e como diferentes tipos de atributos podem ser combinados para casos de uso comuns de B2B. Para entender como os destinos se encaixam no seu fluxo de trabalho B2B, consulte o tutorial completo.

NOTE
Os atributos necessários para esses casos de uso de segmentação só estão disponíveis para clientes do Real-time Customer Data Platform B2B Edition. Se você não estiver usando o Real-time Customer Data Platform B2B Edition, consulte a visão geral da segmentação.

Pré-requisitos prerequisites

Antes de usar os atributos de segmentação para classes B2B, você deve realizar as seguintes etapas:

  1. Crie esquemas que usam as classes B2B. As classes B2B Edition incluem Conta, Campanha, Oportunidade, Lista de marketing e muito mais. Para obter informações sobre como configurar esquemas para uso com classes B2B, consulte a documentação do esquema.
  2. Crie relacionamentos entre seus esquemas B2B do Experience Data Model (XDM). Os públicos-alvo com base nos atributos da B2B Edition exigem relações entre as classes para usar totalmente a funcionalidade estendida de Segmentação B2B. Consulte a documentação sobre como definir uma relação entre dois esquemas B2B para obter mais informações.
  3. Assimilar dados usando conjuntos de dados com base em seus esquemas B2B. Consulte a documentação das fontes para obter informações sobre como assimilar dados.
  4. Leia o guia do usuário do Construtor de segmentos para obter uma orientação mais detalhada sobre como construir públicos.

Depois que esses requisitos forem atendidos, você poderá combinar esses atributos para casos de uso comuns de B2B.

Introdução getting-started

Depois que os esquemas de união para as classes B2B tiverem relacionamentos estabelecidos e forem usados para assimilar dados, seus atributos serão disponibilizados no painel esquerdo do Construtor de segmentos.

As classes B2B e seus atributos são anexados com um rótulo B2B no espaço de trabalho de Segmentação para diferenciá-los daqueles disponíveis como padrão no Real-time Customer Data Platform.

Para criar públicos-alvo para casos de uso B2B de maneira eficaz, é importante ter um conhecimento profundo do esquema e entender como é o modelo de dados. Também é útil estar ciente do caminho que os dados tomam de um objeto de dados para outro.

A imagem abaixo ilustra os relacionamentos entre as classes B2B disponíveis no Real-Time CDP B2B Edition.

ERD de classe B2B

Como seu modelo de dados pode ser complicado, você pode usar a interface do usuário da Platform para exibir uma representação visual mais detalhada de seu modelo de dados e ajudar a encontrar os atributos relevantes para seu caso de uso. Para iniciar, vá para a interface do usuário da Platform e selecione Schemas na navegação à esquerda.

Selecione o esquema apropriado na lista disponível e selecione a relação apropriada no painel lateral Composição. No exemplo abaixo, selecionar o relacionamento "Pessoa" revela qual atributo no esquema atual faz referência ao esquema "Pessoa" relacionado (se for o esquema de origem no relacionamento), ou é referenciado pelo esquema "Pessoa" (se for o esquema de referência no relacionamento).

exemplo de chave-fonte usando a relação de pessoas no espaço de trabalho de esquema

Essa relação é refletida no Construtor de segmentos através do uso de Key pastas, conforme mostrado na imagem abaixo.

exemplo de chave-fonte usando o construtor de segmentos no espaço de trabalho de segmentação

Consulte a documentação sobre esquemas na edição B2B do Real-time Customer Data Platform para obter mais informações sobre as classes B2B disponíveis.

Os casos de uso abaixo fornecem informações sobre quais classes são usadas para estabelecer relações entre os diferentes esquemas para alcançar esses resultados. Esses exemplos podem ser usados para ajudar você a criar seus próprios públicos.

Exemplos de casos de uso de segmentação diferentes use-cases

Os seguintes casos de uso estão disponíveis para segmentação com a B2B Edition. Cada exemplo fornece uma descrição do que o público-alvo faz e uma descrição das classes usadas para criá-los. As imagens fornecidas destacam o caminho do arquivo no painel lateral Atributos, que reflete a estrutura do esquema. A seção Propriedades do segmento, à direita da exibição, contém um detalhamento por escrito dos atributos do público-alvo.

Exemplo 1: encontrar "tomadores de decisão" para oportunidades B2B find-decision-maker

Encontre todas as pessoas que são o "Tomador de decisões" de qualquer oportunidade. Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM e a classe Relação de Pessoa de Oportunidade Comercial XDM.

Interface do usuário exibindo o exemplo 1 de configurações

Exemplo 2: encontrar perfis B2B atribuídos a oportunidades acima de um determinado valor em dólar find-opportunities-amount

Localize todas as pessoas diretamente atribuídas a qualquer oportunidade cujo valor da oportunidade seja maior que o valor especificado (US$ 1 milhão). Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Relação de Pessoa de Oportunidade Comercial XDM e a classe Oportunidade Comercial XDM.

Interface do usuário exibindo o exemplo 2 configurações

Exemplo 3: Localizar perfis B2B atribuídos a oportunidades por localização find-opportunities-location

Localize todas as pessoas diretamente atribuídas a qualquer oportunidade em que a conta esteja localizada em um determinado local (Canadá). Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Relação de Pessoa de Oportunidade Comercial XDM, a classe Oportunidade Comercial XDM e a classe Conta Comercial XDM.

Interface do usuário exibindo o exemplo 3 configurações

Exemplo 4: encontrar "tomadores de decisão" para oportunidades por setor e comportamento de navegação find-industry-browsing-behavior

Encontre todas as pessoas que são "Tomadores de decisão" sobre qualquer oportunidade em que a conta esteja no setor "Finanças" e visite a página de preços nos últimos três dias. Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Relação de Pessoa de Oportunidade Comercial XDM, a classe Oportunidade Comercial XDM, a classe Conta Comercial XDM e a classe ExperienceEvent XDM.

Interface do usuário exibindo o exemplo 4 configurações

Exemplo 5: Localizar perfis B2B para oportunidades por nome de departamento e valor de oportunidade find-department-opportunity-amount

Encontre todas as pessoas que trabalham em um departamento de Recursos Humanos (RH) e têm qualquer conta com pelo menos uma oportunidade em aberto no valor especificado (US$ 1 milhão) ou mais. Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Conta Comercial XDM e a classe Oportunidade Comercial XDM.

Interface do usuário exibindo exemplo 5 configurações

Exemplo 6: encontrar perfis B2B por título do cargo e receita anual da conta find-by-job-title-and-revenue

Encontre todas as pessoas cujo cargo é de vice-presidente e tenha qualquer conta com receita anual do valor determinado (US$ 100 milhões) ou mais, e tenha visitado a página de preços pelo menos três vezes no último mês. Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Conta Comercial XDM e a classe XDM ExperienceEvent.

Interface do usuário exibindo o exemplo 6 configurações

Exemplo 7: encontrar "tomadores de decisão" por status de oportunidade e comportamento de navegação find-by-opportunity-status-and-browsing-behavior

Encontre todas as pessoas que são "Tomadores de decisão" de qualquer oportunidade fechada perdida, e visitou a página de preços na última semana. Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Relação de Pessoa de Oportunidade Comercial XDM, a classe Oportunidade Comercial XDM e a classe XDM ExperienceEvent.

Interface do usuário exibindo o exemplo 7 configurações

Exemplo 8: usar contas relacionadas para expandir o alcance da segmentação related-accounts

Encontre todas as pessoas que trabalham em um departamento de Recursos Humanos (HR) e estão relacionadas a qualquer conta ou a qualquer conta relacionada da conta que tenha pelo menos uma oportunidade em aberto no valor especificado (US$ 1 milhão) ou mais. Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Conta Comercial XDM e a classe Oportunidade Comercial XDM.

Interface do usuário exibindo a segmentação de contas relacionadas

Exemplo 9: usar pontuações de lead e/ou pontuações de conta para qualificar o perfil account-scoring

Encontre todos os perfis com pontuação superior a 80.

Interface do usuário exibindo segmentação para lead preditivo e pontuação de conta

Exemplo 10: encontre perfis B2B associados a contas cuja organização principal tenha receita sobre um determinado valor em dólar find-parent-org-amount

Localize todas as pessoas associadas a contas cuja Organização principal tenha uma receita maior que o valor especificado (US$ 100.000.000).

Interface do usuário exibindo a organização principal de segmentação

Exemplo 11: encontrar perfis B2B por cargo e nome da conta com um relacionamento ativo find-by-job-title-and-account-name

Encontre todas as pessoas que são "Gerente" na conta "Acme", onde o relacionamento da conta é "Ativo".

Interface do usuário exibindo a organização principal de segmentação

Exemplo 12: encontre perfis B2B direcionados para campanhas em que o atualCost excede o budgetedCost find-actualcost-exceed-budgetcost

Encontre todas as pessoas que são alvos de campanhas nas quais o atualCost excedeu o budgetedCost.

Interface do usuário exibindo a organização principal de segmentação

Exemplo 13: localizar perfis B2B pertencentes a uma lista estática do Marketo e isDeleted=false find-marketo-static-list

Encontre todas as pessoas que pertencem à lista estática do Marketo "Usuários de aniversário", onde isDeleted=false.

Interface do usuário exibindo a organização principal de segmentação

Próximas etapas next-steps

Depois de ler esta visão geral, você agora entende as possibilidades de segmentação disponíveis usando o Real-Time CDP, B2B Edition. Para obter mais informações sobre o Serviço de segmentação, leia a documentação sobre segmentação.

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