Casos de uso de segmentação do Real-time Customer Data Platform B2B Edition

Introdução

Depois que os esquemas de união para as classes B2B tiverem relacionamentos estabelecidos e forem usados para assimilar dados, seus atributos serão disponibilizados no painel esquerdo do Construtor de segmentos.

As classes B2B e seus atributos são anexados com um rótulo B2B no espaço de trabalho de Segmentação para diferenciá-los daqueles disponíveis como padrão no Real-time Customer Data Platform.

Para criar públicos-alvo para casos de uso B2B de maneira eficaz, é importante ter um conhecimento profundo do esquema e entender como é o modelo de dados. Também é útil estar ciente do caminho que os dados tomam de um objeto de dados para outro.

A imagem abaixo ilustra os relacionamentos entre as classes B2B disponíveis no Real-Time CDP B2B Edition.

Como seu modelo de dados pode ser complicado, você pode usar a interface do usuário da Platform para exibir uma representação visual mais detalhada de seu modelo de dados e ajudar a encontrar os atributos relevantes para seu caso de uso. Para iniciar, vá para a interface do usuário da Platform e selecione Schemas na navegação à esquerda.

Selecione o esquema apropriado na lista disponível e selecione a relação apropriada no painel lateral Composição. No exemplo abaixo, selecionar o relacionamento "Pessoa" revela qual atributo no esquema atual faz referência ao esquema "Pessoa" relacionado (se for o esquema de origem no relacionamento), ou é referenciado pelo esquema "Pessoa" (se for o esquema de referência no relacionamento).

Essa relação é refletida no Construtor de segmentos através do uso de Key pastas, conforme mostrado na imagem abaixo.

Consulte a documentação sobre esquemas na edição B2B do Real-time Customer Data Platform para obter mais informações sobre as classes B2B disponíveis.

Os casos de uso abaixo fornecem informações sobre quais classes são usadas para estabelecer relações entre os diferentes esquemas para alcançar esses resultados. Esses exemplos podem ser usados para ajudar você a criar seus próprios públicos.

Exemplos de casos de uso de segmentação diferentes

Os seguintes casos de uso estão disponíveis para segmentação com a B2B Edition. Cada exemplo fornece uma descrição do que o público-alvo faz e uma descrição das classes usadas para criá-los. As imagens fornecidas destacam o caminho do arquivo no painel lateral Atributos, que reflete a estrutura do esquema. A seção Propriedades do segmento, à direita da exibição, contém um detalhamento por escrito dos atributos do público-alvo.

Exemplo 1: encontrar "tomadores de decisão" para oportunidades B2B

Encontre todas as pessoas que são o "Tomador de decisões" de qualquer oportunidade. Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM e a classe Relação de Pessoa de Oportunidade Comercial XDM.

Exemplo 2: encontrar perfis B2B atribuídos a oportunidades acima de um determinado valor em dólar

Localize todas as pessoas diretamente atribuídas a qualquer oportunidade cujo valor da oportunidade seja maior que o valor especificado (US$ 1 milhão). Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Relação de Pessoa de Oportunidade Comercial XDM e a classe Oportunidade Comercial XDM.

Exemplo 3: Localizar perfis B2B atribuídos a oportunidades por localização

Localize todas as pessoas diretamente atribuídas a qualquer oportunidade em que a conta esteja localizada em um determinado local (Canadá). Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Relação de Pessoa de Oportunidade Comercial XDM, a classe Oportunidade Comercial XDM e a classe Conta Comercial XDM.

Exemplo 4: encontrar "tomadores de decisão" para oportunidades por setor e comportamento de navegação

Encontre todas as pessoas que são "Tomadores de decisão" sobre qualquer oportunidade em que a conta esteja no setor "Finanças" e visite a página de preços nos últimos três dias. Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Relação de Pessoa de Oportunidade Comercial XDM, a classe Oportunidade Comercial XDM, a classe Conta Comercial XDM e a classe ExperienceEvent XDM.

Exemplo 5: Localizar perfis B2B para oportunidades por nome de departamento e valor de oportunidade

Encontre todas as pessoas que trabalham em um departamento de Recursos Humanos (RH) e têm qualquer conta com pelo menos uma oportunidade em aberto no valor especificado (US$ 1 milhão) ou mais. Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Conta Comercial XDM e a classe Oportunidade Comercial XDM.

Exemplo 6: encontrar perfis B2B por título do cargo e receita anual da conta

Encontre todas as pessoas cujo cargo é de vice-presidente e tenha qualquer conta com receita anual do valor determinado (US$ 100 milhões) ou mais, e tenha visitado a página de preços pelo menos três vezes no último mês. Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Conta Comercial XDM e a classe XDM ExperienceEvent.

Exemplo 7: encontrar "tomadores de decisão" por status de oportunidade e comportamento de navegação

Encontre todas as pessoas que são "Tomadores de decisão" de qualquer oportunidade fechada perdida, e visitou a página de preços na última semana. Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Relação de Pessoa de Oportunidade Comercial XDM, a classe Oportunidade Comercial XDM e a classe XDM ExperienceEvent.

Exemplo 8: usar contas relacionadas para expandir o alcance da segmentação

Encontre todas as pessoas que trabalham em um departamento de Recursos Humanos (HR) e estão relacionadas a qualquer conta ou a qualquer conta relacionada da conta que tenha pelo menos uma oportunidade em aberto no valor especificado (US$ 1 milhão) ou mais. Este público-alvo requer um link entre a classe Perfil Individual XDM, a classe Conta Comercial XDM e a classe Oportunidade Comercial XDM.

Exemplo 9: usar pontuações de lead e/ou pontuações de conta para qualificar o perfil

Encontre todos os perfis com pontuação superior a 80.

Exemplo 10: encontre perfis B2B associados a contas cuja organização principal tenha receita sobre um determinado valor em dólar

Localize todas as pessoas associadas a contas cuja Organização principal tenha uma receita maior que o valor especificado (US$ 100.000.000).