[Edição B2B]{class="badge informative"}

Guia da interface do perfil da conta

Os perfis de conta permitem unificar informações de conta de várias fontes. Essa visualização unificada de uma conta reúne dados de vários canais de marketing e os diversos sistemas que sua organização está usando atualmente para armazenar informações de contas de clientes. Este documento fornece um guia para interagir com perfis de conta usando os recursos do Real-Time CDP, B2B Edition disponíveis na interface do usuário (UI) do Adobe Experience Platform.

Para saber mais sobre como os perfis de conta são criados como parte do fluxo de trabalho B2B, consulte o tutorial completo.

Visão geral dos perfis de conta account-profiles-overview

Selecione Perfis em Contas no menu de navegação esquerdo para exibir a visão geral dos perfis de conta. Na guia Visão geral, o painel mostra um gráfico que exibe widgets em um único ponto de entrada.

Consulte a documentação no painel Perfis de conta para saber mais. Consulte a documentação no Real-time Customer Data Platform Insights data model B2B Edition para obter mais informações sobre como seus modelos de dados de insights podem ser usados para criar gráficos personalizados para seus painéis.

Configurar lead para correspondência de conta configure-lead-to-account-matching

Para configurar o cliente potencial para correspondência de contas, selecione Perfis em Contas na navegação à esquerda. Na guia Visão geral, selecione Configurações no canto superior direito.

A caixa de diálogo Configurações da conta é aberta. Aqui, selecione a opção Habilitar correspondência entre lead e conta para habilitar o recurso. Use o menu suspenso para selecionar Diariamente para a configuração Cadência de correspondência. Finalmente, selecione as opções relevantes de Critérios de correspondência seguidas por Salvar para confirmar suas configurações e retornar à tela Perfis de conta.

Para saber mais sobre correspondência entre lead e conta, consulte a Correspondência entre lead e conta na visão geral B2B do Real-Time CDP.

Procurar perfis de conta browse-account-profiles

Para procurar perfis de conta, comece selecionando Perfis em Contas no menu de navegação esquerdo.

Na guia Procurar, você pode explorar perfis de conta usando uma ID de conta de uma fonte corporativa conectada ou inserindo os detalhes da fonte diretamente.

Procurar por Fonte corporativa conectada browse-by-connected-enterprise-source

Para procurar perfis de conta por uma origem corporativa conectada, selecione Origem corporativa conectada na lista suspensa Procurar por e escolha uma origem conectada usando o botão seletor ao lado do campo Source.

Isso abre a caixa de diálogo Selecionar origem, na qual você pode selecionar uma origem com base nas conexões que sua organização estabeleceu.

Para saber mais sobre como conectar fontes da empresa, consulte a visão geral das fontes.

Você pode escolher uma origem selecionando o botão de opção ao lado do nome da conexão e, em seguida, usar Selecionar para retornar à guia Procurar.

Com uma origem selecionada, agora você deve inserir uma ID da conta relacionada à origem. Por exemplo, selecionar uma origem do Salesforce exigiria que você inserisse uma ID de conta na instância do Salesforce para exibir o perfil da conta vinculado a essa ID.

Procurar por Outros browse-by-others

O Real-Time CDP, B2B Edition dá suporte à capacidade de realizar uma pesquisa direta permitindo que você insira um nome do Source, instância do Source e ID da Conta para uma conta que você queira exibir. Ao inserir o nome de origem e a instância diretamente, você fornece o contexto necessário para que o Experience Platform pesquise e exiba os dados corretos do perfil da conta.

A capacidade de executar uma pesquisa direta é útil em circunstâncias em que não é possível fazer uma conexão de origem diretamente com os dados. Por exemplo, se sua organização tiver políticas de governança de dados em vigor que impeçam a conexão direta com um CRM, você poderá exportar esses dados para um sistema de armazenamento na nuvem e assimilá-los no Experience Platform.

Outro exemplo pode ser que você esteja executando uma transformação nos dados entre o momento em que ele sai de um sistema e entra na Platform. Você pode usar a funcionalidade de pesquisa direta para fornecer contexto para os dados (como especificar que são dados do Marketo, apesar de virem de um bucket do Amazon S3, por exemplo) para que o sistema saiba onde procurar os dados e como renderizá-los corretamente.

Para iniciar uma pesquisa direta, selecione Outros na lista suspensa Procurar por e digite um nome de Source, instância de Source e ID de Conta para a conta que deseja exibir.

Exibir detalhes do perfil da conta view-account-profile-details

Depois de usar a guia Procurar para localizar um perfil de conta, selecionar a ID do Perfil abrirá a guia Detalhes para o perfil de conta. As informações do perfil exibidas na guia Detalhes foram mescladas de vários fragmentos de perfil para formar uma única visualização da conta individual. Isso inclui detalhes da conta, como atributos básicos e dados de redes sociais.

Os campos padrão mostrados também podem ser alterados em um nível organizacional para exibir atributos de perfil da conta preferencial.

É possível exibir detalhes adicionais relacionados à conta selecionando outra das guias disponíveis. Essas guias incluem atributos, pessoas e a guia oportunidades que mostra oportunidades abertas e fechadas relacionadas à conta em todos os sistemas da empresa. Consulte as seções a seguir para obter mais informações sobre cada guia.

Guia Atributos attributes-tab

A guia Atributos lista todas as informações de registro relacionadas à conta. Isso inclui dados de atributos provenientes de várias fontes que foram mesclados para formar uma única visualização da conta.

Além de poder exibir os dados em uma lista, você pode usar a barra de pesquisa para procurar atributos específicos ou exibir os dados de registro como JSON.

Guia Pessoas people-tab

A guia Pessoas fornece uma lista de pessoas individuais associadas à conta. Essas pessoas podem ser contatos e clientes potenciais de diferentes sistemas corporativos gerenciados por equipes diferentes em sua organização, mas no Real-Time CDP, B2B Edition, elas são apresentadas juntas como uma única lista, permitindo que você veja uma visão mais holística dos contatos de sua conta.

Além de mostrar um instantâneo das informações do contato, cada pessoa listada também inclui uma ID do Perfil, que é um link clicável que permite explorar o Perfil de Cliente em Tempo Real desse indivíduo. Para saber mais sobre como visualizar perfis de clientes individuais relacionados às suas contas, visite o guia para procurar perfis no Real-Time CDP, B2B Edition.

Guia Oportunidades opportunities-tab

A guia Oportunidades fornece informações sobre oportunidades abertas e fechadas relacionadas à conta. Essas oportunidades podem ser assimiladas no Experience Platform de várias fontes. No entanto, o Real-Time CDP, B2B Edition facilita que os profissionais de marketing vejam todas essas oportunidades em um único local.

Cada oportunidade inclui informações como o nome da oportunidade, sua quantidade, estágio e se a oportunidade está em aberto, fechada, ganha ou perdida.

Guia Contas relacionadas related-accounts-tab

A guia Contas relacionadas fornece informações sobre outras contas que podem estar relacionadas à conta que você está navegando. Para obter informações detalhadas sobre a funcionalidade, leia a visão geral das contas relacionadas.

Cada conta relacionada inclui informações como a ID e o nome do perfil da conta, sua chave de origem da conta e informações adicionais relacionadas à página inicial, endereço, conta pai, telefone, setor e receita anual.

Você pode usar as contas relacionadas nesta lista para fins de segmentação. Veja um exemplo de segmentação para entender como usar contas relacionadas para expandir seu alcance nas definições de segmento.