Editar projetos

Este é apenas um sinalizador visual para você que permite priorizar seus projetos.

Dependendo das Preferências do projeto selecionadas pelo administrador do Workfront, os nomes das prioridades podem ser diferentes para você. Para obter mais informações sobre como editar prioridades, consulte Criar e personalizar prioridades

Selecione entre os seguintes Tipos de Condição:

• Manual: o proprietário do projeto define a condição no projeto manualmente.
• Status do Progresso: O Workfront define automaticamente a condição com base no Status do Progresso das tarefas no Caminho Crítico. Para obter mais informações sobre como entender o Status de Progresso, consulte Visão geral do Status de Progresso da Tarefa.

O administrador do Workfront ou um administrador de grupo seleciona o padrão de como a condição dos projetos é calculada para o seu sistema ou grupo. Para obter informações sobre como definir padrões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.

(Exibido somente depois que você selecionar Manual para o Tipo de Condição): selecione uma Condição para indicar como o projeto está indo.

Para obter informações sobre como as Condições do projeto podem ser definidas automática ou manualmente, consulte Visão Geral da Condição do Projeto e do Tipo de Condição

Especifique se o projeto está agendado a partir da Data inicial ou da Data de conclusão. Essa seleção determina as datas planejadas das tarefas no projeto.

• Data de Início: a primeira tarefa do projeto tem a mesma Data de Início Planejada que o projeto por padrão. Para obter informações sobre a Data de Início Planejada da tarefa, consulte Visão Geral da Data de Início Planejada da tarefa. O cronograma do projeto é calculado a partir da Data inicial e a Data de conclusão do projeto é calculada pelo sistema, com base na duração de todas as tarefas.
• Data de conclusão: a última tarefa do projeto tem a mesma Data de conclusão planejada que o projeto. A linha do tempo do projeto é calculada a partir da Data de conclusão e a Data inicial do projeto é calculada pelo sistema, subtraindo a duração de todas as tarefas da Data de conclusão do projeto.

O administrador do Workfront ou um administrador de grupo seleciona a configuração padrão Modo de Agendamento para o seu sistema ou grupo. Para obter informações sobre como definir padrões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.

Especifique a data ao selecionar Agendar a Partir da Data de Início.

Este campo é somente leitura quando você seleciona Agendar a partir da Data de Término.

Especifique a data ao selecionar Agendar a partir da Data de Término.

Este campo é somente leitura quando você seleciona Agendar a partir da Data de Início.

Indique um Portfolio ao qual o projeto pertence. Você deve criar um Portfolio primeiro, antes que ele apareça na lista suspensa. Somente portfólios ativos podem ser associados a um projeto. Para obter mais informações sobre como criar portfólios, consulte Criar um portfólio.

Nota

Você deve ter permissões de gerenciamento no portfólio para poder adicioná-lo ou removê-lo do projeto.

Se você selecionou um Portfolio para o projeto, especifique um Programa para o projeto. Alguns Portfolio podem não ter programas. Você deve criar um Programa primeiro, antes que ele apareça nesta lista suspensa. Somente programas ativos podem ser associados a um projeto.

Para obter mais informações sobre como criar programas, consulte Criar um programa.

Nota

Você deve ter permissões de gerenciamento no programa para poder adicioná-lo ou removê-lo no projeto.

Especifique o nome do grupo associado ao projeto.

Este campo é obrigatório. Você não pode ter um projeto que não esteja associado a um grupo.

Você pode verificar se está selecionando o grupo correto passando o cursor do mouse sobre ele e clicando no ícone de informações que é exibido ao lado dele. Uma dica de ferramenta que lista informações sobre o grupo, como a hierarquia de grupos acima dele e seus administradores.

Por padrão, um dos grupos a seguir é associado automaticamente a um projeto quando ele é criado, a menos que você especifique um grupo diferente:

• Quando o projeto é criado a partir da área Projetos, o Grupo Padrão do criador do projeto é associado ao projeto.

  Isso também ocorre quando o projeto é criado a partir da seção Projetos em um portfólio ou programa.

• Quando o projeto é criado a partir da página principal de um grupo na área Configuração, esse grupo é associado ao projeto.

NOTAS

• Se o projeto, suas tarefas ou problemas estiverem associados a um status personalizado em nível de grupo, alterar o Grupo do projeto pode fazer com que o Status do projeto, das tarefas ou dos problemas seja alterado para corresponder ao novo grupo.

• Se o projeto, suas tarefas ou problemas já estiverem associados a um processo de aprovação em nível de grupo usando status personalizados em nível de grupo, alterar o grupo pode criar um conflito entre os status de aprovação do grupo anterior e os existentes no nível do sistema.

  Considere remover os processos de aprovação em nível de grupo no projeto, ou suas tarefas ou problemas, antes de atualizar o grupo.

  Para obter informações sobre como criar processos de aprovação de nível de grupo, consulte Processos de aprovação de nível de grupo.

  Para obter informações sobre como criar um status personalizado em nível de grupo, consulte Criar ou editar um status de grupo

Especifique a moeda do projeto, se for diferente da moeda padrão do sistema. Não é possível alterar a moeda de um projeto se já houver informações financeiras sobre o projeto. Esse campo não estará visível se você só tiver a moeda padrão no sistema.

Para obter mais informações sobre moeda, consulte Configurar taxas de câmbio.

Selecione Baseado em Hora ou Baseado em Custo para indicar se as métricas de Valor Agregado do projeto (como Índice de Desempenho de Custo ou Custo Efetivo Estimado) são calculadas usando horas ou custos.

Para obter mais informações sobre o Método de Índice de Desempenho, consulte Definir o PIM (Método de Índice de Desempenho).

O administrador do Workfront ou um administrador de grupo seleciona a configuração padrão Método de Índice de Desempenho para o seu sistema ou grupo. Para obter informações sobre como definir padrões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.

Especifique como o Workfront deve calcular a EAC (Estimativa no Término).

Selecione entre as seguintes opções:

• Calcular no nível do projeto
• Extrair de tarefas/subtarefas

Para obter mais informações sobre como é calculada a EAC (Estimativa no término) Calcular a EAC (Estimativa no término).

O administrador do Workfront ou do grupo seleciona a configuração padrão Estimar na conclusão para o seu sistema ou grupo. Para obter informações sobre como definir padrões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.

Estime qual é o benefício planejado do projeto. Isso é usado no Business Case do projeto e no Portfolio Otimizer. Para obter mais informações sobre o Benefício Planejado de um projeto, consulte Visão Geral do Benefício Planejado do projeto. O Benefício Planejado de um projeto é considerado quando o Valor Líquido de um projeto é calculado.

Para obter mais informações, consulte Gerenciar projetos no Portfolio Otimizer.

Selecione um Caminho de Etapas para o projeto. Somente os caminhos de etapas ativos são exibidos na lista.

Para obter mais informações sobre Caminhos de Etapas, consulte Criar um caminho de etapas.

Controla como o projeto é marcado como Concluído. Selecione entre as seguintes opções:

• Automático: o projeto é marcado como Concluído quando todas as tarefas e problemas são concluídos.

  O status do projeto é alterado automaticamente para Concluído somente quando o status do projeto é Atual quando as tarefas são concluídas.

• Manual: você precisa selecionar manualmente o status Concluído para o projeto quando todas as tarefas e problemas forem concluídos.

Controla como as tarefas pai são marcadas como Concluídas. Selecione entre as seguintes opções:

• Automático: as tarefas pai estão marcadas como Concluídas e atualizam sua porcentagem concluída automaticamente, à medida que as tarefas filho são concluídas e a porcentagem concluída dos filhos é atualizada.
• Manual: você precisa atualizar manualmente a porcentagem concluída e o status das tarefas pai, independentemente de quais alterações são feitas nas tarefas filho. Isso permite marcar uma tarefa pai como concluída mesmo quando as subtarefas estão incompletas.

Controla quando as alterações feitas na linha do tempo do projeto são salvas no projeto ou nas tarefas pai. Por exemplo, as seguintes alterações no projeto acionam uma atualização na linha do tempo do projeto:

• Atualizar as datas das tarefas

• Alterar relações predecessoras de tarefas

• Alterar relações pai-filho, adicionando ou removendo atribuições, além de alterar a restrição ou o tipo de duração da tarefa.

  Quando as tarefas são atualizadas, seus objetos principais (tarefas principais ou o projeto) são atualizados no momento indicado pelo Tipo de Atualização.

  Se os objetos pai não forem atualizados imediatamente após a alteração ao selecionar "Automático e Ao Alterar" ou "Alterar Somente" Tipo de Atualização, atualize a página

  Selecione entre as seguintes opções:

  - Automático e Mediante alteração (Configuração padrão): a linha do tempo do projeto é atualizada sempre que ocorre uma alteração no projeto ou em outro projeto do qual o projeto depende (Mediante alteração). A linha do tempo do projeto também é atualizada todas as noites (Automático).

  Essa é a configuração recomendada para esse campo porque garante que o projeto esteja sempre atualizado.

  Quando você executa uma ação em uma tarefa ou projeto que aciona um recálculo de linha do tempo, todas as datas disponíveis são exibidas imediatamente, permitindo que você continue trabalhando. Em projetos com mais de 100 tarefas, as datas que exigem recálculos mais longos são exibidas brevemente como um ponto de interrogação (entre 1 e 5 segundos ou até um minuto para projetos grandes). Isso indica que o recálculo ainda não foi concluído e as datas estão sujeitas a alterações.

  - Somente Alteração: a linha de tempo do projeto é atualizada sempre que ocorre uma alteração no projeto ou em outro projeto do qual o projeto depende. Você pode selecionar essa opção se alterações raramente ocorrerem no projeto ou em outros projetos dos quais a linha do tempo depende.

  - Somente Automático: a linha do tempo do projeto é atualizada todas as noites; a linha do tempo não é atualizada imediatamente após as alterações serem feitas.

  Você pode selecionar essa opção se muitas alterações ocorrerem todos os dias no projeto ou em outros projetos dos quais a linha do tempo depende. No entanto, lembre-se de que você escolheu essa configuração, pois o projeto não será atualizado ao mesmo tempo em que as alterações são feitas.

  - Somente manual: a linha do tempo do projeto é atualizada somente quando você seleciona a opção Recalcular Linha do Tempo. Para obter mais informações sobre o recálculo manual da linha de tempo do projeto, consulte Recalcular linhas de tempo do projeto.

  Você pode selecionar essa opção se estiver fazendo muitas alterações ao projeto de uma vez e quiser que o recálculo da linha do tempo ocorra após todas as alterações terem sido feitas (em vez de após cada alteração individual).

Selecione um cronograma para o seu projeto. Deve ser o mesmo agendamento atribuído à maioria das pessoas que estão trabalhando no projeto. Você deve criar um cronograma antes de atribuí-lo a um projeto ou usuário. Se você não tiver criado agendamentos personalizados em seu sistema, o Agendamento padrão será selecionado.

Para obter mais informações sobre como criar agendas, consulte Criar uma agenda.

Determina se o tempo de folga do Destinatário principal de uma tarefa ajusta as datas planejadas da tarefa no projeto.

O administrador do Workfront ou um administrador de grupo seleciona o padrão para esta configuração para seu sistema ou seu grupo. Para obter informações sobre como definir padrões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.

Selecione entre as seguintes opções:
- Considere o tempo de folga do usuário nas durações da tarefa: ao selecionar esta opção, as datas planejadas das tarefas se ajustam de acordo com o tempo de folga do Atribuidor principal da tarefa, se o tempo de folga ocorrer durante a duração da tarefa.

Por exemplo, se uma tarefa com uma restrição O Mais Breve Possível estiver programada para iniciar em 1º de junho e terminar em 3 de junho, e o Destinatário principal tiver 2 de junho marcado para Folga, quando essa seleção estiver ativada, as datas planejadas da tarefa serão de 1º de junho a 4 de junho. Dependendo da Restrição da Tarefa, existem os seguintes cenários:

• Para restrições de tarefa relacionadas ao planejamento a partir de uma data inicial (Assim que Possível, Primeiro Horário Disponível, Não Iniciar Antes De, Não Iniciar Depois De, Deve Iniciar Em), a Data Inicial Planejada não é alterada, mas a Data de Conclusão Planejada é alterada.
• Para restrições de tarefa relacionadas ao planejamento a partir de uma data de conclusão (O Mais Tarde Possível, Último Tempo Disponível, Não Terminar Antes De, Não Terminar Depois De, Deve Terminar Em), a Data de Conclusão Planejada não é alterada, mas a Data Inicial Planejada é alterada.
• Para tarefas com uma restrição de Datas Fixas, nem a Data de Início Planejada nem a Data de Conclusão são alteradas.

A duração da tarefa não é alterada ao selecionar essa configuração. Somente as datas planejadas mudam, dependendo da Restrição da Tarefa. Para obter informações sobre a restrição da tarefa, consulte Visão geral da Restrição da Tarefa.

- Ignorar o tempo de folga do usuário nas durações de tarefa: ao selecionar esta opção, as datas planejadas das tarefas no projeto permanecem como planejadas originalmente, mesmo que o Principal Atribuidor da tarefa tenha um tempo de folga durante a duração da tarefa.

Considere o seguinte ao selecionar opções para essa configuração:

• A opção padrão para essa configuração para um novo projeto é a mesma que a preferência de projeto no nível do sistema.

  Para obter informações sobre as preferências do projeto no nível do Sistema, consulte Configurar preferências do projeto do sistema.

• Ao anexar um modelo a um projeto existente, a configuração no projeto é atualizada para corresponder à do modelo.

• O Workfront decide quais datas da tarefa planejada ajustar de acordo com o valor de Restrição da Tarefa da tarefa. Dependendo do que for, o Início planejado ou a Data de conclusão planejada, ou ambos, podem ser afetados ou podem até permanecer os mesmos. Por exemplo, se uma tarefa tiver uma Restrição de Datas Fixas, as datas não são ajustadas quando o Destinatário Principal tem folga, mesmo quando Considerar folga do usuário nas durações da tarefa é selecionado.

Selecione entre as seguintes opções:

- Manual: você deve nivelar manualmente seus recursos (esta é a configuração padrão)

- Automático: o Workfront nivela seus recursos.

Para obter mais informações sobre o Nivelamento de Recursos, consulte Nivelar Recursos no Gráfico de Gantt.

Defina o nível de risco do seu projeto. O risco é apenas um indicador do quão arriscado um projeto pode ser. Você pode priorizar a execução de seus projetos com base no nível de risco.

Considere selecionar entre os seguintes níveis de risco:

- Muito Baixo

- Baixa

- MEDIUM

- Alta

- Muito Alto

Os níveis de riscos que você indicar aqui não podem ser personalizados.

Eles não estão relacionados aos riscos potenciais que podem ocorrer durante a vida de um projeto e que você deve registrar na guia Riscos do projeto ou no Business Case. Para obter informações sobre riscos de projeto em potencial, consulte Editar e criar tipos de risco.

Especifique os Conjuntos de recursos associados ao projeto. Conjuntos de recursos são coleções de usuários que são necessárias ao mesmo tempo para a conclusão de um projeto e permitem o orçamento do projeto no Planejador de recursos. Para obter mais informações sobre Pools de Recursos, consulte Visão geral dos pools de recursos.

Ao editar projetos em massa, somente os Conjuntos de recursos comuns a todos os projetos selecionados aparecem nesse campo. Se os projetos selecionados não tiverem Conjuntos de recursos compartilhados, esse campo estará vazio. Os Conjuntos de recursos que você especificar aqui substituirão os Conjuntos de recursos individuais dos projetos.

Selecione esta opção para exigir que o Proprietário do projeto aprove as horas registradas no projeto. Se você estiver usando Registros de cobrança e selecionar essa opção, somente as horas aprovadas no projeto aparecerão como horas faturáveis disponíveis para os Registros de cobrança. A aprovação de horas no projeto é independente da aprovação de folhas de horas.

Para obter mais informações sobre a exigência de tempo para aprovação em um projeto, consulte Exigir tempo para aprovação em um projeto.

Selecione entre as seguintes opções:

• Selecione Não para disponibilizar todos os tipos de horas específicos do projeto. (Esta é a seleção padrão)

  Ou

• Selecione Sim para disponibilizar no projeto apenas um subconjunto dos tipos de horas específicos do projeto e, em seguida, selecione os tipos de horas que deseja disponibilizar no campo Tipos de Horas.

  DICA

  O campo Tipos de Hora não é editável ao selecionar Não.

  Se você selecionar essa opção, somente os tipos de horas selecionados serão disponibilizados para seleção ao registrar horas no projeto (ou em tarefas e problemas no projeto). Você deve selecionar pelo menos um tipo de hora; se você selecionar essa opção e não selecionar nenhum tipo de hora, todos os tipos de hora serão disponibilizados no projeto.

As mesmas seleções de tipo de hora devem ser feitas no nível do usuário individual para que o usuário veja essas opções de tipo de hora no projeto. Para obter mais informações sobre como definir tipos de horas no nível do usuário, consulte Log time.

Selecione o processo de aprovação que deseja associar ao projeto. O administrador do Workfront deve definir Processos de aprovação no nível do sistema antes que você possa associá-los a projetos. Um usuário com acesso administrativo aos processos de Aprovação também pode criar processos de aprovação específicos do grupo. Para obter mais informações sobre como criar processos de aprovação, consulte Criar um processo de aprovação para itens de trabalho.

Considere o seguinte ao adicionar processos de aprovação:

• Somente os processos de aprovação ativos são exibidos na lista.

• Os processos de aprovação específicos do grupo e de todo o sistema são exibidos na lista. Um processo de aprovação associado a um grupo diferente daquele do projeto não é exibido na lista.

  Se o grupo associado ao projeto mudar, o processo de aprovação específico do grupo se tornará um processo de aprovação de uso único. Para obter mais informações sobre como as alterações no grupo do projeto ou no processo de aprovação afetam as configurações de aprovação, consulte Como as alterações no grupo e no processo de aprovação afetam os processos de aprovação atribuídos.

  Quando você edita projetos em massa, os seguintes cenários existem:

  • Quando você seleciona projetos do mesmo grupo, os processos de aprovação de nível de sistema e de grupo são exibidos nesse campo.

  • Ao selecionar projetos de grupos diferentes, somente os processos de aprovação no nível do sistema são exibidos nesse campo.

  • Quando qualquer um dos projetos tiver um processo de aprovação de uso único anexado, ele será substituído pelo processo de aprovação no nível do sistema ou do grupo selecionado.

Selecione as opções de acesso que você deseja que os usuários tenham no projeto, se o projeto for compartilhado com eles. Selecione as opções específicas para seu acesso se forem designadas como Visualizadores, Colaboradores ou Gerentes ao compartilhar o projeto com eles.

O acesso Excluir no nível de permissão Gerenciar determina se os usuários podem excluir o próprio projeto. Os usuários com acesso de Gerenciar ao projeto podem excluir tarefas e problemas dentro do projeto, independentemente dessa opção estar selecionada, se tiverem permissões de Gerenciar para as tarefas e problemas.