Configurare il plug-in CRM
Installa il plug-in di gestione delle relazioni con i clienti Adobe Marketo Qualifier in modo che i rappresentanti possano utilizzare Marketo Sales Insights e le informazioni generate dall’intelligenza artificiale sulle pagine di record Lead, Contatto e Account senza uscire da Salesforce o Microsoft Dynamics 365. Il plug-in fornisce anche una visualizzazione Home per assegnare la priorità ai lead nel CRM.
In Salesforce, i rappresentanti possono anche aggiungere potenziali clienti a flussi di lavoro in uscita o campagne Marketo dalle visualizzazioni degli elenchi di lead e contatti e dalle singole pagine dei record.
Prima di iniziare
Assicurati che gli utenti che installano e utilizzano il plug-in dispongano dell’accesso richiesto:
- Amministratore Salesforce: autorizzazione per installare pacchetti e modificare i layout di pagina.
- Amministratore Microsoft Dynamics 365: autorizzazione per importare soluzioni nell’ambiente di destinazione in Power Apps.
- Rappresentanti: accesso a Marketo Qualifier e ai record CRM pertinenti.
L’installazione del plug-in è separata da connessione del CRM a Marketo Qualifier.
Installare in Salesforce
Installa il pacchetto, quindi aggiungi i relativi componenti alle pagine dei record utilizzate dai rappresentanti.
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Apri la pagina di installazione di Salesforce e accedi a Salesforce come amministratore.
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Nella pagina di installazione del pacchetto, seleziona Installa per tutti gli utenti, quindi seleziona Installa.
Puoi comunque controllare l’accesso dei singoli utenti tramite le autorizzazioni di Salesforce.
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Quando viene richiesto di approvare l’accesso di terze parti, selezionare la casella di controllo di approvazione e selezionare Continua.
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Al termine dell’installazione, selezionare Fine.
L’installazione richiede alcuni minuti. Verificare che il pacchetto sia visualizzato nella pagina Pacchetti installati.
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In Lightning App Builder, modificate le pagine di record Lead, Contatto e Account e aggiungete i componenti Marketo Qualifier.
Aggiungere azioni alle visualizzazioni elenco
Configura Aggiungi al flusso di lavoro in uscita e Aggiungi a Marketo Campaign separatamente per le visualizzazioni elenco contatti e lead. Utilizza i pulsanti inclusi nel pacchetto per evitare duplicati.
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Vai a Configurazione > Gestione oggetti e seleziona Lead o Contatto.
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Apri pulsanti, collegamenti e azioni e individua i pulsanti elenco AMQ Aggiungi al flusso di lavoro in uscita e AMQ Aggiungi a Marketo Campaign.
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Apri il layout pulsante Vista a elenco dell’oggetto e seleziona Modifica.
A seconda della configurazione di Salesforce, il layout della vista a elenco potrebbe trovarsi in Layout ricerca > Vista a elenco.
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Sposta entrambi i pulsanti elenco in Pulsanti selezionati e salva.
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Ripetere per l’altro oggetto.
I rappresentanti selezionano uno o più record in una vista a elenco, quindi selezionano l’azione.
Aggiungere azioni alle pagine di record
Le azioni della pagina record devono essere configurate separatamente dai pulsanti della vista a elenco. Aggiungi entrambe le azioni a ciascun layout di pagina Lead e Contatto in uso.
- Vai a Configurazione > Gestione oggetti e seleziona Lead o Contatto.
- Apri pulsanti, collegamenti e azioni e individua i pulsanti di dettaglio AMQ Aggiungi al flusso di lavoro in uscita e AMQ Aggiungi a Marketo Campaign.
- Apri Layout di pagina e modifica un layout assegnato ai tuoi rappresentanti.
- Aggiungi entrambi i pulsanti di dettaglio a Salesforce Mobile e Lightning Experience Actions e salva.
- Ripetere l’operazione per ogni layout applicabile e per l’altro oggetto.
Le azioni vengono visualizzate nella barra delle azioni del record o nel relativo menu e si applicano al record visualizzato.
Sostituire un pulsante mancante
Se manca un pulsante in un pacchetto, crea un sostituto sotto i pulsanti, collegamenti e azioni dell’oggetto.
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Selezionare Nuovo pulsante o collegamento.
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Immettere un’etichetta per l’azione, ad esempio
Add to Outbound WorkflowoAdd to Marketo Campaign. -
Scegliere Pulsante elenco per una visualizzazione elenco o Pulsante pagina dettagli per una pagina record.
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Imposta Source dei contenuti su Pagina Visualforce e scegli la pagina delle azioni del pacchetto che corrisponde all’azione, all’oggetto e al posizionamento.
Le posizioni Elenco lead, Dettagli lead, Elenco contatti e Dettagli contatto utilizzano pagine diverse. Verifica che la pagina selezionata corrisponda al posizionamento che stai configurando.
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Per un pulsante elenco, selezionare Richiedi selezione riga.
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Salvare il pulsante e aggiungerlo al layout del pulsante della visualizzazione elenco appropriato o alle azioni della pagina record come descritto in precedenza.
Controlla azioni Salesforce
Dopo aver salvato i layout, verificare che entrambe le azioni vengano visualizzate nelle visualizzazioni elenco Lead e Contatto e nelle pagine record. Verificare ogni azione elenco con i record selezionati e ogni azione pagina record di un singolo record.
Se un’azione non è disponibile o non si apre, utilizza i seguenti controlli:
Installazione in Microsoft Dynamics 365
Importa il pacchetto del plug-in nell’ambiente in cui lavorano i rappresentanti.
- Apri la pagina di installazione di Microsoft Dynamics 365 e scarica il file ZIP del pacchetto.
- Accedere a Power Apps come amministratore e selezionare l’ambiente di destinazione.
- Apri Soluzioni e seleziona Importa soluzione.
- Seleziona Sfoglia, scegli il file ZIP scaricato e seleziona Successivo.
- Rivedi i dettagli del pacchetto e seleziona Avanti.
- Mantieni il valore della variabile di ambiente precompilata e seleziona Importa.
- Attendi il messaggio di conferma nella parte superiore della pagina che indica che la soluzione è stata importata correttamente.
L’importazione richiede alcuni minuti.