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Pubblico avanzato (Beta)
Smart audience (Beta) consente di trovare gli account e le persone che lavoreranno successivamente in Adobe Marketo Qualifier. Descrivi il pubblico in un linguaggio semplice, perfeziona l’elenco degli account con dati CRM e segnali di crescita, trova lead rilevanti e aggiungi lead selezionati a un flusso di lavoro in uscita.
Utilizza la vista a elenco con la relativa griglia, i filtri e i pulsanti, oppure usa la chat per descrivere cosa desideri. Entrambi lavorano sullo stesso elenco: le modifiche in uno vengono visualizzate nell’altro. Se una modifica non viene visualizzata immediatamente, selezionare Aggiorna.
Il tracciatore dell’avanzamento nella parte superiore di ogni elenco mostra tre fasi: Crea elenco smart audience, Assegna priorità ai lead e Aggiungi al flusso di lavoro in uscita.
Prima di iniziare
Il pubblico avanzato richiede un Salesforce o un CRM Microsoft Dynamics 365 connesso. Legge i dati CRM in tempo reale e non scrive nel CRM. Per istruzioni sulla connessione, vedere Introduzione.
Puoi creare fino a 100 elenchi. Ogni elenco contiene fino a 500 account e 2.000 lead. Gli account o i lead che superano tali limiti non vengono aggiunti. Restringi i criteri o dividi il pubblico in diversi elenchi, ad esempio per regione o segmento.
Descrivere e visualizzare in anteprima gli account
Inizia con una descrizione degli account che desideri raggiungere. L’anteprima non salva un elenco.
- Apri Pubblico avanzato e seleziona Nuovo pubblico avanzato o Crea elenco.
- In chat, descrivi gli account desiderati. Immettere ad esempio
Find healthcare accounts with revenue over $50M. - Esamina il numero di account corrispondenti e il campione nell’anteprima.
La richiesta può includere i seguenti criteri:
Altre richieste di esempio includono:
Accounts in the US with more than 1000 employeesMy accounts in Germany or FranceAccounts with no open opportunity
Se parte di una richiesta non può essere applicata ai dati CRM, la chat identifica la condizione saltata. L’anteprima riflette solo le condizioni applicate. Esamina queste omissioni prima di salvare.
Salvare o perfezionare l’anteprima
Salva l’anteprima quando corrisponde al pubblico previsto.
- Per modificare l’anteprima, invia una nuova richiesta con le condizioni desiderate. Non viene salvato nulla finché non si conferma.
- Quando l’anteprima è pronta, chiedi a chat di salvarla come elenco e assegna un nome all’elenco.
- Esaminare gli account salvati nella scheda Account.
È possibile rinominare un elenco dalla relativa pagina. Per eliminare un elenco, aprirlo e selezionare Elimina elenco smart audience.
Arricchire e selezionare gli account
Aggiungi colonne di informazioni per aiutarti a decidere quali account utilizzare. Richiedi una colonna o un segnale per richiesta.
Per aggiungere informazioni CRM, immettere una richiesta quale Add a column showing which accounts have an open opportunity. Vedi Limiti e ambito correnti per le restrizioni di Salesforce.
Per aggiungere segnali di crescita, selezionare Arricchisci account nella visualizzazione elenco o Chiedi in chat. I segnali disponibili includono:
Immettere ad esempio Which of these accounts have raised funding recently? o Which of these accounts have had layoffs?.
Negli elenchi di grandi dimensioni, l’aggiunta di un segnale può richiedere alcuni minuti. Segui l’avanzamento mostrato nell’elenco, controlla ogni nuova colonna e mantienila o eliminala.
Per limitare e assegnare la priorità agli account:
- Nella scheda Account aprire Filtri.
- Filtra per account, dominio, settore, proprietario, dipendenti minimi o massimi, ricavi minimi o massimi o colonne personalizzate. Le colonne personalizzate sono le colonne CRM e di segnale aggiunte. Ad esempio, filtrare gli account in cui la colonna Assunzione è impostata su
Yes. - Facoltativamente, selezionare Assegna priorità agli account per classificare gli account in base al punteggio.
- Rimuovere gli account che non si desidera utilizzare.
I filtri vengono salvati con l’elenco. I lead vengono trovati solo per gli account filtrati, pertanto imposta i filtri account prima di assegnare la priorità ai lead.
Trovare e assegnare la priorità ai lead
Trova le persone pertinenti agli account che hai selezionato. In Assegna priorità ai lead, scegli un predefinito o descrivi le persone che desideri nella chat.
Per una richiesta di chat, immettere Find VP and Director level people at these accounts, Find C-level executives (CEO, CTO, CFO) at these accounts o Find managers at these accounts.
Esamina i risultati nella scheda Lead. Ogni lead mostra il proprio nome, titolo, account, e-mail, proprietario e punteggio. Filtra per anzianità, se è disponibile un indirizzo e-mail, punteggio minimo o massimo o se il lead si trova in un flusso di lavoro. La colonna Motivazione spiega perché ogni lead è classificato nella posizione in cui si trova.
Funzionamento dei punteggi
I punteggi variano da 0 a 100. Un punteggio più alto indica una migliore adesione e una maggiore prontezza al coinvolgimento. Gli stessi dati producono lo stesso punteggio.
Un punteggio combina:
- Adatta: l’account corrisponde al profilo cliente ideale, ad esempio il settore e le dimensioni.
- Segnali di acquisto e crescita: segnali quali assunzione, finanziamenti e cambiamenti di leadership. I segnali recenti contano di più.
- Contesto di vendita: contesto quale un cliente esistente con opportunità di espansione.
Rivedi il ragionamento e i dati disponibili prima di decidere chi contattare.
Aggiungere lead a un flusso di lavoro in uscita
Dopo aver esaminato i lead, aggiungi quelli desiderati a un flusso di lavoro in uscita esistente.
- Nella scheda Lead, filtra e seleziona i lead desiderati. Ad esempio, seleziona i lead con un indirizzo e-mail e un punteggio minimo di 70.
- Seleziona Aggiungi al flusso di lavoro in uscita.
- Scegli il flusso di lavoro e conferma.
- Rivedi la conferma. La colonna Flusso di lavoro mostra Assegnato per i lead aggiunti.
Puoi anche chiedere a chat di aggiungere i lead a un flusso di lavoro per nome. Se non conosci il nome, chiedi alla chat di elencare i flussi di lavoro disponibili. Controlla il nome del flusso di lavoro e il numero di lead nella risposta.
L’aggiunta di lead non sostituisce la revisione e l’approvazione delle e-mail. Segui i passaggi per esaminare le e-mail generate e approvare e iscrivere i potenziali clienti prima dell’invio dell’estensione.
Ambito di applicazione e limiti attuali
Durante il Beta, tieni presente i seguenti limiti:
- Richiedi una colonna o un segnale per richiesta.
- Il pubblico avanzato utilizza i campi dell’account CRM standard. I campi CRM personalizzati non sono supportati.
- Il filtro in base ai prodotti di cui è proprietario un account non è supportato.
- Per Salesforce, non è disponibile la ricerca di account con un’opportunità aperta. Trovare account senza opportunità aperta funziona con entrambi i CRM.
- Per Salesforce, non sono disponibili richieste di assunzione per un ruolo specifico, ad esempio rappresentanti commerciali.