Potenziali clienti
Per visualizzare i lead e i contatti a cui puoi accedere, seleziona Prospect nell’area di navigazione a sinistra. Utilizza l’elenco per rivedere lo stato di ogni prospect e l’ultima attività.
- Lead Lead assegnati a te nel CRM connesso.
- Contatti Contatti assegnati all’utente nel CRM connesso.
- Dati di rilievo sul marketing potenziali clienti con attività Marketo live, ad esempio aperture di e-mail o clic.
- Elenco persone Potenziali importati o aggiunti manualmente.
Esamina il contesto del prospect ed esporta l’elenco
L’elenco dei potenziali clienti riepiloga se è disponibile un contesto aggiuntivo per la sensibilizzazione personalizzata. Un riepilogo sopra l’elenco mostra il numero di potenziali clienti in ogni stato e la colonna di contesto visualizza lo stato di ogni potenziale cliente:
- Applicato Contesto disponibile applicato al prospect.
- Parziale È stato applicato solo parte del contesto disponibile.
- Mancante Nessun contesto aggiuntivo disponibile.
Per scaricare l’elenco di prospect corrente come file CSV, selezionare Esporta CSV.
Crea il tuo elenco di potenziali clienti
L’elenco dei potenziali clienti combina persone provenienti da più origini:
- Prospettive CRM—Adobe Marketo Qualifier importa automaticamente i lead e i contatti assegnati all’utente connesso. Consulta Integrazioni.
- Prospect importati - Prospect importati da un file CSV.
- Potenziali aggiunti manualmente - Singoli potenziali aggiunti in Marketo Qualifier.
Per aggiungere potenziali clienti non provenienti dal CRM:
-
Nella pagina Potenziali, seleziona Elenco persone.
-
Seleziona + Aggiungi persone, quindi seleziona Importa CSV o Aggiungi persona.
- Per un’importazione CSV, carica un file CSV nel formato
firstname,email.
È necessario specificare il nome e l’indirizzo e-mail. Il cognome è facoltativo. Il modello CSV non include la colonna ID lead CRM, ma puoi aggiungere la colonna e i relativi valori al file prima dell’importazione. Se l’importazione non riesce, controlla il messaggio di errore per individuare i campi o i valori da correggere, quindi carica di nuovo il file.
Mappa qualsiasi campo CSV personalizzato o aggiuntivo, non solo quelli standard. Marketo Qualifier salva questi valori in ogni prospect e li rende disponibili in un secondo momento, anche per la generazione e-mail. - Per aggiungere manualmente una persona, inserisci i relativi dettagli nel modulo.
- Per un’importazione CSV, carica un file CSV nel formato
-
Seleziona Salva.
Filtrare e trovare potenziali clienti
Per limitare l’elenco, selezionare Filtro. Puoi filtrare per:
- Stato del flusso di lavoro in uscita
- Creato da
- Posizione lavorativa
- Account
- Origine
- Ultimo aggiornamento
Gli amministratori possono anche rendere disponibili come filtri i campi CRM mappati. In Impostazioni amministratore, attiva Filtrabile per ogni campo utilizzato dagli utenti per trovare potenziali clienti. Vedi Mappa campi CRM.
In Contatti opportunità personali è inoltre possibile filtrare i contatti in base ai campi dalle opportunità associate, ad esempio area di visualizzazione, tipo e data di chiusura. I campi dell’opportunità hanno etichette come Stage (Opportunità), che li distingue dai campi del contatto. L’amministratore controlla quali campi dell’opportunità sono disponibili come filtri.
Filtra per elementi di rilievo sul marketing
Rivedi e assegna la priorità ai potenziali clienti in base al loro coinvolgimento live Marketo, ad esempio attività e-mail, visite web e riempimenti di moduli. Il coinvolgimento appare quasi in tempo reale, come accade.
Per filtrare i potenziali clienti in base alle caratteristiche di marketing:
- Seleziona Filtro.
- Aggiungi un filtro Marketing Highlights e imposta il tipo di attività, la campagna o altri attributi per concentrarti sul coinvolgimento che conta.
Ogni prospect mostra la sua ultima attività Marketo insieme alla cronologia recente.
Marketing Highlights è disponibile in tutte le aree geografiche di produzione. Un amministratore completa una configurazione una tantum che connette Marketo a Marketo Qualifier. Consulta Configurare le caratteristiche di marketing.
Rivedi dettagli prospect
Per aprire il profilo di un prospect, selezionarlo. Rivedi i segnali importanti prima di contattare:
- Riepilogo persona IA: istantanea scritta da IA del lead o del contatto e del loro impegno recente. Utilizza il riepilogo per comprendere la persona rapidamente prima di rivedere le singole attività. I riepiloghi delle persone di IA sono disponibili nelle istanze che eseguono Marketo Optimizer Prime o Ultimate.
- Elenco attività: elenco cronologico delle attività e dei comportamenti recenti.
- Visualizzazione sequenza temporale: sequenza temporale visiva del coinvolgimento tra i canali.
- Contenuto visualizzato: pagine Web e risorse visualizzate dal prospect. Per aprire un elemento, selezionarlo.
Genera preparazione riunione
Oltre al riepilogo permanente della persona di intelligenza artificiale, puoi generare una preparazione della riunione personalizzata per una chiamata specifica in arrivo dalla scheda Ricerca riunione, accanto a Ricerca account.
- Basato su obiettivo - Se il prospect è iscritto a un flusso di lavoro in uscita in esecuzione, selezionarlo. La preparazione è allineata all’obiettivo del flusso di lavoro in uscita, ad esempio la prenotazione di una riunione o il coinvolgimento del potenziale cliente.
- Prompt personalizzato: immettere gli elementi per cui si desidera prepararsi, ad esempio
Focus on renewal riskoPrepare for a technical deep dive with their IT lead. La preparazione corrisponde al prompt. L’opzione di richiesta personalizzata è disponibile ogni volta che il prospect non si trova in un flusso di lavoro in uscita in esecuzione.