CRM プラグインの設定
Adobe Marketo Qualifier CRM プラグインをインストールして、担当者がMarketo Sales InsightsとAIによって生成されたインサイトをSalesforceやMicrosoft Dynamics 365から離れることなく、リード、取引先責任者、アカウントのレコードページで使用できるようにします。 このプラグインは、CRMでリードを優先順位付けするためのホームビューも提供します。
Salesforceでは、リードや連絡先のリストビューや個々のレコードページから、アウトバウンドワークフローやMarketoキャンペーンに見込み客を追加することもできます。
始める前に
プラグインをインストールして使用するユーザーが必要なアクセス権を持っていることを確認します。
- Salesforce管理者: パッケージのインストールとページレイアウトの編集を行う権限。
- Microsoft Dynamics 365 administrator: Power Appsでソリューションをターゲット環境にインポートする権限。
- 代表者: Marketo Qualifierおよび関連するCRM レコードへのアクセス。
プラグインのインストールは、CRMをMarketo Qualifierに接続することとは別です。
Salesforceへのインストール
パッケージをインストールしてから、担当者が使用するレコードページにそのコンポーネントを追加します。
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Salesforce インストールページ を開き、Salesforceに管理者としてログインします。
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パッケージのインストールページで、「すべてのユーザーにインストール」を選択し、「インストール」を選択します。
Salesforce権限を使用して、個々のユーザーのアクセスを引き続き制御できます。
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サードパーティアクセスの承認を求めるメッセージが表示されたら、「承認」チェックボックスを選択し、続行を選択します。
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インストールが完了したら、完了を選択します。
インストールには数分かかります。 パッケージがインストール済みパッケージ ページに表示されていることを確認します。
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Lightning App Builderで、リード、取引先責任者、アカウントのレコードページを編集し、Marketo Qualifier コンポーネントを追加します。
リストビューへのアクションの追加
リードと連絡先のリスト表示については、アウトバウンドワークフローに追加と Marketo Campaignに追加 を個別に設定します。 パッケージに含まれているボタンを使用して、重複を避けます。
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Setup > Object Managerに移動し、Leadまたは Contact を選択します。
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ボタン、リンク、およびアクションを開き、リストボタン AMQ Add to Outbound Workflowおよび AMQ Add to Marketo Campaign を見つけます。
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オブジェクトの リスト表示ボタン レイアウト を開き、編集を選択します。
Salesforceの設定によっては、リストビューレイアウトが検索レイアウト/リストビューの下にある場合があります。
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両方のリストボタンを 選択したボタン に移動して保存します。
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他のオブジェクトに対してこれを繰り返します。
担当者は、リストビューで1つ以上のレコードを選択してから、アクションを選択します。
レコードページへのアクションの追加
レコードページのアクションは、リストビューボタンとは別に設定する必要があります。 使用中のリードと連絡先のページレイアウトごとに両方のアクションを追加します。
- Setup > Object Managerに移動し、Leadまたは Contact を選択します。
- ボタン、リンク、アクションを開き、詳細ボタン AMQ Add to Outbound Workflowおよび AMQ Add to Marketo Campaign を見つけます。
- ページレイアウトを開き、担当者に割り当てられたレイアウトを編集します。
- Salesforce MobileとLightning Experience Actionsの両方の詳細ボタンを追加して保存します。
- 該当する各レイアウトと他のオブジェクトに対してこれを繰り返します。
アクションは、レコードのアクションバーまたはそのメニューに表示され、表示中のレコードに適用されます。
見つからないボタンを置き換える
パッケージ化されたボタンが見つからない場合は、オブジェクトの ボタン、リンク、アクション の下に置き換えを作成します。
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新規ボタンまたはリンクを選択します。
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アクションのラベル（
Add to Outbound WorkflowやAdd to Marketo Campaignなど）を入力します。 -
リスト表示にはリストボタン、レコードページには 詳細ページボタン を選択します。
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Content Sourceを Visualforce Page に設定し、アクション、オブジェクト、配置に一致するパッケージのアクションページを選択します。
リードリスト、リード詳細、コンタクトリスト、コンタクト詳細の配置では、異なるページを使用します。 選択したページが、設定しているプレースメントと一致することを確認します。
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リストボタンの場合は、行選択を要求を選択します。
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ボタンを保存し、上記のように、適切なリスト表示ボタンのレイアウトまたはレコードページのアクションに追加します。
Salesforceのアクションの確認
レイアウトを保存した後、両方のアクションがリードビューと連絡先リストビューおよびレコードページに表示されることを確認します。 選択したレコードと、個々のレコードの各レコードページのアクションを使用して、各リストアクションをテストします。
アクションが使用できない場合や開かない場合は、次のチェックを使用します。
Microsoft Dynamics 365へのインストール
プラグインパッケージを、担当者が作業する環境に読み込みます。
- Microsoft Dynamics 365 インストールページ を開き、パッケージ ZIP ファイルをダウンロードします。
- 管理者としてPower Appsにログインし、ターゲット環境を選択します。
- ソリューションを開き、ソリューションの読み込みを選択します。
- 参照を選択し、ダウンロードしたZIP ファイルを選択して、次へを選択します。
- パッケージの詳細を確認し、次へを選択します。
- 事前入力された環境変数の値を保持し、読み込みを選択します。
- ソリューションが正常に読み込まれたという確認メッセージがページの上部に表示されるまで待ちます。
読み込みには数分かかります。