Connexions CRM
Installez le plug-in CRM Adobe Marketo Qualifier afin que les représentants puissent utiliser les informations Marketo Sales Insights et générées par l’IA sur les pages d’enregistrement de lead, contact et compte sans quitter Salesforce ou Microsoft Dynamics 365. Le plug-in fournit également une vue d’accueil pour hiérarchiser les prospects dans votre CRM.
Dans Salesforce, les représentants peuvent également ajouter des prospects aux workflows sortants ou aux campagnes Marketo à partir des vues Liste de prospects et de contacts et des pages d’enregistrement individuelles.
Avant de commencer
Assurez-vous que les personnes qui installent et utilisent le plug-in disposent de l’accès requis :
- Administrateur Salesforce : autorisation d’installer des packages et de modifier les mises en page.
- Administrateur Microsoft Dynamics 365 : autorisation d’importer des solutions dans l’environnement cible dans Power Apps.
- Représentants : accès à Marketo Qualifier et aux enregistrements CRM pertinents.
L’installation du plug-in est distincte de la connexion de votre CRM à Marketo Qualifier.
Installation dans Salesforce
Installez le package, puis ajoutez ses composants aux pages d’enregistrement que les représentants utilisent.
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Ouvrez la page d’installation de 🔗 puis connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
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Sur la page d’installation du package, sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs, puis sélectionnez Installer.
Vous pouvez toujours contrôler l’accès des utilisateurs individuels via les autorisations Salesforce.
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Lorsque vous êtes invité à approuver l’accès tiers, cochez la case d’approbation et sélectionnez Continuer.
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Une fois l’installation terminée, sélectionnez Terminé.
L’installation prend quelques minutes. Vérifiez que le package apparaît sur la page Packages installés.
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Dans Lightning App Builder, modifiez les pages d’enregistrement Lead, Contact et Compte et ajoutez les composants Marketo Qualifier.
Ajout d’actions aux vues de liste
Configurez Ajouter au workflow sortant et Ajouter à Marketo Campaign séparément pour les vues Liste de prospects et de contacts. Utilisez les boutons inclus dans le package pour éviter les doublons.
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Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets et sélectionnez Lead ou Contact.
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Ouvrez Boutons, liens et actions et recherchez les boutons de liste Ajout AMQ au workflow sortant et Ajout AMQ à Marketo Campaign.
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Ouvrez la disposition du bouton de vue Liste de l’objet et sélectionnez Modifier.
Selon la configuration de Salesforce, la disposition liste-vue peut se trouver sous Dispositions de recherche > Vue Liste.
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Déplacez les deux boutons de liste vers Boutons sélectionnés et enregistrez.
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Répétez l’opération pour l’autre objet.
Les représentants sélectionnent un ou plusieurs enregistrements dans une vue Liste, puis sélectionnent l’action.
Ajouter des actions pour enregistrer des pages
Les actions de page d’enregistrement doivent être configurées séparément des boutons de vue de liste. Ajoutez les deux actions à chaque mise en page de lead et de contact utilisée.
- Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets et sélectionnez Lead ou Contact.
- Ouvrez Boutons, liens et actions et recherchez les boutons de détail Ajout AMQ au workflow sortant et Ajout AMQ à Marketo Campaign.
- Ouvrez Mises en page et modifiez une mise en page affectée à vos représentants.
- Ajoutez les deux boutons de détails aux actions Salesforce Mobile et Lightning Experience et enregistrez.
- Répétez l’opération pour chaque mise en page applicable et pour l’autre objet.
Les actions s’affichent dans la barre d’actions de l’enregistrement ou dans son menu et s’appliquent à l’enregistrement affiché.
Remplacer un bouton manquant
Si un bouton empaqueté est manquant, créez un remplacement sous les Boutons, liens et actions de l’objet .
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Sélectionnez Nouveau bouton ou lien.
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Saisissez un libellé pour l’action, tel que
Add to Outbound WorkflowouAdd to Marketo Campaign. -
Choisissez Bouton de liste pour une vue de liste ou Bouton de page de détail pour une page d’enregistrement.
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Définissez Source de contenu sur Page Visualforce et sélectionnez la page d’action du package qui correspond à l’action, à l’objet et à l’emplacement.
La liste de leads, les détails de leads, la liste de contacts et les emplacements de détails de contacts utilisent différentes pages. Vérifiez que la page sélectionnée correspond à l’emplacement que vous êtes en train de configurer.
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Pour un bouton de liste, sélectionnez Exiger la sélection de lignes.
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Enregistrez le bouton et ajoutez-le à la disposition de bouton de vue de liste appropriée ou aux actions de page d’enregistrement, comme décrit ci-dessus.
Vérifier les actions Salesforce
Après avoir enregistré les mises en page, vérifiez que les deux actions apparaissent dans les vues Liste de prospects et de contacts et dans les pages d’enregistrement. Tester chaque action de liste avec les enregistrements sélectionnés et chaque action de page d’enregistrement à partir d’un enregistrement individuel.
Si une action n’est pas disponible ou ne s’ouvre pas, procédez comme suit :
Installation dans Microsoft Dynamics 365
Importez le package de module externe dans l’environnement de travail de vos représentants.
- Ouvrez la page d’installation de Microsoft Dynamics 365 puis téléchargez le fichier ZIP du package.
- Connectez-vous à Power Apps en tant qu’administrateur et sélectionnez l’environnement cible.
- Ouvrez Solutions et sélectionnez Importer la solution.
- Sélectionnez Parcourir, choisissez le fichier ZIP téléchargé, puis sélectionnez Suivant.
- Vérifiez les détails du package et sélectionnez Suivant.
- Conservez la valeur de la variable d’environnement préremplie et sélectionnez Importer.
- Attendez le message de confirmation en haut de la page indiquant que la solution a bien été importée.
L’importation prend quelques minutes.