Impostazioni di amministrazione

Utilizza Impostazioni amministratore per configurare le integrazioni CRM, gestire il Knowledge Center e configurare la rinuncia e-mail.

Adobe Marketo Qualifier si connette a Salesforce o Microsoft Dynamics 365. La connessione offre a Account Qualification Agent (AQA) una visualizzazione coerente di lead, account, contatti, attività e proprietari. Marketo Qualifier può anche riscrivere le attività di outreach e lo stato di rinuncia al CRM e sincronizzare le attività di outreach con Marketo.

Per configurare le connessioni CRM, il mapping dei campi e la sincronizzazione delle attività, passare a Amministrazione > Impostazioni amministratore > Connessioni CRM. Gli utenti standard possono utilizzare i dati e i filtri CRM configurati, ma non possono modificare queste impostazioni. Per connettere un CRM per la prima volta, vedere Introduzione.

MCP CRM e il plug-in incorporato

Marketo Qualifier funziona con il tuo CRM in questi modi:

Assegnare la priorità ai lead nel plug-in CRM

Il plug-in CRM fornisce una home predefinita in cui i rappresentanti possono assegnare la priorità ai lead senza uscire dal CRM. Le schede disponibili organizzano il lavoro per origine e intento:

Ogni lead può includere un’anteprima e-mail di Marketo, un collegamento ai dettagli del lead e una ricerca LinkedIn. Le schede e i dati a cui puoi accedere dipendono dalla configurazione del plug-in di gestione delle relazioni con i clienti.

Ambito di accesso CRM

Il qualificatore Marketo legge gli utenti, i contatti, le mappature dei proprietari, i lead, gli account, le opportunità e le attività dal CRM. Scrive solo le attività di outreach registrate e lo stato di rinuncia al CRM e sincronizza le attività di outreach con Marketo. L’amministratore del sistema di gestione delle relazioni con i clienti prepara l’accesso API in Salesforce o Dynamics. Un amministratore di Marketo Qualifier connette quindi il CRM, esegue il mapping dei campi in entrata e sceglie se sincronizzare le attività.

Mappa campi CRM (mappatura in entrata)

Dopo aver connesso il CRM, selezionare Gestisci per la connessione e aprire Mappatura in entrata. La mappatura in entrata controlla quali campi CRM richiama Marketo Qualifier nell’applicazione.

I campi mappati vengono visualizzati nelle aree corrispondenti di Marketo Qualifier:

Configurare la sincronizzazione delle attività (mappatura in uscita)

Quando la sincronizzazione delle attività è disattivata, Marketo Qualifier continua a utilizzare i dati CRM in entrata ma non sincronizza le attività di distribuzione con il tuo CRM o Marketo.

Configurare le regole di sincronizzazione CRM

Marketo Qualifier può riscrivere automaticamente gli aggiornamenti dello stato del lead in Salesforce e Microsoft Dynamics quando un potenziale cliente si sposta attraverso un flusso di lavoro in uscita, in modo che i rappresentanti non aggiornino più manualmente il sistema CRM.

Funzionamento delle regole di sincronizzazione CRM

Un aggiornamento può eseguire il targeting del record Lead, Contatto, Account o Opportunità, non solo del lead.

Gli aggiornamenti vengono attivati nei seguenti momenti del flusso di lavoro in uscita:

I valori dei campi possono essere personalizzati con token dinamici in modo che l’aggiornamento del sistema di gestione delle relazioni con i clienti rifletta il percorso effettivo del potenziale cliente anziché un valore statico. I token sono disponibili per dettagli quali il nome del rappresentante, il nome del flusso di lavoro in uscita e la data e l’ora della riunione.

Vengono scritti solo valori compatibili con CRM, un campo non riuscito non blocca gli altri e i problemi temporanei vengono ritentati automaticamente. Ogni aggiornamento viene tracciato in modo da poter vedere cosa è sincronizzato e cosa richiede attenzione.

Configurare le regole di sincronizzazione CRM

Per impostare le regole di sincronizzazione CRM:

Con le regole di sincronizzazione CRM configurate, i team di vendita visualizzano uno stato accurato, personalizzato e aggiornato tra lead, contatti, account e opportunità in ogni fase, con meno ritardi nei dati e lavoro manuale.

Crea un playbook per un Knowledge Center knowledge-center

Il Centro conoscenze consente al Account Qualification Agent (AQA) di accedere ai materiali di vendita. Marketo Qualifier utilizza questi materiali per generare ricerche, approfondimenti sulle qualifiche e campagne informative che riflettono il modo in cui l’organizzazione vende. Solo gli amministratori possono creare e gestire la playbook.

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La pagina mostra lo stato dell’ultimo playbook creato e fornisce l’azione successiva dopo il caricamento del contenuto. Per recuperare lo stato più recente dopo una compilazione, selezionare Aggiorna.

In ogni documento caricato viene inoltre visualizzato il relativo stato di elaborazione, ad esempio Pronto, e la data dell’ultimo aggiornamento.

Quando il playbook è pronto, i rappresentanti possono utilizzarlo in due posizioni:

In entrambi i casi, il contenuto generato riflette i messaggi nel playbook anziché la ricerca generica.

Configurare la rinuncia e-mail globale

Le impostazioni vengono salvate automaticamente.

Quando un prospect seleziona il collegamento, Marketo Qualifier smette di inviare e-mail a tale prospect e sincronizza lo stato di rinuncia al CRM connesso.

Riferimento: parametri API di esempio

Il team di gestione delle relazioni con i clienti può utilizzare questi esempi per confermare che l’accesso in lettura restituisca i campi lead previsti.

Esempio di Dynamics OData

$select=fullname,_ownerid_value,leadid,emailaddress1,jobtitle,statuscode,createdon,modifiedon,statecode
$filter=_ownerid_value eq '<crmUserId>' [AND additional filters]
$expand=Lead_ActivityPointers(...),parentaccountid(...)
$orderby=modifiedon desc

Esempio di SOQL per Salesforce

SELECT Id, Salutation, FirstName, LastName, Name, Title, Company, Email,
  LeadSource, Status, OwnerId, LastModifiedDate, LastActivityDate, CreatedDate,
  (SELECT Id, Subject, ActivityDate, Status FROM Tasks ORDER BY ActivityDate DESC LIMIT 1),
  (SELECT Id, Subject, ActivityDateTime FROM Events ORDER BY ActivityDateTime DESC LIMIT 1)
FROM Lead
WHERE OwnerId = '<crmUserId>' AND IsDeleted = false
ORDER BY LastModifiedDate DESC