CRM-Verbindungen
Installieren Sie das Adobe Marketo Qualifier CRM-Plug-in, damit die Kundenbetreuer Marketo Sales Insights und KI-generierte Einblicke auf den Datensatzseiten für Leads, Kontakte und Konten verwenden können, ohne Salesforce oder Microsoft Dynamics 365 verlassen zu müssen. Das Plug-in bietet auch eine Startansicht zum Priorisieren von Leads in Ihrem CRM.
In Salesforce können Mitarbeiter aus Lead- und Kontaktlistenansichten und einzelnen Datensatzseiten auch Interessenten zu ausgehenden Workflows oder Marketo-Kampagnen hinzufügen.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass die Personen, die das Plug-in installieren und verwenden, über den erforderlichen Zugriff verfügen:
- Salesforce-Administrator: Berechtigung zum Installieren von Paketen und Bearbeiten von Seiten-Layouts.
- Microsoft Dynamics 365-: Berechtigung zum Importieren von Lösungen in die Zielumgebung in Power Apps.
- Repräsentanten: Zugriff auf Marketo Qualifier und die entsprechenden CRM-Datensätze.
Die Installation des Plug-ins ist getrennt von Verbinden des CRM-Systems mit Marketo Qualifier.
Installieren in Salesforce
Installieren Sie das Paket und fügen Sie dann seine Komponenten zu den Datensatzseiten hinzu, die von -Vertretern verwendet werden.
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Öffnen Sie die Salesforce- und melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
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Klicken Sie auf der Seite zur Paketinstallation auf Für alle Benutzer installieren und klicken Sie dann auf Installieren.
Sie können den Zugriff einzelner Benutzer weiterhin über Salesforce-Berechtigungen steuern.
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Wenn Sie aufgefordert werden, den Zugriff von Drittanbietern zu genehmigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Genehmigung“ und klicken Sie auf Weiter.
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Wählen Sie nach Abschluss der Installation Fertig aus.
Die Installation dauert einige Minuten. Vergewissern Sie sich, dass das Paket auf der Seite Installierte Pakete angezeigt wird.
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Bearbeiten Sie in Lightning App Builder die Datensatzseiten für Leads, Kontakte und Konten und fügen Sie die Marketo Qualifier-Komponenten hinzu.
Aktionen zu Listenansichten hinzufügen
Konfigurieren Sie Zu ausgehendem Workflow hinzufügen und Zu Marketo Campaign hinzufügen separat für Lead- und Kontaktlistenansichten. Verwenden Sie die im Paket enthaltenen Schaltflächen, um Duplikate zu vermeiden.
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Gehen Sie zu Setup > Objekt-Manager und wählen Sie Lead oder Kontakt.
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Öffnen Sie Schaltflächen, Links und Aktionen und suchen Sie die Listenschaltflächen AMQ zu ausgehendem Workflow hinzufügen und AMQ zu Marketo Campaign hinzufügen.
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Öffnen Sie das Schaltflächen-Layout Listenansicht“ des Objekts wählen Sie Bearbeiten aus.
Abhängig von Ihrer Salesforce-Einrichtung kann das Listenansichts-Layout unter Suchlayouts > Listenansicht angezeigt werden.
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Verschieben Sie beide Listenschaltflächen auf Ausgewählte Schaltflächen und speichern Sie sie.
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Wiederholen Sie diesen Vorgang für das andere Objekt.
Vertreter wählen einen oder mehrere Datensätze in einer Listenansicht aus und wählen dann die Aktion aus.
Aktionen zu Datensatzseiten hinzufügen
Datensatzseitenaktionen müssen getrennt von den Listenansichts-Schaltflächen konfiguriert werden. Fügen Sie beiden Aktionen zu jedem verwendeten Lead- und Kontaktseiten-Layout hinzu.
- Gehen Sie zu Setup > Objekt-Manager und wählen Sie Lead oder Kontakt.
- Öffnen Sie Schaltflächen, Links und Aktionen und suchen Sie die Detailschaltflächen AMQ zu ausgehendem Workflow hinzufügen und AMQ zu Marketo Campaign hinzufügen.
- Öffnen Sie Seiten-Layouts und bearbeiten Sie ein Layout, das Ihren Mitarbeitern zugewiesen ist.
- Fügen Sie beide Detailschaltflächen zu Salesforce Mobile- und Lightning Experience-Aktionen und speichern Sie sie.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes anwendbare Layout und für das andere Objekt.
Die Aktionen werden in der Aktionsleiste oder im Menü des Datensatzes angezeigt und gelten für den angezeigten Datensatz.
Fehlende Schaltfläche ersetzen
Wenn eine gepackte Schaltfläche fehlt, erstellen Sie eine Ersetzung unter den Schaltflächen, Links und Aktionen“ des.
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Wählen Sie Neue Schaltfläche oder Link aus.
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Geben Sie einen Titel für die Aktion ein, z. B.
Add to Outbound WorkflowoderAdd to Marketo Campaign. -
Wählen Sie Listenschaltfläche für eine Listenansicht oder Detailseitenschaltfläche für eine Datensatzseite aus.
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Legen Sie Content Source auf VisualForce-) fest und wählen Sie die Aktionsseite des Pakets aus, die mit der Aktion, dem Objekt und der Platzierung übereinstimmt.
Platzierungen von Lead-Listen, Lead-Details, Kontaktlisten und Kontaktdetails verwenden verschiedene Seiten. Vergewissern Sie sich, dass die ausgewählte Seite mit der Platzierung übereinstimmt, die Sie konfigurieren.
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Klicken Sie für eine Listenschaltfläche auf Zeilenauswahl erforderlich.
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Speichern Sie die Schaltfläche und fügen Sie sie wie oben beschrieben dem entsprechenden Listenansichts-Schaltflächen-Layout oder den Aktionen für die Datensatzseite hinzu.
Salesforce-Aktionen überprüfen
Nachdem Sie die Layouts gespeichert haben, prüfen Sie, ob beide Aktionen in den Lead- und Kontaktlistenansichten sowie auf den Datensatzseiten angezeigt werden. Testen Sie jede Listenaktion mit ausgewählten Datensätzen und jede Datensatzseitenaktion aus einem einzelnen Datensatz.
Wenn eine Aktion nicht verfügbar ist oder nicht geöffnet werden kann, verwenden Sie diese Prüfungen:
Installieren in Microsoft Dynamics 365
Importieren Sie das Plug-in-Paket in die Umgebung, in der Ihre Mitarbeiter arbeiten.
- Öffnen Sie die Microsoft Dynamics 365- und laden Sie die ZIP-Paketdatei herunter.
- Melden Sie sich bei Power Apps als Administrator an und wählen Sie die Zielumgebung aus.
- Öffnen Sie Lösungen und wählen Sie Lösung importieren aus.
- Wählen Sie Durchsuchen, wählen Sie die heruntergeladene ZIP-Datei aus und klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Paketdetails und wählen Sie Weiter aus.
- Behalten Sie den Wert der vorbefüllten Umgebungsvariablen bei und wählen Sie Importieren.
- Warten Sie oben auf der Seite auf die Bestätigungsmeldung, dass die Lösung erfolgreich importiert wurde.
Der Import dauert einige Minuten.