Ausgehende Workflows

Ein ausgehender Workflow ist eine zielgesteuerte Outreach-Kadenz. Definieren Sie die Zielgruppen- und Zielgruppenkriterien. KI schlägt dann eine Multi-Touch-Kadenz vor und schreibt für jeden Interessenten personalisierten E-Mail-Inhalt. Bevor Sie die Kadenz aktivieren, überprüfen und genehmigen Sie jede E-Mail.

Ein ausgehender Workflow verbindet vier Elemente:

Die KI verwendet das Ziel, Zielgruppenfilter vorzuschlagen, die Kadenz zu entwerfen, Touchpoint-Eingabeaufforderungen zu entwerfen und jede generierte E-Mail zu personalisieren.

Schlüsselkonzepte

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie einen ausgehenden Workflow erstellen, generierte E-Mails überprüfen, Interessenten genehmigen und ausgehende Workflows verwalten.

Ausgehenden Workflow erstellen

Der Assistent für ausgehende Workflows umfasst fünf Schritte: Ziel, Targeting, Touchpoints generieren, Einstellungen und Interessenten hinzufügen. Ihr Ziel formt die verbleibenden Schritte.

Admins können den ausgehenden Workflow einem Teamkollegen anstelle sich selbst zuweisen. Wählen Sie vor dem Starten des Workflows Benutzer zuweisen aus der Dropdown-Liste aus und wählen Sie den Teamkollegen aus.

Schritt 1: Definieren Sie Ihr Ziel

Das Ziel definiert das beabsichtigte Ergebnis und leitet Targeting, Kadenz und E-Mail-Generierung an.

Geben Sie ein spezifisches Ergebnis im Ziel an. Geben Sie beispielsweise Book a 15-minute discovery call with marketing leaders evaluating campaign automation anstelle von Promote campaign automation ein.

Die KI behält Anforderungen im Ziel genau in den generierten Touchpoints bei. Schließen Sie exakte Sätze, erforderliche Anfangs- oder Schlusszeilen, benannte Sitzungen und Datumsangaben oder eine bestimmte Struktur ein, wenn der generierte Inhalt diese beibehalten muss.

Schritt 2: Zielgruppenbestimmungsfilter konfigurieren

Zielgruppenbestimmungsfilter definieren, welche potenziellen Kunden infrage kommen. Wenn Sie später Interessenten hinzufügen, werden nur die Interessenten in der Auswahlliste angezeigt, die diesen Filtern entsprechen.

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Beschreiben Sie Ihre ideale Perspektive in natürlicher Sprache. Geben Sie beispielsweise Hot leads at companies with 500 or more employees who requested a demo ein. Adobe Marketo Qualifier konvertiert die Beschreibung in Zielgruppenkriterien, die Sie überprüfen und verfeinern können.

Beim Targeting können Aktivitätstyp, Score, Bewertung und andere verfügbare Attribute verwendet werden. Kombinieren Sie Kriterien mit AND oder OR und verwenden Sie Operatoren wie „ist gleich“, „enthält“, „größer als“, „kleiner als“ und „zwischen“.

Interessenten automatisch über Marketing-Highlights registrieren

Ein ausgehender Workflow kann die Aktivität „Live-Marketing-Highlights“ anhand der Zielgruppenkriterien bewerten. Wenn die Aktivität übereinstimmt, löst Marketo Qualifier den CRM-Inhaber des Interessenten per E-Mail auf und registriert den Interessenten nur in einem geeigneten Workflow, der zu diesem Mitarbeiter gehört.

Die automatische Registrierung folgt dieser Sequenz:

Wenn sich bereits ein anderer Mitarbeiter an den Interessenten wendet, wird Marketo Qualifier eine Warnung angezeigt, bevor die doppelte Kontaktaufnahme beginnt.

Schritt 3: Erstellen und Überprüfen von Touchpoints

Nach der Konfiguration analysiert die KI das Ziel und die Kriterien für die Zielgruppenbestimmung, definiert die Kadenz und gibt für jeden Touchpoint eine Eingabeaufforderung aus. Die Kadenz kann E-Mail-, Telefonanruf- und LinkedInMail-Schritte umfassen.

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Um die Eingabeaufforderung zu lesen, erweitern Sie einen E-Mail-Touchpoint. Die Eingabeaufforderung leitet die KI beim Schreiben der E-Mails jedes Interessenten, einschließlich Ton, Länge, Fokus und call to action.

Durch die Eingabe eines Schrägstrichs / die Liste der definierten Token angezeigt, die Sie zur Personalisierung der E-Mail verwenden können.

Kadenz neu erzeugen

Wenn die Kadenz nicht das ist, was Sie möchten, wählen Sie Regenerieren und geben Sie eine Verfeinerungsanweisung ein. Beispiel:

KI schreibt die gesamte Kadenz auf Grundlage Ihrer Anweisungen um. Um einen E-Mail-Touchpoint anzupassen, bearbeiten Sie seine Eingabeaufforderung, anstatt die gesamte Kadenz neu zu generieren.

Festlegen einer Touchpoint-Verzögerung in Tagen, Stunden und Minuten. Legen Sie die Tage, Stunden und Minuten fest, die nach der Registrierung oder dem Abschluss des vorherigen Touchpoints ohne Wartezeit an den Touchpoint 0 werden sollen. Verwenden Sie eine längere Verzögerung, um später Touchpoints innerhalb der Kadenz zu platzieren.

Wissenszentrum in Eingabeaufforderungen verwenden

Wenn Ihr Unternehmen ein Playbook für Wissenscenter erstellt hat, verweisen Sie in der Eingabeaufforderung darauf. Benennen Sie das Dokument und beschreiben Sie den zu verwendenden Kontext. Geben Sie beispielsweise Use the ABC positioning guide from the Knowledge Center and focus on the security value proposition ein.

Wenn die Kadenz und die Eingabeaufforderungen fertig sind, wählen Sie Weiter: Einstellungen.

Verfeinern Sie die Touchpoint-Eingabeaufforderungen vor dem Generieren von E-Mails potenzieller Kundinnen und Kunden. KI verwendet diese Eingabeaufforderungen für jeden ausgewählten Interessenten.

Schritt 4: Einstellungen für ausgehende Workflows konfigurieren

Der Einstellungen steuert, wie der ausgehende Workflow ausgeführt wird.

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Um das Sendefenster, die Zeitzone, die Tage, die Folge- und Abwesenheitsregeln, die Sichtbarkeit und die Vorschlagskadenz auf ihre Standardwerte zurückzusetzen, aktivieren Sie Auf Standardeinstellungen zurücksetzen. Der Name des ausgehenden Workflows bleibt unverändert.

Admins konfigurieren die Opt-out-Fußzeile global, was unabhängig von den Einstellungen des ausgehenden Workflows für ausgehende E-Mails gilt. Siehe Konfigurieren einer globalen E-Mail-Abmeldung.

Schritt 5: Interessenten hinzufügen und E-Mail-Generierung starten

Beim Speichern wird die Perspektivauswahl-Ansicht mit angewendeten Targeting-Filtern aus Schritt 2 geöffnet.

KI generiert eine personalisierte E-Mail für jeden ausgewählten Interessenten und E-Mail-Touchpoint. Telefon- und LinkedInMail-Touchpoints bleiben geplante Schritte. Um während der Generierung weiter zu arbeiten, wählen Sie Bei Fertigstellung benachrichtigen.

Für jeden Interessenten kombiniert die KI die Touchpoint-Eingabeaufforderung mit Personen- und Account-Daten, dem Interaktionsverlauf und den neuesten Nachrichten, um eine Betreffzeile und einen Text zu erstellen.

Generierte E-Mails verwenden alle zusätzlichen Daten, die für einen Interessenten gespeichert wurden, einschließlich benutzerdefinierter Felder, die mit dem Interessenten importiert wurden, sodass Entwürfe relevanter sind. Es gibt keine feste Liste unterstützter Felder. Neue oder benutzerdefinierte Felder funktionieren ohne zusätzliche Einrichtung. Die KI verwendet diese Daten, wenn sie relevant sind. Wenn ein Interessent keine zusätzlichen Daten hat, funktioniert die E-Mail-Generierung wie zuvor.

E-Mails können auch in der Sprache des Interessenten generiert werden, mit korrekten Begrüßungen, natürlicher Formulierung und angemessenem Geschäftston. Zu den unterstützten Sprachen gehören Französisch, Deutsch, Spanisch und mehr.

Überprüfen und Verfeinern generierter E-Mails

Nach Abschluss der Generierung werden Sie in der Detailansicht des ausgehenden Workflows aufgefordert, die Entwürfe zu überprüfen. Marketo Qualifier sendet keine E-Mail, bis Sie sie genehmigt haben.

Lesen der KI-Argumentation

Für jede generierte E Mail wird in "" erläutert, wie die KI diese Nachricht erstellt hat, einschließlich Signalen, Attributen und Quellen, die den Inhalt und call to action geprägt haben. Überprüfen Sie diese Informationen und validieren Sie die Personalisierung, bevor Sie sie genehmigen.

E-Mails direkt bearbeiten

Für kleine Formulierungen oder Tonänderungen:

E-Mails mit KI verfeinern

Verwenden Sie für strukturelle Änderungen oder Hervorhebungsänderungen Mit KI generieren. KI schreibt die E-Mail neu und behält dabei ihren Personalisierungskontext bei.

Interessenten genehmigen und registrieren

Validierung aktiviert die Kadenz für einen Interessenten. Das System sendet erst dann E-Mails an einen Interessenten, wenn Sie diese validieren und registrieren.

Genehmigte E-Mails werden entsprechend den ausgewählten Tagen des ausgehenden Workflows, dem Sendefenster, der Option „Aktive Stunden“ und der Zeitzoneneinstellung gesendet. Ein Touchpoint mit null Verzögerung sendet sofort; jeder andere Touchpoint folgt seiner konfigurierten Verzögerung. Nicht genehmigte Interessenten verbleiben in Bereit für Überprüfung.

Freigeben eines ausgehenden Workflows

Jeder ausgehende Workflow verfügt über eine Berechtigungen. Ausgehende Workflows sind privat. Um einen ausgehenden Workflow für das Team verfügbar zu machen, kann der Verantwortliche Für alle freigegeben auswählen.

In einem gemeinsamen ausgehenden Workflow können sich Teammitglieder für ihre eigenen potenziellen Kunden registrieren. Jede Person kann nur die Interessenten verwalten oder pausieren, die sie registriert hat, auch bei der Verwendung von Massenaktionen. Der Inhaber des ausgehenden Workflows kann allein Einstellungen auf Planebene bearbeiten, einschließlich Zeitplan, Zeitzone und Kadenz. Diese Einstellungen sind für Teammitglieder schreibgeschützt.

Wählen Sie bei der Registrierung eines potenziellen Kunden für einen freigegebenen ausgehenden Workflow aus, ob die E-Mail als Workflow-Eigentümer oder als zugewiesener Vertreter jedes Leads gesendet werden soll.

Verwenden Sie diese Filter, um freigegebene ausgehende Workflows und Ergebnisse fokussiert zu halten:

Bearbeitung von Abwesenheitsanfragen

Wenn ein Interessent mit einer Abwesenheitsnachricht antwortet, wird diese automatisch vom ausgehenden Workflow verarbeitet.

Verwalten vorhandener ausgehender Workflows

Auf der Seite Ausgehende Workflows werden auf der Registerkarte Durchsuchen alle ausgehenden Workflows aufgelistet, die für Sie verfügbar sind. Jede Karte zeigt das Ziel, konfigurierte Touchpoints und Leistungsmetriken. Verwenden Sie diese Ansicht, um ausgehende Workflows zu überwachen, Entwürfe zu überprüfen oder Interessenten hinzuzufügen.

E-Mail-Postausgang

Im E-Mail-Postausgang werden die in Ihrem Namen gesendeten automatisierten E-Mails und etwaige Antworten aufgelistet.

Buchung eines Meetings

Wenn Sie Ihren Kalender verbinden, generiert Marketo Qualifier einen persönlichen Buchungslink, über den Interessenten Zeit mit Ihnen planen können.

Tracking von Buchungsergebnissen auf der Seite Ausgehende Leistung.

Best Practices für ausgehende Workflows