Prospects
Um die Leads und Kontakte anzuzeigen, auf die Sie zugreifen können, wählen Sie linken Navigationsbereich Interessenten“ aus. In der Liste können Sie den Status und die letzte Aktivität jedes Interessenten überprüfen.
- Leads Leads, die Ihnen im verbundenen CRM zugewiesen sind.
- Kontakte Kontakte, die Ihnen im verbundenen CRM zugewiesen sind.
- Marketing-Highlights Interessenten mit Live-Marketo-Aktivität, wie z. B. Öffnungen oder Klicks von E-Mails.
- Personenliste Interessenten, die Sie manuell importieren oder hinzufügen.
Interessentenkontext überprüfen und Liste exportieren
Die Liste potenzieller Kundinnen und Kunden fasst zusammen, ob zusätzlicher Kontext für personalisierte Kontaktaufnahme verfügbar ist. In einer Zusammenfassung über der Liste wird die Anzahl der potenziellen Kunden in jedem Status angezeigt, und in der Spalte Kontext wird der Status für jeden potenziellen Kunden angezeigt:
- Angewendet Der verfügbare Kontext wurde auf den Interessenten angewendet.
- Teilweise Nur ein Teil des verfügbaren Kontexts wurde angewendet.
- Fehlend Es ist kein zusätzlicher Kontext verfügbar.
Um die aktuelle Interessentenliste als CSV-Datei herunterzuladen, wählen Sie CSV exportieren aus.
Interessentenliste erstellen
In der Liste potenzieller Kunden werden Personen aus mehreren Quellen zusammengefasst:
- CRM-Interessenten - Adobe Marketo Qualifier importiert automatisch Leads und Kontakte, die dem verbundenen Benutzer zugewiesen sind. Siehe Integrationen.
- Importierte Interessenten - Aus einer CSV-Datei importierte Interessenten.
- Manuell hinzugefügte Interessenten - Individuelle Interessenten in Marketo Qualifier hinzugefügt.
So fügen Sie potenzielle Kunden hinzu, die nicht aus Ihrem CRM stammen:
-
Wählen Sie auf Seite Interessenten“ die Option Personenliste aus.
-
Wählen Sie + Personen hinzufügen dann CSV importieren oder Person hinzufügen.
- Laden Sie für einen CSV-Import eine CSV-Datei im
firstname,emailFormat hoch.
Vorname und E-Mail sind erforderlich. Der Nachname ist optional. Die CSV-Vorlage enthält nicht die CRM-Lead-ID-Spalte, aber Sie können die Spalte und ihre Werte der Datei vor dem Import hinzufügen. Wenn der Import fehlschlägt, überprüfen Sie die Fehlermeldung hinsichtlich der zu korrigierenden Felder oder Werte und laden Sie die Datei erneut hoch.
Ordnen Sie alle benutzerdefinierten oder zusätzlichen CSV-Felder zu, nicht nur die standardmäßigen. Marketo Qualifier speichert diese Werte für jeden Interessenten und stellt sie später zur Verfügung, auch für die E-Mail-Generierung. - Um eine Person manuell hinzuzufügen, geben Sie deren Details in das Formular ein.
- Laden Sie für einen CSV-Import eine CSV-Datei im
-
Wählen Sie Speichern aus.
Prospects filtern und suchen
Um die Liste einzugrenzen, klicken Sie auf Filter. Sie können nach folgenden Kriterien filtern:
- Status des ausgehenden Workflows
- Erstellt von
- Stellenbezeichnung
- Konto
- Quelle
- Zuletzt aktualisiert
Administratoren können auch zugeordnete CRM-Felder als Filter verfügbar machen. Aktivieren Sie Admin für jedes Feld, Benutzer verwenden, um potenzielle Kunden finden, „Filterbar“. Siehe Zuordnen von CRM-Feldern.
In Meine Opportunity-Kontakte können Sie Kontakte auch nach Feldern aus den zugehörigen Opportunities filtern, wie Stadium, Typ und Abschlussdatum. Opportunity-Felder haben Bezeichnungen wie Phase (Opportunity) die sie von Kontaktfeldern unterscheiden. Ihr Administrator steuert, welche Opportunity-Felder als Filter verfügbar sind.
Nach Marketing-Highlights filtern
Überprüfen und priorisieren Sie potenzielle Kunden anhand ihrer Live-Marketo-Interaktion, z. B. E-Mail-Aktivität, Web-Besuche und Formularausfüllungen. Die Interaktion erfolgt praktisch in Echtzeit.
So filtern Sie Interessenten nach Marketing-Highlights:
- Wählen Sie Filter aus.
- Fügen Sie einen Filter Marketing-Highlights hinzu und legen Sie den Aktivitätstyp, die Kampagne oder andere Attribute fest, um sich auf die wichtige Interaktion zu konzentrieren.
Jeder Interessent zeigt seine neuesten Marketo Aktivitäten zusammen mit dem aktuellen Verlauf an.
Marketing-Highlights sind in allen Produktionsregionen verfügbar. Ein Administrator führt eine einmalige Einrichtung durch, die Marketo mit Marketo Qualifier verbindet. Siehe Einrichten von Marketing-".
Details des potenziellen Kunden überprüfen
Um das Profil eines Interessenten zu öffnen, wählen Sie den Interessenten aus. Überprüfen Sie die wichtigen Signale, bevor Sie sich melden:
- KI-Personenübersicht - Ein von KI geschriebener Schnappschuss des Leads oder Kontakts und der aktuellen Interaktion. Verwenden Sie die Zusammenfassung, um die Person schnell zu verstehen, bevor Sie einzelne Aktivitäten überprüfen. Personenzusammenfassungen zu KI sind auf Instanzen verfügbar, die Marketo Optimizer Prime oder Ultimate ausgeführt werden.
- Aktivitätsliste - Eine chronologische Liste der Aktivitäten und des aktuellen Verhaltens.
- Zeitleisten-Ansicht - Eine visuelle Zeitleiste der Interaktion über alle Kanäle hinweg.
- Angezeigte Inhalte - Web-Seiten und Assets, die der potenzielle Kunde angesehen hat. Um ein Element zu öffnen, wählen Sie es aus.
Vorbereitung für Besprechung generieren
Zusätzlich zur stehenden KI-Personenzusammenfassung können Sie auf der Registerkarte Meeting-Recherche neben Account-Recherche eine Besprechungsvorbereitung generieren, die auf einen bestimmten bevorstehenden Aufruf zugeschnitten ist.
- Zielbasiert: Wenn Interessent in einem laufenden ausgehenden Workflow registriert ist, wählen Sie ihn aus. Die Vorbereitung ist auf das Ziel dieses ausgehenden Workflows abgestimmt, z. B. auf die Buchung eines Meetings oder die erneute Interaktion des potenziellen Kunden.
- Benutzerdefinierte Eingabeaufforderung Geben Sie ein, worauf Sie sich vorbereiten möchten, z. B.
Focus on renewal riskoderPrepare for a technical deep dive with their IT lead. Die Vorbereitung entspricht Ihrer Eingabeaufforderung. Die benutzerdefinierte Eingabeaufforderungsoption ist immer dann verfügbar, wenn sich der Interessent nicht in einem laufenden ausgehenden Workflow befindet.