Admin-Einstellungen

Verwenden Sie Admin-Einstellungen um CRM-Integrationen zu konfigurieren, das Wissenscenter zu verwalten und E-Mail-Opt-outs zu konfigurieren.

Adobe Marketo Qualifier stellt eine Verbindung zu Salesforce oder Microsoft Dynamics 365 her. Durch diese Verbindung erhält die Account Qualification Agent (AQA) eine konsistente Ansicht von Leads, Konten, Kontakten, Aktivitäten und Eigentümern. Marketo Qualifier kann auch Outreach-Aktivitäten und den Opt-out-Status zurück in das CRM schreiben und Outreach-Aktivitäten mit Marketo synchronisieren.

Die CRM-Verbindungen, die Feldzuordnung und die Aktivitätssynchronisierung konfigurieren Sie unter Administration > Admin-Einstellungen > CRM-Verbindungen. Standardbenutzer können die konfigurierten CRM-Daten und -Filter verwenden, diese Einstellungen jedoch nicht ändern. Informationen zum erstmaligen Verbinden eines CRM-Systems finden Sie unter Erste Schritte.

CRM MCP und das eingebettete Plug-in

Marketo Qualifier arbeitet auf folgende Weise mit Ihrem CRM-System:

Priorisieren von Leads im CRM-Plug-in

Das CRM-Plug-in bietet eine standardmäßige Startseite, in der Vertreter Leads priorisieren können, ohne das CRM verlassen zu müssen. Die verfügbaren Registerkarten organisieren die Arbeit nach Quelle und Zweck:

Jeder Lead kann eine Marketo E-Mail-Vorschau, einen Link zu den Lead-Details und eine LinkedIn-Recherche enthalten. Die Registerkarten und Daten, auf die Sie zugreifen können, hängen von Ihrer CRM-Plug-in-Konfiguration ab.

CRM-Zugriffsbereich

Marketo Qualifier liest Benutzer, Kontakte, Besitzerzuordnungen, Leads, Konten, Chancen und Aktivitäten aus dem CRM. Es werden nur protokollierte Outreach-Aktivitäten und der Opt-out-Status in das CRM geschrieben und Outreach-Aktivitäten werden mit Marketo synchronisiert. Ihr CRM-Administrator bereitet den API-Zugriff in Salesforce oder Dynamics vor. Ein Marketo-Qualifizierer-Administrator verbindet dann das CRM, ordnet eingehende Felder zu und entscheidet, ob die Aktivitäten synchronisiert werden sollen.

CRM-Felder zuordnen (eingehende Zuordnung)

Nachdem das CRM verbunden ist, wählen Sie Verwalten für die Verbindung aus und öffnen Sie Eingehende Zuordnung. Eingehende Zuordnungen steuern, welche CRM-Felder Marketo Qualifier in die Anwendung holt.

Zugeordnete Felder werden in den entsprechenden Bereichen von Marketo Qualifier angezeigt:

Aktivitätssynchronisierung konfigurieren (ausgehende Zuordnung)

Wenn die Aktivitätssynchronisierung deaktiviert ist, verwendet der Marketo-Qualifizierer weiterhin eingehende CRM-Daten, synchronisiert jedoch keine Outreach-Aktivitäten mit Ihrem CRM oder Marketo.

Konfigurieren von CRM-Synchronisierungsregeln

Der Marketo-Qualifizierer kann Lead-Status-Aktualisierungen automatisch in Salesforce und Microsoft Dynamics zurückschreiben, wenn ein potenzieller Kunde einen ausgehenden Workflow durchläuft, sodass er das CRM-System nicht mehr manuell aktualisiert.

Funktionsweise von CRM-Synchronisierungsregeln

Eine Aktualisierung kann auf den Datensatz Lead, Kontakt, Konto oder Gelegenheit abzielen, nicht nur auf den Lead.

Aktualisierungen werden in diesen ausgehenden Workflow-Momenten ausgelöst:

Feldwerte können mit dynamischen Token personalisiert werden, sodass die CRM-Aktualisierung den tatsächlichen Journey des potenziellen Kunden und nicht einen statischen Wert widerspiegelt. Token sind für Details wie den Namen des Vertreters, den Namen des ausgehenden Workflows sowie das Meeting-Datum und die -Uhrzeit verfügbar.

Es werden nur CRM-kompatible Werte geschrieben. Ein fehlgeschlagenes Feld blockiert die anderen nicht und temporäre Probleme werden automatisch wiederholt. Jedes Update wird verfolgt, sodass Sie sehen können, was synchronisiert wurde und was Aufmerksamkeit erfordert.

Einrichten von CRM-Synchronisierungsregeln

So richten Sie CRM-Synchronisierungsregeln ein:

Wenn CRM-Synchronisierungsregeln konfiguriert sind, können Vertriebs-Teams in jeder Phase einen genauen, personalisierten, aktuellen Status für Leads, Kontakte, Konten und Opportunities sehen, ohne dass es zu Verzögerungen bei der Datenverarbeitung und manuellen Arbeiten kommt.

Erstellen eines Playbooks für Wissenszentren knowledge-center

Das Knowledge Center bietet der Account Qualification Agent (AQA) Zugriff auf Ihre Verkaufsunterlagen. Marketo Qualifier verwendet diese Materialien, um Analysen, Qualifikationserkenntnisse und Öffentlichkeitsarbeit zu generieren, die widerspiegeln, wie Ihr Unternehmen verkauft. Nur Administratoren können das Playbook erstellen und verwalten.

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Auf der Seite wird der Status des zuletzt erstellten Playbooks angezeigt und die nächste Aktion nach dem Hochladen von Inhalten bereitgestellt. Um den neuesten Status nach einem Build abzurufen, wählen Sie Aktualisieren.

Jedes hochgeladene Dokument zeigt auch seinen Verarbeitungsstatus an, z B. "" und den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung.

Wenn das Playbook fertig ist, können Vertreter es an zwei Stellen verwenden:

In beiden Fällen spiegelt der generierte Inhalt die Botschaft in Ihrem Playbook wider und nicht die allgemeine Forschung.

Konfigurieren des globalen E-Mail-Opt-outs

Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Wenn ein Interessent den Link auswählt, sendet Marketo Qualifier keine E-Mails mehr an diesen Interessenten und synchronisiert den Opt-out-Status mit dem verbundenen CRM.

Referenz: Beispiel-API-Parameter

Ihr CRM-Team kann diese Beispiele verwenden, um zu bestätigen, dass der Lesezugriff die erwarteten Lead-Felder zurückgibt.

Dynamics OData-Beispiel

$select=fullname,_ownerid_value,leadid,emailaddress1,jobtitle,statuscode,createdon,modifiedon,statecode
$filter=_ownerid_value eq '<crmUserId>' [AND additional filters]
$expand=Lead_ActivityPointers(...),parentaccountid(...)
$orderby=modifiedon desc

Salesforce SOQL-Beispiel

SELECT Id, Salutation, FirstName, LastName, Name, Title, Company, Email,
  LeadSource, Status, OwnerId, LastModifiedDate, LastActivityDate, CreatedDate,
  (SELECT Id, Subject, ActivityDate, Status FROM Tasks ORDER BY ActivityDate DESC LIMIT 1),
  (SELECT Id, Subject, ActivityDateTime FROM Events ORDER BY ActivityDateTime DESC LIMIT 1)
FROM Lead
WHERE OwnerId = '<crmUserId>' AND IsDeleted = false
ORDER BY LastModifiedDate DESC