見積の設定

最終更新日： 2024年7月14日

作成対象：

  • 初心者
  • 中級
  • 管理者

一般的な B2B 機能で引用符が有効になっている場合は、管理者で引用符のサポートを設定できます。 見積もり設定では、見積もりリクエストに必要な最小注文額、見積もりの有効期間、添付ファイルでサポートされるファイル形式を決定します。

NOTE
見積の構成オプションおよび見積ネゴシエーション機能の使用機能は、 ロール・リソースを使用して制御されます。 これらのロール リソースは、管理者ユーザーアカウントに割り当てられている管理者ユーザーロールに対して選択する必要があります。 管理者で引用機能へのアクセス権を付与するには、System/Permissions/User Roles ​に移動し、役割を選択して、_ 役割リソース _ツリーの Sales/Operations/Quotes に移動します。

  1. 管理者 サイドバーで、Stores/Settings/Configuration ​に移動します。

  2. 左側のパネルで「Sales」を展開し、「Quotes」を選択します。

  3. General のセクションの 展開セレクター を展開し、以下を実行します。

    販売見積の構成 – 一般

    設定リファレンスの Quotes を参照して、Quotes 機能のオプションとその機能の完全なリストを確認してください。

    • 見積依頼を送信する前に満たす必要がある Minimum Amount を買い物かごに入力します。

    • Minimum Amount Message：買い物かごの合計が最低必要金額を満たさない場合に表示するメッセージを入力します。

    • Default Expiration Period の場合は、引用符を有効にしておく必要がある days、weeks、months の数を入力します。

  4. Attached files のセクションの 展開セレクター を展開し、以下を実行します。

    • File formats for upload：引用符に添付するファイルのサポート対象となる各ファイル タイプのサフィックスを入力します。

      各ファイルのサフィックスを小文字で入力し、コンマで区切ります。

      デフォルトでは、doc、docx、xls、xlsx、pdf、txt、jpg、png および jpeg の形式がサポートされています

    • Maximum file size：添付ファイルの最大サイズをメガバイト単位で入力します。

      入力した値は、サーバー設定によって上書きされる場合があります。

      販売見積の構成 – 添付ファイル

  5. 完了したら、「Save Config」をクリックします。

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