会社の発注書
発注書(PO)は、企業が支出を追跡および制御するための一般的な方法です。 発注書は、Adobe CommerceおよびMagento Open Sourceでサポートされている標準のオフライン支払い方法の 1 つです。 Adobe Commerceの B2B がインストールされ、会社アカウントに対して 発注書を有効にする がアクティブ化されると、すべての注文が発注書(PO)として自動的に作成されます。 必要な 権限を持つ会社ユーザーは、自分が作成した PO および下位ユーザーが作成した PO を作成、編集および削除できます。
発注書フロー
ユーザーの役割と順序に応じて、会社ユーザーは複数の承認ルールの対象となる場合があります。 また、オンラインとオフラインのどちらの支払い方法を使用するかによって、フローが若干異なります。 会社管理者は、承認ルールをバイパスして、注文を自動的に作成できます。 承認プロセス中にオンライン支払の詳細を保存することはセキュリティ上のリスクがあるため、これらの詳細は承認後に追加され、その後で発注書が実際の注文に変換されます。
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会社の発注書ワークフローは、次のように異なる場合があります。
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承認ルールが設定されていない場合は、発注書を送信して、直接注文を完了することができます。
note note NOTE デフォルトでは、承認ルールが設定されていない場合でも、 Purchase order has been submitted for approval
のメッセージは常に会社ユーザーに表示されます。 承認プロセスが不要な場合、会社ユーザーは、注文が作成および承認されたことを知らせるメールを自動的に受け取ります。 -
会社の管理者が承認ルールを定義した場合、ユーザーは承認プロセスを実行します。
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発注の作成時にオフライン支払の詳細が入力されます。
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オンライン支払の詳細は、発注書が承認された後に入力されます。
基本的なワークフローの例
企業は発注を使用して、従業員が会社の代理で購入できる品目を管理し、多くの場合、会社のガイドラインを実施するための承認ルールを設定します。 承認ルールによっては、複数のユーザーが注文を承認する必要がある場合があります。
- ユーザーが 25,000 ドル相当の商品の発注書を作成します。
- マネージャーが承認する必要があります。
- 注文が 10,000 ドルを超えるので、VP も承認する必要があります。
- 支払方法に応じて、承認後に発注が自動的に受注に変換されるか、ユーザーが戻って支払詳細を入力します。
承認ルール
承認ルールは、会社のガイドラインに基づいて支出を制御するために使用されます。 承認ルールの例を次に示します。
- 100 ドルを超える注文は、マネージャーの承認が必要です。
- 1000 ドルを超える注文については、マネージャーと会社の管理者の承認が必要です。
- 一意の SKU が 30 を超える注文については、会社管理者の承認が必要です。
会社に対してこれらのルールが設定されていると、会社のユーザーは、注文が 100 ドル未満の場合に即座に注文を完了できます。 承認ルールの定義については、 承認ルールを参照してください
ストアユーザーのタイプ
発注書のワークフローは、購入を行うユーザーによって異なる場合もあります。
- 通常の従業員は、すべての承認ルールの対象となる場合があります
- マネージャーの購買力が高まり、承認ルールが異なる場合があります
- 会社の管理者は、すべての承認ルールをスキップして、発注書を自動的に完了させることができます。
これらすべての要因が、正確なチェックアウトプロセスに影響を与える可能性があります。
My Purchase Orders
会社に対して発注書が有効になっている場合、会社のユーザーアカウントにログインした顧客の左側のパネルに My Purchase Orders の項目が表示されます。 異なる発注書リストおよび機能を提供する 3 つのタブがあります。
- My Purchase Orders:顧客が作成した発注。
- Company Purchase Orders:会社内の下位ユーザーが作成した PO (会社の構造および役割によって異なります)。
- Requires My Approval: (指定承認者に対して表示)顧客の承認待ちの発注。 カウンターには、承認待ちの注文の数が表示されます。
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ストアフロントで会社ユーザーが使用できる、サポート対象の発注機能について詳しくは、「 自分の発注」を参照してください。
オフラインとオンラインの支払い方法
ワークフローは、支払い方法によって異なる場合があります。 Adobe Commerceの支払い方法について詳しくは、『 セールスおよび購入エクスペリエンスガイド _の支払い方法_ を参照してください。
オンライン支払い
セキュリティ上の理由から、オンラインストアでは通常、承認プロセスが完了するのを待っている間、ストアクレジットカードの詳細を収集することはありません。 したがって、オンライン支払いオプションが選択されている場合、発注作成者は承認後に店舗に戻り、支払いの詳細を入力して注文を完了します。 オンライン支払いの例を次に示します。
- クレジット/デビットカード
- PayPal
- Braintree
オフライン支払
マネーオーダーなどのオフライン決済は外部で扱うため、より安全です。 オフライン支払が行われた発注書は、承認プロセスの後に自動的に処理できます。
オフライン支払いの例を次に示します。
- 小切手/送金
- 分割払い
- 代金引換払い
- 銀行振込
- 店舗クレジット