会社アカウントの管理
この Companies ページには、ステータスに関係なく、現在のすべての会社コードが一覧表示されます。 承認待ちのリクエストはリストの上部に表示されます。 標準 職場管理 これを使用してリストをフィルタリングし、リストを 列のレイアウト、ビューを保存またはデータを書き出します。
この Actions グリッド上のコントロールを使用して、1 つのアクションを複数の会社レコードに適用できます。 例えば、個々の会社のリクエストを承認する代わりに、複数のリクエストを選択し、1 回のアクションでアカウントをアクティブ化できます。 使用できるアクションは、 権限 管理者ユーザーアカウントに割り当てられている役割に対して
の使用 Search で会社を検索する関数 会社 キーワード別グリッド。 検索では、からキーワードのインデックスを作成します。会社名 および 親 列。 次でフィルタリングできます 会社タイプ 1 つの会社、親会社のみ、または子会社のみを表示する場合
会社の役割リソース
この 役割リソース 設定によって、次の機能が決まります。
- 会社を追加
- 会社の削除
- 残高返済の適用
- 会社の表示
これらの役割リソースは、に対して設定する必要があります ユーザーロール これは、管理者ユーザーアカウントに割り当てられています。
アクションの適用
次のアクションは、1 つまたは複数のレコードに適用できます。
-
日 Admin サイドバー、に移動 Customers > Companies.
-
グリッドの最初の列で、更新する各レコードのチェックボックスをオンにし、適用するアクションの手順に従います。
会社アカウントの有効化
-
から Actions コントロール、選択 Set Active.
-
確認を求められたら、 OK.
アクティブ/非アクティブを設定
非アクティブなアカウントを持つお客様は、ログインしたり、自分のアカウントから購入したりすることはできません。 顧客アカウントをアクティブまたは非アクティブに設定するには、次の 2 つの方法があります。
メソッド 1: 顧客グリッドから
-
日 Admin サイドバー、に移動 顧客 > すべての顧客.
-
から Actions メニューで、次のいずれかを選択します。
- Active
- Inactive
-
プロンプトが表示されたら、次を選択します OK 変更を適用します。
メソッド 2: アカウント編集ページから
-
日 Admin サイドバー、に移動 顧客 > すべての顧客.
-
グリッドで、編集する顧客レコードを見つけます。
-
が含まれる アクション 右端の列で、次を選択します 編集.
-
「」を選択します アカウント情報 タブ。
-
を設定 アクティブな顧客 対象:
Yes
またはNo
. -
クリック 顧客の保存.
会社アカウントをブロック
ブロックされた会社アカウントに関連付けられているユーザーは、ログインしてカタログにアクセスできますが、購入することはできません。 アカウントの状態が良くない会社は、問題が解決するまで一時的にブロックされる場合があります。
-
から Actions コントロール、選択 Block.
-
確認を求められたら、 OK.
会社アカウントの削除
削除された会社アカウントは復元できません。 会社に関連付けられているユーザーアカウントのステータスは次のように設定されます。 Inactive
また、会社 ID がユーザーアカウントのプロファイルから削除されます。 会社のアクティビティとトランザクションに関する情報は、システムに保持されます。
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から Actions コントロール、選択 Delete.
-
確認を求められたら、 OK.
クレジット通貨を換算
選択した会社の口座のクレジットは、選択した通貨の現在のレートに変換されます。
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から Actions コントロール、選択 Convert Currency.
-
確認を求められたら、 OK.
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を選択します。 Credit Currency 選択した会社コードに使用されます。
可能な場合、現在のコンバージョンレートに従って金額が再計算されます。 使用できない場合は、カスタムコンバージョン率を手動で入力できます。 選択した会社が使用するクレジット通貨に必要な換算計算が表示されます。
-
クリック Proceed をクリックして変換を完了します。
会社アカウントの編集
メソッド 1: クイック編集
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最初の列で、編集する会社アカウントのチェックボックスを選択します。
-
から Actions コントロール、選択 Edit.
更新可能な各値がテキストボックスに表示されます。
-
必要に応じて、次のいずれかの値を更新します。
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Company Name
-
Company Email
-
Phone Number
-
-
クリック Save.
メソッド 2: 完全編集
-
グリッドで、編集する会社レコードを見つけます。
-
を選択 Edit から Action 列。
-
会社情報に対して必要な変更を行います。
フィールドの説明については、を参照してください 会社アカウントの作成.
- 完了したら、 Save.
営業担当の割当
営業担当者は 管理者ユーザー 会社アカウントの連絡先として割り当てられ、すべての自動を受信する人物 メールメッセージ 会社に関連します。 会社アカウントごとに割り当てることができる営業担当者は 1 つのみですが、1 人の営業担当者が複数の会社アカウントを管理できます。 別の管理者ユーザーが割り当てられていない限り、デフォルトの管理者ユーザーアカウントが営業担当者として割り当てられます。
割り当てられた営業担当者の名前とメールアドレスは、会社のアカウントと見積もりページから会社のメンバーに表示されます。
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日 Admin サイドバー、に移動 Customers > Companies.
-
グリッドで会社を見つけ、編集モードで開きます。
-
を設定 Sales Representative 会社の連絡窓口として割り当てる管理者ユーザーに割り当てます。
-
完了したら、 Save.
割り当てられた営業担当者は、割り当ての電子メール通知を受信します。
会社プロファイルの更新
会社プロファイルは、会社管理者がストアフロントから、また店舗管理者が管理者から管理できます。
-
日 Admin サイドバー、に移動 Customers > Companies.
-
グリッドで会社を見つけて、 Edit が含まれる Action 列。
-
必要に応じて、フィールドの説明を参照して各セクションのフィールド値を更新します。
-
完了したら、 Save.
会社アカウントのデモ
以下のビデオで、会社アカウントの管理について説明します。
会社管理
[1.5.0 – ベータ版]{class="badge informative" title="ベータ版プログラムの参加者のみが使用できます"}
会社を作成したら、適切な権限を持つ管理者ユーザーは次を使用できます Company Hierarchy 課指定親会社の編集及び関係会社の配置により親会社組織を設置する
会社が階層に追加された場合、 Company Hierarchy グリッドに親会社と割り当てられたすべての会社が表示されます。
参照: 会社階層の管理 を参照してください。
会社オプションと列
以下の節では、使用可能なアクション、オプション、会社アカウントの管理に使用できる表示情報のリファレンスを示します。
アクション制御オプション
Active
. 会社の管理者は、アカウントにアクセスしてストアフロントから会社を管理できるように、パスワードを設定する指示を受け取ります。Inactive
また、会社 ID がユーザーアカウントのプロファイルから削除されます。 会社のアクティビティとトランザクションに関する情報は、システムに保持されます。列の説明
デフォルトの列レイアウト
Customer Group– 共有カタログが設定で有効になっていない場合は、の名前を指定します 顧客グループ 会社の所属先
Shared Catalog – 設定で共有カタログが有効になっている場合は、顧客に割り当てられている共有カタログの名前を指定します。
追加の列
を変更すると、次の列を使用できます 列のレイアウト を表示します。
Active– 会社のアカウントが店管理者によって承認されている。 会社の管理者と関連するメンバーは、ストアフロントからアカウントにログインして購入することができます。
Pending Approval – 会社のアカウントを開く要求が送信されましたが、ストア管理者はまだ承認されていません。
Rejected– 会社のアカウントを開く要求が送信されましたが、ストア管理者によって承認されませんでした。 リクエストの送信に使用された初期ログイン資格情報はブロックされます。
Blocked – 会社のメンバーは、ログインしてカタログにアクセスできますが、購入することはできません。 ストア管理者が、状態の良くない会社アカウントをブロックしている可能性があります。 アカウントのブロックは、ストア管理者がいつでも削除できます。
ボタンバー
Inactive
また、会社 ID がユーザーアカウントのプロファイルから削除されます。 会社のアクティビティとトランザクションに関する情報は、システムに保持されます。フィールドの説明
Active– 会社のアカウントが店管理者によって承認されている。 会社の管理者と関連するメンバーは、ストアフロントからアカウントにログインして購入することができます。
Pending Approval – 会社のアカウントを開く要求が送信されましたが、ストア管理者はまだ承認されていません。
Rejected– 会社のアカウントを開く要求が送信されましたが、ストア管理者によって承認されませんでした。 リクエストの送信に使用された初期ログイン資格情報はブロックされます。
Blocked – 会社のメンバーは、ログインしてカタログにアクセスできますが、購入することはできません。 ストア管理者が、状態の良くない会社アカウントをブロックしている可能性があります。 アカウントのブロックは、ストア管理者がいつでも削除できます。
Account Information
Company Hierarchy
[1.5.0 – ベータ版]{class="badge informative" title="ベータ版プログラムの参加者のみが使用できます"}
A
current company indicator
は、編集中の会社行に表示されます。Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
、または Dr.
)に設定します。 設定に応じて、入力フィールドはテキストフィールドまたはリストになります。Jr.
, Sr.
、または III
)に設定します。 設定に応じて、入力フィールドはテキストフィールドまたはリストになります。Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
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