会社アカウントの管理
Companiesページには、ステータスに関係なく、現在のすべての会社アカウントが一覧表示されます。 承認待ちのリクエストは、リストの上部に表示されます。
Columns コントロールを使用して、グリッドに表示される列をカスタマイズします。 検索およびフィルター機能を使用して、ビューに表示される会社をカスタマイズします。
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Searchを使用して、Companiesグリッド内の会社を検索します。 検索では、会社名列と 親 列にインデックスが付けられます。
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Filterを使用して、特定の条件を満たすレコードを含めるようにビューをカスタマイズします。 例えば、B2B サイトが単一の会社アカウントと会社階層の両方を管理するように設定されている場合、1つの会社のみを表示するように
Company Type - Companyでフィルタリングしたり、各階層の親会社のみを表示するようにCompany Type - Parentでフィルタリングしたりできます。
グリッドの上にある Actions コントロールを使用して、複数の会社レコードにアクションを適用します。 例えば、企業の個別のリクエストを承認するのではなく、複数のリクエストを選択して、1回のアクションでアカウントをアクティベートできます。 使用可能なアクションは、管理者ユーザーアカウントに割り当てられた役割の権限によって異なります。
企業の役割に関するリソース
役割リソース の設定によって、次の機能が決定されます。
- 会社を追加
- 会社の削除
- 残高払い戻しの適用
- 企業を見る
これらの役割リソースは、管理者ユーザーアカウントに割り当てられている ユーザー役割に設定する必要があります。
会社グリッドから会社アカウントを管理
Customers > Companiesを選択してCompanies ページを開き、管理メニューから会社のユーザーアカウントを表示および管理します。
アカウントは個別またはグループで管理できます。
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会社アカウントレコードの Action 列の Edit を選択して、個々の会社アカウントの構成設定を表示または変更します。
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グリッドの上にあるActions** コントロールから使用可能なオプションを使用して、選択した会社アカウントのグループを表示または変更します。
各アクションを適用する手順については、次の節を参照してください。
会社アカウントをアクティブ化
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Actions コントロールから、Set Activeを選択します。
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確認を求められたら、OKをクリックします。
アクティブ/非アクティブの設定
非アクティブなアカウントを持つお客様は、ログインしたり、アカウントから購入したりすることはできません。 顧客アカウントをアクティブまたは非アクティブに設定するには、次の2つの方法があります。
方法1: 顧客グリッドから
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管理者 サイドバーで、顧客 > すべての顧客に移動します。
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Actions メニューから、次のいずれかを選択します。
- Active
- Inactive
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プロンプトが表示されたら、OKを選択して変更を適用します。
方法2: アカウント編集ページから
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管理者 サイドバーで、顧客 > すべての顧客に移動します。
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グリッドで、編集する顧客レコードを見つけます。
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右端の アクション 列で、編集を選択します。
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「アカウント情報」タブを選択します。
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Customer Activeを
YesまたはNoに設定します。 -
「お客様を保存」をクリックします。
会社アカウントをブロック
ブロックされた会社アカウントに関連付けられているユーザーは、ログインしてカタログにアクセスできますが、購入はできません。 アカウントが適切に管理されていない企業は、問題が解決するまで一時的にブロックされる可能性があります。
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Actions コントロールから、Blockを選択します。
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確認を求められたら、OKをクリックします。
会社アカウントの削除
削除された会社アカウントは復元できません。 会社に関連付けられているユーザーアカウントのステータスがInactiveに設定され、会社IDがユーザーアカウントのプロファイルから削除されます。 企業の活動や取引に関する情報は、システムに保持されます。
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Actions コントロールから、Deleteを選択します。
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確認を求められたら、OKをクリックします。
会社の設定の変更
詳細設定設定を更新して、会社グリッドで選択した複数の会社に同じ設定を適用します。
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Actions コントロールから、Change company settingsを選択します。
Change company settings フォームでは、初期設定設定がデフォルト値に設定されます。
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設定を変更する各設定について、Change チェックボックスを選択して設定を有効にします。 次に、必要に応じて設定を更新します。
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設定設定を更新したら、Apply Changesを選択します。
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プロンプトが表示されたら、Change settingsを選択して、選択した会社の設定を更新します。
クレジット通貨の変換
選択した会社のアカウントのクレジットは、選択した通貨の現在のレートに変換されます。
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Actions コントロールから、Convert Currencyを選択します。
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確認を求められたら、OKをクリックします。
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選択した会社アカウントに使用する Credit Currency を選択します。
金額は、現在のコンバージョン率（利用可能な場合）に応じて再計算されます。 利用できない場合は、カスタムコンバージョン率を手動で入力できます。 選択した会社で使用されるクレジット通貨に必要なコンバージョン計算の数が表示されます。
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Proceedをクリックして変換を完了します。
会社アカウントの編集
方法1: クイック編集
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最初の列で、編集する会社アカウントのチェックボックスを選択します。
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Actions コントロールから、Editを選択します。
更新できる各値は、テキストボックスに表示されます。
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必要に応じて、次のいずれかの値を更新します。
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Company Name
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Company Email
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Phone Number
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Saveをクリックします。
方法2: 完全編集
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グリッドで、編集する会社レコードを見つけます。
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Action列から Edit を選択します。
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会社情報に必要な変更を加えます。
フィールドの説明については、会社アカウントの作成を参照してください。
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完了したら、Saveをクリックします。
営業担当者の割り当て
営業担当者は管理者ユーザーで、会社アカウントの連絡先として割り当てられ、会社に関連するすべての自動 メールメッセージ を受け取ります。 会社アカウントごとに1人の営業担当者のみを割り当てることができますが、1人の営業担当者が複数の会社アカウントを管理できます。 デフォルトの管理者ユーザーアカウントは、別の管理者ユーザーが割り当てられていない限り、営業担当者として割り当てられます。
割り当てられた営業担当者の名前とメールアドレスは、会社アカウントと見積もりページから会社メンバーに表示されます。
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管理者 サイドバーで、Customers > Companiesに移動します。
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グリッドで会社を見つけ、編集モードで開きます。
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会社の連絡先として割り当てる管理者ユーザーに Sales Representative を設定します。
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完了したら、Saveをクリックします。
割り当てられた営業担当者は、割り当ての通知を電子メールで受け取ります。
会社プロファイルの更新
会社プロファイルは、会社の管理者がストアフロントから、およびストアの管理者が管理者から管理できます。
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管理者 サイドバーで、Customers > Companiesに移動します。
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グリッドで会社を見つけ、Action列の Edit をクリックします。
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参照するフィールドの説明を使用して、必要に応じて各セクションのフィールド値を更新します。
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完了したら、Saveをクリックします。
企業アカウントのデモ
このビデオを見て、会社アカウントの管理について学ぶことができます。
企業管理
会社を作成した後、適切な権限を持つ管理者ユーザーは、Company Hierarchy セクションを使用して、指定された親会社を編集し、関連会社を割り当てることで、親会社組織を構築できます。
会社が階層に追加された場合、Company Hierarchy グリッドには親会社と割り当てられたすべての会社がグリッドに表示されます。
詳しくは、会社階層の管理を参照してください。
会社のオプションと列
次の節では、会社アカウントの管理に使用できるアクション、オプション、および表示される情報に関するリファレンスを示します。
アクション制御オプション
Activeに設定します。 会社の管理者は、ストアフロントからアカウントにアクセスし、会社を管理できるように、パスワードを設定する手順を受け取ります。Inactiveに設定され、会社IDがユーザーアカウントのプロファイルから削除されます。 企業の活動や取引に関する情報は、システムに保持されます。列の説明
デフォルトの列レイアウト
Customer Group– 共有カタログが設定で有効になっていない場合は、会社が属する顧客グループ の名前を指定します。
Shared Catalog – 設定で共有カタログが有効になっている場合は、顧客に割り当てられている共有カタログの名前を指定します。
その他の列
グリッドの列レイアウト を変更すると、次の列を使用できます。
Active– 会社アカウントはストア管理者によって承認されています。 会社の管理者と関連メンバーは、ストアフロントからアカウントにログインして購入することができます。
Pending Approval – 会社アカウントを開くリクエストが送信されましたが、ストア管理者によってまだ承認されていません。
Rejected– 会社アカウントを開くリクエストが送信されましたが、ストア管理者によって承認されませんでした。 リクエストの送信に使用された最初のログイン資格情報はブロックされます。
Blocked – 会社のメンバーはログインしてカタログにアクセスできますが、購入はできません。 ストア管理者は、適切な状態にない会社アカウントをブロックする場合があります。 アカウントのブロックは、いつでもストア管理者が削除できます。
ボタンバー
Inactiveに設定され、会社IDがユーザーアカウントのプロファイルから削除されます。 企業の活動や取引に関する情報は、システムに保持されます。フィールドの説明
Active– 会社アカウントはストア管理者によって承認されています。 会社の管理者と関連メンバーは、ストアフロントからアカウントにログインして購入することができます。
Pending Approval – 会社アカウントを開くリクエストが送信されましたが、ストア管理者によってまだ承認されていません。
Rejected– 会社アカウントを開くリクエストが送信されましたが、ストア管理者によって承認されませんでした。 リクエストの送信に使用された最初のログイン資格情報はブロックされます。
Blocked – 会社のメンバーはログインしてカタログにアクセスできますが、購入はできません。 ストア管理者は、適切な状態にない会社アカウントをブロックする場合があります。 アカウントのブロックは、いつでもストア管理者が削除できます。
Account Information
Company Hierarchy
編集中の会社行に
current company indicatorが表示されます。Legal Address
Company Admin
Mr.、Ms.、Mrs.、Dr.など）。 設定に応じて、入力フィールドはテキストフィールドまたはリストになります。Jr.、Sr.、またはIIIなど）。 設定に応じて、入力フィールドはテキストフィールドまたはリストになります。Male / Female / Not SpecifiedCompany Credit
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