会社アカウントの作成
会社アカウントは、顧客がストアフロントから、または管理者から設定できます。 会社アカウントを作成するリクエストはすべて、アカウントが有効になる前に、ストア管理者の承認が必要です。
ストアフロントから会社アカウントを設定するユーザーには、 会社管理者. 会社アカウントを作成するリクエストが承認されると、会社の管理者はアカウントのパスワードを設定し、アカウントにログインできます。
方法 1:顧客がストアフロントからアカウントを作成する
Yes
.-
ストアフロントヘッダーの右上隅にある「」をクリックします Create an Account およびを選択 Create New Company Account.
note note NOTE 訪問者が登録済みユーザーアカウントにログインしている場合は、に移動して会社アカウントを作成できます。 Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account. 会社アカウントの作成時に、顧客のアカウントがプライマリ連絡先として割り当てられます。 それ以外の場合、システムは顧客を作成し、この顧客はパスワードを設定するメールを受け取ります。 -
が含まれる Company Information セクションでは、顧客は次の操作を行います。
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必須フィールドに入力します。
- Company Name
- Company Email
-
必要に応じて、残りのフィールドに入力します。
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
-
-
の必須フィールドに入力します Legal Address セクション。
- Street Address
- City
- Country
- State/Province
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
-
が含まれる Company Administrator セクションには、次の機能があります。
-
エントリ数: Email address 会社管理者の場合。
会社管理者のメールアドレスは、会社のメールアドレスと同じでも、別のメールアドレスでもかまいません。 別のメールアドレスを入力した場合は、会社管理者アカウントに加えて、会社ユーザーアカウントが作成されます。
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エントリ数: First Name および Last Name 会社管理者
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必要に応じて、次のフィールドに入力します。
- Job Title
- Gender
-
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このストアフロント関数で reCAPTCHA が有効になっている場合、検証を完了します。
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情報が完成したら、「」を選択します。 Submit.
会社のアカウントを作成するリクエストがマーチャントによって承認されると、メール通知が会社の管理者に送信されます。
パスワードを設定すると、会社の管理者は次の操作を実行できます ログイン をアカウントに追加します。
方法 2:マーチャントが管理者からアカウントを作成します
管理者から会社を作成するプロセスは、基本的にストアフロントからのプロセスと同じですが、フィールドが追加されます。
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日 Admin サイドバー、に移動 Customers > Companies.
-
クリック Add New Company 次の手順を実行します。
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次の必須フィールドに入力します。
- Company Name
- Company Email
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アカウントの運用開始準備が整っていない場合は、 Status 対象:
Pending Approval
. (に設定Active
デフォルト)。 -
該当する場合、の管理者アカウントを選択します Sales Representative アカウントを管理するユーザー。
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が含まれる Account Information セクションで、次の操作を行います。
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必要に応じて、次のフィールドに入力します。
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
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の場合 Comment を入力し、必要になる可能性のある顧客に関する追加情報を入力します。
コメントは、管理者からのみ表示されます。
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会社の初回作成時、 Company Hierarchy グリッドを展開すると、グリッドは空になります。 会社を保存したら、その会社を会社階層に含めることができます。 参照: 会社管理.
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が含まれる Legal Address セクションで、次の必須フィールドに入力します。
- Street Address
- City Country
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
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が含まれる Company Admin セクションで、次の操作を行います。
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次の必須フィールドに入力します。
- First Name
- Last Name
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一部のお客様の名前に他よりも多く適用される可能性があり、お客様の裁量で使用できる次のオプションの部分に名前を入力します。
- Prefix
- Middle Name/Initial
- Suffix
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情報が使用可能な場合は、残りのフィールドに入力して、会社管理者について説明します。
- Website
- Job Title
- Gender
- Send Welcome Email From
-
-
が含まれる Company Credit 顧客の与信活動の要約を表示するセクションでは、該当する場合、セクションの下部にあるいくつかのフィールドに入力します。
- Credit Currency
- Credit Limit
- Allow to Exceed Credit Limit
- Reason for Change
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が含まれる Advanced Settings セクションで、次の操作を行います。
note note NOTE 顧客グループ割り当てによって、会社とその従業員が使用できる共有カタログが決まります。 デフォルトでは、会社は、設定でデフォルトとして設定されている顧客グループに割り当てられます。 -
を変更できます Customer Group 別の共有カタログまたは標準の顧客グループへのアクセス権を持つグループに対する会社とその従業員の割り当て。 グループを変更する前に確認を求められます。
-
会社の従業員が自分のアカウントから見積もりを生成できるようにする場合は、次のように設定します Allow Quotes 対象:
Yes
. -
会社の従業員が自分の口座から発注書を作成して使用できるようにする場合は、次のように設定します Enable Purchase Orders 対象:
Yes
. -
を変更するには Applicable Payment Methods 会社で使用可能な、をクリアします Use config settings チェックボックスで、次のいずれかを選択します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto オプション 説明 B2B Payment Methods
(デフォルト)すべてを有効にします デフォルトとして設定された支払方法 b2B 注文の場合。 All Enabled Payment Methods
すべてを作成 有効な支払方法 会社コードに関連付けられている顧客コードで使用できます。 Selected Payment Methods
会社アカウントに関連付けられた顧客アカウントに使用できる支払い方法を選択できます。 複数の支払い方法を選択するには、Ctrl キー(PC)または Command キー(Mac)を押しながら、各オプションを選択します。 -
を変更するには Applicable Shipping Methods 会社で使用可能な、をクリアします Use config settings チェックボックスで、次のいずれかを選択します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto オプション 説明 B2B Shipping Methods
(デフォルト)すべてを有効にします 出荷方法が既定として設定されました b2B 注文の場合。 All Enabled Shipping Methods
すべてを作成 有効な発送方法 会社コードに関連付けられている顧客コードで使用できます。 Selected Shipping Methods
会社アカウントに関連付けられている顧客アカウントで使用できる発送方法を選択できます。 複数の配送方法を選択するには、Ctrl キー(PC)または Command キー(Mac)を押しながら、各オプションを選択します。
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完了したら、を選択します Save.
会社のアカウントを作成するリクエストがマーチャントによって承認されると、メール通知が会社の管理者のメールアドレスに送信されます。
パスワードを設定すると、会社の管理者は次の操作を実行できます ログイン をアカウントに追加します。
ボタンバー
フィールドの説明
Active– 会社のアカウントが店管理者によって承認されている。 会社の管理者と関連するメンバーは、ストアフロントからアカウントにログインして購入することができます。
Pending Approval – 会社のアカウントを開く要求が送信されましたが、ストア管理者はまだ承認されていません。
Rejected– 会社のアカウントを開く要求が送信されましたが、ストア管理者によって承認されませんでした。 リクエストの送信に使用された初期ログイン資格情報はブロックされます。
ブロック– 会社のメンバーは、ログインしてカタログにアクセスできますが、購入することはできません。 ストア管理者が、状態の良くない会社アカウントをブロックしている可能性があります。 アカウントのブロックは、ストア管理者がいつでも削除できます。
Account Information
注意: 会社管理者とその他の会社ユーザーは、顧客アカウントに個別の VAT/TAX ID 番号を持っていません。
Company Hierarchy
A
current company indicator
は、編集中の会社行に表示されます。Legal Address
Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
、または Dr.
)に設定します。 設定に応じて、入力フィールドはテキストフィールドまたはリストになります。Jr.
, Sr.
、または III.
)に設定します。 設定に応じて、入力フィールドはテキストフィールドまたはリストになります。Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Yes
/ No
Advanced Settings
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Selected Payment Methods
B2B Shipping Methods
/ All Enabled Shipping Methods
/ Selected Shipping Methods