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会社の役割と権限

Last update: Fri May 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

作成対象：

  • 初心者
  • 中級
  • 管理者

会社ユーザーの役割は、販売情報およびリソースにアクセスするための様々なレベルの権限で設定されます。 デフォルトでは、会社管理者はです スーパーユーザー フルアクセス権を持つ。 この アクセス拒否 ユーザーがページへのアクセス権を持っていない場合は、ページが表示されます。

デフォルトの役割を持つ役割と権限ページ

システムには、事前に定義されたデフォルトのユーザーの役割が 1 つあり、それを使用できます 現状 または、ニーズに合わせて変更します。 次のような会社の構造と組織の責任に合わせて、必要な数の役割を作成できます。

  • 既定のユーザー — デフォルト・ユーザーは、売上と見積に関連するアクティビティへのフル・アクセス権を持ち、会社のプロファイルとクレジット情報への表示専用アクセス権を持ちます。

  • 上級バイヤー – 上級購買担当は、すべての Sales および Quote リソースにアクセスでき、Company Profile、User and Teams、Payment Information、および Company Credit に対する表示専用の権限を持つ場合があります。

  • アシスタントの購入者 — アシスタントの購入者には、を使用して注文する権限がある場合があります。 見積もり付きチェックアウト、および注文、見積もり、情報を会社プロファイルに表示します。

役割と権限の管理

  1. 会社の管理者が、店舗のアカウントにログインします。

  2. 左側のパネルで、を選択します Roles and Permissions.

  3. 次のいずれかのタスクを完了します。

役割の作成

  1. クリック数 Add New Role.

    Add New Role {width="600" modal="regular"}

  2. 説明を入力 Role Name.

  3. 次の下 Role Permissions ​は、次のいずれかの操作を行います。

    • 役割を割り当てられたユーザーがアクセス権限を持つ各リソースまたはアクティビティのチェックボックスを選択します。

    • 選択します。 All チェックボックスをオンにして、役割に割り当てられたユーザーがアクセス権限を持たない各リソースまたはアクティビティのチェックボックスをオフにします。

  4. クリック数 Save Role.

  5. これらの手順を繰り返して、必要な数の役割を作成します。

役割の変更

  1. 役割を変更するには、会社の管理者は、 Edit が含まれる Actions ​列。

  2. 名前と権限の設定に必要な変更を加えます。

  3. 完了したら、をクリックします Save Role.

役割の複製

  1. 役割を複製する場合、会社管理者は、 Duplicate が含まれる Actions ​列。

  2. 名前と権限の設定に必要な変更を加えます。

  3. 完了したら、をクリックします Save Role.

役割の削除

  1. 会社管理者が、役割のリストで、削除する役割を見つけます。

    削除できるのは、ユーザーが割り当てられていない役割のみです。

  2. クリック数 Delete が含まれる Actions ​列。

  3. 確認を求められたら、をクリックします OK.

アクション

アクション
説明
Duplicate
選択した役割のコピーを作成します。 重複する役割の名前 - Duplicated 最後にを追加しました。
Edit
名前や権限のセットを変更します。
Delete
役割を削除します。 削除できるのは、ユーザーが割り当てられていない役割のみです。

役割の権限

  • すべて

    • 売上

      • チェックアウトを許可（注文を行う）
        • 分割払い方法を使用
      • 注文を表示
        • 下位ユーザーのオーダーの表示

  • 見積もり

    • 表示

      • リクエスト、編集、削除
      • 見積もり付きチェックアウト
      • 下位ユーザーの見積もりを表示します

  • 注文の承認

    • 自分の発注書を表示します

      • 下位図形の表示
      • すべての会社を表示

    • この役割内で作成された PO の自動承認

    • 他の承認なしで発注書を承認する

    • 承認ルールの表示

      • 作成、編集、削除

  • 会社概要

    • アカウント情報（表示）
      • 編集
    • 住所（リーガル）
      • 編集
    • 連絡先（表示）
    • 支払情報（表示）
    • 配送先情報（表示）

  • 会社のユーザー管理

    • 役割と権限の表示
      • 役割と権限の管理
    • ユーザーとチームの表示
      • ユーザーとチームの管理

  • 会社クレジット

    • 表示

会社ユーザーへの役割の割り当て

必要な役割を定義した後、会社管理者が各会社ユーザーに役割を割り当てます。

  1. 会社の管理者として会社アカウントにログインします。

  2. 左側のパネルで、を選択します Company Users.

    会社のユーザー {width="700" modal="regular"}

  3. リストからユーザーを検索してクリックします Edit.

  4. 適切なを選択します User Role をユーザーの場合。

    ユーザーを編集 – ユーザーロールを選択します {width="700" modal="regular"}

  5. クリック数 Save.

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