企業の役割と権限
営業情報やリソースにアクセスするための権限のレベルが異なる企業ユーザーに対して、役割を設定します。 デフォルトでは、会社管理者は完全な権限を持つ スーパーユーザー です。 ユーザーがページにアクセスする権限を持っていない場合、 アクセス拒否 ページが表示されます。
デフォルトの役割
システムには、事前に定義されたデフォルトのユーザー役割が1つあり、をとして使用したり、ニーズに合わせて変更したりできます。 企業構造や組織の責任に合わせて、必要な数の役割を作成できます。
-
既定のユーザー – 既定のユーザーは、販売と見積りに関連するアクティビティに完全にアクセスでき、会社のプロファイルとクレジット情報には表示専用のアクセス権があります。
-
シニアバイヤー – シニアバイヤーは、すべてのセールスおよび見積リソースにアクセスでき、会社プロファイル、ユーザーおよびチーム、支払い情報、会社クレジットに対する表示専用の権限を持っている場合があります。
-
アシスタント バイヤー — アシスタント バイヤーは、Checkout with quoteを使用して注文を行い、会社プロファイルで注文、見積、情報を表示する権限を持っている場合があります。
役割と権限の管理
会社の管理者のストアフロントアカウントから会社の役割を管理します。
役割と権限を開くには：
-
会社の管理者としてストアフロントにログインします。
-
左側のパネルで、Roles and Permissionsを選択します。
-
次のいずれかのタスクを実行します。
役割の作成
-
Add New Roleをクリックします。
-
わかりやすい Role Name を入力します。
-
Role Permissionsで、次のいずれかの操作を行います。
-
役割に割り当てられたユーザーがアクセス権を持つ各リソースまたはアクティビティのチェックボックスを選択します。
-
All チェックボックスを選択し、役割に割り当てられたユーザーがアクセス権限を持たない各リソースまたはアクティビティのチェックボックスをオフにします。
-
-
Save Roleをクリックします。
-
これらの手順を繰り返して、必要な数の役割を作成します。
役割の変更
-
変更する役割を見つけ、Edit列の Actions をクリックします。
-
名前と権限の設定に必要な変更を加えます。
-
終了したら、Save Roleをクリックします。
役割の複製
-
複製する役割を見つけ、Duplicate列の Actions をクリックします。
-
名前と権限の設定に必要な変更を加えます。
-
終了したら、Save Roleをクリックします。
役割の削除
-
役割のリストで、削除する役割を見つけます。
割り当てられたユーザーを持たない役割のみを削除できます。
-
Delete列の Actions をクリックします。
-
確認を求められたら、OKをクリックします。
役割リストアクション actions
- Duplicatedが追加されました。役割の権限
B2B機能は、権限 （ACL リソース）によってゲートされます。 企業ユーザーがストアフロントでページを開いたり、アクションを実行したりすると、アプリケーションは役割に必要な権限が含まれているかどうかを確認します。
会社の管理者は、Editを選択し、Role Permissions リストで権限を選択または消去することで、役割の権限設定を更新できます。
会社アカウントで 会社の役割 を作成または編集する際に、これらのリソースを割り当てます。 役割を管理する権限を持つユーザーは、役割フォームを開いて権限ツリーを設定できます。
役割の権限は、メインのオプションと下位のオプションを含むツリー構造で構成されています。 メインオプションを選択すると、すべての下位オプションが自動的に選択されます。 メインオプションをクリアすると、すべての下位オプションが自動的にクリアされます。 下位オプションを個別に選択または消去することもできます。
すべての権限
営業権限
見積もり権限
会社の権限ツリーの親ノード：見積。
見積もりテンプレート
親ノード：見積もりテンプレート （会社ツリーの 見積 の下）。
注文の承認
親ノード：注文承認。 発注および承認ルールの権限は、ツリーのこのブランチの下にネストされます。
発注
発注ルール
企業プロファイルと連絡先
会社プロファイルセクションのストアフロント権限。 ネストされた 編集 個のエントリは、ロールツリーの上位 表示 権限でのみ適用されます。
企業ユーザー管理
会社クレジット
会社ユーザーへの役割の割り当て
必要な役割を定義したら、企業の各ユーザーに役割を割り当てます。
役割を割り当てるには：
-
会社の管理者としてストアフロントにログインします。
-
左側のパネルで、Company Usersを選択します。
-
リストでユーザーを見つけ、Editをクリックします。
-
ユーザーに適した User Role を選択します。
-
Saveをクリックします。