会社の役割と権限
会社ユーザーの役割は、販売情報およびリソースにアクセスするための様々なレベルの権限で設定されます。 デフォルトでは、会社の管理者は、すべての権限を持つ スーパーユーザー です。 ユーザーがそのページへのアクセス権を持っていない場合は、「 アクセスが拒否されました 」ページが表示されます。
システムには、デフォルトのユーザーの役割が 1 つ事前定義されており、必要に応じて そのまま 使用したり、変更したりできます。 次のような会社の構造と組織の責任に合わせて、必要な数の役割を作成できます。
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デフォルトユーザー - デフォルトユーザーは、販売および見積りに関連するアクティビティへのフルアクセス権、および会社プロファイルとクレジット情報への表示専用アクセス権を持ちます。
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シニアバイヤー - シニアバイヤーは、すべての販売および見積リソースへのアクセス、および会社プロファイル、ユーザーおよびチーム、支払情報および会社クレジットへの表示専用の権限を持つ場合があります。
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アシスタント・バイヤー - アシスタント・バイヤーには、見積付きの精算 を使用した発注、および会社プロファイルでの発注、見積および情報の表示を行う権限が付与される場合があります。
役割と権限の管理
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会社の管理者が、店舗のアカウントにログインします。
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左側のパネルで、「Roles and Permissions」を選択します。
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次のいずれかのタスクを完了します。
役割の作成
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Add New Role をクリックします。
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説明 Role Name を入力します。
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[Role Permissions] で、次のいずれかの操作を行います。
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役割を割り当てられたユーザーがアクセス権限を持つ各リソースまたはアクティビティのチェックボックスを選択します。
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「All」チェックボックスをオンにして、役割に割り当てられたユーザーがアクセス権限を持たない各リソースまたはアクティビティのチェックボックスをオフにします。
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Save Role をクリックします。
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これらの手順を繰り返して、必要な数の役割を作成します。
役割の変更
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役割を変更するには、会社管理者が「Actions」列の「Edit」をクリックします。
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名前と権限の設定に必要な変更を加えます。
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完了したら、「Save Role」をクリックします。
役割の複製
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役割を複製する場合、会社管理者は Actions 列の Duplicate をクリックします。
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名前と権限の設定に必要な変更を加えます。
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完了したら、「Save Role」をクリックします。
役割の削除
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会社管理者が、役割のリストで、削除する役割を見つけます。
削除できるのは、ユーザーが割り当てられていない役割のみです。
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「Actions」列の Delete をクリックします。
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確認を求めるメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。
アクション
- Duplicated ました。役割の権限
会社管理者は、役割を選択し、「役割の権限 リストで権限を選択または削除することで、役 Edit action の権限設定を更新 きます。
会社ユーザーへの役割の割り当て
必要な役割を定義した後、会社管理者が各会社ユーザーに役割を割り当てます。
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会社の管理者として会社アカウントにログインします。
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左側のパネルで、「Company Users」を選択します。
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リスト内のユーザーを検索してクリック Edit ます。
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ユーザーに適した User Role を選択します。
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Save をクリックします。