発注書の承認ルール

最終更新日： 2026年6月16日

作成対象：

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ほとんどの企業では、発注に注文承認が必要です。会社アカウントに承認ルールを追加することで、発注書を作成できるユーザーと費用を管理できます。例：

会社の役割と権限に応じて、ユーザーは承認ルールを作成、編集、削除、表示できます。

IMPORTANT

購入のお客様のマネージャーによる承認を指定するには、承認ルールの設定に定義された会社構造が必要です。

支払い方法

発注の承認フローは、オンラインとオフラインの両方の支払い方法をサポートしています。発注の承認では、デフォルトのすべてのオフライン支払い方法がサポートされています。オンライン決済では、次の方法がサポートされています。

役割🔗に必要な権限を使用して、B2Bのお客様は、お客様アカウントの左側のパネルの Approval Rules をクリックして、会社のポリシーを適用するための承認ルールを設定できます。

会社承認ルール {width="700" modal="regular"}

承認ルールを作成するには、お客様は次の手順を実行します。

Add New Ruleをクリックしてルールを作成します。
必要に応じて、ルールを Enabled から Disabled に変更します。

ルールはデフォルトと同様に有効ですが、お客様は無効な設定を使用してルールを作成し、後でルールを適用する準備ができたときにルールを有効にすることができます。
Rule nameに、Orders less than $100など、短くわかりやすいルール名を入力します。

ルール名は一意である必要があります。
Descriptionに対して、ルールの長い説明を入力します。
Applies toの場合、ルールの適用に使用する1つ以上の会社の役割を選択します。
Rule Typeを選択し、ルールを定義します。

以下の節では、各ルールタイプの詳細な説明と例を示します。

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Requires approval fromの場合、承認のタイプに応じて、1人以上の必要な承認者を選択します。

note

NOTE

承認者として役割を割り当てる場合は、その役割に少なくとも1人のユーザーがいることを確認します。
同じ承認者の役割を持つユーザーが2人以上いる場合、発注の作成者は承認できません。この場合、この承認者の役割を持つ他のユーザーが手動で承認する必要があります。ただし、役割の権限でAuto-approve POs created within this role オプションが設定されている場合、発注書は自動的に承認されます。
承認者の役割を持つユーザーが1人だけで、そのユーザーが作成者である場合、発注は常に自動的に承認されます（Auto-approve POs created within this role権限の設定は無視されます）。