発注承認ルール

Last update: Fri May 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

作成対象：

ほとんどの会社では、発注書に対して注文の承認が必要です。会社アカウントの承認ルールを追加することで、誰が発注書を作成でき、どのくらいの金額を使用できるかを制御できます。例：

会社の役割と権限に応じて、ユーザーは承認ルールを作成、編集、削除または表示できます。

IMPORTANT

承認ルールの設定には定義済みのが必要です会社構造購買顧客のマネージャによる承認を指定します。

支払い方法

発注承認フローでは、オンラインとオフラインの両方の支払方法がサポートされています。発注承認では、すべてのデフォルトのオフライン支払方法がサポートされています。オンライン支払いの場合、次の方法がサポートされています。

（必須）ユーザーの役割の権限を設定すると、B2B のお客様は、をクリックして、会社ポリシーを適用する承認ルールを設定できます Approval Rules 顧客アカウントの左側のパネルで。

会社承認ルール

顧客が承認ルールを作成するには、次の手順を実行します。

クリック数 Add New Rule でルールを作成します。
必要に応じて、次の場所からルールを変更します Enabled 対象： Disabled.

ルールはデフォルトで有効になっていますが、顧客は、無効にした設定を使用してルールを作成し、後で適用する準備が整ったら有効にすることができます。
の場合 Rule name：ルールの短くわかりやすい名前（例：）を入力します Orders less than $100.

ルール名は一意である必要があります。
の場合 Description は、ルールのより長い説明を入力します。
の場合 Applies to、ルールの適用に使用する 1 つ以上の会社の役割を選択します。
が選択されます Rule Type ルールを定義します。

次のセクションでは、各ルールタイプについて詳細に説明し、例を示します。

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の場合 Requires approval from は、承認のタイプに応じて 1 人以上の必要な承認者を選択します。

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NOTE
承認者として役割を割り当てる場合は、その役割に少なくとも 1 人のユーザーが存在することを確認します。同じ承認者の役割を持つユーザーが 2 人以上いる場合、発注書の作成者はその発注書を承認できません。この場合、この承認者の役割を持つその他のユーザーには、手動による承認が必要です。ただし、次の場合： `Auto-approve POs created within this role` オプションは役割の権限を指定すると、発注書は自動的に承認されます。承認者の役割を持つユーザーが 1 人のみで、そのユーザーが作成者の場合、発注書は常に自動的に承認されます。つまり、 `Auto-approve POs created within this role` 権限設定は無視されます。

NOTE

承認者として役割を割り当てる場合は、その役割に少なくとも 1 人のユーザーが存在することを確認します。
同じ承認者の役割を持つユーザーが 2 人以上いる場合、発注書の作成者はその発注書を承認できません。この場合、この承認者の役割を持つその他のユーザーには、手動による承認が必要です。ただし、次の場合： Auto-approve POs created within this role オプションは役割の権限を指定すると、発注書は自動的に承認されます。
承認者の役割を持つユーザーが 1 人のみで、そのユーザーが作成者の場合、発注書は常に自動的に承認されます。つまり、 Auto-approve POs created within this role 権限設定は無視されます。