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My Quotes

最終更新日： 2026年6月16日

作成対象：

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見積もりが有効になっている場合、顧客アカウントダッシュボードの​ My Quotes ​セクションには、顧客によって送信されたすべての見積もりが一覧表示されます。 権限に応じて、企業の代理で購入を行うバイヤーのみが、購入の価格を交渉するリクエストを送信できます。

自分の見積もり {width="700" modal="regular"}

購入者は、ショッピングカートからの見積もりに対して​ リクエストを送信することで、プロセスを開始します。 交渉プロセス ​中に、購入者と販売者の間でメールが交換されます。 購入者にとって、My Quotes ページは、交渉プロセス中の購入者と販売者の間のすべてのコミュニケーションの中心です。 売り手が提供する交渉された価格を受け入れた買い手は、見積もりからチェックアウトページに直接進むことができます。 交渉済みの見積もりに追加の割引を追加することはできません。

見積もりを交渉する際、バイヤーには、見積もりを管理するか、見積もりの詳細を更新するにはいくつかのオプションがあります。

  • 見積の管理に関連するアクション：

    • 見積のコピーを作成
    • 見積を閉じる
    • 見積の削除
    • 引用符の名前を変更
    • 見積の印刷
    • テンプレートの作成

  • 見積の詳細を更新するためのアクション：

    • 価格とアップデートの確認
    • CommentsおよびHistory セクションからの交渉処理を追跡します
    • 見積を変更して項目を削除する
    • 行項目および見積レベルでメモを追加することで、販売者とコミュニケーションを取り、交渉します
    • 配送先住所を追加
    • 品目を購買リストに移動
    • 条件が許容可能な場合は、見積もりを注文に変換します

  • 交渉中の一般的なアクション：

    • 販売者に見積もりを送信してレビューする
    • チェックアウトに進む

次の例は、購入者によって更新され、レビューのために販売者に返送された見積もりを示しています。

見積もりの購入者ビュー {width="700" modal="regular"}

Updated ステータスの見積は、販売者が見積を返すまでロックされます。

引用符を表示

役割🔗に必要な権限を持つ会社アカウントに関連付けられたバイヤーは、下位ユーザーが要求した見積もりを表示できます。 会社の管理者は、会社アカウントのすべての見積もりを表示できます。

  1. 購入者はストアフロントのアカウントにログインします。

  2. 左側のナビゲーションで​ My Quotes ​をクリックします。

  3. 作成したすべての見積もりを表示するには、Show My Quotes リンクをクリックします（会社管理者または下位ユーザーを含むアカウントにのみ表示されます）。

  4. すべての会社ユーザーの見積もりを表示するには、Show All Quotes​をクリックします。

見積の表示

  1. 購入者はアカウントにログインします。

  2. 左側のパネルで、My Quotes​を選択します。

  3. リスト内の見積もりを検索し、Action​列の​ View ​をクリックします。

見積のコピー

  1. 購入者はストアフロントの自社アカウントにログインします。

  2. 左側のパネルで、My Quotes​を選択します。

  3. リスト内の目的の見積もりを検索してアクセスし、元の見積もりから​ Create Copy ​をクリックします。

テンプレートを作成

  1. 購入者はアカウントにログインします。

  2. 左側のパネルで、My Quote Templates​を選択します。

  3. My Quotes リストで見積もりを検索し、Action​列の​ Create Quote Template ​をクリックします。

見積書から購買リストへの行項目の移動

  1. 購入者はアカウントにログインします。

  2. 左側のパネルで、My Quotes​を選択します。

  3. リスト内の目的の見積もりを検索してアクセスします。

  4. 行項目を選択します。

  5. Actions​ドロップダウンで「Move to Requisition list」をクリックします。

  6. 既存の購買依頼リストを選択して、選択した品目を移動します。

  7. Move item​をクリックします。

このプロセスについて詳しくは、商品を購買リストに追加を参照してください。

NOTE
アイテムを移動する際に、新しい購買グループを作成することはできません。 アイテムは、既存の購買リストにのみ移動できます。

行項目を新しい見積もりに移動

  1. 購入者はアカウントにログインします。

  2. 左側のパネルで、My Quotes​を選択します。

  3. リスト内の目的の見積もりを検索してアクセスします。

  4. 行項目を選択します。

  5. Actions​ドロップダウンで「Move item to new quote」をクリックします。

  6. モーダルで新しい引用符に名前を付けます。

  7. 選択した項目を新しい見積に移動するには、Move to quote​を選択します。

NOTE
複数の項目を選択すると、モーダルは​ Move selected items to new quote ​として表示されます。

配送先住所の追加

  1. 購入者はアカウントにログインします。

  2. 左側のパネルで、My Quotes​を選択します。

  3. 目的の引用符を選択します。

  4. Shipping Information セクションで、Add New Address​をクリックします。

  5. 新しい住所の詳細を入力します。

  6. Save Address​をクリックします。

バイヤーが住所を追加すると、売り手は配送オプションと配達オプションを提供します。 これらの更新は、交渉された見積もりの価格に影響を与える可能性があります。 配送オプションはチェックアウト時にロックされます。

見積の印刷

  1. Items Quoted​セクションの右側にあるオープン見積もりで、購入者は​ Print ​をクリックします。

  2. Destination​をプリンターまたはPDFとして確認します。

  3. Print​をクリックします。

見積もり依頼のキャンセル

  1. 「見積もり項目」セクションのすぐ上の開いた見積もりで、「Close quote」をクリックします。

    リクエストがキャンセルされ、見積もりステータスがClosedに変わります。 クローズした見積は引用符のリストに残り、管理者の​ Quotes ​グリッドに表示されます。

  2. 引用符のリストからキャンセルされた引用符を削除するには、Delete​をクリックします。

  3. 確認を求められたら、OK​をクリックします。

    クローズした見積が引用符のリストから削除されます。 ただし、管理画面の​ Quotes ​グリッドにはClosed ステータスで表示されたままになります。

見積もりアクション

アクション
説明
名前を変更
見積の名前を変更
コピーを作成
購入者は、コピーして名前を変更することで、現在の見積もりから見積もりを作成できます。
見積を閉じる
バイヤーが見積もりをクローズした後、それを再度開くことはできません。 必要に応じて、購入者はCreate Copy アクションを使用して再作成できます。 見積もり状態がDraftの場合、このオプションは使用できません。
テンプレートを作成
現在の見積もりに基づいて見積テンプレートを作成します。 見積テンプレート複数の見積に適用できる契約条件と価格条件に関して、購入者と販売者が合意できるようにすることで、見積もり交渉を合理化します。 契約書では、見積もり依頼（RFQ）プロセスを再開する代わりに、後続の注文に対して、テンプレートから事前承認済みのリンクされた見積もりを生成できます。
見積の削除
購入者が見積もりを削除すると、見積もりはシステムから削除され、使用できなくなります。
印刷
見積書をPDFとして保存する印刷フォームを開くか、設定したプリンタに印刷します。

列の説明

列
説明
Quote Name
購入者が見積もり依頼に割り当てた名前。
Created
見積もり依頼が最初に送信された日付。
Created By
見積もり要求を送信した購入者の姓と名。
Status
見積のステータスを示します。 見積もりのステータスは、購入者または販売者の行動によってのみ変更できます。
Submitted– 見積の購入者の要求は、まだ販売者によって開かれていません。 この状態でも、バイヤーは見積もり依頼を変更できます。 使用可能なアクション：View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending – 販売者はリクエストを開き、それを確認して応答を準備しています。 使用可能なアクション：View / Close
Updated– 販売者が購入者に応答を送信し、Proceed to Checkout​ボタンが有効になっています。 この状態でも、バイヤーは見積もりを変更し続けることができます。 使用可能なアクション：View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open– 購入者は引き続き見積もりを更新しており、Proceed to Checkout ボタンは無効になっています。 使用可能なアクション：View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered– 購入者は交渉済みの見積もりに基づいて注文を送信しました。 見積書はロックされており、編集できません。 使用可能なアクション：ビュー
Closed – 購入者は交渉を終了し、見積もりをキャンセルしました。 見積はロックされ、買い手または売り手によって編集することはできません。 使用可能なアクション：View / Delete
Declined– 販売者は、見積もりの要求を拒否したか、交渉中に変更を提案しました。 見積もりは、ワークフローのどの段階でも辞退することができます。 任意のカスタム価格設定は見積もりから削除されます。 バイヤーは、見積もりの編集を続行して再送信したり、標準カタログ価格で購入したりできます。 使用可能なアクション：View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired – 見積もりの有効期間が終了しました。 提案された価格はリセットされます。 バイヤーは、標準的なカタログ価格にもとづいて購入を完了するか、別のラウンド交渉を開始することができます。 使用可能なアクション：View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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