My Quotes
見積が有効になっている場合、顧客アカウント・ダッシュボードの「My Quotes」セクションには、顧客によって発行されたすべての見積がリストされます。 権限に応じて、会社の代わりに購入を行う購入者のみが、購入の価格を交渉するリクエストを送信できます。
購買担当は、ショッピング・カートから見積を 要求を発行することで、この処理を開始します。 電子メールは、 交渉プロセス中に買い手と売り手の間で交換されます。 買い手にとって、My Quotes ページは、ネゴシエートプロセス中の買い手と売り手の間のすべての通信の焦点です。 売り手が提供する交渉された価格を受け入れた買い手は、見積もりからチェックアウトページに直接進むことができます。 交渉済の見積には、追加の割引を追加できません。
見積を交渉する際、バイヤーには、見積を管理するか、見積の詳細を更新するかをいくつかのオプションがあります。
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見積の管理に関連するアクション：
- 見積もりのコピーを作成します
- 見積もりを閉じる
- 見積もりを削除します
- 引用符名の変更
- 見積もりを印刷します
- テンプレートの作成
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見積もりの詳細を更新するためのアクション：
- 品目の価格と更新を確認します
- Comments セクションおよび History セクションからのネゴシエーション・プロセスの追跡
- 見積を変更して品目を削除します
- 品目レベルおよび見積レベルでメモを追加して、販売者と連絡を取り、交渉します
- 配送先住所を追加
- 要求リストへの品目の移動
- 条件が受け入れられる場合は、見積もりを注文に変換します
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ネゴシエーション中の一般的なアクション：
- 確認のために販売者に見積もりを送信
- チェックアウトに進む
次の例は、購入者によって更新され、レビューのために販売者に送り返された見積もりを示しています。
Updated ステータスの見積は、販売者が見積を返すまでロックされます。
見積もりを表示
必要な 自分の役割に対する権限を使用すると、会社アカウントに関連付けられた購入者は、 下位ユーザーからリクエストされた見積もりを確認できます。 会社管理者は、会社アカウントのすべての見積もりを表示できます。
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購入者は、ストアフロントの自分のアカウントにログインします。
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左側のナビゲ My Quotes ションの「」をクリックします。
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作成したすべての見積もりを表示するには、Show My Quotes のリンク（会社の管理者または下位ユーザーを持つアカウントにのみ表示）をクリックします。
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すべての会社ユーザーのすべての見積を表示するには、Show All Quotes をクリックします。
見積もりを表示する
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購入者が自分のアカウントにログインします。
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左側のパネルで、「My Quotes」を選択します。
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リストで引用符を検索し、Action 列の View をクリックします。
見積もりのコピー
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購入者は、ストアフロントの会社アカウントにログインします。
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左側のパネルで、「My Quotes」を選択します。
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リスト内の目的の見積を検索してアクセスし、元の見積から Create Copy をクリックします。
テンプレートを作成
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購入者が自分のアカウントにログインします。
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左側のパネルで、「My Quote Templates」を選択します。
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My Quotes リストで引用符を検索し、Action 列の Create Quote Template をクリックします。
見積から購買依頼リストへの明細品目の移動
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購入者が自分のアカウントにログインします。
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左側のパネルで、「My Quotes」を選択します。
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リストで目的の見積もりを見つけてアクセスします。
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ライン項目を選択します。
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Actions ドロップダウンで「Move to Requisition list」をクリックします。
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既存の購買依頼リストを選択し、選択した品目を移動します。
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「Move item」をクリックします。
このプロセスについて詳しくは、 購買依頼リストへの製品の追加を参照してください。
NOTE行項目を新しい見積もりに移動
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購入者が自分のアカウントにログインします。
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左側のパネルで、「My Quotes」を選択します。
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リストで目的の見積もりを見つけてアクセスします。
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ライン項目を選択します。
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Actions ドロップダウンで「Move item to new quote」をクリックします。
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モーダルで新しい引用符に名前を付けます。
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Move to quote を選択して、選択した項目を新しい見積もりに移動します。
NOTE