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My Quotes

Last update: Fri May 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

作成対象：

  • 初心者
  • 中級
  • 管理者
  • リーダー
  • ユーザー

引用符が有効な場合、 My Quotes ​顧客アカウントダッシュボードの「」セクションには、顧客から送信されたすべての見積が一覧表示されます。 権限に応じて、会社の代わりに購入を行う購入者のみが、購入の価格を交渉するリクエストを送信できます。

自分の見積もり

購入者は、次の手順でプロセスを開始します リクエストの送信 買い物かごからの見積書。 電子メールは、次の期間に購入者と販売者の間で交換されます 交渉プロセス. 購入者のために、 My Quotes ページは、交渉中のバイヤーとセラー間のすべてのコミュニケーションの焦点です。 売り手が提供する交渉された価格を受け入れた買い手は、見積もりからチェックアウトページに直接進むことができます。 交渉済の見積には、追加の割引を追加できません。

購買担当は、見積の交渉時に次の処理を完了できます。

次の例は、購入者によって更新され、レビューのために販売者に送り返された見積もりを示しています。

見積の購買担当ビュー

を含む引用符 Updated 販売者が見積もりを返すまで、ステータスはロックされます。

見積もりを表示

（必須） ユーザーの役割の権限、会社アカウントに関連付けられている顧客は、次のユーザーからリクエストされた見積を確認できます 下位ユーザー. 会社管理者は、会社アカウントのすべての見積もりを表示できます。

  1. 顧客は、ストアフロントの自分のアカウントにログインします。

  2. クリック数 My Quotes 左側のナビゲーションの

  3. 作成したすべての引用符を表示するには、をクリックします Show My Quotes リンク （会社の管理者または下位ユーザーを持つアカウントにのみ表示）。

  4. すべての会社ユーザーのすべての見積を表示するには、次をクリック Show All Quotes.

見積もりを表示する

  1. 顧客が自分のアカウントにログインします。

  2. 左側のパネルで、を選択します My Quotes.

  3. リストで引用符を検索してクリックします View が含まれる Action ​列。

見積もりを印刷する

  1. の右側の開いている引用符 Items Quoted ​セクション、顧客のクリック数​ Print.

  2. を検証します Destination プリンターまたはPDFとして。

  3. クリック数 Print.

見積もり依頼のキャンセル

  1. 「引用項目」セクションのすぐ上にある開いた引用符で、をクリックします Close quote.

    リクエストがキャンセルされ、見積もりステータスが「」に変わります。 Closed. クローズした引用符は引用符のリストに残り、 Quotes ​管理者からのグリッド。

  2. キャンセルした見積を見積のリストから削除するには、をクリックします Delete.

  3. 確認を求められたら、をクリックします OK.

    クローズした見積は、見積のリストから削除されます。 ただし、 Quotes ​を使用した、管理者のグリッド Closed ステータス。

見積もりアクション

アクション
説明
名前を変更
[1.5.0 ベータ版機能]{class="badge informative" title="ベータ版プログラムの参加者のみ利用可能"} 見積もりの名前を変更する
コピーを作成
[1.5.0 ベータ版機能]{class="badge informative" title="ベータ版プログラムの参加者のみが利用できます"} 購入者は、現在の見積もりをコピーして名前を変更することで、現在の見積もりから新しい見積もりを作成できます。
クローズクォート
購買担当が見積をクローズした後は、その見積を再オープンできません。 必要に応じて、購入者は次の方法で再作成できます Create Copy アクション。 このオプションは、見積もりの状態がの場合は使用できません Draft.
見積もりを削除
バイヤーが見積を削除すると、見積はシステムから削除され、使用できなくなります。
印刷
印刷フォームを開いて、見積もりをPDF、ファイルとして保存するか、設定済みのプリンタに印刷します。

列の説明

列
説明
Quote Name
購買担当によって見積依頼に割り当てられた名前。
Created
見積もり依頼が最初に送信された日付。
Created By
見積依頼を送信した購買担当の氏名。
Status
見積もりの状態を示します。 見積もりのステータスは、買い手または売り手の側の行動によってのみ変更できます。
Submitted– 購入者の見積もりの依頼は、販売者によって開封されていません。 この状態でも、購買担当は見積依頼を変更できます。 使用可能なアクション： View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending – 販売者がリクエストを開封し、リクエストを確認して応答を準備する処理中です。 使用可能なアクション： View / Close
Updated– 売り手が買い手に応答を送信し、その Proceed to Checkout ​ボタンが有効になっています。 この状態の間、購入者は引き続き見積もりを変更できます。 使用可能なアクション： View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open– 購買担当が見積の更新を続けていること、および​ Proceed to Checkout ボタンは無効です。 使用可能なアクション： View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered– 購買担当は、交渉された見積に基づいて受注を発行しました。 見積もりはロックされており、編集できません。 使用可能なアクション : ビュー
Closed – 購買担当がネゴシエーションを終了し、見積を取り消します。 見積もりはロックされており、購入者または販売者が編集することはできません。 使用可能なアクション： View / Delete
Declined– 売主が見積もりの依頼を拒否したか、または交渉プロセス中に提案された変更を行った。 見積もりは、ワークフローのどの段階でも却下できます。 カスタム価格はすべて見積りから削除されます。 買い手は見積もりを編集し続けて再発行するか、標準のカタログ価格で購入できます。 使用可能なアクション： View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired – 見積もりの有効期限が切れています。 提案された価格はすべてリセットされます。 バイヤーは、標準カタログ価格に基づいて購入を完了するか、別の交渉ラウンドを開始できます。 使用可能なアクション： View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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