見積の交渉

最終更新日： 2025年5月5日
  • トピック：
  • B2B

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  • リーダー
  • ユーザー

B2B Quote が有効になっている場合設定では、会社または営業担当者から承認されたバイヤーが価格ネゴシエーションを開始できます。

購入者は、買い物かごから 見積りを要求して価格交渉プロセスを開始します。 営業担当は、 購買担当用の見積草案の作成、最初の受注品目と価格設定で見積を更新して購買担当に送信することで、ネゴシエーションを開始できます。

価格交渉が開始されると、見積が 見積グリッドにリストされます。 購入者と販売者の間のすべての交渉は電子メールで行われ、見積もりの詳細表示から開始および追跡されます。

ネゴシエーション・プロセス中、セラーは管理者から次の操作を実行できます。

  • 製品の追加または削除
  • 数量の変更
  • 行項目または見積書全体に割引を適用します
  • 出荷方法を追加または変更します
  • コメントを追加
  • 更新した見積を購買担当に送信するか、下書きとして保存します

バイヤーは、My Quotes を使用して、ストアフロントからの見積ネゴシエーション・プロセスを管理します。 見積がレビューのためにオープンされている間は、購買担当アカウントでのステータスは Pending に設定されます。 購買担当は、見積が却下または失効した場合でも、見積を変更して再発行できます。

手順 1：リクエストを表示

  1. 管理者サイドバーで、Sales/Quotes に移動します。

    新しいリクエストがリク Quotes ​ストグリッドに表示されます。

  2. アクション 列の「View」をクリックします。

    新しい見積もり

手順 2：見積もりを変更

  1. 「Quote & Account Information」で、「_ カレンダー _（ カレンダーアイコン ）」アイコンをクリックします。

    見積書及び口座情報

  2. 見積もりの Expiration Date を選択します。

  3. 「Quote Totals」セクションまでスクロールし、必要に応じて​ Negotiated Price ​を更新します。

    交渉価格の更新

    購買担当が見積の品目の数量を変更すると、その見積の上部に品目リストが変更されたことを示す通知が表示され、交渉価格を更新する必要があります。

    見積書の変更通知

見積もりに新製品を追加

  1. 「Add Products by SKU」をクリックします。

  2. 追加する SKU と Qty を入力します。

    SKU による Quote への追加

品目の更新を適用

必要に応じて、「Items Quoted」セクションで行項目の変更を適用します。

行項目の更新を適用

  • 提案価格で購入する必要がある Quantity を変更します。

  • 「Configure」を選択し、製品オプションを変更します。

    Configure オプションは、設定可能な商品の行項目でのみ使用できます

  • Action メニューで、項目を更新するアクションを選択します。

    • 割引品目：割引率、固定金額または優先価格で割引を適用します。
      オプションで、割引額をロックして、それ以上の割引を防ぐことができます。 割引がロックされていない場合、
      明細品目値引と見積レベル値引の両方が製品価格に適用されます。
    • 購入者へのメモを残す 購入者にアイテムに関する追加情報を提供します
    • 削除：見積から品目を削除します。

変更を適用して更新

  • 変更を適用するには、[Add to Quote] をクリックします。

  • 見積を更新するには、「Recalculate the Quote」をクリックします。

  • 変更を適用し、共有カタログおよび価格ルールに対して見積を更新するには、「Update Prices」をクリックし、「Proceed」をクリックして更新を確定します。

    引用項目

配送先情報の更新

  1. 購買担当が見積に 出荷先 所在地を含んでいる場合は、「Get shipping methods and rates」をクリックします。

  2. 利用可能なオプションから配送方法を選択します。

  3. Proposed Shipping Price を入力します。

    Quote Totals ​が更新され、提案された発送価格が反映されます。

サポートドキュメントの添付

  1. 「コメントを追加」ボックスで、「Attach file」をクリックします。

    デフォルトでは、 添付ファイルは次のいずれかのファイル形式で最大 2 MB にすることができます：DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPGまたはJPEG、PNG。

  2. ディレクトリからファイルを選択します。

手順 3：見積レベル情報を更新し、返信を送信する

  1. [Comments] タブの [Negotiation] セクションで、[Add your comment] セクションに返信を入力します。

  2. サポートされるドキュメントを含めるには、「Attach file」をクリックし、ディレクトリからファイルを選択します。

    添付ファイルの最大ファイルサイズは 2 MB です。

  3. 見積に値引を適用する手順は、次のとおりです。

    • [Negotiated Price] セクションの [Quote Totals] で、次のいずれかの割引の種類を選択します。

      • Percentage Discount: パーセンテージ値引により、元の価格が特定のパーセンテージで値引きされます。
      • Amount Discount：金額値引によって固定価格値引が適用されます。
      • Proposed Price：提示価格値引は、元の価格に関係なく、最終価格を特定の金額に設定します。

    • 金額をパーセンテージまたは定価で入力します。

      交渉意見

    • 各明細品目または見積全体に値引を適用できます。

      • 品目値引：品目値引は、カート内の各品目に適用されます。 割引には、percentage、特定の amount、proposed price のいずれかを使用できます。
      • 買い物かごレベルの割引：買い物かごレベルの割引は、買い物かご全体に適用されます。 割引は、percentage または特定の amount に設定でき、買い物かごの合計値に適用されます。
      • 買い物かごと行項目の割引の組み合わせ：割引は、買い物かごと行項目の両方のレベルで適用できる場合があります。 最初に行品目割引が適用され、次に残りの合計に対して買い物かごレベルの割引が適用されます。

  4. 見積もりを送信または保存します。

    • 見積書を購入者に送り返す準備ができている場合は、[Send] をクリックします。

    • 後で見積もりの作業を続けるには、[Save as Draft] をクリックします。

NOTE
見積ネゴシエーション中に、割引をロックして、それ以上の変更を防ぐことができます。 Quote がロックされると、最初に Quote をロック解除しない限り、割引のタイプや金額を変更することはできません。 このロック機構により、営業担当者と購入者の間で合意された条件が確実に保持されます。