見積の交渉
次の場合 B2B 見積が有効になっています この構成では、企業または営業担当者からの承認されたバイヤーが価格ネゴシエーションを開始できます。
バイヤーは、次の方法で価格交渉プロセスを開始します。 見積の依頼 買い物かごから。 営業担当は、次の方法でネゴシエーションを開始できます 購買担当の見積草案の作成最初の注文品目と価格で見積もりを更新し、購入者に送信します。
価格交渉が開始されると、見積もりが 見積もり グリッド。 購入者と販売者の間のすべての交渉は電子メールで行われ、見積もりの詳細表示から開始および追跡されます。
ネゴシエーション・プロセス中、セラーは管理者から次の操作を実行できます。
- 製品の追加または削除
- 数量の変更
- 行項目または合計価格に割引を適用
- 出荷方法を追加または変更します
- コメントを追加
- 更新した見積を購買担当に送信するか、下書きとして保存します
バイヤーは、次の方法でストアフロントから見積ネゴシエーション・プロセスを管理します My Quotes. 見積がレビューのためにオープンされている間、購買担当アカウントでのステータスは次のように設定されます Pending. 購買担当は、見積が却下または失効した場合でも、見積を変更して再発行できます。
手順 1：リクエストを表示
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管理サイドバーで、に移動します。 Sales > Quotes.
新しいリクエストがに表示されます。 Quotes グリッド。
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が含まれる アクション 列、クリック View.
手順 2：見積もりを変更
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次の下 Quote & Account Information を選択し、カレンダー（
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を選択 Expiration Date 見積もりに。
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にスクロール ダウンします。 Quote Totals「」セクションを選択して「」を更新 Negotiated Price 必要に応じて。
購買担当が見積の品目の数量を変更すると、その見積の上部に品目リストが変更されたことを示す通知が表示され、交渉価格を更新する必要があります。
見積もりに新製品を追加
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クリック Add Products by SKU.
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を入力 SKU および Qty を追加する必要があります。
品目の更新を適用
で行項目の変更を適用 Items Quoted 必要に応じて、「」を選択します。
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変更： Quantity それは提案価格で購入しなければなりません。
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を選択 Configure 製品オプションを変更します。
この Configure 設定可能な商品の行項目でのみオプションを使用できます
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が含まれる Action メニューで、項目を更新するアクションを選択します。
- 割引品目 パーセンテージ、固定金額または優先価格で値引を適用する手順は、次のとおりです。
オプションで、割引額をロックして、それ以上の割引を防ぐことができます。 値引がロックされていない場合は、品目値引と見積依頼レベルの値引の両方が製品価格に適用されます。 - 買い手にメモを残す 買い手に品目に関する追加情報を提供する
- 削除 見積から品目を削除します。
- 割引品目 パーセンテージ、固定金額または優先価格で値引を適用する手順は、次のとおりです。
変更を適用して更新
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変更を適用するには、 Add to Quote.
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見積を更新するには、 Recalculate the Quote.
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変更を適用し、共有カタログおよび価格ルールに対して見積を更新するには、 Update Prices 次に、をクリックします Proceed 更新を確認します。
配送先情報の更新
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購入者が 出荷先 見積書内の住所をクリックします Get shipping methods and rates.
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利用可能なオプションから配送方法を選択します。
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を入力 Proposed Shipping Price.
この Quote Totals が更新され、提案された配送価格が反映されます。
サポートドキュメントの添付
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の下 コメントを追加 ボックス、クリック Attach file.
デフォルトでは 添付ファイル 次のファイル形式のいずれかで最大 2 MB にすることができます：DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPGまたはJPEG、PNG。
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ディレクトリからファイルを選択します。
手順 3：見積レベル情報を更新し、返信を送信する
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が含まれる Negotiation に関する節 Comments タブで、に返信を入力します Add your comment セクション。
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サポートされるドキュメントを含めるには、 Attach file ディレクトリからファイルを選択します。
添付ファイルの最大ファイルサイズは 2 MB です。
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見積書全体に値引を適用する手順は、次のとおりです。
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次の下 Quote Totals が含まれる Negotiated Price セクションで、次のいずれかの割引タイプを選択します。
Percentage DiscountAmount DiscountProposed Price
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金額をパーセンテージまたは定価で入力します。
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見積もりを送信または保存します。
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見積書を購入者に送り返す準備ができたら、 Send.
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後で見積もりの作業を続けるには、 Save as Draft.
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手順 4：見積もりのフォローアップ
見積を送信すると、その会社のアカウントを管理する購買担当と営業担当者の両方に通知されます。 電子メールには、購入者アカウントの見積もりへのリンクと見積もりの有効期限が含まれています。 ネゴシエーションの任意の時点で、バイヤーは次のいずれかを実行できます。
- 交渉された見積を受け入れ、購入を完了します。
- カウンターオファー付きの返信を送信し、ネゴシエーションを続行します。
- ネゴシエーションを終了します。
ワークフロー内の位置を監視するには、メールとグリッド内の引用符のステータスを確認します。 必要に応じて、ネゴシエーション・プロセスを続行できます。
ボタンバー
(copy) 元の名前にが追加されます。 を編集して、新しい引用符の名前を変更します。 Name フィールド。 新しい見積もりをドラフトとして保存するか、お客様に送信して、処理します。フィールドの説明
Quote の情報と Admin の機能は、次のセクションに分かれています。
Quote & Account Information
販売者は、別の日付（MMM DD YYYY）を入力するか、カレンダーから日付を選択することで、デフォルトの有効期限を上書きできます。 フィールドを空白のままにすると、引用符の有効期限が切れることはありません。
オープン引用符の場合、売り手は次のものを受け取ります メール通知 見積もりの有効期限が切れる 48 時間前 購入者には、有効期限の 24 時間前までに通知が届きます。
Quote のステータスが「」に変わります。 期限切れ また、購入者は見積もりに対してこれ以上の変更を加えることはできません。 見積の提案価格は、カタログの元の値に戻ります。
見積が有効期限切れに設定されている場合に販売者による確認のために開かれている場合、有効期限は設定で設定された範囲に従ってリセットされます。
の唯一のフィールドは「有効期限」です 見積りとアカウント レビュープロセス中に編集できるセクション
Add to Quote by SKU
Items Quoted
ライン・アイテムに適用できる操作の選択メニュー：
- Discount item
- Leave a note to Buyer
- Remove an item from the quote
。
Shipping Information
Negotiation
Add your comment- コメントは、ネゴシエーション・プロセス中にバイヤーと通信するために使用されます。 コメントを使用して、見積で提供された割引や、見積もり依頼が却下された理由を説明します。
Attach file – 最大ファイルサイズとサポートされるファイルタイプ 添付ファイル 設定によって決まります。 デフォルトでは、添付ファイルは最大 2 MB で、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPGまたはJPEG、PNG のいずれかのファイルタイプになります。
Quote Totals
Subtotal (Excl. Tax)- カタログの見積税なしの合計価格。
Subtotal (Incl. Tax) - カタログの見積税なしの合計価格。
Estimated Tax- カタログの合計金額に適用されると推定される税額。
バイヤーに提供される値引は、次のいずれかに基づいて設定できます。
Percentage Discount- パーセンテージでの割引。
Amount Discount – 固定金額としての割引。
Proposed Price– 販売者によって提案された価格。
見積のすべての品目にロックされた品目値引がある場合は、 Negotiated Price これ以上の割引を適用できないため、セクションは無効になっています。
製品にロックされていない品目値引がある場合、品目値引と見積レベル値引の両方が製品価格に適用されます。