見積の交渉
設定でB2B Quoteが有効になっている場合、会社または営業担当者の許可された購入者が価格交渉を開始できます。
購入者は、ショッピングカートから見積もりを要求することで価格交渉プロセスを開始します。 営業担当者は、購入者の見積もりドラフト を作成し、最初の注文項目と価格を含む見積もりを更新して、購入者に送信することで、交渉を開始できます。
価格交渉が開始されると、見積が見積 グリッドに表示されます。 バイヤーとセラー間のあらゆる交渉は電子メールで行われ、見積もりの詳細ビューから開始および追跡されます。
交渉プロセス中、販売者は管理者から次の操作を実行できます。
- 商品の追加または削除
- 数量の変更
- 行項目または見積もり全体に割引を適用
- 配送方法の追加または変更
- コメントを追加
- 更新した見積もりを購入者に送信するか、下書きとして保存します
購入者は、My Quotesを使用して、ストアフロントから見積もり交渉プロセスを管理します。 見積がレビュー用に開いている間、購入者アカウントの状態はPendingに設定されています。 購入者は、見積が辞退された場合や有効期限が切れた場合でも、見積を変更して再送信できます。
手順1：リクエストの表示
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管理者サイドバーで、Sales > Quotesに移動します。
新しいリクエストが Quotes グリッドに表示されます。
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アクション列で、Viewをクリックします。
手順2：見積の変更
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Quote & Account Informationで、_ カレンダー_（
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見積の Expiration Date を選択してください。
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Quote Totalsセクションまで下にスクロールし、必要に応じて Negotiated Price を更新します。
バイヤーが見積もり内の品目の数量を変更した場合、見積の上部に、品目リストが変更されたことを示す通知が表示され、交渉済みの価格を更新する必要があります。
見積に新製品を追加
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Add Products by SKUをクリックします。
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追加する SKU と Qty を入力してください。
行項目の更新を適用
必要に応じて、Items Quotedセクションで行アイテムの変更を適用します。
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提案価格で購入する必要がある Quantity を変更します。
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Configureを選択し、製品オプションを変更します。
Configure オプションは、設定可能な製品の行項目でのみ使用できます
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Action メニューで、項目を更新するアクションを選択します。
- 割引項目を使用して、割引率、固定額、または優先価格で割引を適用します。
オプションで、割引額をロックして、さらなる割引を防ぐことができます。 割引がロックされていない場合，
行項目の割引と見積もりレベルの割引の両方が製品価格に適用されます。 - 購入者にメモを残して、購入者に商品に関する追加情報を提供します
- 引用符から項目を削除するにはを削除します。
- 割引項目を使用して、割引率、固定額、または優先価格で割引を適用します。
変更を適用して更新
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変更を適用するには、Add to Quoteをクリックします。
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見積もりを更新するには、Recalculate the Quoteをクリックします。
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変更を適用して、共有カタログと価格ルールに見積もりを更新するには、Update Pricesをクリックし、Proceedをクリックして更新を確認します。
出荷情報の更新
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購入者が見積に 出荷先 の住所を含める場合は、Get shipping methods and ratesをクリックします。
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利用可能なオプションから配送方法を選択します。
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Proposed Shipping Priceを入力します。
Quote Totalsが更新され、提案された送料が反映されます。
サポートドキュメントの添付
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「コメントを追加」ボックスで、Attach fileをクリックします。
デフォルトでは、添付ファイル は、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPGまたはJPEG、PNGのいずれかのファイル形式で最大2 MBになります。
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ディレクトリからファイルを選択します。
ステップ 3：見積もりレベルの情報を更新し、返信を送信する
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「Comments」タブの「Negotiation」セクションで、「Add your comment」セクションに返信を入力します。
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サポート文書を含めるには、Attach fileをクリックし、ディレクトリからファイルを選択します。
添付ファイルに許可される最大ファイルサイズは2 MBです。
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見積に割引を適用するには：
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Negotiated Priceセクションの Quote Totals で、次のいずれかの割引タイプを選択します。
Percentage Discount: パーセンテージ割引は、元の価格を特定のパーセンテージで引き下げます。Amount Discount：金額の割引では、固定価格引き下げが適用されます。Proposed Price：提案された価格割引は、元の価格に関係なく、最終的な価格を特定の金額に設定します。
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金額をパーセントまたは定額で入力します。
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各行項目または見積もり全体に割引を適用できます。
- 行項目の割引：行項目の割引は、カート内の個々の項目に適用されます。 割引には、
percentage、特定のamount、またはproposed priceを指定できます。 - カートレベルの割引：カートレベルの割引は、ショッピングカート全体に適用されます。 割引は、
percentageまたは特定のamountのいずれかであり、買い物かごの合計値に適用されます。 - 買い物かごとラインアイテムの割引の組み合わせ：場合によっては、買い物かごとラインアイテムの両方のレベルで割引を適用できます。 行項目の割引が最初に適用され、次に残りの合計に対するカートレベルの割引が適用されます。
- 行項目の割引：行項目の割引は、カート内の個々の項目に適用されます。 割引には、
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見積の送信または保存：
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見積もりが購入者に送り返す準備ができたら、Sendをクリックします。
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後で見積もりの作業を続行するには、Save as Draftをクリックします。
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ステップ 4：見積もりのフォローアップ
見積もりを送信すると、システムは企業アカウントを管理するバイヤーと営業担当者の両方に通知します。 このメールには、バイヤーアカウントの見積もりへのリンクと、見積もりの有効期限が記載されています。 バイヤーは、交渉のどの時点でも、次のことをおこなうことができます。
- 交渉された見積もりを受け入れ、購入を完了します。
- カウンターオファーで返信を送信し、交渉を続行します。
- 交渉を終了します。
ワークフロー内での位置を監視するには、メールとグリッド内の見積もりのステータスを確認します。 交渉プロセスは必要な限り続けることができます。
ボタンバー
(copy)を追加して開きます。 Name フィールドを編集して、新しい引用符の名前を変更します。 新しい見積もりをドラフトとして保存するか、顧客に送信して、新しい見積もりを処理します。フィールドの説明
管理画面の見積もり情報と機能は、次のセクションに整理されています。
Quote & Account Information
販売者は、別の日付（MMM DD YYYY）を入力するか、カレンダーから日付を選択することで、デフォルトの有効期限を上書きできます。 フィールドが空白のままの場合、引用符は期限切れになりません。
開封済みの見積もりの場合、見積もりの有効期限が切れる48時間前に、販売者に電子メール通知が届きます。 購入者には、有効期限の24時間前に通知されます。
見積の状態が 期限切れ に変更され、購入者は見積もりにさらに変更を加えることができません。 見積の提案価格は、カタログの元の値に戻ります。
見積が期限切れに設定されている場合、販売者が見積もりをレビューするために開いている場合、有効期限は設定で設定されている範囲に従ってリセットされます。
有効期限は、レビュープロセス中に編集できる見積とアカウント セクションの唯一のフィールドです。
Add to Quote by SKU
Items Quoted
行項目に適用できる操作の選択メニュー：
- Discount item
- Leave a note to Buyer
- Remove an item from the quote
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Shipping Information
Negotiation
Add your comment- コメントは、交渉プロセス中に購入者と通信するために使用されます。 コメントを使用して、見積もりで提供される割引、または見積もり依頼が拒否される理由を説明します。
Attach file - 添付ファイル の最大ファイルサイズとサポートされるファイルタイプは、設定によって決まります。 デフォルトでは、添付ファイルは最大2 MBで、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPGまたはJPEG、PNGのいずれかのファイルタイプを使用できます。
Quote Totals
Subtotal (Excl. Tax)- カタログの合計価格（税抜）。
Subtotal (Incl. Tax) - カタログの合計価格（税抜）。
Estimated Tax- カタログの合計価格に適用すると推定される税額。
購入者に提供される割引は、次のいずれかに基づいて行うことができます。
Percentage Discount– 割引率。
Amount Discount – 固定額の割引。
Proposed Price– 販売者が提案した価格。
見積内のすべてのアイテムにロックされたアイテム割引がある場合、それ以上の割引は適用できないため、Negotiated Price セクションは無効になります。
製品にロックされていない品目の割引がある場合、品目の割引と見積もりレベルの割引の両方が製品価格に適用されます。