交渉可能な見積
バイヤーとセラーは、Quote を使用して、合意に達するまで受注追加品目、数量の更新、値引の要求と適用などのネゴシエーション・プロセスを管理します。 見積ネゴシエーション・プロセスは、承認済の会社バイヤーまたは会社の営業担当者が開始できます。
見積は、認定された会社のバイヤーまたは営業担当者が開始できます。 見積が作成された後、バイヤーまたはセラーが見積をレビューのために発行すると、ネゴシエーション・プロセスが開始されます。 受け取った各見積もりを一覧表示し、購入者と販売者の間の通信の履歴を維持する 見積もり グリッド。 標準の ワークスペースコントロールを使用して、リストのフィルタリング、列のレイアウトの変更、ビューの保存、データの書き出しを行います。
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ストアフロントでは、購入者は見積もりを 交渉リクエストとして買い物かごから送信します。 見積もり依頼を作成する際に、購入者は見積もりを下書きとして保存するか、直接販売者に送信できます。
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管理者は、会社の購入者に代わって営業担当者が見積もりを作成できます。 見積を作成する際、売主は見積を草案として保存するか、または交渉プロセスを開始するために直接購買担当に発行できます。
ネゴシエーション・プロセス中に、見積を更新できるのは、その後のネゴシエーションの条件を検討および提案する担当者のみです。
前提条件
交渉可能な引用符は、Adobe Commerceに次の設定がある場合にのみ使用できます。
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- 会社アカウントを有効にする
- B2B 見積もりを有効にする
見積もりワークフロー
見積もりは、買い手または売り手によって開始できます。
手順 1：見積もりの作成
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購買担当が見積を要求 - ショッピング・カートから購買担当が 見積を要求します。 リクエストは購入者のアカウントダッシュボードの My Quote リストに表示され、会社のアカウントに割り当てられている営業担当者にメール通知が送信されます。 管理者では、リクエストは Quotes グリッドに表示され、ステータスは
Newになります。 見積の依頼は、販売者が開封するまで、購入者が変更できます。
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営業担当者 – 営業担当者は、特定の会社の購入者に代わって管理者から 見積もりを作成できます。 営業担当は、製品および値引や手形などの情報を購買担当に追加するために、見積を更新する必要があります。 営業担当者は、見積を
draftとして保存するか、ネゴシエーションを開始するためにバイヤーに送信できます。 ドラフト状態では、見積もりは販売者にのみ表示されます。 Quote が送信されると、ステータスはSubmittedになります。 買い手が送り返すまで、売り手は変更できません。
ステップ 2：見積のレビューおよびネゴシエーション
販売者がリクエストを表示し、応答を送信 – 管理者で、販売者が見積もりのリクエストを表示します。 見積のステータスが「Pending」に変わり、バイヤーは変更できません。 売り手は、見積もりに含まれる製品の割引価格を提供することで対応し、コメントを入力し、見積もりを購入者に送り返します。 購入者と営業担当者には、販売者が回答したことを電子メールで通知します。
購入者が販売者からの見積もりを表示して応答を送信 - メール通知のリンクをクリックして見積もりを開くか、アカウントダッシュボードの My Quote ページから見積もりを開きます。 買い手は、ライン項目または見積もりレベルで売り手にメモを残し、項目を削除することができます。
買い手と売り手は、合意に達するまで、または売り手が見積もりを拒否するまで、交渉プロセスを続行できます。 買い手が見積を変更した場合（製品の追加または削除または製品数量の変更）、見積はレビューのために売り手に返却する必要があります。
ステップ 4：バイヤーは見積もりを受け入れます - バイヤーは提案価格を受け入れ、チェックアウトを続行します。 交渉済の見積には、追加の割引を追加できません。
ストア見積の B2B ロールリソース
引用符の設定オプションは、 役割リソースを使用して制御します。 これらのロール リソースは、ストア管理者に割り当てられた管理者ユーザーロールに対して設定する必要があります。
管理者で引用機能へのアクセス権を付与するには、System/Permissions/User Roles に移動し、役割を選択して、_ 役割リソース _ツリーの Sales/Operations/Quotes に移動します。
アクションの適用
管理者では、B2B 管理者とセラーは、Actions メニューを使用して Quote Grid からの Quote を管理できます。
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管理者 サイドバーで、Sales/Quotes に移動します。
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グリッドの最初の列で、アクションを適用する各レコードのチェックボックスを選択します。
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Actions で、適用するアクションを選択します。
見積もりを表示する
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レコードの [Actions] 列で、[View] をクリックします。
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顧客の要求に応答するには、指示に従い、 価格交渉プロセスを開始します。
見積もりアクティビティの表示
交渉のタイムライン、通信、その他の見積もりアクティビティを Comments と History Log から表示します。情報には、ステータスの変更、顧客および出荷情報の更新、品目および価格の更新、その他の重要な情報が含まれます。
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見積もりを開きます。
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Negotiation までスクロールし、Comments と History Log を選択して、見積ネゴシエーションのコメントと履歴を表示します。
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履歴は、明細品目レベルでも追跡されます。
見積もり依頼を拒否する
拒否できるのは、Open ステータスの見積もり要求のみです。
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拒否するオープン見積依頼をそれぞれ選択します。
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Actions コントロールを
Declinedに設定します。 -
プロンプトが表示されたら、見積が却下された理由を入力し、「Confirm」をクリックします。
列の説明
見積もり依頼の現在の状態を示します。 見積もりのステータスは、買い手または売り手の側の行動によってのみ変更できます。 購入者のアカウントのステータス設定も参照してください。
- New – 購入者が見積もりの依頼を送信しましたが、販売者によって閲覧されていません。 リクエストは、販売者によって開かれるまで、購入者によって更新されます。
- Draft – 販売者が購入者の下書き見積もりを作成します。 売り手がオファーの詳細（品目、数量、割引など）を追加し、その見積もりを買い手に送信するまで、見積もりは買い手には表示されません。
- Open – 販売者がリクエストを開き、それを確認して応答を準備する処理中です。
- Submitted – 売り手は買い手に応答を送信しました。 ネゴシエーション処理中に見積レコードを編集することはできません。
- Client Reviewed – 買い手は売り手からの応答を見て、返信を準備している途中です。
- Updated – 買い手が応答を送信しましたが、売り手によって表示されていません。
- Ordered：購買担当が交渉された見積に基づいて受注を発行しました。
- Closed：購買担当が見積依頼を取り消しました。
- Declined – 販売者が見積もりの依頼を拒否しました。 カスタム価格は見積りから削除され、レコードはその後の編集からロックされます。
- Expired – 購入者が指定された期間内に販売者の返信に返信せず、見積もりが無効になりました。
ボタンバー
<original quote name> (copy) になります。 名前を変更するには、「Name」フィールドの値を編集し、見積もりを下書きとして保存します。<original quote name> (copy) という名前の見積もりのコピーを作成し、開きます。 必要に応じて、新規見積の名前を変更および更新してから、下書きとして保存するか、購買担当に送信します。引用符の例
次の図は、いくつかの設定が構成された Admin の Quote の詳細表示の例を示しています。
