購買担当に対する見積の開始

営業担当者は、見積りを管理するために 営業操作権限を持つ管理者として管理者にログインします。

管理者で、「Sales」を選択して Quotes グリッドに移動し、「Quotes」を選択します。

購買担当の見積を作成します。

• 「引用符」グリッドから「Create New Quote」を選択します。

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• Create New Quote ページで、見積を作成する顧客（会社の購買担当）を選択します。

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  新しい見積もりが Draft のステータスで表示されます。

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• 必要に応じて、見積書名を更新し、有効期限を変更します。

• 見積もりを下書きとして保存します。

「Add Product By SKU」を選択して、見積に品目を追加します。 SKU 番号と数量を入力し、「Add Product」を選択します。

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必要に応じて、品目の値引きを製品に適用します。

• Select のアクションメニューから「Discount Item」を選択します。

• Discount Line item フォームで、Discount Type を選択します。

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• 「Discount」フィールドに、値引タイプの値を入力します。 たとえば、パーセンテージ割引を選択した場合、10 と入力して、明細品目に 10% 割引を適用します。

• [1.5.0 ベータ版の機能 ​]{class="badge informative" title="Beta プログラム参加者のみ使用可能"}

  変更を確認すると、製品グリッドの行項目属性が更新され、適用された割引額が表示されます。 割引がロックされている場合は、ロックアイコンが表示されます。

必要に応じて、見積レベルの値引きを適用します。

• [Quote Totals - Negotiated Price] セクションで、割引の種類を選択し、適用する値を入力します。

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商品グリッドが更新され、割引が表示されます。

購買担当の追加情報を追加します。

「Negotiation - Comments」タブで、メモを追加し、バイヤーに必要なサポート・ファイルを添付します。

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デフォルトでは、 添付ファイルは最大 2 MB で、次のファイル形式のいずれかで使用できます：DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPGまたはJPEG、PNG。

見積もりを処理します。

見積を下書きとして保存するか、購入者に送信します。

• 見積を下書きとして保存すると、ステータスが Draft に更新され、確認メッセージが表示されます。

• 見積を購買担当に送付すると、ステータスが「Submitted」に変わります。 購入者は、見積を確認するためのメール通知を受け取ります。 見積は、バイヤーが以降の交渉のために戻すまでロックされます。 販売者は、Quote グリッドまたは Customer グリッドから見積を表示できます。

管理者で、「Customers」を選択して Customer グリッドに移動し、「All Customers」を選択します。

会社バイヤーの顧客 ID を選択します。

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「Edit」を選択すると、顧客情報が表示されます。

見積もり草案を更新するプロセスに従って、Create Quote を選択して作成し、顧客に送信します。

「Quotes」を選択して、顧客の既存の見積を表示します。

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View を選択して見積を開きます。