購買担当に対する見積の開始

営業担当者は、見積りを管理するために 営業操作権限を持つ管理者として管理者にログインします。

管理者で、「Sales」を選択して Quotes グリッドに移動し、「Quotes」を選択します。

購買担当の見積を作成します。

• 「引用符」グリッドから「Create New Quote」を選択します。

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• Create New Quote ページで、見積を作成する顧客（会社の購買担当）を選択します。

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  新しい見積もりが Draft のステータスで表示されます。

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• 必要に応じて、見積書名を更新し、有効期限を変更します。

• 見積もりを下書きとして保存します。

「Add Product By SKU」を選択して、見積に品目を追加します。 SKU 番号と数量を入力し、「Add Product」を選択します。

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必要に応じて、品目の値引きを製品に適用します。

• Select のアクションメニューから「Discount Item」を選択します。

• Discount Line item フォームで、Discount Type を選択します。

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• 「Discount」フィールドに、値引タイプの値を入力します。 たとえば、パーセンテージ割引を選択した場合、10 と入力して、明細品目に 10% 割引を適用します。

• 必要に応じて、見積レベルで適用される値引によって製品価格がさらに減少しないように、明細品目値引の値をロックします。

  変更を確認すると、製品グリッドの行項目属性が更新され、適用された割引額が表示されます。 割引がロックされている場合は、ロックアイコンが表示されます。

営業担当は、見積内の特定の品目からの値引きを要求できます。

必要に応じて、見積レベルの値引きを適用します。

• [Quote Totals - Negotiated Price] セクションで、割引の種類を選択し、適用する値を入力します。

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商品グリッドが更新され、割引が表示されます。

購買担当の追加情報を追加します。

「Negotiation - Comments」タブで、メモを追加し、バイヤーに必要なサポート・ファイルを添付します。

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デフォルトでは、 添付ファイルは最大 2 MB で、次のファイル形式のいずれかで使用できます：DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPGまたはJPEG、PNG。

ネゴシエーション中に配送先住所を追加します。

バイヤーが見積書に配送先住所を追加した後は、営業担当が配送と配送を選択できます。

配送オプションはチェックアウト時にロックされます。

詳しくは、My quotes を参照してください。

見積もりを処理します。

見積を下書きとして保存するか、購入者に送信します。

• 見積を下書きとして保存すると、ステータスが Draft に更新され、確認メッセージが表示されます。

• 見積を購買担当に送付すると、ステータスが「Submitted」に変わります。 購入者は、見積を確認するためのメール通知を受け取ります。 見積は、バイヤーが以降の交渉のために戻すまでロックされます。 販売者は、Quote グリッドまたは Customer グリッドから見積を表示できます。

管理者で、「Customers」を選択して Customer グリッドに移動し、「All Customers」を選択します。

会社バイヤーの顧客 ID を選択します。

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「Edit」を選択すると、顧客情報が表示されます。

見積もり草案を更新するプロセスに従って、Create Quote を選択して作成し、顧客に送信します。

「Quotes」を選択して、顧客の既存の見積を表示します。

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View を選択して見積を開きます。