購買担当に対する見積の開始

営業担当者が、管理者としてにログインします。 営業操作の権限 見積を管理します。

管理者で、に移動します。 Quotes 選択によるグリッド Sales ​を選択してから、 Quotes.

購買担当の見積を作成します。

• 引用符グリッドから、を選択します。 Create New Quote.

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• 日 Create New Quote ページで、見積を作成する顧客（会社の購買担当）を選択します。

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  新しい見積もりが Draft ステータス。

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• 必要に応じて、見積書名を更新し、有効期限を変更します。

• 見積もりを下書きとして保存します。

次の項目を選択して、見積もりに項目を追加 Add Product By SKU. SKU 番号と数量を入力し、 Add Product.

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必要に応じて、品目の値引きを製品に適用します。

• から Select アクションメニュー、選択 Discount Item.

• 日 Discount Line item フォームで、 Discount Type.

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• が含まれる Discount フィールドに、割引タイプの値を入力します。 たとえば、パーセンテージ割引を選択した場合、10 と入力して、明細品目に 10% 割引を適用します。

• [1.5.0 ベータ版機能]{class="badge informative" title="ベータ版プログラムの参加者のみが使用できます"}

  変更を確認すると、製品グリッドの行項目属性が更新され、適用された割引額が表示されます。 割引がロックされている場合は、ロックアイコンが表示されます。

必要に応じて、見積レベルの値引きを適用します。

• が含まれる Quote Totals - Negotiated Price セクションで、割引タイプを選択し、適用する値を入力します。

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商品グリッドが更新され、割引が表示されます。

購買担当の追加情報を追加します。

日 Negotiation - Comments タブで、メモを追加し、購入者に必要なサポートファイルを添付します。

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デフォルトでは、 添付ファイル 次のファイル形式のいずれかで、最大 2 MB にすることができます：DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPGまたはJPEG、PNG。

見積もりを処理します。

見積を下書きとして保存するか、購入者に送信します。

• 見積を草案として保存すると、ステータスは次のように更新されます。 Draft 確認メッセージが表示されます。

• 見積を購買担当に送付すると、ステータスが次のように変更されます。 Submitted. 購入者は、見積を確認するためのメール通知を受け取ります。 見積は、バイヤーが以降の交渉のために戻すまでロックされます。 販売者は、Quote グリッドまたは Customer グリッドから見積を表示できます。

管理者で、に移動します。 Customer 選択によるグリッド Customers ​を選択してから、 All Customers.

会社バイヤーの顧客 ID を選択します。

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を選択 Edit 顧客情報を表示します。

次のように選択して、顧客の見積もりを作成します。 Create Quote 見積もり草案を更新して顧客に送信するプロセスに従います。

選択して既存の見積を表示する Quotes.

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選択して見積を開く View.