購入者に対する見積の開始

営業担当者は、営業業務権限を持つ管理者として管理者にログインして、見積もりを管理します。

管理者で、Sales​を選択してQuotes グリッドに移動し、Quotes​を選択します。

購入者の見積もりを作成。

• 見積グリッドから、Create New Quote​を選択します。

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• Create New Quote ページで、見積もりを作成する顧客（会社バイヤー）を選択します。

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  新しい見積もりがDraft ステータスで表示されます。

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• 必要に応じて、見積書名を更新し、有効期限を変更します。

• 見積もりをドラフトとして保存します。

Add Product By SKU​を選択して、見積に項目を追加します。 SKU番号と数量を入力し、Add Product​を選択します。

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必要に応じて、商品に行項目の割引を適用します。

• Select アクションメニューから、Discount Item​を選択します。

• Discount Line item フォームで、Discount Type​を選択します。

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• Discount フィールドに、割引タイプの値を入力します。 例えば、割引率を選択した場合は、「10」と入力して、行項目に10%の割引を適用します。

• オプションで、見積レベルで適用される割引によって製品価格がさらに引き下げられないように、行項目の割引値をロックします。

  変更を確認すると、製品グリッドの行項目属性が更新され、適用された割引金額が表示されます。 割引がロックされている場合は、ロックアイコンが表示されます。

営業担当者は、見積の特定の品目から割引を要求できます。

必要に応じて見積もりレベルの割引を適用します。

• Quote Totals - Negotiated Price セクションで、割引タイプを選択し、適用する値を入力します。

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商品グリッドが更新され、割引が表示されます。

購入者の追加情報を追加します。

「Negotiation - Comments」タブで、メモを追加し、購入者に必要なサポートファイルを添付します。

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デフォルトでは、添付ファイル ​は、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、TXT、JPGまたはJPEG、PNGのいずれかのファイル形式で、最大2 MBです。

交渉中に配送先住所を追加します。

購入者が見積もりに配送先住所を追加すると、営業担当者は配送と配送を選択できます。

配送オプションはチェックアウト時にロックされます。

詳細については、引用符を参照してください。

見積もりを処理。

見積もりを下書きとして保存するか、購入者に送信します。

• 見積を下書きとして保存すると、ステータスがDraftに更新され、確認メッセージが表示されます。

• 見積もりを購入者に送信すると、ステータスがSubmittedに変わります。 バイヤーは、見積もりをレビューするための通知を電子メールで受信します。 見積もりは、購入者がそれ以上の交渉のために返品するまでロックされます。 販売者は、見積グリッドまたは顧客グリッドから見積を表示できます。

管理者で、Customers​を選択してCustomer グリッドに移動し、All Customers​を選択します。

会社バイヤーの顧客IDを選択します。

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顧客情報を表示するには、Edit​を選択します。

「Create Quote」を選択し、プロセスに従って顧客の見積もりを作成し、見積もりを更新して顧客に送信します。

Quotes​を選択して、既存の見積もりを顧客に表示します。

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View​を選択して見積を開きます。