My Quote Templates
見積が有効になっている場合、顧客アカウント・ダッシュボードの「My Quotes Template」セクションには、顧客アカウントに関連付けられているすべての見積テンプレートがリストされます。 権限に応じて、会社の代わりに購入を行う購入者のみが見積もりテンプレートをリクエストし、繰り返し注文の見積もり価格と条件を交渉できます。
見積テンプレートのリストには、ステータス別にテンプレートが表示されます。
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Active Quote Templates では、ネゴシエートされ、使用が承認されたテンプレートがリストされます。 ネゴシエーション・プロセス中にこれらのオプションが構成された場合は、最小見積合計と発注が含まれます。 購入者は、テンプレートからリンクされた見積もりを生成し、見積もり条件に基づいて注文を送信できます。
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In Review は、現在のステータスを示し、テンプレートを開くためのリンクを提供するネゴシエーション・プロセスのテンプレートをリストします。
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Inactive には、バイヤーが許可された数のコミット済み注文を使い果たしたため、期限切れ、キャンセル済み、または無効になったテンプレートが一覧表示されます。
買い手にとって、My Quotes Templates ページは、ネゴシエートプロセス中の買い手と売り手の間のすべての通信の焦点です。
売り手によって提供された交渉済み条件に同意する買い手は、テンプレートを受け入れ、それを使用して注文に使用できる承認済みのリンクされた見積もりを生成できます。
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見積もりテンプレートの管理に関連するアクション：
- テンプレートのキャンセル
- 確認のために販売者に送信
- 見積もりテンプレートの承認
- 見積テンプレートの有効期限の変更
- 配送先住所を追加
- 参照ドキュメントのリンクの管理
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ネゴシエーション・プロセス中に見積テンプレート詳細を更新するための処理：
- 品目の価格と更新を確認します。
- 見積テンプレートに数量しきい値が設定されている場合は、最小値と最大値を調整します。
- Comments および History のセクションからネゴシエーション・プロセスを追跡します。
- テンプレートがレビュー中の場合、購入者は品目を削除することで見積テンプレートを変更できます。
- 品目レベルおよび見積レベルでメモを追加して、販売者と連絡を取り、交渉します。
- 外部契約および契約書への参照ドキュメントのリンクを追加、編集、または削除します。
変更を加えた後、買い手はレビューのために売り手にテンプレートを返します。
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ネゴシエーション中の一般的なアクション：
- 確認のために販売者に見積テンプレートを送信
- 見積もりテンプレートの承認
- ネゴシエーションを終了して見積をクローズする場合は「取消」
次の例は、購入者によって更新され、レビューのために販売者に送り返された見積もりテンプレートを示しています。
Submitted ステータスのテンプレートは、販売者がテンプレートをレビューおよび更新し、購入者に返すまでロックされます。
