Administrar el espacio de trabajo de GenStudio en Adobe Workfront Planning

Inicie sesión en Workfront como usuario que también tiene acceso a GenStudio.

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Planificación.

Se abrirá la página principal de Workfront Planning.

Haga clic en Otros espacios de trabajo y busque un espacio de trabajo que tenga una indicación creada por el Sistema y que tenga la etiqueta GenStudio en su tarjeta.

Haga clic en la tarjeta de GenStudio Workspace para abrir GenStudio Workspace en Workfront Planning.

De forma predeterminada, los siguientes tipos de registros de GenStudio se crean y son visibles desde Workfront Planning:

• Campañas
• Productos
• Personas
• Activaciones
• Canales
• Regiones

Hay una indicación en la tarjeta de tipo de registro de GenStudio de que se crearon originalmente en GenStudio.

Haga clic en el menú Más que se encuentra a la derecha del nombre del área de trabajo y, a continuación, haga clic en una de las opciones siguientes:

• Editar

  Para obtener más información, consulte Edición de espacios de trabajo.

Haga clic en Compartir en la esquina superior derecha para compartir el área de trabajo con otros usuarios.

Para obtener más información, vea Compartir espacios de trabajo

Haga clic en cualquiera de las tarjetas de tipo de registro para ver los registros de ese tipo.

Para administrar el tipo de registro, las vistas y los campos, consulte la sección Administrar tipos de registros de GenStudio desde Workfront Planning en este artículo.

Vaya al espacio de trabajo de GenStudio en Workfront Planning y abra una página de tipo de registro, tal como se describe en la sección Administrar el espacio de trabajo de GenStudio desde Workfront Planning en este artículo.

Haga clic en el menú Más que se encuentra a la derecha del nombre de un tipo de registro y, a continuación, haga clic en una de las opciones siguientes:

• Editar

  Para obtener más información, consulte Editar tipos de registros.

• Administrar automatizaciones

  Para obtener más información, consulte Configuración de automatizaciones de Adobe Workfront Planning.

• Administrar formularios de solicitud

  Puede crear varios formularios de solicitud. Los formularios de solicitud estarán disponibles en el área de Solicitudes de Workfront y también puede compartirlos públicamente o con un vínculo.

  Para obtener más información, consulte Crear y administrar un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning.

Para compartir una vista o el tipo de registro, haga lo siguiente:

• Haga clic en Compartir en la esquina superior derecha de la página de tipo de registro y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones:

  • Compartir el tipo de registro
    Para obtener más información, consulte Compartir tipos de registros.
  • Compartir la vista actual
    Para obtener más información, consulte Compartir vistas.
  • Copiar el vínculo de vista
    Se copia un vínculo a la vista en el portapapeles.
  • Exportar la vista actual
    Para obtener más información, vea Exportar registros desde la vista de tabla.

Para administrar las vistas de tipo de registro, haga lo siguiente:

• Haga clic en + Vista para crear una vista para el tipo de registro de GenStudio.

  Para obtener más información, consulte Administrar vistas de registros.

• Haga clic en el icono Pantalla completa para abrir cualquier vista en modo de pantalla completa.

• Administre los elementos de una vista desde cualquier vista.

  Por ejemplo, puede cambiar el filtro, las agrupaciones, el orden y la configuración de una vista, si está disponible.

  Para obtener más información, consulte Administrar vistas de registros.

Para agregar registros, siga uno de estos procedimientos:

• Haga clic en Nuevo registro desde cualquier vista para crear registros desde cero

• Importación de registros mediante un archivo CSV o de Excel en la vista de tabla

• Haga clic en cualquier lugar de la vista de calendario o de la cronología para agregar registros.

  Para obtener más información, consulte Crear registros.

  Los registros son visibles tanto desde Workfront como desde GenStudio.

  note note
  NOTE
  No puede agregar registros para el tipo de registro Activaciones.

Para editar registros, siga uno de estos procedimientos:

• Editar registros en línea desde la vista de tabla

• Haga clic en un registro desde cualquier vista para abrir su página de detalles.

  Para obtener más información, consulte Editar registros.

  Los cambios que realice desde el espacio de trabajo de GenStudio en Planning son visibles inmediatamente desde GenStudio.

Seleccione un registro en la vista de tabla y luego haga clic en Eliminar.

Para obtener más información, consulte Eliminar registros.

Los registros eliminados se eliminan inmediatamente de GenStudio.

Para obtener más información, consulte Restaurar registros eliminados

Haga clic en el icono + en la esquina superior derecha de la vista de tabla para crear lo siguiente:

• Campos de registro

  Para obtener más información, consulte Crear campos

• Registrar conexiones

  Para obtener más información, vea Conectar tipos de registros

  Los campos creados desde GenStudio Workspace están visibles en las siguientes áreas:

  • Vistas de Workfront Planning
  • Detalles del registro de Workfront Planning
  • Detalles de registro de GenStudio

  note tip
  TIP
  Los campos creados en Workfront Planning no son visibles en la vista de lista de GenStudio.

Pase el ratón sobre un campo de la vista de tabla y, a continuación, haga clic en el menú desplegable para realizar una de las siguientes acciones:

• Ordenar por él

• Ocultar esto

• Editar su configuración

  note note
  NOTE
  Puede editar la configuración de un campo y agregar más campos solo cuando tenga permisos de administración en GenStudio.