Administrar el espacio de trabajo de GenStudio en Adobe Workfront Planning
El espacio de trabajo de Adobe GenStudio for Performance Marketing está disponible en Adobe Workfront Planning cuando su empresa ha adquirido ambos productos y su instancia de Workfront está integrada con la instancia de GenStudio de su empresa.
Puede ver el espacio de trabajo de GenStudio desde Planning y actualizar la información en ambos sistemas.
Para obtener información sobre cómo usar y administrar el espacio de trabajo de GenStudio desde GenStudio Performance Marketing, consulte Guía del usuario de Adobe GenStudio for Performance Marketing.
Para obtener información general acerca de la integración de GenStudio con Workfront Planning, consulte Introducción a la integración de Adobe Workfront Planning y Adobe GenStudio for Performance Marketing.
No todas las funciones están disponibles si tiene permisos de contribución en el espacio de trabajo de GenStudio.
Requisitos de acceso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Paquete de Adobe Workfront |
Cualquier Workfront y cualquier paquete de Planning Cualquier flujo de trabajo y cualquier paquete de Planning Para obtener más información sobre lo que se incluye en cada paquete de Workfront Planning, póngase en contacto con su representante de cuentas de Workfront. |
| Productos adicionales | Adobe GenStudio for Performance Marketing |
| Licencia de Adobe Workfront | Estándar |
| Funciones de usuario de Adobe GenStudio for Performance Marketing |
Para obtener más información, consulte Funciones de usuario y permisos. |
| Permisos de objeto |
En Workfront Planning:
Ningún usuario puede quitar tipos de registros o campos de GenStudio for Performance Marketing del espacio de trabajo de GenStudio en Workfront Planning En Adobe GenStudio for Performance Marketing:
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Para obtener información sobre el acceso a Adobe Workfront Planning, consulte Información general sobre el acceso a Adobe Workfront Planning.
Para obtener más información sobre Adobe GenStudio for Performance Marketing, consulte Guía del usuario de Adobe GenStudio for Performance Marketing.
Consideraciones para administrar un espacio de trabajo de GenStudio en Workfront Planning
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Su organización debe adquirir Adobe GenStudio for Performance Marketing para poder ver un espacio de trabajo de GenStudio en Workfront Planning.
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Según la cantidad de instancias de Workfront que tenga su organización, tendrá automáticamente los siguientes permisos para el espacio de trabajo de GenStudio en Planning:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Una instancia de Workfront El espacio de trabajo de GenStudio está visible en su instancia de Workfront Planning
Los administradores de Workfront tienen permisos de administración en GenStudio Workspace, en Planning
Todos los demás usuarios tienen acceso de contribución al espacio de trabajo de GenStudio en Planning
Varias instancias de Workfront El espacio de trabajo de GenStudio es visible desde todas las instancias de Workfront
Todos los usuarios con acceso a GenStudio for Performance Marketing y Workfront Planning tienen permisos de contribución en GenStudio en Planning
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La actualización de la configuración del espacio de trabajo, los tipos de registro, las vistas y los campos de un espacio de trabajo de GenStudio es idéntica a la actualización de un espacio de trabajo de Workfront Planning con sus elementos.
Administrar el espacio de trabajo de GenStudio desde Workfront Planning
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Inicie sesión en Workfront como usuario que también tiene acceso a GenStudio.
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Haga clic en el icono Menú principal
Se abrirá la página principal de Workfront Planning.
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Haga clic en Otros espacios de trabajo y busque un espacio de trabajo que tenga una indicación creada por el Sistema y que tenga la etiqueta GenStudio en su tarjeta.
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Haga clic en la tarjeta de GenStudio Workspace para abrir GenStudio Workspace en Workfront Planning.
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De forma predeterminada, los siguientes tipos de registros de GenStudio se crean y son visibles desde Workfront Planning:
- Campañas
- Productos
- Personas
- Activaciones
- Canales
- Regiones
Hay una indicación en la tarjeta de tipo de registro de GenStudio de que se crearon originalmente en GenStudio.
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Haga clic en el menú Más
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Editar
Para obtener más información, consulte Edición de espacios de trabajo.
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Haga clic en Compartir en la esquina superior derecha para compartir el área de trabajo con otros usuarios.
Para obtener más información, vea Compartir espacios de trabajo
note note NOTE Existen las siguientes limitaciones de uso compartido: - No puede quitar usuarios de GenStudio del espacio de trabajo de GenStudio una vez que haya compartido dicho espacio de trabajo con ellos.
- Si un usuario tiene permisos en GenStudio, su acceso no se puede cambiar a Ver en Workfront Planning. Se les deben otorgar al menos permisos de contribución en el espacio de trabajo de GenStudio en Planning.
- No puede deshabilitar los permisos heredados para los tipos de registros de GenStudio en GenStudio Workspace.
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Haga clic en cualquiera de las tarjetas de tipo de registro para ver los registros de ese tipo.
Para administrar el tipo de registro, las vistas y los campos, consulte la sección Administrar tipos de registros de GenStudio desde Workfront Planning en este artículo.
Administre tipos de registros, vistas y registros desde GenStudio Workspace en Workfront Planning
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Vaya al espacio de trabajo de GenStudio en Workfront Planning y abra una página de tipo de registro, tal como se describe en la sección Administrar el espacio de trabajo de GenStudio desde Workfront Planning en este artículo.
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Haga clic en el menú Más
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Editar
Para obtener más información, consulte Editar tipos de registros.
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Administrar automatizaciones
Para obtener más información, consulte Configuración de automatizaciones de Adobe Workfront Planning.
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Administrar formularios de solicitud
Puede crear varios formularios de solicitud. Los formularios de solicitud estarán disponibles en el área de Solicitudes de Workfront y también puede compartirlos públicamente o con un vínculo.
Para obtener más información, consulte Crear y administrar un formulario de solicitud en Adobe Workfront Planning.
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Para compartir una vista o el tipo de registro, haga lo siguiente:
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Haga clic en Compartir en la esquina superior derecha de la página de tipo de registro y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones:
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Compartir el tipo de registro
Para obtener más información, consulte Compartir tipos de registros. -
Compartir la vista actual
Para obtener más información, consulte Compartir vistas. -
Copiar el vínculo de vista
Se copia un vínculo a la vista en el portapapeles. -
Exportar la vista actual
Para obtener más información, vea Exportar registros desde la vista de tabla.note note NOTE No puede quitar usuarios de GenStudio de los tipos de registros de GenStudio Workspace después de compartir ese espacio de trabajo o los tipos de registros con ellos.
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Para administrar las vistas de tipo de registro, haga lo siguiente:
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Haga clic en + Vista para crear una vista para el tipo de registro de GenStudio.
Para obtener más información, consulte Administrar vistas de registros.
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Haga clic en el icono Pantalla completa
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Administre los elementos de una vista desde cualquier vista.
Por ejemplo, puede cambiar el filtro, las agrupaciones, el orden y la configuración de una vista, si está disponible.
Para obtener más información, consulte Administrar vistas de registros.
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Para agregar registros, siga uno de estos procedimientos:
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Haga clic en Nuevo registro desde cualquier vista para crear registros desde cero
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Importación de registros mediante un archivo CSV o de Excel en la vista de tabla
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Haga clic en cualquier lugar de la vista de calendario o de la cronología para agregar registros.
Para obtener más información, consulte Crear registros.
Los registros son visibles tanto desde Workfront como desde GenStudio.
note note NOTE No puede agregar registros para el tipo de registro Activaciones.
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Para editar registros, siga uno de estos procedimientos:
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Editar registros en línea desde la vista de tabla
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Haga clic en un registro desde cualquier vista para abrir su página de detalles.
Para obtener más información, consulte Editar registros.
Los cambios que realice desde el espacio de trabajo de GenStudio en Planning son visibles inmediatamente desde GenStudio.
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Seleccione un registro en la vista de tabla y luego haga clic en Eliminar.
Para obtener más información, consulte Eliminar registros.
Los registros eliminados se eliminan inmediatamente de GenStudio.
note tip TIP Los registros eliminados se pueden recuperar de la vista de tabla Archivos eliminados recientemente en Workfront Planning. Los registros eliminados de GenStudio también se pueden recuperar del grupo Eliminados recientemente en Workfront Planning. Para obtener más información, consulte Restaurar registros eliminados
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Haga clic en el icono + en la esquina superior derecha de la vista de tabla para crear lo siguiente:
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Campos
Para obtener más información, consulte Crear campos
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Conexiones
Para obtener más información, vea Conectar tipos de registros
Los campos creados desde GenStudio Workspace están visibles en las siguientes áreas:
- Vistas de Workfront Planning
- Detalles del registro de Workfront Planning
- Detalles de registro de GenStudio
note note NOTE -
Solo puede agregar más campos si tiene permisos de administración en GenStudio.
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Los campos creados en Workfront Planning no son visibles en la vista de lista de GenStudio.
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Puede conectar cualquier tipo de registro de GenStudio al tipo de registro de GenStudio de marcas.
Los productos y las personas están conectados a las marcas de forma predeterminada.
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Pase el ratón sobre un campo de la vista de tabla y, a continuación, haga clic en el menú desplegable para realizar una de las siguientes acciones:
- Ordenar por él
- Ocultar esto
- Editar su configuración
note note NOTE - Solo puede editar la configuración de un campo de GenStudio si tiene permisos de administración en GenStudio.
- No se puede eliminar un campo de GenStudio.