Configurar reglas empresariales de tipo de registro
La información de esta página hace referencia a una funcionalidad que aún no está disponible de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después del lanzamiento en Vista previa, las mismas funciones también están disponibles mensualmente en el entorno de producción para los clientes que habilitaron lanzamientos rápidos.
Para obtener información sobre las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.
Puede configurar reglas de negocio para los tipos de registro de Adobe Workfront Planning para indicar que determinados campos son necesarios antes de que se permita o impida una acción en un registro de ese tipo.
Según la formulación de la regla, puede permitir las siguientes acciones en los registros si se cumplen las reglas empresariales definidas:
- Editar o no editar un registro
- Eliminar o no eliminar un registro
Requisitos de acceso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Paquete de Adobe Workfront |
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| Licencia de Adobe Workfront | Workflow Standard |
| Licencia de planificación de Adobe | Estándar de planificación |
| Configuración de nivel de acceso | Debe agregar un tipo de licencia de flujo de trabajo y de Planning al nivel de acceso cuando tenga un flujo de trabajo y un paquete de Planning a la vez |
| Permisos de objeto |
Administración de permisos en un espacio de trabajo y en un tipo de registro Los administradores del sistema tienen permisos para todos los espacios de trabajo, incluidos los que no crearon |
Para obtener más información acerca de los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Consideraciones al configurar reglas empresariales
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Las reglas empresariales adjuntan una condición a un cambio de campo o a una eliminación de registro. La regla solo entra en juego en un momento específico y deliberado: cuando un campo está a punto de cambiar a un valor de campo que configure en la regla.
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Una regla tiene este aspecto en un lenguaje sencillo: “Para poder editar este registro, el campo Resumen de campaña debe tener un valor”.
Si el campo está vacío, la edición del registro se bloquea y el usuario recibe un mensaje claro que explica lo que debe abordar antes de continuar. Una vez que actualicen el campo requerido e inténtelo de nuevo, se permite el cambio.
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Las reglas no bloquean la creación de registros. Los usuarios aún pueden crear registros, pero deben asegurarse de que los campos obligatorios no estén vacíos o contengan el valor especificado.
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Las reglas no editan ni eliminan registros automáticamente. El cambio debe ser deliberado y activado por un usuario.
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Las reglas no se aplican de forma retroactiva: los registros antiguos no se ven afectados. La comprobación de reglas sólo se ejecutará la próxima vez que alguien intente editar o eliminar un registro.
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No se pueden agregar reglas de negocio a los tipos de registro global en sus espacios de trabajo primarios o secundarios.
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Puede crear una condición para la regla de negocio que haga referencia a todos los tipos de campo excepto a los siguientes:
- Campos de fórmula
- Campos de búsqueda
- Campos de referencia
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Las reglas se aplican a todos los que pueden editar o eliminar registros.
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Puede tener más de una regla de negocio para un tipo de registro.
Todas las reglas se comprueban juntas al mismo tiempo.
Configurar reglas empresariales
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Vaya a una página de tipo de registro.
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Desde cualquier vista, haga clic en el menú Más
Se abre la página de tabla Reglas de negocio.
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Haga clic en Nueva regla empresarial.
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En el cuadro de regla Nuevo negocio, agregue un nombre para la regla de negocio en el primer campo disponible. Este campo es obligatorio
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(Opcional) Agregue una descripción para definir la regla de negocio y haga clic en Guardar.
Se abre el formulario Configuración de regla de negocio.
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En la sección If del formulario de configuración de regla de negocio, elija qué acciones desea restringir o permitir en función de una regla específica. Elija entre lo siguiente:
- Edición de registro: los usuarios podrán editar o no el registro si se cumple la condición definida en esta regla.
- Eliminación de registro: Los usuarios podrán eliminar o no eliminar el registro si se cumple la condición definida en esta regla.
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En el campo Formula, agregue la regla de negocio. Elija un operador para la regla en la sección Expresiones de fórmula del panel derecho.
Por ejemplo, puede elegir IF de la sección Otros campos, o empiece a escribir “IF” y luego haga clic en él cuando se muestre en la lista de sugerencias.
note tip TIP Se recomienda seleccionar los campos y operadores de la lista de sugerencias para mantener la sintaxis correcta de la regla. -
Elija y el campo que desea hacer obligatorio para permitir que los registros de este tipo de registro se editen o eliminen.
Por ejemplo, puede escribir la siguiente instrucción para que el campo Resumen de campaña sea obligatorio:
code language-none IF(ISBLANK({Campaign summary}),"Campaign summary is a required field. You cannot edit this record without a value for the Campaign summary field.")note important IMPORTANT Se recomienda incluir en la fórmula de regla la siguiente información para facilitar a los usuarios la comprensión de cuándo no se permite una acción que intentan realizar en un registro: - Los campos exactos para los que está configurada la regla.
- La consecuencia exacta si no se cumple la regla.
Hay indicadores en el campo Fórmula cuando un campo o una expresión son incorrectos.
En la sección Then de la regla de negocio, puede ver una explicación de lo que hace la regla.
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Haga clic en Activar para activar la regla para este tipo de registro y, a continuación, haga clic en Guardar.
Las reglas se aplican inmediatamente después de activarlas y todos los usuarios que tengan permisos para editar o eliminar registros en el tipo de registro seleccionado deben seguirlas.
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(Opcional y recomendada) Haga clic en la flecha hacia atrás situada a la izquierda de Reglas de negocio en el encabezado de página para mostrar la página de tipo de registro, ir a una vista de tabla o abrir la página de un registro; a continuación, intente editar o eliminar un registro para probar la regla que acaba de crear.
Administrar reglas empresariales
Puede editar, eliminar o desactivar las reglas de negocio existentes.
La edición de una regla existente no cambia los registros existentes. La regla editada solo se aplica a los registros existentes cuando alguien intenta editarlos o eliminarlos.
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Vuelva a la página de tabla Reglas de negocio para el tipo de registro.
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Busque la regla que desee cambiar.
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Pase el ratón sobre el nombre de la regla y luego haga clic en el menú Más
- Editar: Esto abre la página de configuración de regla de negocio y puede editar información sobre ella.
- Desactivar: Esto evitará que la regla se active, pero se conservará para el futuro.
- Eliminar: se elimina toda la información sobre la regla. Las reglas eliminadas no se pueden recuperar.
Las reglas editadas o la desactivación de reglas solo se aplican a registros futuros y no se aplican de forma retroactiva.