角色與職責

在此頁面上:​了解 Adobe Journey Optimizer 實施中的主要角色及其職責,以便您找到適合您團隊的正確起點和快速入門工作。

Adobe Journey Optimizer 由四個不同角色依序實施。 此頁面會對應各角色的職責,並連結至詳細的快速入門指南。

NOTE
剛開始使用 Journey Optimizer? 請先從什麼是 Journey Optimizer 開始。

重要注意事項: Adobe Journey Optimizer 定義具有特定職責的不同角色。 視您的組織結構而定,個人可以執行多個角色或所有角色。

NOTE

開始之前 before-you-begin

成功的實施從準備開始。 在設定 Journey Optimizer 之前,請根據下列事項調整您的團隊:

  • 先定義您的使用案例 — 識別您要處理的客戶案例,並排定其優先順序。 這會指引每個設定決策,從資料管理到管道設定。
  • 讓所有接觸客戶體驗的團隊參與 — Journey Optimizer 實作通常橫跨行銷、IT、資料和營運。 及早跨團隊保持一致可避免重複工作。
  • 建立共用的客戶識別碼 — 就存在於所有資料來源的共同識別碼 (例如 CRM ID 或電子郵件地址) 達成一致。 這是統一客戶輪廓的基礎。
  • 驗證資料隱私合規性 — 確保您計劃連線的所有資料來源在擷取前都符合適用的隱私權法規。
  • 在上線前規劃測試 — 驗證事件觸發程序、歷程條件以及管道動作在開發或中繼沙箱中是否如預期般運作。
  • 準備您的品牌內容和資產庫 — 識別您的團隊將在歷程和行銷活動中使用的數位資產、範本和品牌准則。 在啟動之前,先將它們載入 Journey Optimizer 的內建資產庫,這樣可加快訊息建立速度,並確保品牌從第一天起就保持一致。

角色型快速入門手冊

為簡化實作,Adobe Journey Optimizer 會根據專業知識將工作整理成特定角色。 每個角色都專注於提供順暢客戶體驗所需的基本工作。

角色
主要職責
關鍵技能
典型工作
管理員
環境設定和存取權管理
系統設定、使用者管理、安全性
設定沙箱、管理使用者權限、設定管道和訊息預設集
資料工程師
客戶輪廓資料與資料來源
資料模式、XDM 結構描述、來源連接器
將輪廓和業務資料模型化為結構描述、設定來源連接器、監視資料擷取
開發人員
技術實作與整合
Mobile/Web SDK、API、事件導向架構
整合 SDK、實作事件、建立自訂動作端點
行銷人員
歷程設計和個人化體驗
歷程協調、內容建立、客群目標定位
設計客戶歷程、建立及個人化訊息、管理產品建議和決策元件、定義客群

每個角色都會處理 Adobe Journey Optimizer 實施的特定階段,並確保結構化且有效的部署流程。

實作順序和角色相依性

成功的 Journey Optimizer 實施通常會依照此順序進行,這會反映角色之間的相依性:

  1. 管理員:設定環境
    管理員可以設定沙箱、設定存取控制及準備管道設定,進而奠定基礎。 必須先執行此動作,才能讓其他團隊開始工作。

    • 設定開發、中繼和生產沙箱
    • 設定角色、權限和物件層級存取控制 (OLAC)
    • 設定管道設定 (電子郵件、簡訊、推播、網頁推播、應用程式內、網頁、直接郵件、內容卡)
    • 委派子網域並設定 IP 集區
    • 設定禁止名單和同意原則
  2. 資料工程師:建立資料基礎
    資料工程師會建立支援個人化的資料基礎結構,定義客戶資料如何傳入及流經系統。

    • 建立用於客戶識別的身分命名空間
    • 設計 XDM 結構描述 (輪廓、體驗事件、關聯式)
    • 設定資料集並為即時客戶輪廓啟用資料集
    • 設定資料擷取 (批次和串流)
    • 建立複雜計算的計算屬性
    • 設定歷程的事件和資料來源
  3. 開發人員:實作技術整合
    開發人員透過整合 SDK、傳送事件及建立 API 端點,將應用程式連線至 Journey Optimizer。 這些實作可讓歷程觸發和執行。

    • 整合 Mobile SDK (iOS/Android) 與推播通知設定
    • 實施適用於網頁體驗和網頁推播通知的 Web SDK
    • 從應用程式傳送事件以觸發歷程
    • 建立外部系統整合的自訂動作端點
    • 監視自訂動作健康情況和效能
    • 使用 Adobe Experience Platform Assurance 測試實作
  4. 行銷人員:設計和執行客戶體驗
    行銷人員運用所有基礎工作來建立歷程、建立內容,並跨所有管道最佳化客戶體驗。

    • 使用細分、CSV 上傳或客群構成建立客群
    • 使用 AI 助理和範本設計個人化內容
    • 使用事件和客群觸發程序建立多管道歷程
    • 啟動前使用核准工作流程進行測試
    • 根據報告深入分析監視績效並最佳化

注意:​雖然此順序是典型的,但某些活動可以並行發生。 例如,開發人員可在資料工程師設定結構時進行應用程式整合。

角色快速入門

每個角色都從根據其重點量身打造的特定任務開始。 完成這些初始步驟可使引導更順利完成,確保與整體實施流程保持一致:

針對行銷人員 for-marketers

身為行銷人員或業務人員,您需要設計客戶歷程,以跨所有接觸點提供個人化的內容體驗。 您將在統一的介面中工作,以從頭到尾實施整個使用案例。

您將使用的關鍵功能:

  • 歷程協調:建立即時、一對一的客戶參與,每個人以自己的步調前進,由行為或跨管道事件觸發。 使用統一動作活動執行所有管道動作,使用內容決策活動將產品建議整合到歷程中,並使用 Journey 代理從自然語言提示建立歷程
  • 行銷活動協調:使用視覺畫布設計和自動化大規模的複雜多步驟批次行銷活動。 非常適合品牌啟動的行銷活動,例如季節性促銷活動、產品推出和帳戶型通訊。 運用多實體細分,將客戶資料與相關實體 (帳戶、購買、預訂) 連線,以建立精確的客群。 使用波次傳送以受控批次傳遞訊息
  • 現代訊息設計工具:使用拖放介面設計並個人化電子郵件和行動訊息。 編輯現成的範本,以縮短上市時間
  • 決策管理:在可嵌入電子郵件和客戶接觸點的集中式資料庫中,建立和管理產品建議、適用性規則和其他元件。 使用 Decisioning 進行推播和簡訊個人化
  • 資產管理:存取完整嵌入 Journey Optimizer 中的 Adobe Experience Manager Assets Essentials,以簡化資產存取和傳送
  • 客群定義:使用關聯式查詢建立隨選客群並即時調整,在傳送前了解準確的客群計數
  • AI/ML 服務:運用傳送時間最佳化和預測性參與分數,鎖定高價值客戶並將流失風險降至最低
  • 傳遞控制:使用勿打擾時間 (基於時間的排除) 和衝突管理,以尊重客戶偏好設定並防止過度通訊

入門:​使用案例範本和精靈,以輕鬆建立及部署新的客戶歷程。 使用 Journey 代理從自然語言提示建立歷程。

行銷人員快速入門 →

針對資料工程師 for-data-engineers

身為資料架構師或工程師,您需要設定和維護客戶輪廓資料,以及其他支援 Journey Optimizer 所協調體驗的資料來源。

主要職責:

  • 客戶輪廓資料:將客戶輪廓資料和業務資料模型化為結構描述,以建立客戶的統一 360 度檢視
  • 關聯式資料模式:針對協調的行銷活動,設計關聯式結構描述以啟用多實體細分,將客戶資料與相關實體 (如帳戶、購買、訂閱和預訂) 連線,以建立彈性客群
  • 來源連接器:設定來源連接器,將資料從網頁、CRM、離線資料和其他來源擷取至 Adobe Experience Platform
  • 身分解析:設定身分命名空間以持續更新輪廓,並即時將客戶移入和移出區段和歷程
  • 資料來源:設定資料來源,以便在客戶歷程中即時監聽外部訊號
  • 輪廓管理:啟用即時客戶輪廓的資料集,以支援個人化體驗
  • 資料品質:監視資料擷取,以確保所有資料順利流入 Journey Optimizer

首先:​檢閱開始使用資料管理概觀,以瞭解結構描述、資料集、身分識別,以及完整的資料設定檢查清單。 然後,模型化您的第一個客戶輪廓結構描述,並設定來源連接器以開始擷取資料。

資料工程師快速入門 →

針對管理員 for-administrators

身為管理員,您需要設定 Journey Optimizer 環境,讓您的團隊有效率且安全地工作。

主要職責:

  • 沙箱:建立和管理沙箱,以分割不同使用者群組 (開發、測試、生產) 的資料和歷程
  • 使用者管理:設定使用者群組和權限,以控制不同功能的存取
  • 管道設定:設定傳遞管道和訊息預設集,以確保透過 Journey Optimizer 傳遞的訊息和資產之間保持一致的品牌形象
  • 安全性與治理:套用物件層級存取控制 (OLAC)、設定同意原則,以及實作資料治理原則
  • 傳遞能力:委派子網域、視需要將子網域移轉至自訂委派、建立 IP 集區,以及管理禁止名單和允許清單
  • 歷程設定:為您的團隊設定歷程元素和設定
  • 管道設定:視需要設定網頁推播通知、直接郵件和訊息匯出 (電子郵件/簡訊)

入門:​設定沙箱和使用者權限,然後設定您的第一個管道設定和訊息預設集。

管理員快速入門 →

針對開發人員 for-developers

實作技術整合,將 Journey Optimizer 連線至您的應用程式。

主要職責:

  • 整合 Adobe Experience Platform Mobile SDK (iOS/Android)
  • 實施適用於網頁體驗和網頁推播通知的 Web SDK
  • 設定推播通知認證和憑證
  • 從應用程式傳送事件以觸發歷程
  • 建立 Journey Optimizer 透過自訂動作呼叫的 API 端點
  • 針對網頁、行動裝置和其他表面實作程式碼型體驗
  • 使用 Adobe Experience Platform Assurance 測試實作並偵錯
  • 使用 Journey Optimizer API 以進行程式化存取

入門:​整合 Mobile 或 Web SDK,然後實作您的第一個事件以觸發歷程。

開發人員快速入門 →

跨角色共同作業

成功的 Journey Optimizer 實作需要跨所有角色共同作業。 每個角色都與其他角色合作,提供順暢的客戶體驗:

管理員

管理員​藉由管理存取權和設定來啟用所有團隊。 他們會與下列人員合作:

  • 資料工程師:授予資料管理的權限、核准沙箱存取權、協調治理原則
  • 開發人員:提供 API 認證、設定測試環境、核准管道設定
  • 行銷人員:指派歷程/行銷活動的權限、設定管道、支援測試環境
資料工程師

資料工程師​為所有人提供資料基礎。 他們會與下列人員合作:

  • 管理員:請求資料管理的權限、協調治理和保留原則
  • 開發人員:提供 XDM 結構描述和事件結構、定義事件承載格式、測試資料擷取
  • 行銷人員:建立個人化的計算屬性、建立客群、設定關聯式結構描述
開發人員

開發人員​實作技術整合以支援歷程。 他們會與下列人員合作:

  • 資料工程師:取得 XDM 結構描述和事件結構,在資料收集規定,測試事件傳遞各方面達成共識
  • 管理員:提供 API 規格、請求權限和認證、協調測試策略
  • 行銷人員:瞭解事件觸發程序、實施追蹤、支援歷程測試、疑難排解問題
行銷人員

行銷人員​設計客戶體驗,同時提供回饋意見。 他們會與下列人員合作:

  • 資料工程師:要求計算屬性、協調客群需求,再針對資料品質提供回饋意見
  • 開發人員:在事件觸發程式、測試實作、驗證追蹤等方面達成共識
  • 管理員:請求頻道設定、確認功能存取、協調賦能

最佳做法:​定期舉行跨職能會議,以便調整優先順序、共用進度,並處理跨團隊的封鎖程式。

作法影片 video

若要進一步了解 Journey Optimizer 的主要功能和人物誌,請觀看簡介影片。 影片會逐步介紹使用者介面,並根據角色專屬工作流程重點說明主要功能。

其他資源

如需更深入的學習和更新,請探索下列資源:

學習與文件
隨時掌握
社群與支援

角色指南 role-guides

角色
指南
管理員
管理員快速入門
資料工程師
資料工程師快速入門
Developer
開發人員快速入門
行銷人員
行銷人員快速入門
AI Knowledge Reference

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For complete understanding, this information should be combined with the documentation on this page. Neither source is intended to stand alone; the page describes the feature, while this section provides additional context that helps disambiguate terminology, intent, applicability, and constraints.

  • TL;DR: This page maps the four Journey Optimizer implementation roles, their responsibilities, and the recommended implementation order so teams can find the right starting point.

Intents:

  • Identify the four Journey Optimizer implementation roles and their responsibilities
  • Understand the recommended implementation order and dependencies between roles
  • Prepare for implementation with the “Before you begin” alignment steps
  • Find the role-specific getting-started guide and quick-start tasks
  • Understand how roles collaborate across an implementation

Glossary:

  • Administrator: The role responsible for environment setup and access management, including sandboxes, permissions, object-level access control (OLAC), channel configurations, and message presets (product-specific)
  • Data Engineer: The role responsible for customer profile data and data sources, including XDM schemas, datasets, identity namespaces, and data ingestion (product-specific)
  • Developer: The role responsible for technical implementation and integrations, including Mobile and Web SDK, events, and custom action endpoints (product-specific)
  • Marketer: The role responsible for journey design and personalized experiences, including journeys, content, offers, decision components, and audiences (product-specific)
  • Object-level access control (OLAC): An access control the Administrator applies as part of security and governance setup (product-specific)

Guardrails:

  • Adobe Journey Optimizer defines distinct roles, but a single individual can perform multiple roles or all roles depending on your organization’s structure.
  • Components and capabilities available in your environment depend on your permissions and on your licensing package.
  • The Administrator sets up the environment first, because this must happen before other teams can work.
  • While the implementation sequence is typical, some activities can occur in parallel, for instance Developers may work on app integrations while Data Engineers configure schemas.
  • Adobe CX Enterprise general privacy guidelines and procedures apply to Journey Optimizer.

Terminology:

  • Canonical name: Roles and responsibilities — Acronym: n/a — variants: role-based quick start, implementation roles
  • Synonyms: “Marketer” = “Business Practitioner”; “Data Engineer” = “Data Architect”
  • Do not confuse: “Decisioning” (used for push and SMS personalization) ≠ “Decision Management” (offers, eligibility rules, and components in a centralized library)

FAQ:

  • Q: What are the four roles in a Journey Optimizer implementation? — Administrator, Data Engineer, Developer, and Marketer, working in sequence.
  • Q: In what order should implementation proceed? — The typical sequence is Administrator (sets up the environment), then Data Engineer (creates the data foundation), then Developer (implements technical integrations), then Marketer (designs and executes customer experiences).
  • Q: Can one person hold more than one role? — Yes. A single individual can perform multiple roles or all roles, depending on your organization’s structure.
  • Q: Do all activities have to happen strictly in sequence? — No. Some activities can occur in parallel, such as Developers working on app integrations while Data Engineers configure schemas.
  • Q: What should teams align on before configuring Journey Optimizer? — Define your use cases first, involve all teams that touch the customer experience, establish a shared customer identifier, verify data privacy compliance, plan for testing before go-live, and prepare your brand content and asset library.
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