Översikt över fakturering och intäkt
Den markerade informationen på den här sidan hänvisar till funktioner som ännu inte är allmänt tillgängliga. Den är bara tillgänglig i sandlådemiljön för förhandsgranskning.
Som projektledare kan du använda faktureringstariffer för att få intäkter från dina projekt.
I den här artikeln beskrivs hur du spårar intäkter för projekt. Intäkterna beräknas på olika sätt i utnyttjanderapporten. Mer information om intäktsberäkningar i användningsrapporten finns i Visa information om resursutnyttjande.
Översikt över faktureringspriser
Tänk på följande när du arbetar med faktureringstaxor:
-
Du behöver en plan- eller standardlicens med Redigera-åtkomst till finansiella data för att kunna hantera faktureringstaxor.
Mer information om att bevilja åtkomst till finansiella data finns i Bevilja åtkomst till ekonomiska data. -
Faktureringstariffer är intäkter per arbetsenhet som är kopplad till jobbroller eller användare.
Om du multiplicerar hastigheten med timmarna du lagt ned på arbetet genereras intäkter för dina projekt.
-
När du har fastställt dina faktureringstariffer kan du sedan spåra intäkterna genom att skapa faktureringsposter som registrerar vad som har och inte har fakturerats.
note tip TIP När du markerar en faktureringspost som Fakturerad kan den aldrig redigeras. Detta är viktigt när priset varierar och du vill låsa intäkt- och utgiftsinformationen för projektet. Om du lägger till den i en faktureringspost och markerar den som Fakturerad, uppdateras den inte när tarifferna uppdateras i ditt system. Mer information om hur du skapar faktureringsposter finns i artikeln Skapa faktureringsposter.
-
Du kan skapa faktureringstaxor för användare, jobbroller eller så kan du ha en engångsavgift för ett projekt eller en uppgift.
Faktureringstaxor för användare user-billing-rates
När du skapar en användare kan du som användaradministratör associera dem med datumeffektiva faktureringstariffer genom att ange värden för fälten Fakturering per timme och datumen för tarifferna.
Mer information om hur du skapar användare finns i artikeln Lägg till användare.
Faktureringshastigheter för jobbroll job-role-billing-rates
När du är Adobe Workfront-administratör och skapar en jobbroll kan du koppla den till datumgällande faktureringstariffer genom att ange värden för fälten Fakturering per timme och datumen för tarifferna.
Du kan definiera värdet för faktureringssatsen för en jobbroll med hjälp av basvalutan i ditt Workfront-system eller med en annan anpassad valuta.
Mer information om hur du skapar jobbroller och åsidosätter deras valuta finns i artikeln Skapa och hantera jobbroller.
Fasta faktureringspriser för projekt eller uppgifter fixed-billing-rates-for-projects-or-tasks
Utöver timtaxor för användare och jobbroller kan du även ha följande fasta faktureringstariffer:
- Fast belopp för fast timintäktstyp
- Fast belopp för intäktstyp med fast intäkt
Mer information om hur de fasta faktureringstarifferna används för att beräkna intäkter finns i Översikt över intäktstyper för aktiviteter.
Åsidosätt faktureringstariffer override-billing-rates
Du kan åsidosätta faktureringstaxor för jobbroller för:
-
Ett specifikt företag
Mer information om hur du skapar faktureringstariffer för jobbroller för ett företag finns i Skapa och redigera företag.
-
Ett specifikt projekt
Mer information om hur du skapar faktureringstariffer för jobbroller för ett projekt finns i artikeln Översikt över åsidosättande av faktureringstaxor för jobbroller och beräkning av intäkter för ett projekt.
Spåra intäktsbelopp
Workfront kan automatiskt spåra planerade intäkter när uppgifter skapas baserat på aktiviteternas planerade timmar.
Den kan också automatiskt spåra faktiska intäkter när faktiska timmar är inloggade på uppgifter, ärenden och projektet.
I följande tabell visas vilka typer av intäkter som är associerade med uppgifter, utgåvor och projekt.
*För faktiska timmar avser användarens priser alltid den användare som loggar timmarna eller antalet jobbroller. Mer information om när Workfront använder hastigheterna för användaren och när de använder hastigheterna för sina jobbroller finns i avsnittet Intäktsberäkningar i den här artikeln.
Om en uppgift med Inkomsttyp för användartimme till exempel planeras ta 2 timmar och användaren som är tilldelad till den har en timkostnad på 30 USD per timme, är aktivitetens planerade intäkt 60 USD. När uppgiften är slutförd och användaren bara loggar 1,5 timmar som den faktiska tid som har ägnats åt att slutföra uppgiften, är det faktiska intäktsbeloppet 45 dollar. Om en annan användare som inte är tilldelad till uppgiften loggar tiden beräknas den faktiska intäkten utifrån användarens faktureringstariffer.
Du kan registrera intäkter på följande sätt:
-
Genom att definiera intäktstypen för dina uppgifter och associera användare eller roller som tilldelats till arbetsobjekt med faktureringstariffer. Detta beräknar intäkten med beloppet för planerade eller faktiska timmar för arbetsposterna. Du kan ange ett tak till det högsta belopp som debiteras för timtaxor, eller inte.
Mer information om hur du anger intäktstyp för en uppgift finns i artikeln Redigera uppgifter. -
Genom att fakturera en fast intäktsnivå för aktiviteter eller projekt.
Om du har uppgifter med Fast intäkt läggs beloppet för Fast intäkt till som planerad intäkt för en aktivitet eller ett projekt, och den planerade intäkten för en aktivitet blir tillgänglig att läggas till i en faktureringspost som fast intäkt. -
Genom att ställa in en fast faktureringsnivå för fasta intäkter för ett projekt och sedan ställa in timtaxor för aktiviteterna i projektet. Workfront lägger till timtaxorna för uppgifterna i projektets schablonbelopp.
En mekaniker som använder Workfront kan till exempel ange en kostnad för delar som fasta intäkter för projektet och sedan fakturera timvis för den tid som går åt till att reparera en bil. Fast intäkt för projekt eller uppgifter realiseras sedan när de har slutförts.
Du kan också markera dina uppgifter som"Inte fakturerbar", och då är det ingen planerad eller faktisk intäkt som är associerad med dem.
Översikt över intäktstyper för uppgifter overview-of-task-revenue-types
Som standard anges Intäktstypen för alla nya uppgifter i enlighet med de inställningar för Aktivitet och problem som du har angett av Workfront- eller gruppadministratören.
Mer information om hur du definierar inställningar för åtgärder och problem för din Workfront-instans finns i artikeln Konfigurera systemomfattande uppgifter och inställningar för problem.
Projektägaren kan ändra aktiviteternas intäktstyp och Fast intäkt för projekt.
Mer information om hur du anger fasta intäkter för ett projekt finns i artikeln Redigera projekt.
Mer information om hur du anger intäktstyp för en uppgift finns i artikeln Redigera uppgifter.
Du kan använda följande intäktstyper för dina uppgifter eller projekt:
Den här typen kan användas med projekt och uppgifter.
När du kopplar en mall till ett projekt läggs den fasta intäkten från mallen till projektets fasta intäkt. Mer information finns i Översikt över hur du bifogar en mall till ett projekt.
För uppgifter beräknas alltid aktivitetens intäkt, oavsett aktivitetstilldelningar, med det fasta belopp som har angetts för uppgiften.
Fasta intäkter från underordnade uppgifter summeras till intäkten för den överordnade aktiviteten och sedan till intäkterna för projektet. Om ett fast belopp definieras för den överordnade aktiviteten och/eller projektet läggs beloppet till i den planerade intäkten som samlas in från underordnade aktiviteter.
Beloppet för fasta intäkter för uppgifter kan inkluderas i en faktureringspost i projektet.
Den här typen kan bara användas för uppgifter.
Den faktureringsfrekvens som du anger för en viss användare multiplicerad med antalet planerade timmar för den uppgiften blir uppgiftens planerade intäktsbelopp. Den faktureringsfrekvens som du anger för en viss användare multiplicerad med det antal timmar som användaren loggar mot uppgiften är uppgiftens faktiska intäktsbelopp.
Om du till exempel skapar en användare och anger $20 för fältet Fakturering per timme, och användaren skickar 5 timmar för en aktivitet på tidrapporten, blir aktivitetens faktiska faktureringsbelopp $100.
En användarprofil kan innehålla flera faktureringspriser med giltighetsdatum. Den första användarens faktureringstaxa på 20 USD upphör 30 april 2023 och den andra användarens faktureringstaxa på 25 USD börjar 1 maj 2023. Om användaren skickar in två timmar den 28 april och tre timmar den 2 maj för en uppgift, är aktivitetens faktiska faktureringsbelopp 40 USD + 75 = 115 USD.
TIPS
Det här är standardintäktstypen när du skapar en uppgift.
Den här typen kan bara användas för uppgifter.
Den här typen liknar Användare per timme, men använder jobbrollfrekvenser i stället för användarfrekvenser.
Obs!
En jobbroll kan också ha flera faktureringstariffer med giltighetsdatum.
Den här typen kan bara användas för uppgifter.
Aktiviteter faktureras varje timme som användaren anger, men de har ett maxbelopp som du kan ange.
Om faktureringssatsen för en användare till exempel är $25, men värdet för Avtalsbelopp för aktiviteten är $20, och användaren loggar en timme, är Faktisk intäkt för aktiviteten $20.
Den här typen kan bara användas för uppgifter.
Den här typen liknar Användare per timme med Ände men använder jobbrollfrekvenser i stället för användarfrekvenser.
Den här typen kan bara användas för uppgifter.
Aktiviteter faktureras varje timme som användaren använder per timme, men har ett fast belopp som du kan lägga till i användarpriset. Det fasta belopp som har angetts för aktiviteten kan inkluderas i faktureringsposter för projektet. Det fasta beloppet multipliceras inte med timmarna för aktiviteten. Endast användarens faktureringstaxa gör det.
Den här typen kan bara användas för uppgifter.
Aktiviteter faktureras timvis som i rolltimmen, men har ett ytterligare fast belopp som du kan lägga till i rollfrekvensen. Det fasta belopp som har angetts för aktiviteten kan inkluderas i faktureringsposter för projektet. Det fasta beloppet multipliceras inte med timmarna för aktiviteten. Endast faktureringssatsen för jobbrollen gör det.
Den här typen kan bara användas för uppgifter.
Det tak eller fasta belopp som du anger för uppgiften multiplicerat med antalet timmar som anges för uppgiften (oavsett användare eller deras jobbroller) är faktureringsbeloppet.
Den här typen kan bara användas för uppgifter.
Denna intäktstyp påverkar inte intäkterna.
Om ett överordnat objekt har den här inställningen kommer underordnade uppgifter med en faktureringstyp fortfarande att gälla som vanligt.
När en användare utan åtkomst till ekonomiska data eller en användare utan ekonomisk behörighet för en mall skapar ett projekt från den mallen, är det här standardintäktstypen för aktiviteterna i projektet.
Mer information om åtkomst till finansiella data finns i artikeln Bevilja åtkomst till ekonomiska data.
Mer information om objektbehörigheter finns i artikeln Översikt över objektdelningsbehörigheter.
Mer information om hur du skapar projekt från mallar finns i artikeln Skapa ett projekt med en mall.
Översikt över intäkt för överordnade uppgifter
Om du ändrar en fristående uppgift med faktureringsinformation för den till en överordnad aktivitet, behåller den nya överordnade aktiviteten all faktureringsinformation som tidigare använts, tillsammans med de timmar som tidigare använts. Faktureringsinformation som kommer från timmar som loggats till de underordnade uppgifterna kommer att samlas in som Faktisk intäkt till den nya överordnade uppgiften.
Den planerade intäkten från de underordnade aktiviteterna sammanställs också med den överordnade aktiviteten.
Översikt över intäkt för utleveranser
Ärenden har inga belopp för Planerad eller Faktisk intäkt, men de kan ha Faktisk kostnad.
Om du loggar timmar för en utgåva och använder en timtyp som är markerad som "Räkna som intäkt", beräknar Workfront ett verkligt kostnadsbelopp enligt hastigheten för den användare som loggar in på tiden. Det här numret läggs till projektets faktiska kostnad. Timmarna kan också inkluderas i en faktureringspost.
Mer information om spårningskostnader finns i artikeln Spåra kostnader.
Mer information om timtyper finns i artikeln Hantera timtyper.
Intäktsberäkningar
Intäktsberäkningar för uppgifter som baseras på användar- och rolltilldelningar revenue-calculations-for-tasks-based-on-user-and-role-assignments
Tänk på följande när du beräknar intäkter för en aktivitet:
- Om en användare eller en jobbroll visar ett belopp på $0,00, läser Workfront det som ett giltigt belopp och multiplicerar beloppet med antalet timmar i aktiviteten för att beräkna intäkten. Om du inte vill visa någon intäkt för dina aktiviteter kontrollerar du att fältet för faktureringssatsen för användaren eller jobbrollen är tomt.
- När faktureringstariffer för jobbroller gäller, använder Workfront åsidosättningsfrekvensen på projektnivå i stället för faktureringstakten för den rollen som definieras på systemnivå varje gång det finns en åsidosättningsfrekvens för projektet.
- Om användaren eller jobbrollen har flera faktureringstariffer med giltighetsdatum är uppgiftsintäkten summan av intäkterna för varje tidsperiod som användaren har loggat tid. Planerad intäkt baseras på planerade timmar för tidsperioderna.
- Om det finns flera tilldelningar för uppgifterna gäller scenarierna nedan för varje tilldelad.
Det finns en hierarki som du använder för intäktsberäkningar baserat på uppgiftstilldelningar.
Om din Workfront-administratör har aktiverat inställningen Tilldela jobbroller till timposter manuellt i Inställningar för tidrapporter och timmar, och inloggningstiden för användaren i projektet väljer en annan roll att associera med den här tiden, beräknas alltid aktivitetens eller projektets faktiska inkomster baserat på den roll som är associerad med timposten. Mer information om hur du aktiverar loggningstid för en viss jobbroll finns i artikeln Konfigurera tidrapport och timinställningar.
Följande scenarier används för att beräkna aktivitetsinkomster baserat på intäktstyp och aktivitetstilldelningens typ:
-
Aktivitetens intäktstyp är Användare per timme
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Fakturering per timtariff Ingen tilldelning Användartilldelning Tilldelning av jobbroll Fakturering per timma för planerad intäkt $0,00 Om en användare har en faktureringstaxa i sin profil används den taxan för att beräkna planerad intäkt. I annat fall används systemets faktureringsfrekvens för den primära jobbrollen.
Obs! Användaren kan tilldelas till aktiviteten med en av sina sekundära jobbroller, men hastigheten för den primära jobbrollen används här i stället.
Om användarens roll har ändrats under tilldelningen används de korrekta satserna när projektets ekonomi beräknas om.
Om ett kurskort är kopplat till projektet beräknas den planerade intäkten baserat på jobbrollen från tariffkortet.
Faktureringspriserna kan åsidosättas på projektnivå.
Fakturering per timtariff för faktisk intäkt Om användaren som loggar timmarna har en faktureringsfrekvens i sin profil används den taxan.
När tiden loggas för en användare eller roll som har en platsspecifik tilldelning i de avancerade tilldelningarna används platsens frekvens.
I annat fall används faktureringsfrekvensen för den primära jobbrollen. Om det inte finns någon faktureringstaxa som är associerad med användaren eller dennes primära roll är den faktiska intäkten 0,00 USD.ANMÄRKNING
Endast de frekvenser som är associerade med användaren som loggar tiden tas med i beräkningen, även när en annan användare tilldelas till uppgiften.
Om användaren som loggar timmarna har en faktureringsfrekvens i sin profil används den taxan.
När tiden loggas för en användare eller roll som har en platsspecifik tilldelning i de avancerade tilldelningarna används platsens frekvens.
I annat fall används faktureringsfrekvensen för den primära jobbrollen. Om det inte finns någon faktureringstaxa som är associerad med användaren eller dennes primära roll är den faktiska intäkten 0,00 USD.ANMÄRKNING
Endast de frekvenser som är associerade med användaren som loggar tiden tas med i beräkningen, även när en annan användare tilldelas till uppgiften.
Om användaren som loggar timmarna har en faktureringsfrekvens i sin profil används den taxan. I annat fall används faktureringsfrekvensen för deras primära jobbroll.
ANMÄRKNING
Om användarens loggningstid inte har någon associerad faktureringsfrekvens, och de inte har någon jobbroll eller någon faktureringsfrekvens för sin jobbroll, används avgiften från den jobbroll som är associerad med uppgiften. Om det inte finns någon faktureringstaxa för den här rollen är intäkterna 0,00 USD
-
Aktivitetens intäktstyp är roll per timme
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Fakturering per timtariff Ingen tilldelning Användartilldelning Tilldelning av jobbroll Fakturering per timma för planerad intäkt $0,00 Workfront tittar på den jobbroll som användaren utför för uppgiften att beräkna den planerade intäkten.
Om användaren inte är associerad med någon roll för aktiviteten är Intäkten $0,00.Obs!
Om användarens roll har ändrats under tilldelningen används rätt belopp när projektets ekonomi beräknas om.Om ett kurskort är kopplat till projektet beräknas den planerade intäkten baserat på jobbrollen från tariffkortet.
Faktureringspriserna kan åsidosättas på projektnivå.
Fakturering per timtariff för faktisk intäkt Workfront använder faktureringsfrekvensen för den primära jobbrollen för användaren som loggar tiden.
När tiden loggas för en användare eller roll som har en platsspecifik tilldelning i de avancerade tilldelningarna används platsens frekvens.
Om användaren som loggar tiden inte har någon jobbroll associerad med dem, eller om den primära jobbrollen inte har någon faktureringsfrekvens, är den faktiska intäkten 0,00 USD.Om användaren som loggar tiden är tilldelad uppgiften, används faktureringssatsen för den jobbroll som är associerad med användaren för uppgiften för att beräkna den faktiska intäkten.
När tiden loggas för en användare eller roll som har en platsspecifik tilldelning i de avancerade tilldelningarna används platsens frekvens.
I annat fall används faktureringsfrekvensen för den primära jobbrollen. Om användaren inte har någon primär jobbroll eller om deras primära jobbroll inte har någon faktureringsfrekvens, är Faktisk intäkt $0,00.Om en av jobbrollerna för användaren som loggar tiden är tilldelad uppgiften, används den jobbrollfrekvensen. Om den jobbroll som är tilldelad uppgiften inte är associerad med användaren som loggar tiden, används faktureringssatsen för användarens primära roll för att beräkna den faktiska intäkten. Om användaren inte har någon jobbroll eller om ingen hastighet är associerad med den primära jobbrollen, används den jobbroll som tilldelats uppgiften.
Intäktsberäkningar för projekt
Du kan spåra följande intäktstyper för projekt:
-
Planerad intäkt för ett projekt beräknas enligt följande formel:
Project Planned Revenue = SUM(Task Planned Revenue)+ Fixed RevenueInformation om hur den planerade omsättningen beräknas finns i avsnittet Intäktsberäkningar för uppgifter som baseras på användar- och rolltilldelningar i den här artikeln.
-
Faktisk intäkt för ett projekt beräknas med följande formel:
Project Actual Revenue = SUM (Task Actual Revenue) + (Hours logged for the project x User Billing per Hour Rate) + SUM (Hours logged for the issues x User Billing per Hour rate)
Information om hur aktiviteten Faktisk intäkt beräknas finns i avsnittet Intäktsberäkningar för uppgifter som baseras på användar- och rolltilldelningar i den här artikeln.
För den faktiska intäkt som är associerad med de timmar som är loggade direkt till projektet eller problemen, använder Workfront faktureringshastigheten för den användare som loggar tiden i projektet. Om användaren inte har någon faktureringstakt kopplad till sin profil använder Workfront faktureringstakten för sin primära roll. Om båda tarifferna är noll är den faktiska intäkt som är associerad med de timmar som är loggade i projektet eller utställningarna noll.